Kiplinger Dividend 15, наши любимые акции с точки зрения дивидендного дохода, демонстрируют рост с тех пор, как мы последний раз проверяли их в апрельском выпуске Kiplinger’s . С тех пор средний доход среди наших чемпионов по дивидендам составил 6,6%, включая дивиденды. Для сравнения:фондовый индекс Standard &Poor’s 500 прибавил 4,8%.
Что еще более важно для дивидендных инвесторов, средняя доходность 15-го дивиденда составляет 3,7% по сравнению с 2,0% для S&P 500 и 2,1% для 10-летних казначейских облигаций (цены и доходность до 14 июня).
Самый крупный выигрыш за последние четыре месяца: Blackstone . (символ BX, 47 долларов США), который предлагает инвестиции в частный капитал, недвижимость и другие альтернативы. С тех пор акции выросли на 33,6% и на 39,1% за последние 12 месяцев. Активы под управлением выросли до 512 млрд долларов в марте с 449,6 млрд долларов годом ранее. Его квартальные дивиденды варьируются в зависимости от того, что зарабатывает компания.
Air Products and Chemicals (APD, $ 229), рост на 26,7% за последние четыре месяца и на 35% за прошлый год, оказался на втором месте. В январе производитель промышленных газов и химикатов увеличил квартальные дивиденды более чем на 5% до 1,16 доллара на акцию. Однако из-за резкого роста цен доходность компании 2,1% - одна из самых низких среди наших чемпионов по дивидендам.
Крупнейший неудачник. 3 млн (MMM, 174 доллара США) упала на 19,5% за последние четыре месяца и на 15,4% за последние 12. В первом квартале 2019 года продажи упали на 5%, и компания снизила прогноз прибыли на 2019 год с 10,45 долларов США до 10,90 долларов США на акцию. от 9,25 до 9,75 долларов. Несмотря на это, 3М выплачивала дивиденды более 100 лет и ежегодно увеличивала дивиденды на протяжении последних 60 лет. В феврале компания увеличила квартальные дивиденды до 1,44 доллара на акцию с 1,36 доллара на акцию. В настоящее время доходность по акциям составляет 3,5%. AbbVie Акции (ABBV, $ 74) упали на 16,2% за последние 12 месяцев, в результате чего доходность составила 5,4% из-за опасений, что продажи Humira, его флагманского препарата, могут замедлиться.
Дивиденды 15 делятся на три группы. Сторонники дивидендов увеличивают выплаты каждый год в течение как минимум 20 лет. В нашу категорию роста дивидендов входят компании, которые могут и дальше обеспечивать значительный рост дивидендов за счет значительного роста продаж и прибыли. Третья категория - это высокоурожайные растения, которые, как нам нравится, составляют 4% и более.
Таким образом, доходность Blackstone в настоящее время составляет 3,4%, а также доход от недвижимости (O, 69 долларов) в нашем списке наблюдения. Согласно последним ежемесячным выплатам дивидендов Annualizing Realty, доходность по акциям составляет 3,7%. Как и в случае с Blackstone, доходность Realty упала ниже 4% по прекрасной причине:акции выросли на 42,9% за последние 12 месяцев, что удивительно для обычно стабильного инвестиционного фонда в сфере недвижимости.
В идеале компании увеличили бы свои дивиденды, чтобы превысить наш порог в 4%, но снижение цен также может помочь. Будем надеяться на первое, но будем готовы ко второму.
