Руководство по стратегии инвестирования с прикрытием :Если бы вы инвестировали рупий. 1000 в Berkshire Hathaway, в 1970 году он вырос бы на 48,6 лакха к 2014 году. Потрясающе, не правда ли! Сколько раз вы сталкивались с такой статистикой? Всегда оставляя вас желать, чтобы вы знали, что Уоррен Баффет или ваш герой-инвестор знали тогда.

К счастью для нас, существует целая стратегия, основанная на имитации портфелей тех, на кого мы равняемся, чтобы получить такую ​​же прибыль. Сегодня мы обсудим стратегию, широко известную как инвестирование в пальто, которая поможет нам имитировать инвестиции, сделанные нашими кумирами.

Содержание

Что такое инвестирование с прикрытием?

Инвестирование в фаллоимитатор относится к инвестиционной стратегии, при которой инвестор повторяет сделки известных и исторически успешных инвесторов. Более мелкие инвесторы здесь ездят на фалдах своих кумиров в надежде преумножить свои инвестиции. Инвесторы, которых стоит воспроизвести в этом контексте, — это те, кто пользуется постоянным успехом в течение 20-30 лет. Стратегия основана на логике, что если эти ведущие инвесторы купят акции для своего портфеля, то это должно быть отличное вложение, и, следовательно, мы должны купить их тоже.

Как бы просто это ни звучало, удивительно, что многие люди этого не делают. Вам может быть интересно узнать, что даже институциональные инвесторы, как правило, отслеживают нескольких успешных инвесторов, чтобы увидеть, во что они инвестируют, согласно отчету Aite Group. На самом деле, даже гуру инвестиций Уоррен Баффет признал, что большая часть его раннего успеха была результатом того, что он «приласкал» таких великих инвесторов, как Бенджамин Грэм.

(Источник)

Как прикрыть хвост инвестиций?

Благодаря правилам, установленным SEBI, и освещению в СМИ индивидуальные инвесторы, такие как вы и я, быстро получают информацию о том, куда эти крупные инвесторы вкладывают свои деньги. Ниже приведены некоторые из средств, которые сделали это возможным:

– В связи с установленными требованиями раскрытия информации о компании компания обязана раскрывать имена всех акционеров, владеющих более чем 1% акций компании. Отчеты компании будут включать имена основных акционеров компании.

– Взаимные фонды обязаны раскрывать информацию о своих портфелях каждый месяц. Это позволяет инвесторам собирать информацию о том, какие акции были куплены или проданы фондом.

– Всякий раз, когда происходит блокировка или массовая сделка, фондовые биржи публикуют данные о привлеченных инвесторах, нет. торгуемых акций, шт. акций, которые переходили из рук в руки, и цена, по которой торги происходили ежедневно на веб-сайте NSE и BSE. Массовая сделка — это когда общее количество торгуемых акций превышает 0,5% акций листинговой компании, а пакетная сделка — это сделка с более чем пятью тысячами акций или минимальной суммой 5 крор рупий листинговой компании.

– СМИ, деловые журналы, финансовые сайты также раскрывают портфели крупных инвесторов. В последнее время появились даже сайты, специально предназначенные для этой цели.

(Источник:портал Trade Brains)

Преимущества и недостатки скрытого инвестирования?

На сегодняшний день инвесторы в фалдах заработали значительные состояния, копируя портфели великих инвесторов. Но они также понесли огромные потери из-за этой цели. Следующие преимущества и недостатки проливают свет на то, почему это было так

Преимущества Инвестиции с прикрытием

– это легко реализовать 

Требования для этой стратегии заключаются в том, чтобы найти инвестора, которым вы восхищаетесь, а затем начать копировать его рыночные движения. Инвесторы уже сделали тяжелую работу, которая включает в себя анализ и исследования. Это помогает нам сэкономить много времени и усилий и в то же время пожинать плоды.

– Нам это ничего не стоит

Крупные инвесторы и институциональные инвесторы тратят миллионы долларов на создание команд специально для определения этих акций. Конечная информация, на которую они тратят так много, предоставляется нам бесплатно после совершения сделки.

– Шансы на успех высоки

Здесь инвесторы, которые уже знакомы с отраслью или акциями, вкладывают свой многолетний опыт. Поэтому следование этим крупным инвесторам увеличивает шансы на успех.

 Недостатки Инвестиции с прикрытием

– Резкие выходы могут застать нас врасплох

Крупные инвесторы не объявляют о выходе из акций, поскольку это может негативно сказаться на их прибыли. Новость о том, что крупный инвестор покупает или продает акции, будет иметь положительное или отрицательное влияние на цену акций соответственно. Если инвесторы продолжают держать акции даже после того, как крупный инвестор продал их и цена упала, инвестор может понести убытки.

– Разные интересы

Ваши финансовые цели могут не совпадать с целями инвесторов. Некоторые инвесторы могут захотеть купить акции, чтобы получить быструю прибыль от торговли, слепое копирование которых может оказаться катастрофическим. Кроме того, инвесторы, которые хотят получить быструю прибыль, то есть в течение следующих 6-12 месяцев, могут не получить многого, если они будут следовать за такими инвесторами, как Баффет, которые инвестируют всю жизнь. Если легко спутать трейдинг с инвестиционным выбором или наоборот.

– Слишком много инвесторов уже применяют эту стратегию

За каждым шагом, сделанным этими инвестиционными гуру, постоянно наблюдают миллионы людей. Технологии позволяют передавать информацию менее чем за секунды. Как упоминалось ранее, это теперь вызывает резкие колебания цен на акции с малейшими признаками того, что инвесторы приходят или уходят из-за реакции рынка. Если инвестор задержится даже на самый короткий период времени, он может понести убытки.

– Все совершают ошибки

Даже эксперты фондового рынка могут ошибаться. Однако эти ошибки могут привести к серьезным последствиям для тех, кто слепо им следует. Лучшим примером в этом случае может быть Уоррен Баффет, выбравший IBM. Позже он признал, что его диссертация по IBM была ошибочной

Заключительные мысли 

Увидев недостатки выше, не нужно быть гением, чтобы заметить, что стеки сложены против обычного инвестора. Тогда как вообще заставить эту стратегию работать?

Для этого мы можем взять записи у Мохниша Пабраи, одного из самых известных имен на улице Далал. Многим неизвестно, что сам Пабраи применил конусный подход. Известно, что он шутил, что  у него никогда в жизни не было оригинальной идеи, но это его не беспокоит. «Мы копируем лучшие идеи и делаем их своими».

Это последняя часть — «сделать их своими», что наиболее важно. Большинство проблем, связанных со стратегией, можно просто устранить, если человек после сбора информации проведет собственное исследование и оценку. Инвесторы, которых мы выбираем для подражания, также важны в этой стратегии.

Выбор Баффета с целью получения быстрой прибыли не имеет никакого смысла, как и выбор любого другого инвестора-активиста, когда у инвестора есть долгосрочные цели. Пока мы держим себя в курсе, выбираем инвесторов, чьи стратегии соответствуют нашим целям, и проводим собственное исследование после получения торговой информации, «хвост» может на самом деле привести нас к личной выгоде.