Вы слышали об Уоррене Баффете, легендарном стоимостном инвесторе и соучредителе Berkshire Hathaway. Возможно, вы также слышали о Чарли Мангере, скромном, но не менее впечатляющем деловом партнере Баффета.
Но если вы не опытный DIY-инвестор, вы, вероятно, не слышали о двух ветеранах фондового рынка, которые, как и сам Оракул из Омахи, снова и снова доказывали свою способность выбирать акции.
Это Том и Дэвид Гарднеры, соучредители The Motley Fool — ведущего онлайн-ресурса для розничных инвесторов в США.
Хотите инвестировать, как Дэвид и Том Гарднер? Чтобы по-настоящему повторить их успех, вам придется заплатить за премиальные инвестиционные информационные бюллетени The Motley Fool, такие как Stock Advisor. и Нарушители правил услуги. Но этот список из 10 лучших акций, выбранных ими за последнее время, дает представление о них.
Братья Гарднер и их растущая команда в The Motley Fool выбирают акции уже более 25 лет, предоставляя свои рекомендации по акциям через службы выбора акций по подписке, такие как The Motley Fool Stock Advisor. и Нарушители правил Motley Fool .
Многие из этих выборов легко превзошли более широкий фондовый рынок, как и Stock Advisor и Rule Breakers с момента их создания — хотя Гарднеры были первыми, кто признал, что не все их варианты оправдались.
Согласно последним доступным данным о производительности, средняя доходность с момента создания всех Motley Fool Stock Advisor Рекомендации — самый популярный информационный бюллетень Гарднеров о выборе акций — составляет 815%. Это намного выше, чем доходность индекса S&P 500 за тот же период (166%) по состоянию на 5 ноября 2024 года.
Все акции, выбранные Дэвидом и Томом Гарднерами, были одними из лучших для покупки, когда братья рекомендовали их. Большинство из них по-прежнему входят в число лучших акций для покупки прямо сейчас.
Это не случайность. Гарднеры умеют находить долгосрочные, меняющие правила игры ценности там, где другие этого не видят. Они считают, что выбор долгосрочных победителей — лучший способ для долгосрочных инвесторов накопить богатство в долгосрочной перспективе.
И поэтому они выбирают отдельные акции и биржевые фонды (ETF) на следующее десятилетие, а не только на следующий квартал. Хотя никто не может предсказать будущее, каждая из этих рекомендованных акций стабильно превосходит более широкий рынок и готова извлечь выгоду из долгосрочных экономических тенденций.
Amazon — доминирующий интернет-магазин в Северной Америке. На одноименном веб-сайте компания продает практически все:цифровые и физические книги (первая линейка продуктов), бытовую электронику, товары для дома, товары для животных, спортивное оборудование, продукты питания и напитки и многое, многое другое.
Благодаря дочерней компании супермаркетов Whole Foods Market Amazon также укрепляет свои позиции в мире физической розничной торговли, и аналитики полагают, что в ближайшие годы компания будет укреплять это преимущество.
Amazon занимается не только розничным бизнесом. В 2010-х годах компания вложила значительные средства в свой сервис Amazon Prime Video, который объединяет огромную библиотеку лицензионных фильмов и шоу с быстрорастущей студией, выпускающей высококлассный оригинальный контент. По данным The Verge, в 2021 году Amazon удвоила объем инвестиций, приобретя крупную киностудию MGM за 8,45 миллиарда долларов.
Amazon получила огромную выгоду от пандемии COVID-19 и заказов на дому, поскольку трепетные потребители переместили центр тяжести розничной торговли во Всемирную паутину. По данным Forbes, в 2020 году чистая выручка компании выросла на 38% до $386 млрд. Это ошеломляющие темпы роста для компании такого размера, как Amazon, и предупреждающий знак для инвесторов, настроенных по-медвежьи, которые считают, что лучшие дни Amazon остались позади.
Amazon почти наверняка продолжит доминировать в онлайн-торговле в ближайшем будущем и может угрожать нынешним лидерам рынка физической розничной торговли и развлечений в ближайшие годы. Неудивительно, что Stock Advisor рекламирует Amazon как один из лучших советов по акциям всех времен, и неудивительно, что Amazon остается одной из лучших акций технологических компаний, которые стоит покупать сегодня.
По данным Morningstar, пятилетняя годовая доходность Amazon составляет 36,22% по состоянию на 10 ноября 2021 года. Это немного лучше, чем пятилетняя годовая доходность сектора интернет-торговли в размере 28,45 %.
