Все основные фондовые индексы находятся на рекордных или близких к ним отметках. Поэтому неудивительно, что бесчисленные отдельные акции торгуются по завышенным и, вероятно, неустойчивым ценам. Тем не менее, вы все равно можете найти рост по разумной цене или GARP, если знаете, где искать.
Чтобы найти лучшие на рынке акции GARP, мы воспользовались линией ценности, которая может похвастаться базой данных, содержащей почти 6000 публично торгуемых акций и их рейтинги, рейтинги и оценки / прогнозы.
Используя ресурсы Value Line, мы начали с поиска акций, которые в настоящее время торгуются с соотношением цена / прибыль (P / E), которое ниже их 10-летних исторических средних значений. Но, естественно, GARP также требует роста, поэтому мы остановились на компаниях, которые, как ожидает команда аналитиков компании Value Line, увеличат годовую прибыль на акцию в среднем не менее чем на 25% в течение следующих трех-пяти лет. по сравнению со средним показателем 2018-2020 гг.
Минимальные 25% - это высокая планка, которую необходимо превзойти, но цель здесь - найти компании, которые обладают отличным ассортиментом продуктов, имеют широкую маржу и генерируют значительную прибыль, чтобы потенциально финансировать дополнительные усилия по развитию.
Читайте дальше, когда мы исследуем 11 отличных акций GARP, которые имеют разумную цену и, как ожидается, обеспечат значительный рост прибыли в течение следующих нескольких лет. Эти акции, как группа, должны хорошо вписываться в большинство портфелей акций - особенно те, которые ориентированы на долгосрочную прибыль.
Финансовая история American International Group (AIG, 49,02 доллара США) требует немедленного внимания с точки зрения включения в этот список. За последнее десятилетие страховой гигант за несколько лет добился значительной прибыли; убытки или просто скромный заработок у других.
Это потому, что страхование - это нестабильный бизнес. На чистую прибыль AIG, конечно, сильно влияют стихийные бедствия, которые, когда они случаются, приводят к миллиардным убыткам и страховым выплатам. С другой стороны, после этих событий потребители и предприятия часто стремятся приобрести новые полисы или расширить существующие. Однако American International также смогла со временем неуклонно повышать ставки.
Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ Еженедельное письмо по инвестициям от Киплингера, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.
В результате неустойчивой прибыли годовые P / E AIG за последнее десятилетие охватывают широкий диапазон. Например, в 2020 году мультипликатор AIG составлял огромные 38,2. В прошлом году он составлял всего 13,7, а в 2012 и 2013 годах оценка AIG выражалась однозначными числами. В целом за последние 10 лет его средний коэффициент P / E составлял 29,0, однако в настоящее время акции переходят из рук в руки всего по цене. В 11,3 раза больше заработка.
AIG серьезно борется с побочными эффектами пандемии COVID-19. Рост количества заявлений, связанных с вирусами, усилил давление на прибыльность. Более того, постоянно низкие процентные ставки снизили доходность инвестиционного портфеля компании. За полный 2020 год компания зафиксировала страховую прибыль в размере всего 89 центов на акцию по сравнению с 3,69 доллара в 2019 году.
Однако на данный момент AIG кажется одной из лучших акций GARP, потому что, похоже, ситуация существенно улучшится.
Отраслевые данные указывают на нормализацию статистики убытков, что в будущем должно привести к более высокому доходу от андеррайтинга. Между тем, улучшенный контроль над расходами со стороны руководства будет и дальше поддерживать чистую прибыль. В другом месте, более ранний всплеск требований к политике проложил путь для значимого повышения ставок в течение предстоящего сезона продления, что привело к увеличению страховых взносов и доходов. И хотя низкие процентные ставки могут оставаться препятствием для активов страховщика с фиксированным доходом в ближайшем будущем, более сильные рынки акций помогли смягчить значительную часть спада здесь.
Value Line оценивает прибыль в 4,35 доллара на акцию в этом году и прогнозирует, что прибыль достигнет 7 долларов в течение следующих пяти лет. От среднего показателя прибыли от акций с 2018 по 2020 год, это соответствует прогнозируемому среднегодовому росту на 28,5%.
