Искусственный интеллект позиционируется как одна из главных инвестиционных тенденций ближайших нескольких лет. Но не заблуждайтесь:ИИ уже здесь.
По данным бизнес-консалтинговой компании Grand View Research, мировой рынок искусственного интеллекта в 2019 году достиг 39,9 миллиарда долларов. Акции искусственного интеллекта, такие как Amazon.com (AMZN), Tesla (TSLA) и Nvidia (NVDA), были фаворитами рынка за последний год, несколько раз опередив рынок в целом. Биржевые фонды (ETF) также участвуют в акции, при этом большинство AI ETF как минимум удвоили рынок с этого времени в прошлом году.
И все же каким-то образом у искусственного интеллекта все еще есть место, чтобы размять ноги ... эээ, разум.
«От беспилотных транспортных средств до жизненно важного медицинского оборудования, ИИ внедряется практически во все устройства и программы», - пишет Grand View Research, согласно которому глобальный рынок искусственного интеллекта будет расти на 42,2% ежегодно между 2020 и 2027 годами. «Доказано, что ИИ станет важным революционным элементом грядущей цифровой эры».
Однако, если вы предпочитаете избегать ловушек, связанных с попыткой выбора отдельных акций, растущий список фондов позволит вам широко инвестировать в развитие этой зарождающейся отрасли. Вот пять лучших ETF с искусственным интеллектом для работы.
Мы начнем с их всех, так сказать, дедушку: ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO, 46,12 доллара США), запущен в октябре 2013 года.
Судя по названию, ROBO не является чистым фондом искусственного интеллекта, как и большинство AI ETF - то, что ROBO Global решило с помощью более свежего AI ETF (подробнее об этом через минуту). Он нацелен на «глобальные компании, внедряющие революционные инновации в области робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта (RAAI)», поэтому, хотя ИИ является частью игры, это просто: часть .
Это тоже не большая часть. «Вычисления, обработка и искусственный интеллект» представляет собой самый большой вес в ROBO, но составляет менее четверти активов. ROBO действительно делится некоторыми активами со своим новым партнерским фондом, но «перекрытие составляет всего около 15%», - говорит Лиза Чай, старший аналитик ROBO Global. В эти холдинги входят производитель микросхем Nvidia, компания ServiceNow (NOW), специализирующаяся на цифровых рабочих процессах, и Illumina (ILMN), которая производит инструменты для наук о жизни и системы генетического анализа.
Но в этот довольно диверсифицированный фонд, помимо прочего, входят запасы в сфере здравоохранения, автоматизации логистики, 3D-печати и потребительских товаров. Кроме того, он, так сказать, много путешествовал, поскольку менее половины его активов находится в акциях США; еще 22% приходится на акции Японии, а остальные распределяются в странах, включая Германию, Тайвань и Швейцарию.
Опять же, ROBO - это не способ инвестировать целиком в ИИ, но он познакомит вас с другими инвестиционными тенденциями, частью которых вы, возможно, захотите стать в любом случае.
Узнайте больше о ROBO на сайте провайдера ROBO Global.
Тематический ETF Global X Robotics &Artificial Intelligence (BOTZ, 25,67 долл. США), запущенный несколькими годами позже (в 2016 г.), представляет собой еще один фонд в стиле ИИ, который, несмотря на то, что может подразумеваться название, в большей степени опирается на робототехнику и промышленную автоматизацию.
Хотя Global X явно не выделяет ИИ как отрасль, существуют четкие связи с искусственным интеллектом, такие как Nvidia и производитель роботов-пылесосов iRobot (IRBT). Но многие промышленные машины, электронное оборудование и электрические компоненты фонда - это не то, что вы считаете "истинными" играми искусственного интеллекта.
BOTZ - еще один географически диверсифицированный AI ETF. Примерно 44% его активов находится в Японии, 34% - в США, 13% - в Швейцарии, а остальные находятся в семи других странах.
Это более концентрированный фонд, состоящий всего из 31 холдинга, по сравнению с 86 ROBO. И в отличие от модифицированного равновзвешенного портфеля ROBO, в котором нет акций более 2% активов, ETF Global X чрезвычайно высок. На 10 крупнейших холдингов приходится 40% веса BOTZ, в том числе ABB (ABB), Intuitive Surgical (ISRG) и Nvidia - более 8% за штуку.
Робототехника и искусственный интеллект Global X - это сильное предложение от лидера тематических ETF, и с самого начала оно легко опережало рынок (хотя и более волатильно). Но если вы ищете ETF с искусственным интеллектом, которые более верны делу, продолжайте читать.
Узнайте больше о BOTZ на сайте провайдера Global X.
Первый трастовый ETF Nasdaq по искусственному интеллекту и робототехнике (ROBT, $ 37,60) раскрывает это в названии:это тоже не чистый AI ETF.
Но маятник определенно больше склоняется в сторону искусственного интеллекта в этом фонде, который явно тяжелее в компаниях, занимающихся информационными технологиями. В частности, это около 61% акций технологических компаний и еще 2% акций технологических коммуникаций, в то время как около 21% портфеля приходится на компании промышленного сектора. Остальные активы идут на усмотрение потребителей и на нужды здравоохранения.
ROBT стремится инвестировать в три типа компаний, занимающихся искусственным интеллектом, робототехникой или автоматизацией:активаторы (разрабатывают строительные блоки), заинтересованные стороны (проектируют, создают, интегрируют или доставляют с помощью продуктов, программного обеспечения или систем) и улучшают (предоставляют услуги в рамках экосистемы, но не суть их предложений). Фонд оценивает компании на основе их участия в одной из этих категорий, а затем составляет портфель с 60% веса для участников, 25% для факторов поддержки и 15% для средств расширения.
Например, ведущий холдинг CoreLogic (CLGX) недавно запустил инструмент для совместной работы при покупке жилья на базе искусственного интеллекта. Шведская компания Hexagon AB, которая на данный момент занимает второе место в портфеле компании, специализируется на датчиках и автономных решениях, которые помогают управлять автоматизированным вождением.
Этот портфель из 102 акций похож на остальные, поскольку он примерно наполовину инвестирован в международные акции, при этом лидируют Япония (15%) и Великобритания (6%).
Узнайте больше о ROBT на сайте провайдера First Trust.
Многосекторный ETF iShares Robotics и искусственного интеллекта (IRBO, 31,38 долл. США) построен так же, как ROBT:хотя это не чистый AI ETF, он дает больше информации о теме, чем первые два продукта, которые мы выделили.
IRBO инвестирует в четыре типа компаний, которые, как они ожидают, будут вовлечены в то, что, по их словам, «может стать четвертой промышленной революцией»:разработчиков робототехники, разработчиков робототехники, разработчиков искусственного интеллекта и факторов поддержки искусственного интеллекта.
Сосредоточившись на последних двух, iShares приводит несколько примеров того, как могут выглядеть эти компании. Например, китайский гигант интернет-услуг Baidu (BIDU) - разработчик искусственного интеллекта, который собрал диалоговую систему искусственного интеллекта, получившую название DuerOS. Эта технология позволяет людям разговаривать со своими личными устройствами или отдавать им команды. В нем также подчеркивается, что Splunk (SPLK) является активом, поскольку его программное обеспечение позволяет клиентам анализировать большие данные «для использования, включая обнаружение аномалий и прогнозирование результатов».
Сектор технологий занимает в IRBO 55% портфеля, а еще одна четверть активов принадлежит коммуникациям. Промышленные предприятия играют здесь гораздо меньшую роль, всего 11% активов, а остальная часть приходится на долю потребителей и здравоохранения. Этот AI ETF также географически разнообразен:США составляют 52% холдингов. Интересно, что международный эшелон здесь занимает Китай - 17% холдингов. Еще 11% у Японии.
Этот продукт iShares также отличается относительно низким коэффициентом расходов 0,47%.
Узнайте больше о IRBO на сайте провайдера iShares.
Мы оставили самое чистое напоследок.
Глобальный ETF по искусственному интеллекту ROBO (THNQ, 31,32 доллара США) - это фонд для новорожденных, который был запущен в мае 2020 года. Но это также самый чистый способ инвестировать в будущее развитие технологий искусственного интеллекта.
Портфель THNQ, состоящий из 70 акций искусственного интеллекта, разделен на две классификации:инфраструктура, которая включает в себя различные предприятия, от поставщиков больших данных и облачных вычислений до полупроводников; и «Приложения и услуги», которые включают в себя электронную коммерцию и консалтинговые услуги ... и да, даже автоматизацию производства, бытовое обслуживание и здравоохранение. Но каждая из этих компаний должна поставить несколько отметок, чтобы считаться действительно привязанной к ИИ.
«Каждая компания проходит тщательную чистку. Затем мы оцениваем их - технологическое лидерство, лидерство в доходах, чистота доходов - инвестиции в искусственный интеллект», - говорит Чай из ROBO Global. «Если вы действительно хорошо оцениваете чистоту доходов, но не действительно инвестируете в ИИ, мы не думаем, что вы действительно серьезно относитесь к этому.
«Использование ИИ в вашем бизнесе - это не просто найм специалистов по обработке данных для запуска инструментов и приложений. Вам необходимо создать инфраструктуру».
Чай указывает на холдинги инфраструктурного программного обеспечения, такие как Twilio (TWLO) и Atlassian (TEAM), «которые позволяют разработчикам программного обеспечения и предприятиям создавать интеллектуальные приложения нового поколения», или компании-производители оборудования, такие как ASML Holding (ASML) и Lam Research (LRCX). ), которые создают «микропроцессоры нового поколения, предназначенные для обработки ИИ». Электронная коммерция также широко представлена такими компаниями, как Shopify (SHOP) и Wix.com (WIX), которые используют искусственный интеллект для персонализации работы с сайтом.
Широкий портфель из 70 компаний - тоже выбор преднамеренный. «Мы думаем, что ИИ еще очень рано, - говорит Чай, - поэтому диверсификация - лучший способ (инвестировать в космос)».
Узнайте больше о THNQ на сайте провайдера ROBO Global.