Это особенно впечатляет, учитывая, что Amazon является самой доминирующей интернет-торговой компанией в Северной Америке, поэтому в наши дни она может расти очень быстро. Годовая доходность акций за 15 лет в размере 34,85% значительно превышает базовую доходность сектора в 23,16%.
С самого начала как служба проката DVD-дисков по почте (помните такие?) и до сегодняшней позиции лидера североамериканского рынка потокового контента, Netflix постоянно опережает более широкий фондовый рынок.
Как и Amazon, Netflix сейчас является крупным производителем оригинального видеоконтента. Он стоит за некоторыми из самых популярных телешоу в новейшей истории:"Бриджертоны", "Люпин", "Король тигров", "Очень странные дела" и "Ферзевый гамбит" и это лишь некоторые из них.
И, как и Amazon, Netflix был в идеальном положении, чтобы извлечь выгоду из широкомасштабного экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Это был номинальный лидер среди разнообразных акций «домоседов», которые показали огромный рост во время пандемии, таких как Zoom Video (NASDAQ:ZOOM) и Wayfair (NYSE:W).
В 2020 году Netflix продемонстрировал невероятный рост числа подписчиков:по данным Reuters, число подписчиков составило почти 16 миллионов, что бросило вызов прогнозистам, которые ошибочно полагали, что рынок потокового вещания насыщен.
Рост числа подписчиков Netflix замедлился по мере того, как пандемия утихла, и в первой половине 2021 года он оказался ниже ожиданий. Но компания по-прежнему имеет уникальные возможности для того, чтобы воспользоваться долгосрочным сдвигом в потреблении контента. И этого более чем достаточно, чтобы включить ее в список лучших акций, выбранных Гарднерами за всю историю.
По данным Morningstar, пятилетняя годовая доходность Netflix составляет 41,16% по состоянию на 10 ноября 2021 года. Это более чем в два раза превышает среднюю пятилетнюю годовую доходность более широкого сектора развлечений, составляющую 16,64 %.
Shopify — канадский ритейлер электронной коммерции, который позволяет небольшим и экономичным предприятиям — часто индивидуальным предпринимателям с большими мечтами и ограниченным капиталом — продавать товары через Интернет. Shopify также обеспечивает жизненно важную диверсификацию для обычных ритейлеров, стремящихся привлечь клиентов за пределами своих городов.
Излишне говорить, что Shopify стал спасением для многих малых предприятий в условиях карантина, вызванного пандемией. Согласно сообщению компании, в 2020 году выручка платформы выросла почти вдвое. Если внезапный пандемический переход к цифровой розничной торговле окажется постоянным, Shopify будет в выигрыше.
Это не значит, что Shopify не был на подъеме до того, как разразился COVID. По данным The Motley Fool, инвестиции в размере 10 000 долларов в IPO Shopify стоили около 286 000 долларов в феврале 2020 года, последнем по-настоящему «нормальном» месяце в истории до COVID. До события, изменившего мир, которое дало толчок развитию компании, Shopify уже был одним из самых успешных консультантов по акциям Motley Fool.
Shopify действительно работает в фрагментированной отрасли. Компания вышла на рынок электронной коммерции, который уже был довольно переполнен, и ее успех — наряду с постоянным ростом онлайн-торговли в целом — стимулировал волну альтернатив Shopify. Некоторые из этих альтернатив улучшают оригинал и могут поставить под угрозу доминирование Shopify в ближайшие годы. Но в краткосрочной перспективе Shopify набирает обороты.
По данным Morningstar, пятилетняя годовая доходность Shopify составляет 105,63% по состоянию на 10 ноября 2021 года. Это более чем в три раза превышает годовую доходность сектора программных приложений, составляющую 30,20 % за пять лет.
Tesla — американский производитель электромобилей (EV), который неизменно входит в число лучших акций электромобилей для покупки. Это, пожалуй, самая известная компания по производству электромобилей в мире, хотя более крупные конкуренты, такие как Ford и General Motors, быстро наверстывают упущенное в гонке по производству электромобилей.
Tesla трудно отделить от личности Илона Маска, ее импульсивного и противоречивого основателя. Маск — серийный предприниматель, чье внимание часто разделяется между его обычным бизнесом (Tesla) и более рискованными и капиталоемкими предприятиями, такими как межпланетные космические полеты (SpaceX) и подземный транспорт (The Boring Company).
А его публичные заявления (часто сделанные в Твиттере) привели к тому, что санкции SEC оказали существенное влияние на финансы его фирмы. В результате Маск заслуживает большего внимания, чем типичный основатель компании.
Должно ли это беспокоить долгосрочных инвесторов в Tesla? Наверное, нет.
