Возьмите под контроль свое финансовое будущее с помощью полного спектра ресурсов, включая инвестиционные идеи по запросу, автоматизированные портфели и персонализированную информацию от финансового консультанта Morgan Stanley.
Основные портфели
Особенности:
Финансовые консультанты Morgan Stanley
Особенности:
У нас есть тип счета практически для каждого инвестора. Индивидуальные, совместные, пенсионные и управляемые портфели — инвестируйте так, как вам удобно.
Core Portfolios берет на себя работу по инвестированию, управляемую профессионалами Morgan Stanley и передовыми технологиями, которые автоматически обеспечивают достижение ваших целей.
Мы поможем создать и распределить диверсифицированный портфель, соответствующий вашей предпочтительной толерантности к риску.
Мы ежедневно отслеживаем ваш портфель и при необходимости проводим его ребалансировку, чтобы обеспечить соответствие выбранной вами инвестиционной модели.
Наша команда всегда готова оказать вам любую необходимую поддержку — по телефону или через онлайн-ресурсы.
Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам придерживаться своей стратегии, несмотря на взлеты и падения рынка.
Сбор налоговых потерь может помочь вам превратить инвестиционные потери в налоговые льготы, если они имеют на это право. Вот как начать использовать сбор налоговых убытков с помощью Core Portfolios.
Финансовые консультанты Morgan Stanley
Когда вы будете готовы, мы можем связать вас с опытным финансовым консультантом Morgan Stanley, чтобы составить персональный финансовый план, соответствующий вашим целям.3
Morgan Stanley – лидер в области комплексного формирования портфелей акций, предлагающий эксклюзивный доступ к возможностям частного рынка, IPO и альтернативным инвестициям.
Ваш финансовый консультант опирается на все ресурсы Morgan Stanley, предоставляя индивидуальные решения, которые развиваются вместе с вами на каждом этапе жизни.
Morgan Stanley пять раз была названа Barron’s лучшей платформой управления активами, а их отмеченная наградами платформа управления рисками помогает консультантам предвидеть изменения на рынке и снижать риски.4,5
Ваш финансовый консультант может сотрудничать со специалистами для решения сложных задач, таких как планирование налогов, недвижимости, доверия и ликвидности.
Ответьте на несколько вопросов, и мы подберем для вас финансовых консультантов Morgan Stanley, которые обладают уникальными возможностями для удовлетворения ваших потребностей.
Лучшие консультанты по вопросам благосостояния по версии Forbes 2025 5
Создайте свое портфолио с помощью простых в использовании инструментов, торговли без комиссий и помощи в любое время.
Оттачивайте свою инвестиционную стратегию, используя новости рынка в режиме реального времени и экспертные мнения более чем 500 ведущих аналитиков рынка акций Morgan Stanley.
От выхода на пенсию и планирования целей до налоговой информации — у нас есть все, что вам нужно, чтобы сосредоточиться на своем будущем.
Узнайте, как финансовый консультант может помочь вам разработать план, который поможет вам достичь ваших целей.
Финансовый план поможет вам не сбиться с пути, адаптироваться к неопределенности и принимать более уверенные решения.
Хотя вы не можете контролировать рынок, автоматическое инвестирование может помочь снизить риски и предотвратить эмоциональное принятие финансовых решений.
Послушайте этот отмеченный наградами подкаст, в котором финансовые консультанты Morgan Stanley помогают реальным людям решать ключевые вопросы, связанные с деньгами.
Да. Какими бы ни были ваши инвестиционные цели, у E*TRADE есть инструменты, обучение и рекомендации, которые помогут вам их достичь.
Работайте со специальным финансовым консультантом Morgan Stanley, который поможет вам начать работу с правильными консультационными решениями, или воспользуйтесь нашими современными онлайн-инструментами, которые помогут вам анализировать, диверсифицировать свой портфель и управлять им.
Расширьте свои знания об инвестициях с помощью нашей библиотеки знаний, личных и записанных мероприятий, демонстраций платформы и многого другого.
<ли>E*TRADE предлагает инструменты, знания и специализированную поддержку, которые помогут вам спланировать выход на пенсию на каждом этапе пути. Наши простые онлайн-инструменты помогут вам поставить цели, выбрать учетную запись и управлять своим портфелем. Или, если вы предпочитаете индивидуальную помощь, наши финансовые консультанты Morgan Stanley могут вам помочь.
<ли>В отличие от многих решений для автоинвестирования, мы:
Ежегодный гонорар за консультационные услуги составляет 0,30% и представляет собой прямую плату, взимаемую с любого клиента, участвующего в консультационной программе. Плата за консультационные услуги не покрывает базовые комиссии за управление и расходы на любые инвестиции в ETF, находящиеся в портфеле. Комиссия взимается авансом каждый месяц на основе конечного баланса за предыдущий месяц. Например, со счета с конечным балансом в размере 50 000 долларов США за месяц в начале следующего месяца будет снята сумма в размере 12,50 долларов США. Комиссия автоматически списывается с остатка денежных средств на счете. Если на счету нет денежных средств, ценные бумаги будут ликвидированы для покрытия суммы комиссии.