Акции производителей стали традиционно торгуются по умеренным P / E. Кливленд-Клиффс (CLF, 21,20 долл. США), которая в результате нескольких недавних приобретений стала крупнейшим производителем плоского проката в США, за последнее десятилетие ее прибыль выросла всего в 8,5 раза. Для сравнения, медианное значение P / E для линейки ценности из 1700 акций составляет 19,0 за последние 10 лет.
В настоящее время оценка CLF всего в 4,8 раза превышает прибыль, что свидетельствует о недооценке акций.
Плоский прокат - это обработанный металл, который образуется при плавлении и растяжении под действием значительной силы. Его изготавливают, помещая металл между двумя роликами, и конечный продукт часто имеет толщину менее 6 миллиметров. Эта сталь находит широкое применение, в том числе в автомобилях, бытовой технике, судостроении и строительстве.
В 2020 году Cleveland-Cliffs успешно приобрела других производителей стали AK Steel и ArcelorMittal USA. Эти покупки значительно увеличили размер и объем операций Cleveland-Cliffs. После того, как в 2020 году компания Cleveland-Cliffs сообщила о выручке в размере 5,4 миллиарда долларов и чистой прибыли в 32 цента на акцию, она, похоже, намерена превзойти эти цифры в этом году. Благодаря преимуществам и вкладу от недавних приобретений, а также текущей сильной ценовой среде на сталь (чему способствует дефицит металлолома и других материалов), по оценке Value Line, выручка и прибыль компании составят примерно 19,1 млрд долларов США и 4,40 доллара США. на акцию, соответственно, на 2021 год за полный год.
В дальнейшем цены, вероятно, будут не такими выгодными, но VL по-прежнему прогнозирует годовой рост прибыли на 26,5% через пять лет.
Предостережение для нашего довольно оптимистичного прогноза - нечеткий баланс Cleveland-Cliffs. По состоянию на 31 марта 2021 года долгосрочная задолженность компании составляла 5,7 млрд долларов, а денежных средств - всего 110 млн долларов. Несколько раз за последнее десятилетие из-за плохого финансового положения компании приходилось приостанавливать выплату дивидендов. Таким образом, хотя CLF может предложить желаемую ценность и рост от растущих акций, он по-прежнему сопряжен со значительным риском, который необходимо отслеживать.
Ранее известная как DineEquity, Dine Brands Global (DIN, $ 87,28) - ресторанный оператор и франчайзер более 1750 International House of Pancakes (IHOP) и 1640 точек Applebee - пострадал во время пандемии COVID-19, как и многие сети ресторанов.
В 2020 году значительная часть ресторанов Dine Brands закрылась и / или работала с сокращенной пропускной способностью / часами. Это привело к резкому снижению выручки и прибыли в годовом исчислении. Фактически, в 2020 году общая выручка составила 689 миллионов долларов по сравнению с 910 миллионами долларов в 2019 году. На чистую прибыль сказалось еще больше. После значительной прибыли в размере 5,85 доллара на акцию в 2019 году огромный убыток в размере 6,43 доллара был понесен в прошлом году.
К счастью, ужасные результаты 2020 года видны в зеркале заднего вида. Фактически, компания начала этот год с более высокими, чем ожидалось, результатами. В мартовском квартале продажи в размере 204,2 миллиона долларов и прибыль в размере 1,51 доллара на акцию превысили оценки Value Line, а также консенсус-прогнозы Уолл-стрит. К концу квартала продажи в одних и тех же магазинах стали положительными, и в целом устройство Applebee показало лучшие результаты.
Похоже, что в ближайшие месяцы улучшение прибылей и убытков продолжится, поскольку посетители вернутся в IHOP и Applebee в связи с развертыванием вакцин против коронавируса. Кроме того, новый генеральный директор Джон Пейтон вполне может вдохнуть новую жизнь в франчайзи Dine Brands, учитывая его успешный послужной список; Ранее он был президентом и главным исполнительным директором Realogy Franchise Group, которой принадлежит множество брендов недвижимости.
Инвестиционное сообщество обратило внимание на восстановление Dine Brands. С начала года цена акций выросла более чем на 50%. Для сравнения:индекс S&P 500 за тот же период вырос на 14%.
Что касается его включения в этот список лучших акций GARP на рынке? DIN сейчас торгуется с коэффициентом отношения цены к прибыли (в настоящее время 16,4x), что немного ниже его исторического среднего значения 17,0. А благодаря значительным потерям в 2020 году и вероятным улучшениям в бизнесе, Value Line прогнозирует, что Dine Brands увеличит годовой доход на 35% в течение следующих пяти лет.