Инвесторы, обеспокоенные долгосрочным потенциалом Tesla, должны помнить, что компания находится на острие радикального изменения в человеческой мобильности, которое случается раз в жизни — перехода от двигателя внутреннего сгорания к электрическому двигателю с батарейным питанием.
Поскольку администрация Байдена планирует построить 500 000 электрозарядных станций по всей территории США к 2030 году, согласно данным Government Technology, вопрос не в том, заменят ли электромобили автомобили, работающие на бензине, а в том, насколько быстро.
И Tesla также не просто компания по производству электромобилей, даже несмотря на то, что транспорт по-прежнему составляет основную часть ее доходов. Одной из ключевых долгосрочных целей Tesla (еще более амбициозной, чем замена газового двигателя) является децентрализация и демократизация электроэнергетической инфраструктуры планеты. Такие инновации, как Megapack, решение для хранения энергии в коммунальных масштабах, дают представление о том, как это может выглядеть.
По данным Morningstar, пятилетняя годовая доходность Tesla составляет 95,84% по состоянию на 10 ноября 2021 года. Это почти в три раза превышает пятилетнюю годовую доходность сектора автопроизводителей, составляющего 32,90, в который входят как производители электромобилей, так и производители обычных автомобилей.
У большинства людей название «Дисней» ассоциируется с Микки Маусом и Волшебным королевством. Но компания Disney занимается не только мультфильмами и тематическим парками, хотя и то, и другое, несомненно, приносит миллиарды доходов этому мировому гиганту развлечений.
Скромные активы Disney достаточно удивительны для Business Insider, чтобы составить список брендов, о которых среднестатистический человек даже не подозревает. Среди них:
Обширный портфель развлечений Disney поддержал компанию во время пандемии COVID-19, которая опустошила ее активы в сфере путешествий и отдыха. В постпандемической ситуации может произойти нечто похожее на обратное:тематические парки Диснея, курорты и круизные линии увидят рост доходов по мере возвращения туристических путешествий.
Стоит отметить, что среднесрочная доходность акций Disney не так впечатляет, как доходность некоторых других акций Гарднера. Но компания легко превзошла более широкий рынок с начала 21-го века и надеется, что она останется актуальной (и динамичной) на долгие годы. Это делает его разумным дополнением к любому долгосрочному портфелю акций.
По данным Morningstar, пятилетняя годовая доходность Disney составляет 13,69% по состоянию на 10 ноября 2021 года. Хотя на самом деле этот показатель уступает более широкому сектору развлечений за тот же период, 15-летняя доходность Disney в размере 12,42% уверенно опережает его базовый индекс за тот же период.
Apple не нуждается в представлении. Если вы читаете эту статью на мобильном устройстве, велика вероятность, что это iPhone — телефон, положивший начало революции смартфонов. iPhone привнес больше прибыли (и цены акций) Apple, чем любая другая технология бытовой электроники с момента появления персонального компьютера.
Возможно, не случайно Apple также сыграла значительную роль в революции ПК. За обеими революционными технологиями стоял соучредитель Apple Стив Джобс, чей редкий талант в области брендинга и разработки потребительских товаров буквально изменил мир.
Многие инвесторы и рыночные аналитики были по понятным причинам обеспокоены будущим компании после безвременной смерти Джобса в 2011 году, поскольку Apple пережила длительный спад после того, как он впервые покинул компанию в 1985 году. Но нынешний генеральный директор Apple Тим Кук оказался более чем способен продолжить с того места, на котором остановился Джобс, и динамика акций компании на сегодняшний день отражает уверенность рынка в его лидерстве.
Apple продолжает выпускать и обновлять успешные продукты бытовой электроники:iPad, Apple Watch, Apple TV. В последнее время компания диверсифицировала свою деятельность, выпуская электрические и автономные транспортные системы.
Благодаря ее глубоким карманам и обширному техническому опыту, эти шаги могут в конечном итоге представлять конкурентную угрозу для стартапов в области электромобилей, таких как Tesla, а также для таких авторитетных автопроизводителей, как Ford, но в настоящее время они не являются значительным источником дохода.
По данным Morningstar, пятилетняя годовая доходность Apple составляет 41,28% по состоянию на 10 ноября 2021 года. Это примерно соответствует годовой доходности сектора бытовой электроники за пять лет.
Конечно, как и Amazon, Apple абсолютно доминирует в своей отрасли и просто не может больше расти как стартап. Его 15-летняя годовая доходность в размере 30,11% значительно опережает годовую доходность сектора в 26,64% за тот же период.
Если вы никогда не слышали о MercadoLibre, не вините в этом свои ограниченные знания фондового рынка. Во всем виновата география.
