Инвестиционный доход может поступать из ряда источников, таких как дивиденды, прирост капитала, процентные платежи и любой другой доход от инвестиций. Процент возврата, который вы получаете от каждого инвестиционного инструмента, называется доходностью. Доходность рассчитывается путем деления дохода на сумму инвестиций.
Соберите вашу информацию. Соберите воедино все документы о своих инвестициях. Если у вас есть несколько инвестиционных инструментов, вам необходимо знать поток доходов от каждой инвестиции, а также сумму, которую вы заплатили за эту инвестицию.
Создайте электронную таблицу в Excel. Создайте три столбца. В столбце A укажите «Инвестиции». В столбце B укажите «Полученный доход». В столбце C укажите «Выплаченная сумма». Перечислите все свои инвестиции с соответствующей информацией.
Создайте столбец D под названием «Доходность» справа от столбца C. Создайте формулу в столбце D, которая делит столбец B на столбец C или «Полученный доход» на «Выплаченную сумму». Формула должна выглядеть так:«=(Bn / Cn)», где n - номер строки.
Возьмите среднее значение столбца D, используя функцию СРЕДНЕЕ. Это процент вашего инвестиционного дохода. Чтобы рассчитать сумму в долларах, возьмите сумму столбца B или «Полученный доход», используя функцию СУММ.
Не забудьте принять во внимание любые налоги, комиссии и другие сборы.
Это не следует рассматривать как инвестиционный совет.