Фрипорт-МакМорэн (FCX, $ 37,24) в последнее время акции щедро вознаградили акционеров. Несмотря на то, что в настоящее время цена акций значительно ниже недавнего максимума, за последние 12 месяцев цена акций выросла примерно на 240%, легко превысив рост индекса S&P 500 на 42%.
Но, несмотря на быстрое повышение, оценка FCX остается ниже среднего исторического значения. Акции в настоящее время оцениваются в 12,6 раза больше прибыли, в то время как его среднее значение за 10 лет составляет 17,0 - в основном из-за значительного повышения прибыли, прогнозируемого компанией Value Line на этот год.
Freeport-McMoRan - товарный фонд, занимающийся разведкой и добычей меди, золота и других товаров в Индонезии, Северной Америке, Южной Америке и Африке. Наш оптимистичный прогноз для компании в основном связан с ее медными операциями. По данным руководства, в 2020 году компания добыла и произвела 3,2 миллиарда фунтов меди, а на конец года ее запасы составляли 113,2 миллиарда фунтов. Текущая цена за фунт металла составляет около 4,42 доллара. Это в пределах досягаемости от исторического максимума в 4,76 доллара, который был достигнут 11 мая. Для сравнения, в календарном 2020 году средняя цена фунта меди составляла 2,80 доллара.
Забегая вперед, Value Line прогнозирует, что прибыль Freeport-McMoRan будет увеличиваться на 36,5% ежегодно. Повышенный спрос на электромобили в США является ключевым катализатором, поскольку эти автомобили требуют использования в два раза больше меди, чем автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Мы ожидаем, что цены на медь сохранятся, поскольку запасы должны оставаться низкими, а мировая экономика набирает обороты.
В 2020 году FCX получила прибыль в размере 50 центов на акцию (без учета 9 центов единовременных платежей). В этом году оценка Value Line в настоящее время составляет 2,95 доллара США, и они прогнозируют, что к 2025 году чистая прибыль достигнет 4,35 доллара США.
Kinross Gold (KGC, $ 6,38), еще один товарный сегмент среди наших акций GARP, как правило, торгуется с более высокой оценкой по сравнению с более широким рынком. Однако это могло быть больше связано с ее сложным бизнесом, чем с инвестиционным энтузиазмом по поводу акций. За последнее десятилетие было несколько лет, когда Kinross получал лишь небольшую годовую прибыль.
В целом, КГК торгуется с прибылью в 25,0 раз больше. Однако в настоящее время акции переходят из рук в руки с коэффициентом P / E всего 10,6, что свидетельствует о существенной недооценке капитала.
Корпорация из Торонто занимается добычей золота и, в меньшей степени, серебряной руды. В первом квартале 2021 года Kinross произвел 558 777 унций золота, и на год руководство подтвердило свой прогноз в 2,4 миллиона унций. Он также повторил свой целевой прогноз по достижению производства 2,9 млн унций в 2023 году, что на 20% больше, чем в 2020 году. В первом квартале средняя цена на золото составляла 1787 долларов за унцию по сравнению с 1581 долларом в прошлом году.
Value Line ожидает хорошей годовой прибыли в следующие несколько лет. Ожидается, что Kinross достигнет своей цели в 2,9 миллиона унций в 2023 году, поскольку у компании есть обширный портфель рудников, а также несколько проектов в стадии разработки и новые возможности для геологоразведки. Например, руководство завершает несколько исследований потенциальных шахт в Неваде и Кентукки.
Также помогает цена на золото, которая в настоящее время составляет 1783 доллара за унцию. Если цена на золото будет держаться на достаточно высоком уровне, а менеджмент будет успешен в различных горнодобывающих предприятиях, прибыль на пять лет в будущем должна превысить 1 доллар США на акцию. Это составит 25,0% годовых. Если близко к отметке, оценка КГК должна заметно повыситься.
L-бренды (LB, 72,27 долл. США) значительно восстановил утраченные позиции в последнее время, и его оценка предполагает, что у него может быть больше возможностей для запуска.