MercadoLibre – это огромная сделка, но не в Соединенных Штатах. Расположенная в Аргентине, это крупнейшая платформа электронной коммерции и платежный процессор, работающий сегодня в Латинской Америке. Это означает, что он готов войти в один из самых быстрорастущих многонациональных экономических блоков в мире, простирающийся от Мексики на севере до Чили и Аргентины на юге.
Головокружительное расширение MercadoLibre сделало ее одной из самых растущих акций 2010-х годов — и одной из лучших акций, выбранных Гарднерами на сегодняшний день. Действительно, слишком упрощенные сравнения с Shopify занижают ценность MELI.
Компания не только является ведущим игроком в сфере электронной коммерции в Бразилии, Аргентине, Мексике и Чили, ее платежное подразделение MercadoPago делает ее ведущим поставщиком онлайн-платежей в регионе, а ее отдел MercadoCredito — ценным решением краткосрочного финансирования для развивающихся цифровых продавцов.
Это еще не все. В дополнение к одноименному онлайн-рынку и двум решениям, описанным выше, MercadoLibre предлагает три отдельных дополнительных решения для цифровых продавцов и покупателей в Латинской Америке:
В общем, MercadoLibre — это действительно комплексное решение для онлайн-торговли для латиноамериканских предпринимателей. Неудивительно, что это один из лучших вариантов в списках акций Гарднеров.
По данным Morningstar, годовая доходность MercadoLibre за пять лет составляет 57,80% по состоянию на 10 ноября 2021 года. Это вдвое превышает годовую доходность сектора интернет-торговли, составляющего 28,45 % за пять лет, который сейчас сам по себе является одним из самых популярных секторов фондового рынка.
NVIDIA — еще одна быстрорастущая компания, вероятно, незнакомая среднестатистическому американскому потребителю. Но, как и iPhone от Apple в свое время, технология NVIDIA незаметно меняет компьютерные технологии.
Что это за технология? Одним словом (или тремя):компьютерные чипы высокого класса.
NVIDIA производит графические процессоры (GPU), на которые полагаются серьезные компьютерные геймеры, чтобы минимизировать время задержки и максимизировать визуальное разрешение. NVIDIA широко признана лидером рынка графических процессоров и доминирует в тщательно отслеживаемых отраслевых списках, таких как ежегодный обзор лучших видеокарт PCMag.
Гарднеры и команда Motley Fool Stock Advisor оптимистичны в отношении NVIDIA и по другим причинам. Графические процессоры компании широко используются в коммерческих приложениях, таких как центры обработки данных и майнинг криптовалюты — двух быстрорастущих секторах, которые могут приносить дивиденды NVIDIA и ее инвесторам в ближайшие годы. Предвидя такой рост, в 2020 году NVIDIA приобрела компанию Mellanox, занимающуюся центрами обработки данных.
Сверхбыстрые чипы NVIDIA призваны извлечь выгоду из еще одной преобразующей тенденции, которая наступит рано или поздно:искусственного интеллекта. Чипы NVIDIA управляют системами искусственного интеллекта лучше, чем у любого конкурента. Поскольку эти системы берут на себя все большую ответственность в таких разнообразных приложениях, как центры обработки данных, беспилотные автомобили и здравоохранение, эти маленькие пластины будут становиться все более важными для бесперебойного функционирования человеческого общества.
Смелое заявление, конечно. Но инвесторам не следует делать ставку против NVIDIA. Гарднеры, конечно, нет.
По данным Morningstar, пятилетняя годовая доходность NVIDIA составляет 77,12% по состоянию на 30 июня 2021 года. Это более чем вдвое превышает годовую доходность более широкого сектора полупроводников, составляющую 33,89% за пять лет.
С точки зрения доходов и рыночной капитализации калифорнийская рекламная компания The Trade Desk уступает таким компаниям, как Apple и Amazon. Но то, чего The Trade Desk не хватает (пока) в рыночном весе, это с лихвой компенсирует ростом цен на акции.
С момента выхода на биржу в 2016 году по цене 18 долларов акции компании падали четыре года, прежде чем в конце 2020 года наконец остановились, чтобы перевести дух.
Согласно анализу Motley Fool, до рекордного максимума The Trade Desk 1000 долларов, вложенные в IPO компании, в апреле 2020 года стоили бы почти 8000 долларов. Конечно, впечатляющие результаты The Trade Desk за прошлый год не помогают инвесторам, которые еще не включились в акции.
Более недавний анализ Motley Fool показывает, что здесь еще есть много возможностей для роста. В краткосрочной перспективе дробление акций в соотношении 10 к 1 рассматривается многими как вотум доверия руководства к потенциалу роста стоимости акций.
