Каковы акции новых технологических компаний в 2018 году и в последующий период? Угадайте, что - никто не знает! Если бы год назад меня попросили выбрать одну технологическую акцию, это было бы похоже на поиск иголки в стоге сена. И я генеральный директор компании ETF!
Вместо этого есть лучший способ определить, куда направить ваши инвестиционные доллары. Вместо того, чтобы выбирать конкретную компанию для инвестиций, выберите саму технологию. Или, точнее, отрасль в технологическом секторе, от которой зависит вся сфера. Подробнее о том, что это может быть, чуть позже.
Во-первых, никуда не деться тот факт, что технологические компании сейчас доминируют на фондовом рынке. Ниже приведена диаграмма, на которой показаны 25 ведущих компаний в индексе S&P 500. Вы заметите, что пять технологических компаний сейчас занимают пять лидирующих позиций, а восемь из 25 ведущих компаний являются технологическими компаниями - по сравнению с 20 годами назад, когда только две из пяти ведущих компаний были технологическими и только пять технологических компаний входили в топ-25.
Понятно, что технологии стали гораздо более распространенными, чем это было всего 20 лет назад. Amazon сейчас является крупнейшим розничным продавцом в стране, хотя считается технологической компанией; Visa и Mastercard в настоящее время являются одними из крупнейших поставщиков финансовых транзакций и все больше инвестируют в технологии для ведения учета, борьбы с мошенничеством и ускорения транзакций. Технологии, увы, есть во всем.
Технология блокчейн, облачные вычисления, полупроводники, видеоигры, программное обеспечение и «Интернет вещей» теперь навсегда связаны вместе и полагаются на технологии, которые не могли существовать друг без друга. Трудно инвестировать только в одну отрасль в сфере технологий, но я бы предпочел вложить свои деньги только в две или три из этих отраслей в рамках более широкого технологического сектора. Это позволяет мне инвестировать в биржевые фонды (ETF).
Если бы в следующем году мне пришлось выбирать акции технологических компаний, я бы, вероятно, выбрал три технологических сферы для инвестиций:
Мои инвестиции будут не в отдельные компании, а скорее в корзину технологических акций, таких как ETF, что позволит мне получить доступ к одному сегменту технологического сектора, одновременно диверсифицируя мои инвестиции по многим компаниям.
К сожалению, из пяти ведущих технологических компаний дивиденды выплачивают только Apple и Microsoft. Тем не менее, 20 лет назад ни одна из этих компаний не выплачивала дивиденды. В некоторой степени выплата дивидендов является признаком того, что компания созревает и хочет вознаградить инвесторов за вложения в компанию. Я считаю дивиденды важным показателем здоровья и роста компании.
Apple начала выплачивать дивиденды в 2012 году и последовательно выплачивала и увеличивала квартальные выплаты дивидендов акционерам. Годовая дивидендная доходность Apple в настоящее время составляет 1,6%. Точно так же Microsoft регулярно выплачивает ежеквартальные дивиденды, которые сегодня приносят 1,7%.
В Reality Shares мы считаем, что проверка качества в технологиях имеет первостепенное значение, и наша собственная система оценки состояния дивидендов, DIVCON®, позволяет нам проверять перспективы роста дивидендов. Мы оцениваем каждую фирму на основе семи количественных факторов - ожидаемого роста дивидендов, свободных денежных потоков, роста прибыли на акцию, недавних действий по выплате дивидендов, обратных и обратных покупок, фундаментальных показателей (по данным Bloomberg) и Z-баллов Альтмана (которые измеряют кредитоспособность) - до ранжируйте каждую компанию по ее качественной шкале дивидендов. ®
Анализ роста дивидендов компании - это лишь один из методов, помогающих определить три технологических сектора, которые, как я считаю, готовы к росту. Другой - методология, которую использует наш ETF на блокчейне. Во-первых, я должен отметить, что я считаю, что блокчейн - одна из самых больших инноваций с момента появления Интернета. Блокчейн - это базовая технология, на которой был построен биткойн, криптовалюта, и технология, позволяющая хранить и транспортировать активы через Интернет. Это передовая технология, которая окажет широкое влияние на все сегменты экономики, независимо от того, на что вы смотрите.
Что касается того, что, по нашему мнению, может стать следующей волной технологий, мы также разработали систему проверки для компаний в области блокчейнов. Компания получает оценку Blockchain ScoreTM, которая оценивает ее потенциальное влияние в этом быстрорастущем сегменте рынка. Эти факторы включают в себя потенциал увеличения экономической прибыли, операционную эффективность и трансформационные методы ведения бизнеса, анализируемые для выявления компаний с наибольшим потенциалом в экономике блокчейна. Вот почему в рейтинг блокчейнов входят несколько технологических компаний, таких как Intel, Amazon и Microsoft, у которых есть серверы, микрочипы и технологии, на которых размещены блокчейны.
Полупроводники - еще одна технологическая отрасль, которая выиграет от технологии блокчейн.
Могу ли я получить такую же техническую поддержку, вложив деньги в что-нибудь, кроме ETF? Не совсем. Позвольте мне рассказать вам, почему. Для меня единственные конкурирующие инвестиции, которые дадут мне правильную открытость и разнообразие, - это паевые инвестиционные фонды. Но паевые инвестиционные фонды, как правило, терпят неудачу отчасти потому, что они, как правило, взимают более высокие комиссии и полагаются на активных управляющих фондами при выборе акций, а не на основе их индексов. Более того, если вы планировали торговать внутри дня, у вас не было бы возможности делать это с паевыми фондами, так как они устанавливаются только один раз в день при закрытии рынка.
Подводя итог, можно сказать, что не существует хрустального шара, чтобы предсказать, куда будут развиваться технологии, но есть способы убедиться, что ваши инвестиции охватывают достаточный потенциал роста любого следующего успешного приложения или технологии, которые, вероятно, будут.
Узнайте больше о том, как мы оцениваем и анализируем акции, приносящие дивиденды, или узнайте, как мы оцениваем компании, инвестирующие в технологии блокчейн, с помощью расширенной аналитики. Найдите важную информацию и раскрытия информации на http://www.realitysharesadvisors.com/.