Вы нашли нового клиента и очень рады начать приносить пользу.

Но прежде чем вы это сделаете, вам понадобится определенная информация. Если вы маркетинговое агентство, вам, вероятно, понадобятся их данные для входа в Facebook и Instagram, чтобы вы могли размещать рекламу и публиковать сообщения от их имени.

Если вы юрист или бухгалтер, вам понадобится подробная информация об их бизнесе.

Использование формы приема клиентов может быть отличным способом систематизированного и автоматизированного сбора этой информации. Давайте углубимся и узнаем больше о том, как ваша компания может использовать формы приема клиентов, чтобы упростить процесс адаптации .

Наличие хорошо продуманной формы приема в рамках процесса адаптации может помочь вам упростить администрирование, особенно после того, как она будет подключена к вашим ключевым системам адаптации . . Кроме того, это гарантирует, что важная информация о клиенте и от клиента будет правильно введена и сохранена.

Почему так важна форма приема клиентов?

Ваша форма приема клиентов - это инструмент для получения точной и актуальной информации от нового клиента, необходимой вам для выполнения вашей работы. Это может включать ответы на вопросы, поиск документов или предоставление вам имен пользователей и паролей для определенных приложений.

Форма приема заявок может помочь вам определить другие услуги, которые могут потребоваться клиенту, будь то услуги, которые вы предоставляете, или направления, которые вы могли бы сделать. У вас есть возможность добавить дополнительную ценность.

Форма приема клиентов также может быть частью вашей практики управления рисками. В нем содержится запись информации, предоставленной клиентом, а также примечание о том, что клиент утвердил бюджет или структуру оплаты. Иногда клиенты могут предоставить неверную информацию, а затем обвинить вас, когда это впоследствии повлияет на их работу.

Если клиенты подпишут и поставят дату на анкете, это поможет защитить вас. (Хотя всегда рекомендуется перепроверять информацию, указанную в форме, у клиента, особенно если что-то кажется странным.)

Наконец, форма приема заявок на клиентов может улучшить внешний вид вашей компании. Оптимизированный процесс адаптации создает для вашего клиента прецедент позитивного взаимодействия. Если ваша форма приема заявок удобна и позволяет вам быстро приступить к работе, ваш клиент увидит ценность в том, что вы делаете.

Что указывать в форме приема клиентов

Многие компании любят начинать свою форму приема клиентов с личного сообщения или приветственного письма. Это хорошая практика, и вы можете использовать шаблон, чтобы поменять местами детали и упростить написание приветствия.

Первая и самая важная информация, которую необходимо собрать вашей анкете для клиентов, - это контактная информация. Вам нужны самые точные и актуальные адреса электронной почты и номера телефонов для всех сторон, участвующих в проекте. Также необходима точная платежная информация.

Solo Practice University рекомендует добавить примечание о том, что вы обсудили структуру оплаты с клиентом, и они согласны с условиями. Это помогает убедиться, что клиент может позволить себе ваши услуги и понимает, чего разумно ожидать от вашего счета.

Помимо этих основ, форма приема должна включать в себя контрольный список вопросов, относящихся к пакету клиента, который клиент может заполнить до вашей первой встречи. Если мы воспользуемся примером юриста, специализирующегося на семейном праве, вы захотите узнать, как долго стороны состоят в браке, сколько у них детей, а также информацию о работе обоих родителей. Если бы юрист работал над имущественным планированием, ему понадобился бы список активов и текущая оценка.

Задаваемые вопросы будут отличаться в зависимости от вашего бизнеса.

Практика Igniton будет на Accountex Summit North 10 сентября - Manchester Central, стенд 42.