Заглядывая в будущее, The Trade Desk борется с потенциальной угрозой своему бизнесу – изменением конфиденциальности в политике Google в отношении файлов cookie для отслеживания – путем разработки новой платформы, которая менее чувствительна к капризам поискового гиганта.
Если The Trade Desk сможет оставаться на шаг впереди Google, она сможет воспользоваться преимуществами быстрорастущих и диверсифицированных рекламных рынков в Интернете, на мобильных устройствах и на платформах потокового вещания.
По данным Morningstar, трехлетняя годовая доходность Trade Desk (самый длительный период с момента IPO) составляет 106,82% по состоянию на 10 ноября 2021 года. Это более чем в три раза превышает трехлетнюю годовую доходность более широкого сектора программных приложений, составляющую 30,20 %.
Как и The Trade Desk, Okta — это компания, занимающаяся цифровыми технологиями, чьи продукты и услуги в области кибербезопасности среднестатистический пользователь Интернета взаимодействует лишь косвенно. Но эти продукты и услуги абсолютно необходимы для бесперебойного функционирования цифровой экономики.
Они станут еще более важными по мере увеличения частоты и серьезности громких хакерских атак и атак с использованием программ-вымогателей, подобных тем, которые временно парализовали Colonial Pipeline и JBS.
Решения Okta носят технический характер и даже бросаются в глаза, чтобы неспециалисты могли осмыслить их. Потенциальным инвесторам важно понимать, что решения Okta делают Интернет безопаснее как для отдельных пользователей, так и для компаний, и что эти решения пользуются большим спросом.
Взломы Colonial Pipeline и JBS привлекли внимание всей страны к тому, что эксперты по цифровой безопасности давно знали:хакеры становятся все лучше в том, что они делают, и их работа с каждым месяцем становится все более разрушительной.
Соответственно, анализ Motley Fool от июня 2020 года определяет Okta как одну из «трех технологических акций, которые могут сделать вас богатыми». Причина проста:решения Okta не только достаточно сложны и адаптируемы, чтобы сбить с толку элитных хакеров, но и «прилипчивы», то есть компании, как правило, продолжают использовать их после того, как опробуют.
И похоже, что Okta диверсифицируется — если не из своего основного бизнеса в области кибербезопасности, то, по крайней мере, в то, что The Motley Fool описывает как рынок потребительской кибербезопасности стоимостью 30 миллиардов долларов. С этой целью в начале 2021 года Okta приобрела Auth0, компанию по управлению идентификацией потребителей и доступом.
По данным Morningstar, трехлетняя годовая доходность Okta (самый длинный доступный интервал) составляет 63,28% по состоянию на 10 ноября 2021 года. Это примерно в два раза превышает трехлетнюю годовую прибыль более широкого сектора программной инфраструктуры.
Нарушители правил и Консультант по акциям — это только два самых популярных сервиса подписки Motley Fool. Там, откуда они появились, у MF гораздо больше премиальных услуг — всего около двух дюжин, причем периодически появляются новые, заменяющие старые пакеты, отработавшие свой срок.
Если вы хотите создать портфолио, повторяющее портфолио Дэвида Гарднера, с помощью Everlasting Portfolio или получите большую выгоду с помощью одного из отраслевых или трендовых пакетов Rule Breakers, почти наверняка найдется услуга Motley Fool, адаптированная к вашему личному стилю и целям инвестирования.
По правде говоря, почти наверняка существует более одной службы MF, которая соответствует вашим потребностям, как в хорошие, так и в плохие времена. Если вас заинтриговал опыт братьев Гарднер в выборе акций, возможно, вы готовы сделать следующий шаг.
Зарабатывайте и экономьте больше денег, тратьте меньше времени
Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей по электронной почте
Присоединяйтесь к более чем 50 тысячам подписчиков и ежедневно получайте практические советы по деньгам на свой почтовый ящик. Никакой ерунды и совершенно бесплатно – только совет.
Никакого спама, никогда. Отмените подписку в любое время.
Раскрытие информации для редакций и рекламодателей:редакционный контент на этом веб-сайте не предоставляется, не заказывается, не проверяется, не одобряется и не одобряется иным образом каким-либо рекламодателем. Высказанные мнения принадлежат только нам, а не каким-либо рекламодателям. Появляющиеся предложения исходят от компаний, от которых мы можем получить компенсацию. Однако эта компенсация не влияет на то, где и как эти компании упоминаются на сайте. Мы не включаем все компании или все доступные предложения на рынке.
Связано: