Как рассчитать скользящую отдачу
Расчет скользящей доходности включает простую математику.

Скользящая доходность определяет среднегодовую доходность за определенный период. По окончании этого периода скользящая доходность будет охватывать новый период. Например, если инвестор смотрит на 10-летнюю скользящую доходность акций в 2008 году, то первым годом будет 1998 год. В следующем году доходность будет "пролонгированной", поэтому начальным годом будет 1999 год, а период теперь включает 2009 год. . По окончании одного периода доходность должна постоянно «перетекать», чтобы покрыть новый период.

Шаг 1

Установите даты, в которые вы хотите начать скользящий период и закончить скользящий период. Например, инвестору нужен пятилетний скользящий период для доходности акций фирмы А, начиная с 2002 г. и заканчивая 2006 г.

Шаг 2

Найдите проценты доходности за год. Если проценты доходности не указаны, то формула следующая:цена на конец периода минус начало цены периода, с делением результата на цену начала периода.

Например, 1 января 2002 года цена акций фирмы А составляла 30 долларов. 31 декабря 2002 года цена акций составляла 35 долларов. Итак, 35 минус 30 долларов равняются 5 долларам. Затем 5 долларов делятся на 30, чтобы получить прибыль около 17 процентов. Другая прибыль для фирмы A составила 10 процентов в 2003 году, 14 процентов в 2004 году, 5 процентов в 2005 году и 8 процентов в 2006 году.

Шаг 3

Сложите доходы вместе. В нашем примере 17 плюс 10 плюс 14 плюс 5 плюс 8 равняются 54.

Шаг 4

Разделите сумму доходов на количество возвратов. В нашем примере 54, разделенное на 5, дает пятилетнюю прибыль в размере 10,8%.

Шаг 5

Исключите первый год из возвратов и добавьте следующий год как самый новый год из возвратов. В нашем примере исключите доход за 2002 год и добавьте в расчет доход за 2007 год. Повторите расчет, чтобы найти новую скользящую пятилетнюю доходность.

инвестирование
  1. кредитная карта
  2.   
  3. долг
  4.   
  5. бюджетирование
  6.   
  7. инвестирование
  8.   
  9. домашнее финансирование
  10.   
  11. машина
  12.   
  13. торговые развлечения
  14.   
  15. домовладение
  16.   
  17. страхование
  18.   
  19. выход на пенсию