Рынок может быть в смятении, но все еще есть несколько убедительных вариантов выбора акций для опытных покупателей, желающих копнуть немного глубже.
Amazon.com (AMZN) и материнская компания Google Alphabet (GOOGL) недавно опубликовали неутешительные финансовые результаты за третий квартал, потянув за собой остальную часть рынка. Похоже, Уолл-стрит на мгновение проверяет акции компаний с высокой капитализацией; возможно, сейчас пора сделать передышку от них.
Мы использовали данные TipRanks, чтобы идентифицировать 10 многообещающих акций с консенсусом «Сильная покупка», и что бросается в глаза, так это то, насколько мало выделяются эти компании. Хотя Уолл-стрит любит несколько крупных компаний с голубыми фишками, с которыми вы знакомы, она также очень оптимистична для некоторых незаметных компаний.
Вот 10 акций, о которых вы, возможно, не знаете, но которые определенно стоит проверить. Уолл-стрит рассматривает их как акции, которые стоит покупать прямо сейчас, поскольку за последние три месяца они получили значительный процент рейтингов покупок. Мы также можем получить представление о потенциале роста на основе средней целевой цены аналитика.
Этот малоизвестный запас программного обеспечения вырос с начала года на 83%. В нынешних рыночных условиях - индекс S&P 500 практически не меняется - это впечатляет.
С точки зрения Стрит, прогноз чрезвычайно оптимистичный. За последние три месяца семь аналитиков опубликовали рейтинги взаимных покупок акций RPD. Примечательно, что ведущий аналитик Needham Алекс Хендерсон (Track Record &Ratings) недавно подтвердил свою оценку «покупать» на Rapid7 с целевой ценой в 42 доллара (потенциал роста 23%).
«Поскольку новые технологии развертываются быстрее, чем может обеспечить безопасность, мы считаем, что оркестровка и автоматизация являются критически важными функциями, которые помогают выгрузить второстепенные задачи из команд с ограниченными ресурсами», - написал аналитик.
Действительно, Rapid только что запустил свою функцию оркестровки и автоматизации InsightConnect, а также несколько обновлений платформы. Это новое решение позволяет предприятиям создавать настраиваемые рабочие процессы для ускорения процессов безопасности и ИТ. Хендерсон ожидает, что эти новые функции будут способствовать увеличению дополнительных / перекрестных продаж, и считает их идеальным дополнением к существующим возможностям обнаружения и реагирования RPD.
Акции упали на 12% за последний месяц, но сейчас HOME выглядит одной из лучших акций для покупки, учитывая мнение аналитиков о потенциале роста. По сравнению с текущими уровнями, ведущий аналитик Wells Fargo Закари Фейдем («Рекорд и рейтинги») Фадем считает, что акции вырастут на 56% до 42 долларов. Он утверждает, что инвесторы не обращают внимания на высокий базовый спрос HOME.
Недавно Фадем встретился с операционным директором At Home Питером Корсой и директором по связям с инвесторами Бетани Перкинс на Форуме потребителей фирмы в Калифорнии. Он оставил встречу со своим оптимистичным взглядом на акции:«Мы рассматриваем ДОМ как главную идею (малой и средней капитализации) во всей розничной торговле и видим возможности выйти за рамки недавнего шума, поскольку акцент смещается на повторное ускорение. потенциал, сильные (долгосрочные) перспективы роста и 49% дисконта по сравнению с аналогами с высокими темпами роста ».
Мэтью Фасслер из Goldman Sachs повторил это сообщение в недавней записке, в которой он повысил категорию HOME до «Купить» из-за «большой скидки» для «франшизы с высоким потенциалом роста».
Информационные технологии в сфере здравоохранения Evolent Health (EVH, $ 22,40) - одна из немногих акций, которые на данный момент имеют стопроцентную поддержку Уолл-стрит. EVH недавно получил 10 рейтингов на покупку и ни одного рейтинга на продажу или удержание. Более того, аналитики в совокупности видят потенциал роста на 45% по сравнению с текущими ценами.
EVH помогает сетям доставки брать на себя риск возмещения в соответствии с различными моделями. «В нашей сфере охвата мы считаем, что Cerner (CERN, избыточный вес) и Evolent Health (EVH, избыточный вес) представляют собой две лучшие акции, использованные для перехода к возмещению на основе стоимости», - пишет Стивен Халпер из Cantor Fitzgerald (Track Record &Ratings). .
