Кибератаки на корпоративные и государственные объекты росли угрожающими темпами в течение многих лет. В результате инвесторы все чаще обращаются к акциям кибербезопасности как к надежному источнику прибыли.
Время от времени крупные события напоминают инвесторам о необходимости повышения кибербезопасности в мире. Например, в конце 2020 года злоумышленники нацелены на компанию SolarWinds (SWI), которая предоставляет программное обеспечение более чем 300 000 клиентов, от компаний из списка Fortune 500 до федерального правительства. Информация о тысячах клиентов была скомпрометирована. Шесть месяцев спустя в результате взлома Colonial Pipeline цены на газ резко взлетели в некоторых частях Соединенных Штатов.
Учтите, что даже на фоне недавних спекуляций на рынке ETF Global X Cybersecurity (BUG) по-прежнему вырос на 35% по сравнению с 23% для S&P 500. С момента создания в октябре 2019 года торгуемый на бирже фонд вырос на 96% по сравнению с индекс составляет 51%.
ETF - это один из способов получить доступ к кибербезопасности. Но для инвесторов, которые предпочитают более концентрированные ставки на отдельные акции, в этом пространстве есть множество отличных компаний. Только одна проблема для некоторых розничных инвесторов:некоторые акции кибербезопасности торгуются по копеечке. Лидеры отрасли Zscaler (ZS) и Fortinet (FTNT) торгуются выше 300 долларов за акцию, в то время как Palo Alto Networks (PANW) намного превышает 500 долларов. Для некоторых инвесторов это может быть несложно, но для других - особенно молодых инвесторов - с небольшим капиталом, с которым можно работать, эти цены представляют собой серьезное препятствие.
Вот почему сегодня мы собираемся взглянуть на три отличные акции кибербезопасности, каждая из которых торгуется по цене менее 100 долларов за акцию. Каждая из этих акций может предоставить значительные возможности для роста в области кибербезопасности, и все они доступны для портфелей практически любого размера.
Данные по состоянию на 1 декабря. Средние целевые цены и рейтинги аналитиков предоставлены инструментом рыночных данных Koyfin.
Tenable Holdings (TENB, 46,68 долл. США) предоставляет решения «программное обеспечение как услуга» и локальные решения для кибербезопасности. Основанная в 2002 году, компания защищает системы от традиционных и современных атак. Компания даже предлагает решения для оценки уязвимости, чтобы помочь клиентам лучше понять их собственные потребности в области кибербезопасности.
Все это хорошо окупилось для TENB, стоимость которой выросла с примерно 2 миллиардов долларов пять лет назад до 5 миллиардов долларов в настоящее время.
Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ электронное письмо Kiplinger Closing Bell:наш ежедневный взгляд на самые важные заголовки на фондовом рынке и на то, какие шаги следует предпринять инвесторам.
Совсем недавно, во время своего отчета о прибылях и убытках за третий квартал 26 октября, Tenable объявила, что текущие счета за год выросли на 25% до 166,9 млн долларов, что превзошло ожидания аналитиков. Этот результат был обеспечен в первую очередь их продуктами для облачных вычислений. Также следует отметить популярность недавно приобретенных предложений операционных технологий от Alsid, которые позволяют Tenable оценивать состояние безопасности не только цифровых инфраструктур, но и доменов Active Directory.
Джонатан Хо, аналитик William Blair, оценивающий TENB как «лучше рынка» (эквивалент «Покупать»), «воодушевлен хорошими результатами в этом квартале». Он считает, что в долгосрочной перспективе Tenable будет продолжать уверенно расти, чему способствует потребность мира в улучшении кибербезопасности.
Аналитик Stifel Брэд Рибак (Buy), тем временем, говорит, что компания продолжит извлекать выгоду из «расширяющегося набора продуктов, который сможет эффективно удовлетворить растущие потребности ее клиентской базы в кибербезопасности».
По мнению аналитиков, Tenable Holdings - одна из лучших акций кибербезопасности стоимостью менее 100 долларов на данный момент. Среди 16 профи, опрошенных Koyfin, шесть дали ему рейтинг "Активная покупка", а остальные 10 - "Покупать". Это хорошо для консенсус-прогноза Strong Buy в глазах Койфина. Между тем, 12-месячная средняя целевая цена для аналитиков в 65 долларов США предполагает потенциал роста почти на 40% в течение следующего года или около того.