<ли>Новые клиенты (Внешний перевод)
Вы можете пополнить свой счет путем внесения денежного депозита или перевода ценных бумаг. Внесение наличных может быть осуществлено в процессе регистрации, или вы можете выбрать другие методы пополнения на странице «Переместить деньги». В качестве дополнительного преимущества все транзакции будут обрабатываться без комиссии, а доходы будут использоваться для финансирования вашего рекомендуемого портфеля. Обратите внимание, что это может привести к налогообложению.
Существующие клиенты (внутренний перевод)
Вы можете пополнить свой счет наличными или существующими ценными бумагами. Инструмент внутрифирменного перевода на странице «Перемещение денег» позволит вам легко перевести часть или полную стоимость существующего счета на новый счет основных портфелей. В качестве дополнительного преимущества все транзакции будут обрабатываться без комиссии, а доходы будут использоваться для финансирования вашего рекомендуемого портфеля. Обратите внимание, что это может привести к налогообложению.
Не видите ответа на свой вопрос? Свяжитесь с одним из наших специалистов по телефону 866-484-3658.
<ли>После того, как вы откроете счет Core Portfolios, вам нужно будет пополнить свой счет на сумму 500 долларов США. После финансирования все инвестиции обычно осуществляются в течение трех рабочих дней. Вы получите сводное подтверждение, сообщающее, когда мы совершаем сделки от вашего имени.
Затем ваш счет контролируется ежедневно и балансируется раз в полгода, а также при внесении и снятии средств. Мы не только сможем отслеживать ваши результаты в любое время онлайн, но и будем держать вас в курсе ключевых рыночных событий и тенденций, которые могут повлиять на ваш портфель. Кроме того, если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете получить помощь и поддержку от нашей преданной команды специалистов по телефону 866-484-3658.
Наконец, каждый квартал мы будем предоставлять вам выписку с вашего онлайн-брокерского счета, в которой будет содержаться информация о ваших активах, любых сделках, которые мы совершали на вашем счете, любых дивидендах, которые вы получаете, и обо всех других действиях по счету. Наконец, в зависимости от активности вашего аккаунта вы также можете получать ежемесячные отчеты, включая любые гонорары за консультации, которые были вычтены из вашего аккаунта.
<ли>Когда рынки колеблются, ваш портфель легко отклоняется от первоначального целевого распределения. Вот почему мы ежедневно отслеживаем вашу учетную запись Core Portfolios, чтобы определить, нужно ли ее перебалансировать, помогая вам еще точнее идти к своим целям. Всякий раз, когда ваш инвестиционный портфель отклоняется как минимум на 10 % от целевого распределения, мы автоматически покупаем и продаем инвестиции, чтобы вернуть его в норму. Это помимо полугодовой ребалансировки, которую мы также включаем.
Прочтите нашу образовательную статью, чтобы узнать больше о ребалансировке портфеля и о том, какую пользу она может принести вам.
<ли>Morgan Stanley предлагает различные типы счетов и услуг, которые помогут вам удовлетворить ваши потребности. Комиссии могут варьироваться в зависимости от типа счета или других факторов и могут быть изменены. Пожалуйста, обратитесь к финансовому консультанту для получения дополнительной информации о нашем счете и комиссиях за услуги.
<ли>Ваш финансовый консультант Morgan Stanley расскажет вам о ваших целях и поможет понять всю вашу финансовую картину. Когда вы выйдете на пенсию, они проверят ваше финансовое положение и внесут коррективы в соответствии с вашими потребностями, жизненными событиями и меняющимися рыночными условиями.
<ли>Если вы хотите инвестировать 500 000 долларов или больше, вы можете воспользоваться услугами финансового консультанта Morgan Stanley. Они будут готовы регулярно встречаться лично, по видео и по телефону в течение года, чтобы ответить на ваши вопросы. Если вы хотите инвестировать 100 000 долларов США или больше, вы сможете позвонить виртуальному консультанту Morgan Stanley с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:30 по восточному времени.
<ли>Вы и ваш финансовый консультант Morgan Stanley сможете установить отношения, которые имеют для вас смысл. Для клиентов, которым требуется только инвестиционное руководство, их финансовый консультант не будет контролировать инвестиции, но предоставит рекомендации и ресурсы, которые помогут их клиентам принимать собственные решения. Другие клиенты обращаются к своему финансовому консультанту за принятием решений и размещением сделок от их имени. В любом случае у вас есть надежный партнер, который ответит на ваши вопросы и поможет вам достичь ваших финансовых целей.
<ли>Финансовые консультанты Morgan Stanley тратят много времени на изучение того, как расходы имеют тенденцию меняться по мере выхода на пенсию и как выбор образа жизни может повлиять на готовность к выходу на пенсию. Они понимают, что расходы могут существенно варьироваться от активных первых лет выхода на пенсию, среднего пенсионного периода и до последних лет. Когда финансовый консультант поможет вам составить план, он сможет рассмотреть тенденции расходов и порекомендовать стратегии, которые могут увеличить ваши шансы сохранить желаемый образ жизни на пенсии.