Компания является одним из крупнейших розничных продавцов женского нижнего белья и другой одежды, имея более 2660 магазинов Victoria's Secret и Bath &Body Works. И он сильно пострадал от проблем, связанных с конкретными компаниями, перестановки в руководстве (Эндрю Меслоу стал новым генеральным директором в мае 2020 года) и пандемии. Однако сейчас дела налаживаются. После достижения нижней границы в 8 долларов за акцию в начале 2020 года цена акций резко вернулась. Прибыль также восстановилась после четырех кварталов подряд чистых убытков.
Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ электронное письмо Kiplinger Closing Bell:наш ежедневный взгляд на самые важные заголовки на фондовом рынке и на то, какие шаги следует предпринять инвесторам.
По оценкам Value Line в текущем финансовом году, L Brands увеличит прибыль на 60%, до 4,80 доллара на акцию. Руководство также настроено оптимистично в отношении краткосрочной перспективы, недавно повысив финансовые прогнозы; они сослались на тенденции к увеличению потребительских расходов и ослабление ограничений на пандемию. Хорошие времена могут сохраниться, и Value Line прогнозирует ежегодный рост прибыли на 28,5%.
Эти оценки, если они будут близки к отметке, скорее всего, порадуют инвесторов, но у руководства есть другие планы по увеличению акционерной стоимости. Руководство считает, что Bath &Body Works и Victoria's Secret будет лучше в одиночку. Таким образом, в августе компания планирует разделить их на независимые публичные компании. Зарегистрированные на тот момент акционеры получат акции обеих новых компаний.
Текущая оценка остается довольно привлекательной, и в преддверии дробления L Brands, похоже, входит в число лучших акций GARP на рынке. Однако после выделения инвесторам необходимо будет внимательно изучить полученные в результате предприятия; те, кто беспокоится об одном из двух предприятий, возможно, захотят подождать, пока разделение не завершится, и погрузиться в него.
Пивовар Molson Coors (TAP, 55,08 долл. США) - еще одна компания на поправке.
Производитель Coors Light, Molson Canadian и многих других сортов пива завершил 2020 год на слабой ноте. Продажи в размере 2,3 миллиарда долларов были ниже оценок Value Line и представляют собой снижение на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль, пострадавшая от огромного убытка от обесценения гудвилла, составила 6,32 доллара на акцию. Даже без учета этого обвинения скорректированный убыток в 40 центов на акцию все еще далеко не соответствовал консенсус-оценке аналитиков.
С другой стороны, в последнее время ситуация улучшилась, и Molson Coors достигла прибыли в марте в размере 39 центов на акцию по сравнению с убытком в 54 цента в предыдущем году.
Акции TAP, которые легко превзошли индекс S&P 500 в 2021 году (20% -14%), по-прежнему торгуются с привлекательной прибылью в 15,8 раз по сравнению с его 10-летним историческим средним значением 24,0. Забегая вперед, мы полагаем, что ожидается более высокая оценка компании, и компания Value Line прогнозирует годовой рост прибыли на 41,0%. Хотя это одна из лучших оценок среди наших лучших акций GARP, по общему признанию, такому уровню резко способствовало резкое падение 2020 года.
Наш оптимистичный прогноз в основном проистекает из «плана восстановления» менеджмента. Это влечет за собой продвижение основных брендов, агрессивный рост предложения премиум-класса и выход за пределы пивных рядов. В частности, Molson Coors недавно подписала соглашение о распространении Superbird, готового к употреблению коктейля на основе текилы. Также была представлена линейка крепких зельтеров под названием Proof Point. Эти усилия открывают для компании доступ к быстрорастущему рынку готовых к употреблению напитков.
В целом, после крупного убытка в размере 4,38 доллара на акцию в 2020 году Value Line ожидает быстрого восстановления, что приведет к прибыли в размере 3,50 доллара в этом году. Через пять лет чистая прибыль вполне может достичь 5 долларов. Если это удастся, то цена акций, которая вдвое превышает текущий уровень, будет легко оправдана.
Инвесторы в Plains All American Pipeline, LP (PAA, 11,19 долл. США) в прошлом не преуспели. Основное товарищество с ограниченной ответственностью (MLP), которое владеет и управляет трубопроводами и хранилищами, имело отрицательные исторические пяти- и 10-летние темпы роста выручки, денежных потоков, прибыли и балансовой стоимости на единицу продукции. (Доли владения MLP называются паями.)
