(Изображение предоставлено:Getty Images)
Инвесторы, стремящиеся к бурному росту в последнее десятилетие или около того, не могут найти лучшего выхода, чем инвестировать в лучшие акции технологических компаний.
Попробуйте перечислить некоторые из крупнейших инвестиционных мегатенденций за последнее время; вам будет трудно думать о чем-то, что не связано с сектором информационных технологий.
Полупроводники. Большие данные. Интернет вещей. Облачные вычисления. Машинное обучение. Искусственный интеллект.
Станьте более умным и информированным инвестором. Подпишитесь всего за 107,88 долларов США за 24,99 долларов США и получите до 4 специальных выпусков
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО ВЫПУСТИТЬ
Получайте прибыль и процветайте, получая лучшие экспертные советы по вопросам инвестирования, налогообложения, выхода на пенсию, личных финансов и многого другого — прямо на вашу электронную почту.
Получайте прибыль и процветайте, воспользовавшись лучшими советами экспертов — прямо на вашу электронную почту.
Инвестирование в технологии сегодня является почти синонимом инвестирования в рост. За последнее десятилетие этот сектор добился лучших результатов – как на дрожжах. За это время на его долю пришлось пять из десяти самых прибыльных акций рынка.
Если вы считаете, что опережающая динамика сохранится и хотите заявить о себе в этом секторе, читайте дальше.
Мы рассмотрим сектор информационных технологий, в том числе его определение, почему инвесторы стремятся в него вложиться и как найти лучшие акции технологических компаний для покупки.
Проведите пальцем по экрану для горизонтальной прокрутки
Тикер
Компания
Темпы роста долгосрочной прибыли на акцию
Расчетный годовой рост дохода (2 года)
Консенсусная рекомендация аналитиков
МДК
Вестерн Диджитал
62,1%
35,9%
1,50
СТХ
Технология Seagate
63,0
33,5
1,50
ПРИЛОЖЕНИЕ
AppLovin
37,5
37,9
1.47
ЛСКК
Решетка полупроводника
35,8
32,6
1.46
МУ
Микронная технология
130,9
113.1
1.46
юаней
Рамбус
19.1
17,9
1.44
СЕЙЧАС
СервисNow
25.2
20.2
1.44
ДДОГ
Датадог
20.2
19,9
1.42
MPWR
Монолитные энергосистемы
28.4
27.3
1.38
АНЕТ
Ариста Нетворкс
18,5
24.6
1,35
MSFT
Майкрософт
16.1
16.7
1.30
НВДА
Нвидиа
38,9
49,7
1.28
АВГО
Бродком
41.2
57,5
1.28
АЛГМ
Аллегро МикроСистемс
36,9
20.1
1.25
ОНТО
Об инновациях
30,0
24,9
1.14
Обычно вы можете угадать сектор деятельности фирмы, основываясь на интуиции. Если у компании есть горнодобывающая деятельность, это, вероятно, запасы материалов. Если основной деятельностью компании являются банковские услуги, скорее всего, это финансовый сектор.
Но сектор информационных технологий сложно сбить с толку одними только эмоциями по двум причинам.
В конце 2018 года Глобальный стандарт отраслевой классификации (GICS) — система, используемая крупными поставщиками индексов для классификации публичных компаний — создал сектор коммуникационных услуг.
Проблема? Службы связи состоят из множества компаний, которые когда-то считались технологическими фирмами. Еще больше путаницы добавляло то, что некоторые из его компонентов пришли из других секторов.
Когда-то материнская компания Facebook Meta Platforms (META) и материнская компания Google Alphabet (GOOGL) были акциями технологических компаний. Сегодня это акции компаний связи.
Вторым фактором является то, что компании во всех секторах все больше полагаются на технологии. Промышленные предприятия используют технологии автоматизации. Розничные торговцы могут получать огромную часть своего дохода через веб-сайты.
Иногда это стирает грань между компаниями, принадлежащими к технологическому сектору, и теми, кто просто зависит от технологий. Лучший способ понять понятие «акции технологических компаний» — прочитать его из самого GICS (PDF).
