Если вы являетесь исполнителем завещания или попечителем траста, вам будет поручено распределить доходы от имущества умершего человека. Хотя исполнители и попечители имеют другие обязанности, в том числе административные и управленческие по своему характеру, наиболее важной обязанностью является распределение бенефициаров. Как распределитель денег наследникам, вы должны внимательно отслеживать свои распределения и делать их согласно завещанию или доверию.
Внимательно изучите документ о наследственном планировании, чтобы определить личности наследников. Составьте список всех наследников, подлежащих выплате деньгами, включая сумму согласно завещанию или доверию.
Определите статус управления наследством в суде по наследственным делам, если вы распределяете деньги по завещанию. Исполнитель завещания не может распределять деньги, пока это не разрешит суд по наследственным делам. Обратитесь в суд, если вы не уверены, когда вы можете заплатить наследникам завещания.
Свяжитесь с каждым наследником письмом, чтобы сообщить им о предстоящем распределении денег и сумме, которую им следует ожидать. В своем письме вы должны пояснить, что наследники несут ответственность за уплату всех налогов при распределении. Сделайте копии писем для ведения учета.
Почтовые чеки для каждого наследника заказным письмом, которое требует подписи при получении. Сертифицированная почта гарантирует, что наследники получат свои чеки. Убедитесь, что каждый наследник внес средства.
Отправьте каждому наследнику письмо с подтверждением, что все денежные выплаты произведены. Сохраните копии писем в своем архиве на случай, если возникнут разногласия по поводу того, платили ли вы наследнику.
Всегда разумно проконсультироваться с юристом, прежде чем начинать иногда сложный процесс распределения унаследованных денег.
