Как следует из названия, пассивная торговля довольно холодна. Это означает, что инвесторам не нужно бешено (или даже спокойно постоянно) следить за фондовым рынком и новостями, влияющими на него. Пассивная торговля направлена на отслеживание собственного роста фондового рынка, чтобы принести доход инвестору.
Активных трейдеров можно сравнить с теми нестандартными режиссерами, которые снимают необычные фильмы и развлекательные сериалы. Иногда они могли побить все рекорды и стать самой просматриваемой и самой обсуждаемой вещью. Пассивных трейдеров можно сравнить с директорами, которые придерживаются шаблонного подхода; которые следят за тенденциями, связанными с аудиторией, популярными концепциями и форматами историй. В результате весьма вероятно, что они придумают контент, который побьет все рекорды популярности и просмотров, но, перестраховываясь и следуя тренду, они могут быть уверены, что на их контент найдутся покупатели. У них также более легкая работа, чем у их коллег, которые решили быть нестандартными режиссерами.
То же самое и с пассивными трейдерами — они довольно часто отслеживают индекс фондового рынка (подробнее об этом через несколько секунд), и хотя у них может не быть возможности улучшить рыночные показатели, они могут, по крайней мере, ожидать низкого риска и некоторого объем надежного роста их инвестиций. Этот тип инвестирования проще, потому что трейдеру не нужно быть в курсе новостей и сверхбдительно следить за ценами на акции.
Пассивная торговля предполагает покупку ценных бумаг фондового рынка и удержание их в течение длительного периода, чтобы извлечь выгоду из долгосрочного роста и того факта, что волатильность имеет тенденцию к стабилизации в долгосрочной перспективе.
Пассивный трейдер может выбрать отслеживание индекса, например, Nifty 50, в котором он:
1. Покупает акции компаний в той же пропорции, в которой они присутствуют в соответствующем индексе
2. Покупает биржевые фонды, которые представляют собой готовые фонды, отслеживающие заданный индекс
В качестве альтернативы, пассивный трейдер может просто провести исследование и выбрать хорошую акцию для инвестирования (в соответствии с его исследованием финансовых показателей компании) и будет держать акции более года, а иногда и несколько лет подряд. В зависимости от того, с кем вы разговариваете, некоторые люди называют пассивное инвестирование промежуточным звеном между внутридневной торговлей и долгосрочным инвестированием. Другие приравнивают это к долгосрочному инвестированию. Мы собираемся согласиться с последним и рассматривать пассивное инвестирование как среднесрочный и долгосрочный способ инвестирования.
Значение и сущность пассивной торговли коренится в следующих ключевых принципах
1. Более низкие сборы и сборы, комиссионные и брокерские услуги, связанные с меньшим количеством действий. Все они связаны с вашими доходами (или добавляются к убыткам), поэтому их снижение может означать более высокие доходы.
2. Более низкие требования к опыту использования технического анализа для формулирования стратегий и обоснованных прогнозов.
3. Меньше участия в проверке новостей и цен на акции для совершения постоянных сделок. Вы можете сохранить свою обычную работу и вести пассивную торговлю, не пренебрегая ни тем, ни другим.
Трейдер может купить акцию, установить целевую цену и стоп-лосс, а затем забыть об этом. Когда целевая цена достигнута, они забирают домой свою прибыль. Лучшей альтернативой может быть проверка (насколько это позволяют ваша работа и другие обязанности) цены конкретной акции и рынка в целом, чтобы продать ее, когда цена вырастет.
Трейдеры должны проявлять некоторую осмотрительность при выборе акций, если они намерены быть пассивными инвесторами. Они должны изучить финансовые показатели компаний, чтобы проверить их жизнеспособность и потенциал прибыльности в долгосрочной перспективе. Они также могут использовать любимую концепцию Уоррена Баффета — соотношение цены и прибыли, или коэффициент PE, — чтобы выбирать акции, торгуемые «со скидкой».
Просто покупая и удерживая акции, трейдер избегает дополнительных затрат, связанных с несколькими сделками. Это снижает его стоимость инвестиций и способствует увеличению потенциала прибыльности.
Особенно, если кто-то инвестировал в акции, включенные в индекс, или если трейдер инвестировал после тщательного изучения финансового состояния и потенциала роста компании, он снижает свой риск, поскольку можно ожидать, что большинство компаний, включенных в индекс, будут обеспечивать рост в долгосрочной перспективе. , даже если в краткосрочной перспективе цены на акции демонстрируют волатильность.
Особенно, если вы отслеживаете индексы, а также если вы просто покупаете и держите акции на основе собственных исследований, не наблюдая за рынком и не извлекая выгоду из падений и всплесков, это означает, что вы не можете генерировать альфу или уровень прибыльности, который превосходит рынок. Тем не менее, у вас есть шанс зарабатывать теми же темпами, что и рост рынка или отслеживаемый индекс.
Поскольку трейдер ждет медленного и устойчивого роста, его капитал привязан. Если цена акции не достигла своей целевой цены или упала за это время, трейдер захочет удерживать свои инвестиции до тех пор, пока не будет достигнута целевая цена. .
Любой тип торговли — активный или пассивный — сопряжен с определенными рисками. Прежде чем инвестировать, всегда оцените свою склонность к риску.
Безопасное инвестирование требует всегда устанавливать стоп-лосс, инвестировать капитал, оставшийся после того, как вы отложили достаточно средств для образа жизни, к которому вы привыкли, проводить достаточные исследования и избегать принятия эмоциональных решений, вызванных страхом или жадностью. Риск также необходимо свести к минимуму за счет диверсификации портфеля и того, что вы уже делаете прямо сейчас:проходите обучение.