Ландшафт малых и средних предприятий (МСП) значительно изменился за последние два года. Многие предприятия столкнулись с трудностями, другие адаптировались и ввели новшества, и во время пандемии родилось много новых малых и средних предприятий. Независимо от того, процветали ли они или были близки к краху, все они теперь рассчитывают на то, что банки помогут построить будущее, когда экономика переходит в режим восстановления.

Компания Accenture опросила более 300 канадских малых и средних предприятий в 20 отраслях, чтобы понять, как пандемия повлияла на их финансы и потребности в банковских услугах. Для более чем 60% МСП восстановление после пандемии является их основной краткосрочной задачей. Банки, которые хотят, чтобы их рассматривали как часть решения проблем, стоящих перед малым и средним бизнесом, выиграют, если узнают, что у них на уме.

Пандемия повлияла на МСП совершенно по-разному:у 50% продажи сократились, а у 41% — увеличились. Четверть сотрудников инвестировала в новые технологии, а четверть сократила численность персонала.

Предоставить доступ к наличным

Почти половина всех малых и средних предприятий столкнулась с увеличением расходов (из-за стоимости товаров, технологий, доставки и логистики) и заявила, что управление немедленными расходами было одной из их главных проблем. По мере свертывания программ государственной поддержки управлять этими расходами может стать все труднее, если только банки не захотят помочь с доступом к финансированию.

29% МСП заявили, что во время пандемии они не могли получить доступ к банковским продуктам из-за несоответствия требованиям. В частности, более крупные МСП испытывали трудности с доступом к долгосрочному финансированию и финансовым консультациям. Эта тенденция наблюдалась за пределами Канады:компания Accenture опросила более 1300 МСП по всему миру для нашего отчета «Банк прибыльной базы МСП». Согласно этому опросу, МСП ищут кредиторов, которые внимательно относятся к контексту COVID-19 и предвидят то, что требуется для процветания МСП. Мы обнаружили, что 42% МСП считают, что альтернативные поставщики услуг могут предложить более качественные услуги, чем традиционные банки.

Небанковские игроки не теряют времени, чтобы заполнить пробелы, оставленные действующими банками. Например, гигант электронной коммерции Shopify запустил Shopify Capital, который предоставляет кредиты на сумму от 200 до 500 000 долларов США в Канаде для своих клиентов из числа МСП. Утверждая эти кредиты в течение нескольких дней и используя будущие продажи для погашения, компания предоставляет своевременное решение для защиты и расширения собственной клиентской базы.

Столкнувшись с ростом расходов, более половины малых и средних предприятий сосредоточили внимание на экономической эффективности в 2021 году. Забегая вперед, можно сказать, что такое же число предприятий поставило здоровье своих денежных потоков на первое место в списке своих долгосрочных целей.

Ключевые действия для банков: 

• Создавайте услуги и предложения, помогающие МСП (особенно малым) поддерживать конкурентоспособность, например краткосрочное финансирование или услуги по управлению цепочками поставок.
• Развить подход к рассмотрению кредитов – от использования личных гарантий и средств, обеспеченных безопасностью, до модели, в которой для каждой сделки используются сторонние источники данных, данные о движении денежных средств и методы микросегментации.
• Используйте усовершенствованные цифровые каналы и методы вынесения решений, чтобы охватить новые сегменты среди малого и среднего бизнеса, которые исторически были недостаточно охвачены.

Поддерживайте доверие, повышая удобство 

Хотя малые и средние предприятия все чаще использовали цифровые приложения, колл-центры и электронную почту для взаимодействия с банками во время пандемии, они указали, что «наиболее важными» или «крайне важными» источниками рекомендаций для них были менеджеры по работе с клиентами (75%) и консультанты в филиалах ( 71%). Это показывает, что персонализированные консультации и индивидуальное обслуживание клиентов по-прежнему очень важны для клиентов малого и среднего бизнеса. Во всем мире 62% опрошенных МСП в настоящее время получают или рассматривают возможность получения доступа к удаленным консультационным услугам, что подчеркивает важность персонализированных консультаций для МСП.

