Это было тяжелое начало года для акций роста, которые резко распродавались из-за резкого роста доходности облигаций. Но интенсивные продажи предоставили некоторые привлекательные возможности для инвесторов, которые могут захотеть купить на падении.
Возьмем, к примеру, акции компаний, занимающихся кибербезопасностью, которые резко упали в первом квартале. Однако факт заключается в том, что онлайн-угрозы становятся все более частыми и серьезными.
Достаточно взглянуть на прошлогоднюю утечку данных SolarWinds (SWI), в ходе которой были взломаны компьютерные системы правительства США, иностранных правительств и более 16 000 компаний частного сектора — предположительно, руками Российской службы внешней разведки (СВР). Взлом SolarWinds длился примерно девять месяцев и включал доступ к очень конфиденциальной информации, и до сих пор неясно, насколько масштабным было нарушение.
В более широком плане отчет исследовательской компании Canalys отмечает, что в прошлом году было взломано 12 миллиардов записей, а число атак программ-вымогателей выросло на 60%.
Сохраняющиеся угрозы и риски, связанные с кибербезопасностью, заставляют компании защищаться от этих угроз, и в своем глобальном прогнозе кибербезопасности на 2021 год Canalys прогнозирует, что расходы на кибербезопасность увеличатся на 10% в этом году во всем мире до 60,2 млрд долларов.
Итак, какие акции кибербезопасности выиграют от этого увеличения расходов? И какие выглядят привлекательными прямо сейчас?
Мы составили список из пяти лучших акций кибербезопасности, которые стоит покупать по мере роста сектора.
Управление идентификацией — это защита входов в систему корпоративных информационных технологий (ИТ). Это крупный бизнес, и он продолжает расти высокими темпами.
Okta является одним из лидеров в области корпоративных ИТ-систем. (ОКТА, 279,30 долларов США). Компания была основана в 2009 году и стала одним из бенефициаров мегатренда облачных вычислений. Okta активно работает над созданием богатой экосистемы с интеграцией более 7000 облачных, мобильных и веб-приложений.
А во время пандемии COVID-19 спрос на платформу компании стал еще выше из-за необходимости обеспечить безопасность удаленных сотрудников.
В 2020 году выручка подскочила на 43% до 835,4 млн долларов, а операционные денежные потоки достигли 128,0 млн долларов по сравнению с 55,6 млн долларов годом ранее. Okta насчитывает более 10 000 клиентов, включая малые и крупные предприятия, такие как FedEx (FDX) и T-Mobile (TMUS).
В начале марта Okta согласилась выложить акции на сумму 6,5 млрд долларов, чтобы купить Auth0 — создателя технологии, которая позволяет разработчикам легко внедрять управление идентификацией в свои собственные приложения. Эта стратегия похожа на стратегию финтех-компании Stripe и компании облачных коммуникаций Twilio (TWLO).
Для Okta сделка поможет ускорить проникновение на рынок с прогнозируемой стоимостью 55 миллиардов долларов. Другими словами, в предстоящие годы у этого актива кибербезопасности должен быть значительный потенциал для роста.
БлэкБерри (BB, $8,85) может показаться, что технология прошла, но инвесторы не должны сбрасывать со счетов бывшего производителя смартфонов. Хотите верьте, хотите нет, но на самом деле они заслужили место среди более традиционных акций кибербезопасности.
Во время своего расцвета в конце нулевых в качестве ведущего разработчика смартфонов у компании и ее телефонов было много высокопоставленных последователей, включая президента Барака Обаму и Ким Кардашьян. Но даже когда BlackBerry ориентировалась в основном на мобильные устройства, у нее был впечатляющий набор технологий безопасности для предприятия.
BlackBerry прекратила производство своих смартфонов в 2016 году, а в последние годы наращивала свои предложения по безопасности за счет приобретений, включая покупку британской консалтинговой компании по кибербезопасности Encription в начале 2016 года и компании Cylance, специализирующейся на искусственном интеллекте (AI) в 2018 году. комплексная платформа, которая защищает более 500 миллионов конечных точек в Интернете вещей, в том числе 175 миллионов автомобилей на дорогах.
Основным программным обеспечением для BlackBerry является Spark. Он использует сложные системы искусственного интеллекта и машинного обучения (ML) для обеспечения безопасности «нулевого доверия». По сути, система становится все умнее и умнее по мере обработки большего количества данных. Spark также поставляется с единым агентом для всех конечных точек и администрируется через облако.
