Morningstar — популярная фирма по исследованию рынка, специализирующаяся на акциях, ETF и взаимных фондах. Платформа имеет множество полезных инструментов для инвесторов, включая функции анализа портфеля и понятные рейтинги фондов. Однако ориентация Morningstar на долгосрочные акции подходит не каждому типу инвесторов.
Если вы ищете альтернативы Morningstar, это руководство для вас. Мы выделим пять лучших альтернатив Morningstar для исследования акций и объясним, для каких типов инвесторов каждый из них лучше всего подходит.
Давайте подробнее рассмотрим лучшие альтернативы Morningstar и то, что их выделяет.
Seeking Alpha — это мощная платформа для анализа акций, предназначенная для опытных инвесторов. Он предлагает широкий спектр инструментов для самостоятельного исследования, включая подробные показатели оценки, которые вы больше нигде не найдете. Особенно приятным аспектом Seeking Alpha является то, что многие показатели сопровождаются оценками AF, что позволяет легко сравнивать акции с аналогами по отрасли.
У Seeking Alpha также есть сообщество экспертов, которые пишут статьи, обосновывающие бычий или медвежий вариант акций. Эти статьи очень полезны, потому что они предлагают разные, а иногда и конкурирующие, взгляды на компанию. Таким образом, вы можете принять несколько точек зрения, прежде чем решить, покупать акции или нет.
Платформа объединяет все свои исследования со списком лучших акций, в котором содержится 30-40 идей по акциям с самым высоким рейтингом. Список обновляется каждые несколько недель и является отличной отправной точкой для ваших исследований. Также существует список лучших ETF для инвесторов фондов.
Основные характеристики
Цены: 239 долларов США в год
Специальное предложение
Попробуйте Искать Alpha Premium БЕСПЛАТНО в течение 7 дней
The Motley Fool предлагает несколько услуг по подбору акций с рекомендациями по готовым к покупке акциям. Флагманский сервис компании Stock Advisor с момента своего создания в 2002 году по апрель 2024 года превзошел индекс S&P 500 на 672–154 %.
С Stock Advisor вы получаете два новых выбора акций каждый месяц. Выборы сопровождаются краткими отчетами об исследованиях, и вы можете покупать их, не беспокоясь о точках входа. Motley Fool предназначен для долгосрочных инвесторов, и ожидается, что вы будете держать рекомендованные акции в своем портфеле как минимум пять лет.
Помимо Stock Advisor, у Motley Fool есть множество других услуг. Известные альтернативы включают Real Estate Winners, ориентированную на REIT, и Rule Your Retirement, ориентированную на дивидендные акции.
Основные характеристики
Цены: 199 долларов в год за советника по акциям
Специальное предложение для новых участников
Получите Stock Advisor всего за 99 долларов на первый год
(обычно 199 долларов США)
Zacks Investment Research — это служба исследования акций, которая выделяется своими рейтингами акций. Платформа отслеживает тысячи акций и полагается на профессиональных аналитиков, которые оценивают их по шкале от 1 до 5, где 1 указывает на сильный рейтинг покупки, а 5 указывает на сильный рейтинг продажи. Вы можете быстро найти инвестиционные возможности с помощью рейтингового списка Zacks #1, который включает в себя десятки акций, которые, по мнению аналитиков компании, стоит покупать прямо сейчас.
Вы можете глубже изучить акции, занимающие первое место в рейтинге, с помощью комплексного исследования акций Zacks. Сюда входят исследовательские отчеты, написанные аналитиками, подробные оценки доходов и неожиданных прибылей, а также рейтинги AF стоимости, роста и динамики акций.
Zacks включает в себя инструмент для проверки акций, где вы можете фильтровать акции на основе общих оценок, рейтингов стоимости, роста и динамики или десятков фундаментальных показателей и показателей прибыли. Существуют также программы проверки ETF и взаимных фондов, хотя Zacks не предлагает подробного анализа фондов.
Основные характеристики
Цены: 249 долларов США в год
Yahoo Finance — это бесплатный исследовательский инструмент, который отлично подходит для сбора базовой информации об акциях. Вы можете найти подробные финансовые данные по любой компании, а также просмотреть целевые цены аналитиков и оценки прибыли. Yahoo Finance также предлагает информацию о том, какой процент акций компании принадлежит инсайдерам и учреждениям.
Вы можете перейти на Yahoo Finance Plus, чтобы получать анализ справедливой стоимости, анализ портфеля и ежедневные торговые идеи. Кроме того, учетные записи Essential также включают исследовательские отчеты Morningstar, поэтому вы по-прежнему можете узнать, что аналитики Morningstar думают о компании без подписки Morningstar Premium.
Хотя Yahoo Finance может быть эффективным средством исследования акций, платформа не предлагает углубленного фундаментального или оценочного анализа, как другие альтернативы Morningstar, которые мы рассмотрели. Он лучше всего подходит для создания списков наблюдения или генерации инвестиционных идей с помощью простого экрана акций.
