• Прорывные технологии, которые изменили другие отрасли, также могут применяться в нефтегазовой отрасли. Использование менталитета "цифровой нефти и газа" станет катализатором стремления к эффективности.
• Расширенная аналитика, методы профилактического обслуживания, носимые устройства, 3D-печать и технология блокчейн — вот некоторые макротемы, которые можно использовать в нефтегазовых месторождениях.
• Партнерство и взаимозависимость между заинтересованными сторонами также имеют жизненно важное значение, как это видно на примере нефтетрейдера Mercuria, который недавно заключил партнерское соглашение с банком ING для реализации пилотных протоколов блокчейна в потоках транзакций.

Нефтяная и газовая промышленность всегда была историей взлетов и падений, но времена могут измениться. Сейчас мы вступаем в эпоху основных социальных, технологических и политических тенденций, которые могут изменить среду, в которой работают нефтегазовые компании. Оптимизм в отношении изобилия ресурсов и глубокие технологические инновации приводят к устойчивому снижению цен на нефть и сосредоточению внимания на затратах, эффективности и скорости.

Мантра «цифровой нефти и газа» ведет к культуре контроля над затратами, что, в свою очередь, обеспечивает более долгосрочную безопасность отрасли, которая раньше была склонна слепо плыть по волнам и уклоняться от падений. В течение последних трех лет мы переживали «падение» цен, и с преобладанием крупных макроэкономических тем, таких как электромобили и сланцевый газ, нет никаких признаков того, что высокие цены снова не за горами.

Будет ли спрос на нефть и газ в будущем?

Сильный экономический рост означает повышение уровня жизни. Ожидается, что к 2035 году средний класс во всем мире увеличится более чем вдвое. Это приведет к увеличению потребления энергии, поскольку все больше людей получат доступ к транспортным средствам, лучшему здравоохранению и современным технологиям. Для удовлетворения этого значительного роста спроса необходимы все экономические источники энергии, и ожидается, что нефть и природный газ будут обеспечивать более 50 % мировых потребностей в энергии вплоть до 2040 года.

Какие текущие вызовы стоят перед нефтегазовой отраслью?

Первая и самая важная проблема, с которой сегодня сталкиваются крупнейшие нефтяные компании, – усложнение цепочки поставок, постоянно растущая консолидация и реструктуризация сетей в сочетании с большей зависимостью от третьих сторон по всей цепочке создания стоимости.

Еще одной серьезной проблемой является рост стоимости обслуживания. Это связано с ростом затрат на цепочку поставок из-за неэффективности операций, гибридных операций бэк-офиса и других факторов.

Плохое межфункциональное и внутрикорпоративное сотрудничество является третьей ключевой проблемой. Отсутствие интегрированного планирования и выполнения цепочки поставок, ограниченная гибкость планирования на основе событий и исключений, а также отсутствие аналитических данных в режиме реального времени усложняют совместную работу и принятие решений.

Как человек, который в течение ряда лет профессионально работал на стыке финансовых услуг и энергетики, я лично был свидетелем проблем и возможностей, с которыми столкнулись недавние изменения цен. Цель этой статьи — предоставить тактические финансовые рекомендации участникам нефтегазовой отрасли о том, как решать эти проблемы и использовать возможности. Я подойду к этому с двух сторон:

1. Как обеспечить устойчивый рост эффективности и производительности, достигнутый во время экономического спада
2. Как можно охватить и эффективно использовать великие достижения и инновации, принесенные цифровой революцией, в нефтегазовой отрасли

Преобразование цепочки поставок нефти и газа

Во время 19-й ежегодной встречи Baker Hughes, состоявшейся во Флоренции 8 февраля 2018 года, Бернард Луни из BP рассказал о том, как новые вызовы, стоящие сегодня перед отраслью, требуют нового набора ответов от всех участников отрасли. Он сказал:

В сложном мире никто не может делать все. Мы должны доверять нашим партнерам-специалистам. Я называю это сотрудничеством ради конкурентоспособности.

Лоренцо Симонелли, генеральный директор Baker Hughes, пояснил:

Мы все думаем о том, как мы можем быть конкурентоспособными не только в отрасли, но и как отрасль, а это означает совместную работу способами, которые не всегда естественны.

Это отличается от того, что было за последние два с половиной года, когда операторы, столкнувшись с низкими ценами на нефть, резко сократили расходы на цепочку поставок. Поскольку цены на нефть упали с более чем 100 долларов США за баррель до менее 35 долларов США за баррель, прежде чем недавнее восстановление привело к их падению до 50 долларов США за баррель, расходы компаний последовали этому примеру, сократившись на 29 %.