У этого аналитика из топ-20 целевая цена на акции - $ 37 (потенциал роста 65%). Поэтому неудивительно, что он считает, что соотношение риска и прибыли для акций является убедительным на текущих уровнях.
Кроме того, он считает, что недавняя эмиссия конвертируемых долговых обязательств EVH на 150 миллионов долларов была разумным шагом, написав:«По нашему мнению, последнее увеличение капитала укрепляет баланс компании, особенно после того, как компания потратила около 120 миллионов долларов на завершение сделки по приобретению New Century Health (NCH). . »
«С начала года TSEM значительно отстает от индекса SOX, но мы полагаем, что акции достигли дна», - пишет пятизвездочный аналитик Needham Раджвиндра Гилл (Track Record &Ratings).
Для начала Джилл отмечает несколько позитивных пресс-релизов по автомобильным датчикам, военным и космическим. Это обнадеживает, потому что «автомобильный сегмент является одним из крупнейших драйверов роста на рынке аналоговых ИС, и TSEM имеет все возможности для извлечения выгоды из этой долгосрочной тенденции», - пишет аналитик.
Между тем, «мы считаем, что сегмент RF-смартфонов (20% продаж) приближается к дну, и что консенсус-оценки правильно откалиброваны». Гилл также моделирует значительный рост производственных мощностей (кремний-германий) в четвертом квартале, что приведет к более высокой рентабельности на выходе из года.
«Торгуя с коэффициентом P / E, близким к 10x (по оценкам прибыли на 2019 год), мы были бы покупателями на этих уровнях в ожидании роста (вторая половина 2018 года) и хорошей подготовки в 2019 году».
Если вы ищете какие-либо услуги на дому, велики шансы, что вы наткнулись на HomeAdvisor и Angie’s List. ANGI HomeServices (ANGI, 19,16 долл. США) владеет обеими ведущими потребительскими платформами и придерживается консенсуса «Активная покупка» со стороны Street.
«Мы считаем, что ANGI HomeServices Inc… имеет очень хорошие возможности для того, чтобы воспользоваться преимуществами перехода от светского офлайн к онлайн-рекламе», - приветствует Джейсон Хелфштейн из Оппенгеймера (Track Record &Ratings). «Используя свой масштаб, мы ожидаем, что ANGI будет доминировать в планировании и поиске специалистов по обслуживанию на дому». Он добавляет, что компания нацелена на впечатляющую долгосрочную маржу EBITDA в размере 35%.
Также стоит отметить:Джастин Паттерсон из Раймонда Джеймса только что обновил ANGI HomeServices, повысив свою целевую цену с 20 до 25 долларов (потенциал роста 30%). Паттерсон пишет, что двойной удар потенциала роста как в трафике, так и в ценообразовании делает ANGI одной из историй более чистого роста в Интернете для компаний с малой и средней капитализацией.
По словам ведущего аналитика B. Riley FBR Сьюзан Андерсон («Рекорд и рейтинги»), PVH демонстрирует сильный рост продаж как по брендам, так и по регионам. Она пишет:«Мы считаем, что Кельвин Кляйн и Томми Хилфигер извлекают выгоду из начала цикла, в большей степени ориентированного на моду, который они извлекают из своих динамичных маркетинговых кампаний».
Андерсон ожидает, что PVH продолжит стимулировать рост выручки через Calvin Klein и Tommy Hilfiger, особенно в Европе и Азии, а также в Северной Америке. Например, во втором квартале выручка CK выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как выручка Tommy увеличилась на 15%.
Она повторяет свою оценку «покупать» в отношении этого выбора акций, добавляя, что «мы были бы значительными покупателями в случае отката акций». Действительно, с начала года акции упали на 13%. Но также обратите внимание, что это произошло после роста акций на 52% в 2017 году.
Запасы марихуаны в этом году резко выросли по нескольким причинам, в том числе по тому факту, что Канада только что легализовала марихуану для рекреационного использования. На первом месте стоит Рост навеса (CGC, 33,97 доллара США). Эта канадская компания стремится занять первое место в мире по производству каннабиса.
Пока что события развиваются в правильном направлении:в мае 2018 года Canopy Growth стала первой компанией по производству каннабиса, котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания занимается разработкой как рекреационной, так и медицинской марихуаны, и только что получила внушительные инвестиции в размере 4 миллиардов долларов от гиганта по производству напитков Constellation Brands (STZ).
