Открытие учетной записи IRA может быть запутанным и незнакомым процессом для некоторых инвесторов, и легко упустить из виду относительно простые вещи, которые важны для будущего. Один из самых важных моментов при открытии нового счета - получение номера счета. Если вы забыли номер своей учетной записи IRA или никогда не были проинформированы об этом при открытии учетной записи, вот несколько простых шагов для получения этой важной информации.
Изучите документы об открытии счета. В обязательном порядке в этих документах должен быть указан номер вашей учетной записи, поскольку они являются официальными документами, подтверждающими существование вашей учетной записи.
Просмотрите свой ежемесячный брокерский отчет. Как правило, номер вашей учетной записи будет отображаться на видном месте на первой странице, хотя иногда часть номера удаляется из соображений конфиденциальности и безопасности учетной записи.
Позвоните своему консультанту по инвестициям или по бесплатному номеру вашего онлайн-брокера. Фирмы должны поддерживать номера счетов по закону, и вы имеете право получить от них номер своего счета, как только подтвердите, что являетесь законным владельцем счета.
Независимо от того, работаете ли вы с брокером с полным спектром услуг или решаете все делать самостоятельно, важно вести собственный тщательный учет всех счетов и инвестиционных действий.
Документы для открытия счета
Брокерская выписка
Номер телефона брокера