В результате компании по обслуживанию и оборудованию для нефтяных месторождений («OFSE») резко сократили свой бизнес. В погоне за устойчивым снижением затрат и прибыльностью, близкой к долгосрочной, как операторы, так и компании OFSE начали более тесно сотрудничать, изучая несколько стратегий для достижения успеха в этих новых условиях. Некоторые примеры этих инициатив подробно описаны ниже:

1. Устойчивое снижение затрат – В последние пару лет операторы сначала сосредоточились на краткосрочных инициативах по сокращению расходов (например, перенос сроков реализации проектов, сокращение персонала). Фирмы OFSE отреагировали на это, сократив свои собственные услуги и производство, чтобы справиться с меньшей активностью. Теперь, в более тесном сотрудничестве, операторы и OFSE работают вместе с помощью таких средств, как; оптимизация операций, изучение возможностей сотрудничества в цепочке поставок и поиск новых моделей получения дохода.
2. Вертикальная интеграция и консолидация – Сочетание оборудования, программного обеспечения и инженерных разработок или других комбинаций сервисных предложений может открыть значительную ценность для клиентов. В то время как некоторые компании разрабатывают интегрированные предложения собственными силами, многие также сотрудничают или объединяются с другими для предоставления более широкого спектра услуг. (Недавними примерами являются приобретение Cameron компанией Schlumberger в 2015 году и слияние FMC Technology с Technip в 2016 году.)
3. Новые модели доходов – В отрасли появились новые модели доходов, в том числе контракты на основе результатов, которые сочетают в себе оборудование и услуги, а также участие в проектном финансировании. Хотя это увеличивает капитальные затраты OFSE и требует сложных финансовых возможностей, это создает более стабильный поток доходов для OFSE и позволяет им предоставлять операторам большую гибкость. Знаковой сделкой в ​​этом отношении стала сделка GE с буровой компанией Diamond Offshore в 2016 году, по которой GE сохранила за собой право собственности на восемь противовыбросовых превенторов и гарантировала их работу.
4. Новые модели оборудования и услуг – Устойчивые инвестиции в новые технологии позволяют некоторым компаниям добиться нового роста, особенно инвестиции в новые цифровые технологии для повышения эффективности, расширения бизнеса и помощи в разработке новых моделей бизнеса и доходов. Многие OFSE модернизируют оборудование с более модульной конструкцией, чтобы устранить неэффективность, что приводит к экономии от 15 до 30 %.

Устойчиво ли сокращение расходов в долгосрочной перспективе?

Чтобы определить, сможет ли отрасль поддерживать текущий уровень производственных затрат, компаниям необходимо изучить источник экономии средств и определить, является ли экономия временной или потенциально постоянной. Как правило:

1. Экономия от переноса действий носит временный характер.
2. Экономия от более низких цен на товары и услуги в значительной степени зависит от цены на нефть и рыночных условий.
3. Устраненные изменения спроса и спецификаций могут быть постоянными и устойчивыми.

В качестве общей основы того, как думать о сокращении затрат, я нашел приведенную ниже диаграмму от Energy Insights очень полезной во многих случаях. Он классифицирует типы сокращения затрат по их проценту экономии средств программы и степени устойчивости.

В качестве примера давайте поговорим о добыче на шельфе, которая, несмотря на текущий спад, по оценкам, будет обеспечивать до 40 или даже 50 процентов новых потребностей в поставках в 2025 году. Чтобы это было достижимо, важно повысить конкурентоспособность глубоководных месторождений. не только в мире с ценой 50–70 долларов за баррель, но и в сценарии, при котором сохраняются цены ниже 50 долларов за баррель.

McKinsey разработала экономическое обоснование безубыточности «реалистичного потенциала» (т. е. с учетом лучших в своем классе практик) для среднего нового проекта в Мексиканском заливе. Выяснилось, что снижение затрат за счет использования лучших в своем классе практик по целому ряду рычагов может снизить затраты до 40–50 долларов США за баррель, что на 30–40 % ниже уровня 2014 года.

Одним из наиболее эффективных способов повышения эффективности проекта и снижения затрат является раннее взаимодействие с подрядчиками по проектированию, закупкам и строительству. Это дает возможность рационализировать общую схему поля и стимулировать стандартизацию, разработку проектов и интеграцию технологий. Чем раньше это произойдет во время взаимодействия, тем больше будет экономия и созданная ценность.