91 % МСП сохранили или повысили уровень доверия к своим нынешним поставщикам банковских услуг.

Тот факт, что рекомендации их банка по-прежнему так важны для МСП, дает традиционным банкам преимущество перед новыми игроками с цифровым управлением, у которых нет филиальной инфраструктуры или налаженных отношений, которые ценят МСП. Но это не значит, что эти новые конкуренты не представляют угрозы. В то время как 79% малых и средних предприятий «полностью доверяют» своему действующему банку, сейчас это число составляет 59% для компаний, занимающихся онлайн-платежами и электронной коммерцией (например, Square и Shopify). Почти половина МСП (49%) рассмотрят возможность обращения к небанковскому поставщику услуг с добавленной стоимостью. Разрыв в доверии, вероятно, будет продолжать сокращаться в течение следующих нескольких лет.

Между тем, 25% МСП заявили, что существенной проблемой при работе с их поставщиками банковских услуг была невозможность доступа к продуктам или услугам, поскольку их поставщики не имели возможности использовать цифровые каналы или не предлагали удобные места. Что еще более тревожно, 44% заявили, что они «вероятно» или «очень вероятно» переключат свои основные банковские отношения на небанковского поставщика.

Ключевые действия для банков: 

• Используя новые облачные технологии, внедрите одни и те же возможности в вспомогательные каналы и каналы самообслуживания, чтобы обеспечить более единообразное и бесперебойное взаимодействие с клиентами.
• Предоставьте консультантам необходимые данные, идеи и инструменты для прогнозирования и выявления потребностей клиентов и развития доверительных отношений, отражающих практику ведущих мировых банков.
• Расширяйте партнерские отношения в экосистеме финансовых услуг, чтобы расширить цифровые предложения с дополнительными услугами, такими как бизнес-аналитика для клиентов малого и среднего бизнеса.

Сосредоточьтесь на восстановлении и устойчивости 

МСП сосредоточены на выходе из пандемии в более стабильное будущее. Они ищут партнерские отношения с банками, которые предлагают им высококачественные услуги и опыт с быстрым решением их проблем, доступом к необходимым им продуктам, разумными и прозрачными тарифами и комиссиями, а также удобством общения с живым консультантом или заботой о нем. о своих потребностях удаленно через простые в использовании цифровые каналы. Поскольку банки понесли меньшие, чем ожидалось, кредитные убытки во время пандемии, они могут удовлетворить эти меняющиеся потребности клиентов с позиции силы.

Во время пандемии все больше канадских малых и средних предприятий перешли на цифровые продажи, добавили технологии, позволяющие своим сотрудникам работать удаленно, и ускорили реализацию других планов по цифровизации. Это дало банкам значительные возможности для реализации амбиций МСП по росту в период восстановления с помощью новых услуг и предложений, повышающих окупаемость инвестиций в эти новые системы.

Ключевые действия для банков: 

• Повышение персонализации кредитных решений и рекомендаций по продуктам, особенно в связи с изменением бизнес-моделей малого и среднего бизнеса и появлением новых.
• Предоставление информации и аналитики цифровых транзакций и предпочтений конечных клиентов, а также решений для электронной коммерции и точек продаж.
• Предлагайте финансирование торговли и дебиторской задолженности и гарантии по мере того, как все больше МСП начинают продавать на международном уровне.

Большинство малых и средних предприятий осознали, что восстановление не будет просто возвращением к «обычному бизнесу». Вместо этого это будет началом нового пути, и они будут рассчитывать на то, что банки будут двигаться в том же направлении. Банки, поддерживающие новый путь развития малого и среднего бизнеса, смогут поддерживать прочные отношения, основанные на доверии, и развиваться вместе со своими клиентами, получая при этом прибыльный рост.

Чтобы узнать больше об меняющихся ожиданиях канадских МСП и о том, как ваш банк может их удовлетворить, свяжитесь со мной здесь.

Чтобы получить общее представление, ознакомьтесь с полным отчетом о базе прибыльных предприятий малого и среднего бизнеса на веб-сайте Accenture.