Еще одним доказательством неутешительных результатов PAA является общая годовая прибыль. Несмотря на то, что акции всегда приносили большие дивиденды, они постоянно отставали от более широкого рынка - и с большим отрывом. Например, за последние пять лет общий доход PAA (это цена за единицу плюс выплаты, которые фактически являются эквивалентом дивидендов MLP) составлял примерно -35%. За тот же период индекс S&P 500 принес более 135% прибыли.
Однако ситуация здесь может улучшиться. Прибыль должна хотя бы частично восстановиться в 2021 и 2022 годах. Результаты первого квартала в 51 цент за единицу оказались ниже ожиданий линии стоимости. Однако в оставшуюся часть года сравнения должны быть гораздо более позитивными, поскольку рыночные условия, хотя и остаются сложными, несколько улучшаются. Цены на нефть остаются приличными и составляют около 70 долларов за баррель, и, поскольку пандемия, похоже, прекращается, ВВП должен значительно увеличиться, что приведет к увеличению спроса на некоторые продукты, связанные с сырой нефтью.
В целом, оценки прибыли подразделения VL в этом и следующем году составляют 1,20 доллара и 1,40 доллара соответственно. Это остается значительно ниже постпандемического уровня PAA, но намного лучше по сравнению с потерями в 3,83 доллара в 2020 году.
В настоящее время прибыль Plains All American превышает прибыль в 9,7 раза по сравнению со средним историческим значением 22,0. Наши хорошие перспективы в бизнесе вкупе с прошлогодними крупными убытками вполне могут привести к увеличению годовой прибыли на 30,5%.
Тем не менее, это акции GARP только для терпимых к риску инвесторов. В дополнение к долгой истории неудовлетворительных результатов, PAA сократила вдвое свое распределение во втором квартале 2020 года. Нельзя исключать дополнительных сокращений.
Qiagen (QGEN, 48,55 долл. США) начало года отличное, благодаря устойчивому росту тестовых продуктов, не относящихся к COVID-19.
Несомненно, стремительный рост мирового спроса на тестовые наборы, обнаруживающие вирус COVID-19, стал благом для этого производителя диагностических средств в прошлом году. Но с учетом того, что COVID идет на спад, сила QGEN в последние месяцы объясняется продуктами, не связанными с COVID-19, и эта часть портфеля обеспечила рост продаж в первом квартале на 16%.
Эти широкомасштабные прибыли помогли увеличить выручку на 52% в первом квартале и увеличили скорректированную прибыль до 66 центов на акцию, что превзошло ожидания руководства. Объявленная прибыль на акцию выросла с 17 центов на акцию до 56 центов, что примерно соответствует заявлению Value Line.
Некоторое время QGEN демонстрировала высокий рост, но в феврале и марте рост приостановился после того, как исчезли слухи о слиянии. Сейчас его прибыль в 22,1 раза превышает прибыль, что меньше половины его среднего показателя за 10 лет, равного 47,0.
Наш прогноз на оставшуюся часть 2021 года является положительным благодаря некоторому постоянному спросу на тестирование COVID-19, а также продажам наборов, не связанных с COVID. К ним относятся, например, технология компании QuantiFERON, которая обычно используется для выявления туберкулеза, но может также обнаруживать болезнь Лайма. В 2022 году рост вполне может замедлиться, но впоследствии он должен укрепиться.
По мере того как пандемия угасает и жизнь возвращается к нормальной жизни, категория продуктов COVID-19, вероятно, ослабнет. Однако более широкий портфель молекулярной диагностики, выход на новые рынки и приобретения должны быть компенсацией. Qiagen инвестирует в исследования и разработки, чтобы укрепить свои конкурентные позиции и выполнить свой план роста после кризиса в области здравоохранения.
В целом, по оценкам Value Line, прибыль в этом году составит 2,20 доллара, а через пять лет - 2,75 доллара. По сравнению со средним показателем 2018–2020 годов годовой рост прибыли на 25,0% представляется возможным. Это, а также возможность увеличения P / E, делают QGEN одной из лучших акций GARP, которые вы можете купить на данный момент.
Центр аренды (RCII, $ 52,21) за последний год акции выросли более чем вдвое, но оценка остается привлекательной. В настоящее время прибыль RCII меньше 10-кратной по сравнению со средним показателем за 10 лет, составляющим 13,0.