Цифровая нефть и газ:цепочки поставок держат ключ

Прогресс в технологиях, снижение стоимости цифровизации и экспоненциальное увеличение возможностей подключения устройств обеспечивают не только реальную возможность победить в конкуренции для восходящей цепочки поставок O&G, но и потенциальные существенные внешние эффекты для общества в целом. Приведенные ниже данные Всемирного экономического форума показывают, что цифровизация нефтегазового сектора может принести 2,5 триллиона долларов США:

Прежде чем вдаваться в подробности, скажу, что при обсуждении цифровой стратегии часто упоминается модель Deloitte Digital Operations Transformation (DOT). Это непрерывный благотворный цикл из 10 этапов, в основе которых лежит кибербезопасность и цифровая ДНК организации.

Я часто слышу, как фраза «перейти на цифровые технологии» используется с опрометчивой откровенностью, не задумываясь о том, что на самом деле нужно изменить. Эта структура часто позволяет мне определить для клиента конкретные области их цепочки создания стоимости и то, как можно повлиять на каждую из них.

В качестве примера того, насколько важными должны быть цифровые стратегии для нефтегазовых компаний, является бразильская Petrobras, которая в настоящее время переживает стратегическую перезагрузку и рассматривает цифровые технологии как ключ к повышению ценности и значительному улучшению своей деятельности.

По моему опыту, цифровая стратегия, как и любая крупная стратегическая инициатива, для достижения успеха должна спонсироваться и поддерживаться высшим руководством, а также иметь специальные инвестиции и рабочую силу, обладающую внутренней политической властью и поддержкой, чтобы бросить вызов статус-кво и двигаться вперед. необходимые изменения в процессах, инфраструктуре и системах.

Но без четкого определения того, что на самом деле подразумевается под цифровыми технологиями, компании суждено с трудом связать цифровую стратегию со своим бизнесом. Цифровые технологии следует рассматривать как почти мгновенную, бесплатную и безупречную способность компании соединять людей, устройства и физические объекты в любом месте и в любое время. Добыча данных, создаваемых этими соединениями, значительно расширяет возможности аналитики, что напрямую ведет к значительно более высокому уровню автоматизации, что позволяет создавать совершенно новые бизнес-модели. Они становятся все более и более необходимыми, поскольку цифровые технологии сокращают прибыль, создавая большую ценность для клиентов, чем для компаний. Чтобы достичь этого, я часто вижу две ключевые задачи и, следовательно, приоритеты:(а) обеспечение стандартизации данных и (б) содействие сотрудничеству и обмену информацией между компаниями и внутри компании.

Раскрытие цифровых возможностей в цепочке поставок

Нефтегазовая промышленность собирала данные на протяжении десятилетий, но до сих пор данные собирались и анализировались в первую очередь для улучшения здоровья и безопасности, а также для раскрытия предельной операционной эффективности. Теперь необходим другой подход к управлению, и его краеугольным камнем должен быть взгляд на весь жизненный цикл актива от проектирования до эксплуатации, сбор и анализ данных на каждом этапе.

Цифровая стратегия должна строиться на применении различных технологий и развитии возможностей для автономных и удаленных операций. В будущем роботы смогут выполнять несколько операций автономно и в значительной степени заменить полевых работников и снизить затраты по всей цепочке создания стоимости. Согласно недавнему техническому документу Всемирного экономического форума, ожидается, что эти технологии будут способствовать следующей экономии в отрасли:

1. Снижение затрат на бурение и заканчивание на 20 %
2. Снижение затрат на осмотр и техническое обслуживание на 25 %
3. Снижение затрат на персонал на 20 % во всех областях

Повышение уровня автоматизации также повысит эффективность и точность, а также повысит безопасность, сохраняя при этом уровень производительности в несколько раз ниже текущих затрат.

Ниже я проанализирую несколько областей, в которых оцифровка может оказать наибольшее влияние, особенно в цепочках поставок нефти и газа.

Расширенная аналитика. Повышение вычислительной мощности и гибкости программного обеспечения означает, что аналитические модели можно создавать быстрее и в большей степени автоматизировать. Применения этого в нефтегазовой отрасли могут создавать сложные модели, которые могут анализировать большие и разнообразные данные и предоставлять более быстрые и точные результаты, позволяя компаниям выявлять выгодные возможности и избегать неизвестных рисков с помощью аналитики в реальном времени.

Прогностическое обслуживание. Это относится к состоянию оборудования и определению времени обслуживания. Это мощный инструмент для снижения затрат и повышения эффективности работы, особенно с учетом того, что при проведении геологоразведочных работ в отдаленных районах и в неблагоприятных условиях проверка оборудования становится все более сложной и дорогостоящей. Расширенное профилактическое обслуживание может быть достигнуто за счет использования устройств, подключенных к Интернету вещей, и аналитического программного обеспечения; GE — одна из таких компаний, следующих этой тенденции.

