Вы можете быть парализованы слишком большим количеством вариантов, особенно если вы не знаете, каковы ваши цели – Чип Кидд, легенда графического дизайна США

Несмотря на то, что я прилетел в Великобританию совсем недавно (четыре недели назад), я поставил перед собой задачу показать текущую ситуацию с программным обеспечением, доступным бухгалтерам, чтобы помочь им улучшить свою практику за счет лучшей наглядности. , эффективность и/или автоматизация.

Моя цель состоит в том, чтобы разобрать и понять, сколько программных продуктов существует, чтобы помочь нарисовать картину того, что компании могут сделать в 2019 году, чтобы успешно построить свой технологический стек в Великобритания.

Вот первая часть моего личного руководства:

На британской торговой площадке есть из чего выбрать, и даже среди перечисленных есть большая вероятность, что я что-то упустил из списка. (Заранее извиняюсь).

Что я сделал для вас, так это разбил основное программное обеспечение на четыре категории, используемые, по моим наблюдениям, передовыми и прогрессивными бухгалтерскими фирмами в Великобритании, чтобы вы могли видеть, где каждый из этих инструментов подходит для вашей практики.

Самая большая проблема, которую я вижу в бухгалтерских фирмах Австралии, Великобритании и США, заключается в том, что они не знают, чего хотят, когда начинают искать.

У них нет существующего процесса, или они понятия не имеют, какие изменения они хотят внести в свой технический стек и почему.

Это также наводит фирму на мысль, что им просто нужно оцифровать существующий процесс, с чем я на 100% не согласен. Подробнее читайте здесь, чтобы понять почему.

Прежде чем я действительно углублюсь, важно отметить, что единственная причина, по которой вы хотели бы изменить свой технический стек, заключается в том, что вы действительно хотите привнести в свою фирму автоматизацию, систематизацию и масштабируемость.

Независимо от того, хотите ли вы повысить качество обслуживания клиентов или получить представление о своих операциях на более глубоком уровне.

Если вы не заинтересованы в изменении или достижении чего-либо в этом направлении, вам действительно нужно спросить себя, почему вы хотите или даже думаете об изменении исходного набора технологий.

Итак, с чего начать?

Программное обеспечение для облачного учета

Начните с облачной бухгалтерской программы. Что вы используете внутренне со своими клиентами. Если бы у меня были предпочтения, я бы попытался выбрать только одно программное обеспечение для внутреннего использования, и это было бы либо Xero, либо QuickBooks Online.

Это две крупнейшие платформы в мире, которые могут похвастаться самой большой экосистемой партнеров по приложениям, и, что важно, они с большей вероятностью будут работать с инструментами рабочего процесса, которые вам понадобятся в вашей практике. .

Это также означает, что вам нужно обучить свою команду работе с одним продуктом, посетить несколько конференций, выездных презентаций — вы понимаете, о чем я. Теперь это работает очень хорошо для небольших и средних практик (до 500 клиентов), но не так хорошо для более крупных фирм, которые уже имеют устоявшуюся базу настольных клиентов.

Даже на данный момент моей первой целью как более крупной компании (1000 клиентов и более) было бы как можно скорее привлечь как можно больше клиентов к облачному программному обеспечению.

Присутствуют все преимущества:отчеты в режиме реального времени позволяют общаться в режиме реального времени, а это означает, что вы можете лучше помочь своим клиентам не обанкротиться и избежать айсберга задолго до того, как когда-либо увидеть это в последнюю минуту.

Все технологические инвестиции, происходящие в этом пространстве, направлены на облачные продукты. В бухгалтерское программное обеспечение для настольных компьютеров вкладывается очень мало или вообще ничего, кроме ежегодного обновления и новых таблиц НАЛОГОВ / НДС. Все инновации направляются в облако, и размещение всех ваших клиентов в облаке поможет выполнить ваши обязательства по MTD.

Моя рекомендация: Xero или QuickBooks

Прием клиентов и сбор платежей

• Практика зажигания
• Бухгалтерский учет
• GoCardless
• Предложение GoProposal

Теперь, будучи полностью искренним и прозрачным, я работал с командой Practice Ignition уже довольно давно, но я хочу попытаться нарисовать прозрачную картину для вас, читатель, чтобы вы могли составить собственное мнение и решить, что работает лучше всего. в вашей фирме. В конце концов, эта статья предназначена не для рекламы, а для обучения.

Онбординг клиентов может означать многое для разных людей, это место, где вы оцениваете свои услуги со своими клиентами, создаете предложения, отправляете письма-обязательства, настраиваете своих клиентов на автоматические платежи и в зависимости от вашего рабочего процесса он может автоматизировать вашу дебиторскую задолженность, устранить ваших должников, прогнозировать ваш доход и внедрять задания в ваш рабочий процесс.

Хотя это относительно новая категория специально для бухгалтерской отрасли, я бы сказал, что у вас есть действительно талантливые люди, пытающиеся решить распространенную проблему.

Accountancy Manager, являясь платформой для рабочих процессов и размещения, действительно решает проблему адаптации клиентов, но я бы сказал, что основные сильные стороны связаны с рабочим процессом и управлением клиентами. Не стесняйтесь исследовать и посмотреть, подходит ли вам это.

GoProposal — относительно новый игрок на рынке, но он определенно произвел фурор и повлиял на фирмы, использующие их платформу. Особое внимание уделяется тому, чтобы помочь вам рассчитать гонорар с вашими клиентами и создать предложение и взаимодействие прямо перед ними. Прямая интеграция для разовых счетов в Xero, QuickBooks, а затем в Karbon и Senta для рабочего процесса.

Practice Ignition позволяет вам определять комиссионные с ваших клиентов, заранее собирать информацию о прямом дебете клиентов в своем предложении, прогнозировать свой доход, автоматизировать письмо-обязательство, а затем интегрировать с такими инструментами, как Xero, QuickBooks для вашей облачной книги. Менеджер практики Xero, Karbon and Senta (Via Zapier). Эффективное объединение нескольких функций на одной платформе. Цены, предложения, платежи прямым дебетом, прогнозирование и размещение вакансий.

GoCardless, прямое дебетование королей и королев для Соединенного Королевства. GoCardless занимает огромную долю рынка регулярных платежей и недавно привлекла 75 миллионов долларов для расширения своего продукта на международном уровне. Если вы еще не использовали что-то вроде Zurich или Practice Ignition, то вы можете подумать о чем-то вроде GoCardless, чтобы установить для своих клиентов фиксированную плату и привязать к своей бухгалтерской книге программного обеспечения Xero или QuickBooks.

Ожидайте вторую часть моего руководства… скоро она появится на экране рядом с вами.