Еще одно ключевое решение — BlackBerry QNX. Это операционная система реального времени и промежуточное программное обеспечение для нескольких отраслей, включая автомобили, промышленную автоматизацию и медицинские системы.
Имейте в виду, что облачный бизнес Amazon.com (AMZN) AWS заключил эксклюзивное соглашение с BlackBerry об использовании QNX для создания службы данных о транспортных средствах под названием IVY. Это позволит использовать ИИ для предоставления информации автопроизводителям. Ожидается, что система будет выпущена в конце этого года и должна стать хорошим источником роста для акций кибербезопасности.
Традиционный подход к обеспечению безопасности заключается в использовании брандмауэров для защиты корпоративной ИТ-сети в рамках так называемой защиты периметра.
Но что делать, если сотрудник работает удаленно? Или что, если доступ к приложению осуществляется через облако? В таких ситуациях брандмауэр может дать сбой, и должна быть установлена система безопасности, выходящая за пределы корпоративной сети.
Вот где Zscaler (ZS, $190,26). Компания, основанная в 2008 году, создала платформу, которая обеспечивает защиту независимо от местонахождения компьютера или устройства. Система Zscaler основана на облаке, поэтому нет необходимости устанавливать устройства безопасности.
О, и это имеет крупный масштаб. Система ежедневно обрабатывает колоссальные 7 миллиардов действий по обеспечению соблюдения политик и уменьшению угроз. А у Zscaler более 5000 клиентов, использующих эту технологию, в том числе 500 фирм из списка Forbes Global 2000.
Рост, безусловно, был устойчивым. Во втором квартале 2021 финансового года выручка выросла на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 157,0 млн долларов, а денежные потоки выросли почти на 500% до 30,4 млн долларов.
Даже с учетом высокой оценки — рыночная капитализация Zscaler составляет более 25 миллиардов долларов — Уолл-стрит по-прежнему оптимистична. Основываясь на консенсусной целевой цене TipRanks в размере 236,75 долларов США, аналитики ожидают около 24 % потенциального роста акций кибербезопасности в течение следующих 12 месяцев или около того.
В 2016 году Dell Technologies (DELL) выделила подразделение безопасности Secureworks (SCWX, $13,51). Акции в настоящее время не изменились по сравнению с тем, где они начали торговаться пять лет назад, но инвесторы не должны отказываться от этих акций кибербезопасности.
За последние пару лет Secureworks добилась прогресса в разработке своей облачной аналитической системы безопасности Taegis.
Его используют около 400 клиентов, а годовой регулярный доход (ARR) от услуги на основе подписки вырос на 266% в 2021 финансовом году до 55 миллионов долларов.
Что касается оценки, то она определенно привлекательна, примерно в два раза выше продаж. Так что, если Taegis продолжит расти, акции кибербезопасности тоже должны начать набирать обороты.
В связи с недавней распродажей акций роста, Sumo Logic (SUMO, $19,72) с февраля цена ее акций упала вдвое. Однако это выглядит как чрезмерная реакция, и компания, похоже, настроена на многообещающее долгосрочное будущее.
Компания Sumo Logic, основанная в 2010 году, является разработчиком непрерывного интеллекта, который использует облако для обработки огромных объемов данных для обнаружения угроз в режиме реального времени. Система также предоставляет аналитику для глубоких расследований, а не только поверхностные показатели. Кроме того, существуют сложные модули, помогающие с аудитами, соблюдением нормативных требований и соблюдением нормативных требований.
Чтобы укрепить свои возможности безопасности, Sumo Logic недавно приобрела DFLabs, которая является лидером в области облачных технологий для обнаружения угроз, реагирования на инциденты и криминалистических расследований. Условия сделки не разглашаются, но ожидается, что она будет закрыта во втором квартале 2022 финансового года. Здесь есть прекрасная возможность продать технологию через базу Sumo Logic, которая включает более 2100 клиентов.
У технологии Sumo Logic есть приложения, выходящие далеко за рамки безопасности. Например, его платформа может помочь в ИТ-операциях, управлении облаком и даже в разработке искусственного интеллекта. Вот почему рыночные возможности компании огромны и оцениваются в 55,1 миллиарда долларов, согласно исследованию International Data Corporation.
Учитывая этот потенциал роста, акции SUMO выглядят одними из лучших для покупки в сфере кибербезопасности.