(Изображение предоставлено:Getty Images)

Kiplinger 25 — это список наших любимых взаимных фондов без нагрузки. Мы отдаем предпочтение фондам, которыми управляют опытные менеджеры, которые смотрят на будущее и доказали, что способны выдержать многие штормы. И мы предпочитаем низкие комиссии или комиссии ниже среднего.

В таблицах ниже вы можете увидеть для каждого из 25 фондов коэффициенты расходов, а также общие доходы за один год, а также за пять и десять лет в годовом выражении (норма доходности фонда за определенный период времени, включая проценты, прирост капитала, дивиденды и распределения).

25 фондов Киплингера

Проведите пальцем по экрану для горизонтальной прокрутки

Название фонда

Символ

Окупаемость за один год

Годовая доходность за пять лет

Годовая доходность за 10 лет

Доходность

Коэффициент расходов

Средняя капитализация Дина

ДАЛКС

24,5

10.7

10.9

0,9

0,85

Додж и Кокс Сток

ДОДГКС

17,8

9.6

13.1

1.2

0,51

Рост популярности Fidelity Blue Chip

ФБГРКС

47,8

14.3

21.0

0,0

0,61

Ориентир на рост средней капитализации Марсико

МХХIX

36.2

10.5

16.3

0,0

1.31

Возможности Oberweis для компаний с малой капитализацией

ОБСОКС

57,7

14.9

18.1

0,0

1.25

Рост дивидендов по цене Т. Роу

PRDGX

19,9

9.8

12.9

0,9

0,64

Стоимость малой капитализации T. Rowe Price

ПРСВКС

35,5

6.1

10.6

0,7

0,79

PRIMECAP Одиссея роста

ПОГРКС

51,5

12.6

15.7

0,5

0,66

Доход от акций Vanguard

ВЕИПКС

26.6

11.5

12.0

2.1

0,26

Авангардный стратегический капитал

ВСЕQX

41.1

11.7

13.1

1.0

0,17

Проведите пальцем по экрану для горизонтальной прокрутки

Название фонда

Символ

Окупаемость за один год

Годовая доходность за пять лет

Годовая доходность за 10 лет

Доходность

Коэффициент расходов

Барон развивающихся рынков

БЕКФКС

41,0

3.3

7.8

1.6

1.37

Brown Capital Mgmt Intl Sm Co

БКСВКС

-15,6

-3,7

8.1

0,4

1.31

Международный рост Fidelity

ФигFX

19,0

6.1

9.4

0,6

0,84

Глобальный доход от акций Януса Хендерсона

HFQTX

29,9

11.0

8.4

6.2

0,94

Проведите пальцем по экрану для горизонтальной прокрутки

Название фонда

Символ

Окупаемость за один год

Годовая доходность за пять лет

Годовая доходность за 10 лет

Доходность

Коэффициент расходов

Fidelity Select Health Care

ФСПХХ

11.3

1,5

9.4

0,5

0,63

Т. Роу Прайс, глобальные технологии

ПРГТКС

66,3

7.3

17,9

0,0

0,93

Авангард Веллингтон

ВВЭЛКС

22.4

8.4

10.0

2.0

0,24

Проведите пальцем по экрану для горизонтальной прокрутки

Название фонда

Символ

Окупаемость за один год

Годовая доходность за пять лет

Годовая доходность за 10 лет

Доходность

Коэффициент расходов

Совокупная облигация Бэрда

BAGSX

4.0

0,2

1.8

4.0

0,55

Додж Додж и Кокс

ДОДИКС

5.2

1.4

3.0

4.3

0,41

Промежуточный муниципальный доход Fidelity

ФЛТMX

5.7

1.2

2.1

3.1

0,37

Стратегический доход Fidelity

ФАДМКС

10.1

3.4

4.5

4.3

0,64

Плавающая ставка цены Т. Роу

PRFRX

6.8

6.0

5.0

6.3

0,76

Облигации Vanguard Emerging Markets

ВЕМБКС

13.2

4.2

6.8

5.5

0,50

Высокодоходная корпорация Vanguard

VWEHX

8.0

4.0

5.1

6.0

0,22

Краткосрочный инвестиционный рейтинг Vanguard

ВФСТКС

4.6

2.3

2.6

4.4

0,20

Проведите пальцем по экрану для горизонтальной прокрутки

Индексы

Строка 0 — ячейка 1

Окупаемость за один год

Годовая доходность за пять лет

Годовая доходность за 10 лет

Доходность

ИНДЕКС S&P 500

Строка 1 – Ячейка 1

31.1

13.1

15.3

1.3

ИНДЕКС РАССЕЛА 2000 ГОДА*

Строка 2 — Ячейка 1.

44.4

5.7

11.0

1.3

ИНДЕКС MSCI EAFE†

Строка 3 – Ячейка 1.

24.6

8.8

8.8

2.8

ИНДЕКС РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ MSCI

Строка 4 — Ячейка 1.

46,7

6.1

9.2

2.3

СОВОКУПНЫЙ ИНДЕКС ОБЛИГАЦИЙ США BLOOMBERG#

Строка 5 – Ячейка 1.

4.1

0,2

1.7

4.6

По состоянию на 30 апреля 2026 г. *Акции малых компаний США. †Иностранные акции. #Высококачественные облигации США. Н/Д =Фонд не существует в течение всего периода.

Всего от 107,88 долларов США за 24,99 долларов США за Kiplinger Personal Finance

Станьте более умным и информированным инвестором. Подпишитесь всего за 107,88 долларов США за 24,99 долларов США и получите до 4 специальных выпусков

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО ВЫПУСТИТЬ

Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Киплингера

Получайте прибыль и процветайте, получая лучшие экспертные советы по вопросам инвестирования, налогообложения, выхода на пенсию, личных финансов и многого другого — прямо на вашу электронную почту.

Получайте прибыль и процветайте, воспользовавшись лучшими советами экспертов — прямо на вашу электронную почту.

ИСТОЧНИКИ:фондовые компании, FTSE Russell, Morningstar Inc., MSCI, индексы S&P Dow Jones. Доходность, указанная для фондов облигаций, представляет собой доходность SEC, которая не включает комиссионные; Доходность фонда акций — это доходность за последние 12 месяцев.

Похожий контент

• 25 лучших взаимных фондов без нагрузки, которые вы можете купить
• 25 модельных портфолио Киплингера