Mimecast (MIME, 76,34 доллара) - это самый худший выбор среди этих трех акций кибербезопасности стоимостью менее 100 долларов, и он по-прежнему имеет твердый консенсус-прогноз «Покупать» по данным 15 аналитиков, опрошенных Koyfin. В частности, четыре аналитика оценивают MIME как «сильную покупку», шесть называют ее «покупкой», а остальные пять - «удержанием»; для акций нет рекомендаций продавать или активно продавать.
Mimecast обеспечивает облачную безопасность корпоративной информации и коммуникаций. Это обеспечивает защиту электронной почты, превосходящую возможности большинства почтовых серверов. А системы безопасности компании защищают от вредоносных URL-адресов и вложений, вирусов, фишинговых атак и многих других киберугроз.
Аналитик Needham Алекс Хендерсон (Buy) говорит, что архитектура микросервисов MIME дает им «существенные преимущества в предоставлении новых функций».
«Мы считаем, что Mimecast - одна из ведущих компаний, защищающих от угроз, передаваемых по электронной почте», - добавляет он. А поскольку электронная почта составляет основу сегодняшних корпоративных коммуникаций, она остается «крупным и повсеместным вектором угроз».
На объявлении о прибылях и убытках от 2 ноября Mimecast сообщила о выручке в размере 147,2 млн долларов за 2 квартал 2022 финансового года, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пересчете на постоянную валюту. Между тем скорректированная прибыль в 40 центов на акцию легко оправдала ожидания аналитиков на 33 цента.
Одним из единственных серьезных недостатков акций MIME на данный момент является их оценка. Средняя 12-месячная целевая цена в 83,87 доллара дает приличную (но не выдающуюся) прогнозируемую доходность около 10% от текущих уровней. Между тем, соотношение форвардной цены к прибыли, равное 62, и соотношение цена / прибыль к росту, равное 2,0, указывают на то, что Mimecast намного дороже, чем рынок в целом и технологический сектор.
В то время как Уолл-стрит в значительной степени высоко ценит компанию, те, кто находится в стороне, в основном озабочены ценой. Более целеустремленные инвесторы, возможно, захотят дождаться более низких уровней, прежде чем нырять.
Varonis Systems (VRNS, $ 50,20) была включена в список Киплингера акций малой капитализации для покупки до конца 2021 года, и с тех пор очень мало что изменилось в инвестиционном тезисе этой компании.
Программное обеспечение Varonis Systems позволяет корпорациям защищать данные, хранящиеся локально или в облаке. И это оказалось очень прибыльным для компании, рыночная стоимость которой выросла с 750 миллионов долларов в конце 2017 года до более чем 5 миллиардов долларов сегодня.
2 ноября генеральный директор Яки Файтельсон объявил, что третий квартал 2021 года станет первым кварталом, в котором выручка компании превысила 100 миллионов долларов. По его словам, это в первую очередь связано с тем, что мир стал еще больше осознавать, насколько важны безопасные данные для ведения бизнеса сегодня.
Аналитик Wedbush Дэн Айвс (Outperform) говорит, что «способность компании к дальнейшему проникновению в свою клиентскую базу исчерпывается». Он добавляет, что это «подготовит почву для еще нескольких специальных мероприятий« бей и рэйз »в следующие несколько кварталов».
Джейсон Адер из Уильяма Блэра, у которого также есть VRNS в Outperform, говорит, что компания «продолжит видеть значительный потенциал роста», в первую очередь благодаря ее слабости, ограниченной конкуренции и расширяющимся возможностям лицензирования.
Из 21 аналитика, опрошенного Koyfin, который освещает эту акцию, шесть в настоящее время оценивают ее как сильную покупку, 12 - как покупку и только три - как удерживающую. Этого достаточно, чтобы Koyfin счел эту акцию сильной покупкой и сделал VRNS одной из лучших акций кибербезопасности в глазах профессионалов.
Между тем, средняя целевая цена в 74,35 доллара предполагает колоссальный потенциал роста в 48% в течение следующих 12 месяцев.