Вкратце, к технологическому сектору относятся компании, которые:
Мы раскрыли сюжет пару абзацев назад:«Компании во всех отраслях все больше полагаются на технологии».
Независимо от того, куда вы смотрите и что делаете, технологии занимают большую часть вашего дня, находитесь ли вы дома, на работе или наслаждаетесь миром. Во всем, от медицинских записей до продуктов питания, используются микрочипы, программное обеспечение, искусственный интеллект и Интернет.
Нет никаких оснований полагать, что тенденция скоро изменится.
«В значительной степени технологии влияют на все сектора экономики во всех сферах жизни», — говорит Терри Сандвен, главный стратег по акциям банка U.S. Bank Asset Management. «Компании стремятся стать больше, быстрее и сильнее. Они делают это не за счет найма большего количества людей. Они делают это за счет расходов на технологии».
Неудивительно, что технологии уже многие годы служат двигателем роста.
В последнее десятилетие, вплоть до мая 2026 года, акции технологических компаний были лучшим сектором на милю страны со средней годовой доходностью 24%. Это чуть более чем на 11 процентных пунктов выше показателя S&P 500 и на 10,1 процентного пункта лучше, чем у второго по величине сектора (промышленных акций).
Еще один набор данных, показывающий, насколько доминировали технологии, — это график показателей сектора S&P 500 за пятилетний период, предоставленный Standard &Poor's (PDF). На этом графике показано, что технологический сектор занимал лидирующие позиции за последние восемь лет.
Даже если вы явно не стремитесь к участию в технологическом секторе, велика вероятность, что ваше портфолио им переполнено.
Благодаря таким компаниям, как Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT), примерно треть веса индекса S&P 500 приходится на сектор информационных технологий. Добавьте сюда акции технологических компаний связи, и вы получите почти половину.
Ничто из этого не учитывает технологические компании из других секторов, такие как гиганты потребительского рынка Amazon (AMZN) и Tesla (TSLA).
Это означает, что если бы весь ваш портфель состоял из просто акций индексного фонда S&P 500, почти треть вашего вклада была бы в сектор информационных технологий, а примерно 50 % пришлось бы на акции технологических и смежных с ними компаний.
Общая идея касается всех, кто инвестирует в широкий спектр индексных фондов широкого рынка, а не только в те, которые привязаны к S&P 500.
Учитывая множество причин, по которым вы можете инвестировать в этот сектор, мы не собираемся предполагать, что точно знаем, чего вы хотите от акций технологических компаний. Но мы можем помочь вам начать поиск с экрана базового качества.
Чтобы получить следующий список акций технологических компаний, которые лучше всего покупать, мы искали компании технологического сектора:
В индексе S&P 1500: В состав индекса S&P 1500 входят индексы S&P 500, S&P MidCap 400 и S&P SmallCap 600. Другими словами, наш поиск будет включать в себя широкий спектр акций с большой и средней капитализацией, а также самые сильные на рынке акции с малой капитализацией.
При долгосрочном прогнозируемом темпе роста прибыли на акцию не менее 15 %: Поскольку мы ищем акции технологических компаний для инвестирования, а не только краткосрочные сделки, мы хотим установить высокую планку роста прибыли в течение нескольких лет. (Помните, что ожидания не являются гарантией результатов.)
Ожидается, что в ближайшие два года выручка будет расти как минимум на 15 % ежегодно: Это помогает нам искать компании, которые собираются не только добиться более высоких доходов, но и роста продаж.
При наличии как минимум 10 аналитиков: Мы хотели бы посмотреть на акции в поле зрения аналитиков Уолл-стрит, что повышает вероятность того, что будет больше отчетов и сведения об этих компаниях. Чем больше исследований будет в нашем распоряжении, тем более обоснованными будут наши решения.
С консенсусной рекомендацией «Покупать»: Средняя рекомендация брокера по акции должна составлять 1,5 или меньше по шкале рейтингов S&P Global Market Intelligence.
S&P Global Market Intelligence преобразует рейтинги аналитиков в числовую шкалу. Все, что имеет оценку 2,5 или ниже, считается покупкой.
Каждая акция, попавшая в список, имеет рейтинг 1,5 или ниже, что считается сильной покупкой.