Последние финансовые результаты были отличными, так как ее продукты и услуги нашли отклик у потребителей. Розничный продавец электроники, бытовой техники и мебели, сдающий внаем, также должен продолжать получать прибыль от недавнего приобретения, которое может способствовать увеличению годовой прибыли на 39,5%.
В феврале Rent-A-Center завершила сделку по приобретению компании Acima Holdings, работающей с правом аренды, за 1,65 миллиарда долларов наличными и акциями. Acima значительно расширяет технологии, предложения продуктов и рынок. В частности, Acima, сама по себе, имела национальное присутствие в сфере розничной торговли и электронной коммерции, и она уже заметно укрепила цифровые операции Rent-A-Center с помощью новой виртуальной платформы, которая обеспечивает более широкие возможности оплаты.
В мартовском квартале выручка Rent-A-Center составила 1,0 миллиард долларов, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Взносы от Acima составили значительную часть прироста, но основной бизнес Rent-A-Center также показал хорошие результаты. Выручка компании составила 524,9 млн долларов по сравнению с 455,0 млн долларов годом ранее.
Забегая вперед, перспективы компании выглядят многообещающими. Недавно руководство повысило свой финансовый прогноз на 2021 год; теперь ожидается, что выручка составит от 4,45 до 4,60 млрд долларов, а прибыль - от 5,30 до 5,85 долларов на акцию. В настоящее время оценка Value Line находится на нижнем уровне прогноза и составляет 5,35 доллара. Тем не менее, если VL верен, это будет представлять собой прирост на 52% по сравнению с результатом 2020 года в размере 3,53 доллара США. Если смотреть дальше, прогнозируется, что прибыль превысит 9,50 долларов на акцию через пять лет.
В общем, Rent-A-Center должен продолжать работать на полную мощность.
Sirius XM Holdings (SIRI, $ 6,52) постоянно отставала от рынка акций. Акции значимо следовали за доходностью более широкого рынка за последующие одно-, трех- и пятилетние периоды. Хотя выручка постоянно росла в правильном направлении, операционные расходы и процентные расходы увеличивались аналогичными темпами. Результат:номинальная прибыль каждый год.
Тем не менее, ситуация может быть улучшена.
После сообщения о прибыли всего в 3 цента на акцию в 2020 году Value Line оценивает, что чистая прибыль Sirius XM в этом году составит 30 центов на акцию. Это должно привести к увеличению выручки на 4%, увеличению маржи благодаря более жесткому контролю над расходами и продолжающемуся обратному выкупу акций. Что касается последнего, то в 2020 году руководство потратило 1,57 миллиарда долларов на обратный выкуп акций, и мы думаем, что эта инициатива останется хорошо финансируемой.
Что приносит Sirius XM размещение в этом списке лучших акций GARP на рынке?
SIRI торгуется с прибылью в 21,7 раза, что значительно ниже исторического среднего показателя в 36,0. Мы думаем, что он может снова приблизиться к этому множеству благодаря факторам, упомянутым выше, и по прогнозам Value Line, прибыль будет увеличиваться на 35,5% ежегодно в течение следующего пятидесятилетия.
Сириусу также следует продолжать расширять свою досягаемость. За последние несколько лет компания укрепила свои позиции на рынке, добавив Pandora и Stitcher, а также вложив средства в Soundcloud. Кроме того, темпы проникновения на рынок новых автомобилей должны вырасти еще больше с выпуском следующего поколения спутниковых радиоприемников, которые объединяют автомобильные развлечения. Сириус, вероятно, продолжит вкладывать значительные средства в технологические усовершенствования и свой фирменный контент. Точно так же компании следует стремиться к стратегическому партнерству или постоянным приобретениям, чтобы дополнить свой текущий список предложений.
По оценкам Value Line, даже без потенциальных слияний и поглощений Sirius XM может достичь прибыли в размере 1 доллара на акцию в течение пяти лет.
Наш обзор отпуска на Кауаи - стоимость и фотографии
Когда ваш день рождения не является вашим днем рождения (по данным службы социального обеспечения)
Что происходит с моим 401k, когда я увольняюсь с работы?
10 способов сэкономить деньги для обычного человека
Анализ транзакций агентства и принципала