Основные характеристики
Цены: Бесплатно; Плюс от $250 в год
Stock Rover — выдающаяся исследовательская платформа для продвинутых инвесторов. Он предлагает широкий спектр инструментов анализа, поэтому вы можете найти акции, которые подходят для любой индивидуальной инвестиционной стратегии. Stock Rover также обслуживает более 4000 ETF и 40 000 взаимных фондов, что делает его отличной альтернативой Morningstar для исследования фондов.
Stock Rover предлагает сотни финансовых и оценочных показателей для каждой отслеживаемой акции, и все эти показатели можно составить в виде графика с течением времени, чтобы вы могли визуализировать, как изменилась компания. Вы также можете использовать все эти показатели для создания пользовательских экранов акций, что позволит вам быстро находить акции, соответствующие вашей стратегии. Stock Rover даже предлагает анализ справедливой стоимости и рейтинги акций, чтобы облегчить поиск перспективных акций.
Stock Rover также предлагает инструменты анализа портфеля, которых нет в других рассмотренных нами альтернативах Morningstar. Вы можете провести корреляционный анализ, чтобы увидеть, насколько на самом деле диверсифицирован ваш портфель, а также получить прогнозы вашего будущего дохода от дивидендов и помощь в перебалансировке вашего портфеля с течением времени.
Основные характеристики
Цены: От 79,99 долларов США в год
Специальное предложение
Попробуйте Stock Rover БЕСПЛАТНО
Какой тип альтернативы Morningstar подойдет вам, зависит от вашего стиля инвестирования и от того, сколько усилий вы готовы приложить к исследованию акций.
Если вы хотите свести к минимуму объем работы, необходимый для поиска перспективных акций для инвестиций, рассмотрите исследовательскую платформу, такую как Zacks или Seeking Alpha. Оба сервиса предлагают списки акций с самым высоким рейтингом, поэтому вы можете сосредоточиться на их анализе, а не начинать исследование с нуля.
Другой вариант — использовать службу подбора акций, например Motley Fool. Для этого типа услуг не требуется никаких исследований, хотя вы можете совместить выбор акций с другой платформой анализа акций, если хотите выбирать, какие рекомендации покупать.
Более продвинутые инвесторы могут извлечь выгоду из таких платформ, как Stock Rover, которые предлагают полные финансовые данные и настраиваемые средства проверки акций. Чтобы получить максимальную отдачу от такой услуги, вам понадобится четко определенная инвестиционная стратегия, но ее преимущество в том, что вы можете найти акции, которые идеально соответствуют вашим инвестиционным целям.
Stock Rover — лучшая альтернатива Morningstar для инвестирования в ETF и взаимные фонды. Он предлагает подробный анализ более чем 4000 ETF и 40 000 взаимных фондов. Кроме того, у Stock Rover есть инструменты для анализа портфеля, которые проверяют, что находится внутри ваших средств, и обеспечивают полную диверсификацию вашего портфеля.
Yahoo Finance Plus и Stock Rover предлагают анализ справедливой стоимости акций. Seeking Alpha и Zacks оценивают акции по их относительной оценке, хотя они не предлагают справедливую цену за акции, которые они охватывают.
Лучшими альтернативами Morningstar для долгосрочных инвесторов являются Motley Fool и Stock Rover. Инвестиционный горизонт акций Motley Fool составляет пять и более лет. Stock Rover позволяет вам находить и исследовать акции, которые подходят для долгосрочной стратегии роста или стоимостного инвестирования.
Такие сервисы, как Seeking Alpha, Zacks и Stock Rover, предоставляют рейтинги акций, аналогичные Morningstar. Однако эти рейтинги основаны на разных данных. Рейтинги Morningstar ориентированы на стоимость, а рейтинги Seeking Alpha ориентированы на оценку. Закс учитывает сочетание стоимости, роста и динамики, в то время как рейтинги Stock Rover основаны в первую очередь на финансовой устойчивости.
Yahoo Finance — это бесплатная альтернатива Morningstar, хотя при использовании Yahoo Finance без подписки вы не сможете получить анализ справедливой стоимости. Morningstar также предлагает бесплатно множество статей по исследованию акций и анализу рынка.
Morningstar лучше, чем многие альтернативы, которые мы рассмотрели, если вы в первую очередь инвестируете в ETF и взаимные фонды. Stock Rover — единственная альтернатива, предлагающая аналогичные инструменты углубленного анализа фондов, но она больше подходит для опытных инвесторов, которым удобно проводить собственные исследования акций и фондов.
Morningstar предлагает профессиональные исследования акций, ETF и взаимных фондов, но они подходят не каждому инвестору. Самостоятельные инвесторы могут найти более глубокие финансовые исследования на сайтах Stock Rover и Seeking Alpha. Инвесторы, которым нужна дополнительная информация, могут получить рейтинги акций от Zacks или рекомендации по акциям от Motley Fool. Инвесторы, которым нужны только базовые финансовые данные, могут бесплатно получить эту информацию от Yahoo Finance.