Носимые устройства. Предоставление работникам информации по запросу в режиме реального времени с помощью приложений для мобильных устройств и носимых устройств может коренным образом изменить то, как будет выполняться работа. Сотрудники, имеющие доступ к нужной информации в нужное время, могут принимать более активные и точные решения, повышая производительность и снижая затраты. По словам директора по технологиям BP Блейна Туки, мобильность будет ключевым фактором успеха носимых устройств с точки зрения интеграции в рабочие процессы нефтегазовой отрасли.

Одним из таких примеров применения носимых технологий является отслеживание биометрических данных персонала. Этот продукт от Hexoskin может отслеживать и хранить массив биометрических данных для мониторинга и управления производительностью сотрудников.

3D-печать. В не столь отдаленном будущем 3D-принтеры могут преобразовать цепочку поставок в цепочку, которая будет связана глобально, но при этом будет локальной и близкой к покупателю. 3D-печать создает тесную связь между проектированием, проектированием и производством, открывая возможность сместить часть производства ближе к клиентской базе, оптимизировать и сократить операции цепочки поставок за счет снижения складских затрат и минимизации сроков доставки.

Блокчейны/смарт-контракты. Смарт-контракты — это компьютерные программы, созданные на основе технологии блокчейн для облегчения переговоров и обеспечения выполнения соглашений. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать договорные обязательства и ответственность в дополнение к движению денег по цепочке поставок, повышая прозрачность во всем. В более широком смысле любая конфиденциальная административная документация также может обрабатываться более эффективно и дешево. Не только более широкая банковская отрасль может получить преимущества от приложений блокчейна.

Блокчейны в торговле сырьевыми товарами

Блокчейн — это форма цифровой тройной бухгалтерии. Он действует как база данных и как сеть, позволяя передавать как данные, так и ценность через распределенную систему, которая запускает, записывает и сравнивает несколько копий безопасных зашифрованных транзакций; это происходит почти в реальном времени на нескольких компьютерах. Это можно использовать в будущих процессах транзакций в нефтегазовой отрасли, таких как торговый дом Mercuria, который запустил пилотный проект с ING Bank в 2017 году. Генеральный директор Mercuria отметил, что основы доверия, заложенные в блокчейнах, хорошо подходят для отрасли: <цитата>

Блокчейн может установить доверие по всей цепочке поставок, что снизит риски и связанные с ними расходы

План ING состоит в том, чтобы объединить отрасль, разместив платформу распределенного реестра с узлами, управляемыми участвующими банками и внутри них, чтобы обеспечить необходимый уровень контроля и защиты данных. Базовая функциональность будет создаваться совместно со всеми типами участников рынка; на приведенной ниже диаграмме показано, как можно повысить эффективность за счет сокращения линейных путей транзакций, которые в настоящее время существуют в отрасли.

Инициатива реализуется как децентрализованный стартап с текущей целью проверки преимуществ платформы, в том числе:

1. Продавцы быстрее получают деньги, а покупатели быстрее получают товар.
2. Снижаются риски мошенничества, курьерской доставки, демереджа, эксплуатационных, операционных и кредитных рисков.
3. Можно сократить операционные расходы, например расходы на персонал, обработку бумаги, курьеров.
4. Финансирование можно сделать более безопасным.

Чтобы получить долгосрочную прибыль, необходимы первоначальные инвестиции

Цифровизация цепочки поставок нефти и газа принесет пользу не только нефтегазовым компаниям, но и имеет много потенциальных существенных внешних эффектов для общества в целом. Чтобы быть полностью готовыми к грядущим кардинальным изменениям, нефтегазовая отрасль должна рассмотреть вопрос о принятии и преобразовании устоявшихся методов работы. Ключевым фактором успеха будет способность отраслевой экосистемы быстро внедрять цифровизацию во всех аспектах отрасли, а также внутри организаций.

Каждая организация должна обеспечить, чтобы цифровые технологии были высшим приоритетом, спонсируемым и принятым командой высшего руководства, и встроены в новую корпоративную культуру. Необходимы значительные инвестиции в человеческий капитал и программы развития для продвижения нового цифрового мышления и формирования культуры внедрения инноваций и технологий. Необходимо будет применить строгий методический подход для разработки и внедрения новых возможностей, реформирования архитектуры данных компании и выявления возможностей для углубления сотрудничества и понимания платформ совместной экономики.