Генеральный директор Constellation Роберт Сэндс сказал в отчете о прибылях и убытках компании, что с его новой 38% долей в CGC (по сравнению с 9,9% ранее), СТЗ теперь сможет «извлечь выгоду из того, что, без сомнения, станет огромным рынком в мире. следующие 10 лет - сотни миллиардов долларов ».
При таком большом рынке, на котором можно играть, горшечные акции могут предоставить привлекательную возможность для инвесторов. «Мы убеждены, что CGC - лучший способ играть на быстрорастущем рынке каннабиса», - говорит Тимоти Рэми из Pivotal Research.
Основанный в 1950-х годах парой дальновидных лыжников, Vail Resorts (MTN, 242,11 доллара США) утверждает, что предлагает «Опыт на всю жизнь». Это компания, владеющая 13 первоклассными горными курортами и городскими горнолыжными курортами в США, Канаде и Австралии, включая знаменитый Уистлер Блэккомб в Британской Колумбии, крупнейший горнолыжный курорт в Северной Америке.
За последние пару недель Мэтью Брукс из Macquarie («Рекорд и рейтинги») повысил рейтинг акций с «Держать» до «Покупать». Это было связано с целевой ценой в $ 300, предполагая, что акции могут вырасти на 24% по сравнению с текущими уровнями. По словам Брукса, MTN оправдывает завышенную оценку по трем основным причинам:отсутствие новых горнолыжных курортов у конкурентов; увеличение регулярных доходов и впечатляющий свободный денежный поток.
В результате Брукс не слишком беспокоится о погоде (которая не была идеальной) и вместо этого ожидает уверенного роста, который может привести к тому, что Vail превзойдет прогнозируемый средний показатель EBITDA на год в $ 734 млн. Также следите за потенциальными приобретениями в США, которые будут стимулировать дальнейший рост, - говорит он.
Забудьте о Snapchat. Есть еще одна проблема, на которую стоит обратить внимание.
За последние три месяца SNA получало только рейтинги покупателя, в том числе рейтинг пятизвездочного финансового аналитика Tigress Ивана Файнсета (Track Record &Ratings). «Мы подтверждаем нашу рекомендацию« Покупать »в SNA и рассматриваем недавний откат как возможность для покупок, поскольку компания продолжает извлекать выгоду из проникновения на рынок ремонта и расширения в другие отраслевые вертикали», - написал он.
Хотя компания сталкивается с краткосрочными проблемами, их можно преодолеть, говорит Файнсет. Он описывает несколько катализаторов, включая рост развивающихся рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжающиеся инновации и возрастающую сложность новых транспортных средств. Способность SNA создавать более технологичное автомобильное оборудование позволяет компании занимать лидирующие позиции для удовлетворения растущего спроса на автомобили.
Аналитик не публикует целевую цену для этого выбора акций, но он пишет:«Мы считаем, что у акций существует значительный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями, и продолжаем рекомендовать покупку».
Последний вариант в этом списке выбранных акций - Mimecast . (MIME, 32,99 доллара США), компания, специализирующаяся на защите и безопасности электронной почты. Даже если вы не слышали о Mimecast, велика вероятность, что вы использовали его продукты. Это потому, что Mimecast обеспечивает управление электронной почтой для Microsoft (MSFT) Exchange и Office 365.
Безопасность электронной почты и другие услуги компании составляют адресный рынок почти в 15 миллиардов долларов. Аналитики считают, что ежегодный рост, превышающий 30%, является устойчивым.
«Мы начинаем освещение Mimecast с рейтингом лучше всех и целевой ценой в 45 долларов», - пишет пятизвездочный аналитик Baird Джонатан Руйхавер (Track Record &Ratings). Это означает потенциал роста около 36%.
«Несмотря на недавний шум от (обмена валюты), мы считаем, что краткосрочные счета продолжают расти, чему способствует постоянный рост числа новых клиентов и более широкое внедрение услуг», - говорит аналитик инвесторам. Он цитирует отзывы каналов, которые указывают на то, что наряду с внедрением целевой защиты от угроз (TTP) выигрывают постоянно более крупные клиенты.
«В долгосрочной перспективе компания создает инфраструктурную платформу, чтобы извлечь выгоду из модели развертывания облака, которая должна оказаться плодотворной», - пишет Руйхавер.
Харриет Лефтон - руководитель отдела контента TipRanks, комплексного инвестиционного инструмента, который отслеживает более 4800 аналитиков с Уолл-стрит, а также хедж-фонды и инсайдеров. Здесь вы можете найти более подробную информацию об акциях TipRanks.