Циклические акции:что это такое и как вы инвестируете?

Вы слышали о циклических акциях? Как насчет защитных запасов? Понимание разницы может помочь вам понять, как инвестиции могут работать в данном экономическом климате. В этой статье рассказывается, что такое циклические и защитные акции, их плюсы и минусы, а также как начать инвестировать в шесть простых шагов.

Что такое циклические акции?

Циклические акции — это акции, выпущенные компаниями, чей доход, как правило, чувствителен к взлетам и падениям в экономике. Классическими примерами являются рекреационные путешествия, новейшие гаджеты и предметы роскоши. Оценка таких акций очень чувствительна, потому что люди часто сокращают расходы на дискреционные продукты и услуги, когда следят за своим кошельком.

Например, компания по бронированию путешествий, такая как Expedia (EXPE), может иметь больше клиентов, когда у людей есть свободные деньги на отпуск. И наоборот, когда денег мало, многие люди отказываются от путешествий просто ради удовольствия.
Таким образом, акции компаний в циклических секторах с большей вероятностью вырастут в цене в условиях хорошей экономики и потеряют в цене во время экономических спадов.

Циклические и нециклические акции

В отличие от циклических акций, нециклические или защитные акции, как правило, менее подвержены влиянию колебаний тенденций потребительских расходов в условиях экономического спада. Это потому, что эти сектора предоставляют товары и услуги, которые обычно считаются основными:подумайте о бензине, бакалейных товарах и коммунальных услугах. Даже когда люди сокращают расходы, им нужна еда и энергия, поэтому компании оборонного сектора, как правило, имеют относительно стабильные потоки доходов.

Какие отрасли считаются циклическими?

Хотя существует несколько способов классификации отраслей и секторов, широкое признание получил Глобальный стандарт отраслевой классификации (GICS), разработанный Morgan Stanley Capital International (MSCI) и Standard &Poor’s (S&P). Он сортирует их следующим образом:

Циклический

  • На усмотрение потребителя
  • Коммуникационные услуги
  • Финансовые показатели
  • Промышленность
  • Информационные технологии
  • Материалы

Защита

  • Основные потребительские товары
  • Энергия
  • Здравоохранение
  • Утилиты

Лучшие циклические акции, за которыми стоит следить в 2022 году

Циклические секторы представляют огромную часть рынка, включая дискреционный потребительский сектор. Ниже представлены пять ведущих компаний (по весу индекса) в индексе S&P Consumer Discretionary (Sector) по состоянию на 31 декабря 2021 г.

№1: Amazon.com, Inc. (АМЗН)

Amazon, гигантский интернет-магазин, продает множество вещей, которые нужны людям. , как последний iPad или книга-бестселлер, но не обязательно. Конечно, он также продает некоторые обязательные товары.

№2: Tesla, Inc. (TSLA)

Как производитель роскошных автомобилей, Tesla, скорее всего, увидит более высокие продажи, когда у покупателей будет больше располагаемого дохода, и более низкие продажи, когда у них будет меньше расходов.

№3: Хоум Депо, Инк. (HD)

В то время как в Home Depot есть много предметов первой необходимости, это также горячая точка для строительства и улучшения дома. Когда экономика находится в упадке, люди строят и ремонтируют по более низким ценам.

№4: NIKE, Inc. (НАЙК)

Всем нужна одежда, но спортивные товары и одежда более высокого класса, как правило, оказываются на плахе, когда люди присматривают за своими копейками.

№5: Корпорация Макдоналдс (МКД)

Даже со скидками в долларовом меню многие семьи едят, когда экономика не в порядке. Это означает, что гигант фаст-фуда, как правило, продает меньше четверти фунта в квартал.
Заинтересованы в изучении лучших результатов в других циклических секторах? Вам могут быть полезны следующие информационные бюллетени индекса S&P:информационные технологии, промышленность, материалы, финансы и услуги связи.

Стоит ли инвестировать в циклические акции?

Ответ зависит от вашего профиля риска и инвестиционных целей, и только вы можете решить, что подходит именно вам. В широком смысле циклические акции могут играть важную роль в диверсифицированном портфеле и могут предложить потенциальную прибыль в условиях растущей экономики.
Тем не менее, заоблачная цена акций, когда экономика бурлит, вероятно, не будет длиться вечно. Волатильность, которая делает циклические акции такими привлекательными, также делает их более рискованными. Вы можете сбалансировать свой портфель менее волатильными защитными акциями и другими ценными бумагами. И, конечно же, всегда существует риск того, что любые инвестиции могут обесцениться.

Как инвестировать в циклические акции

Прежде чем вы сможете начать инвестировать в циклические акции. Начните с того, что научитесь определять циклические сектора. Вы можете поиграть с инструментом GICS для изучения секторов и отраслей. Конечно, некоторые циклические акции легко заметить:дизайнерские бренды, производители яхт и компании, торгующие предметами роскоши.

Шаг 1. Изучите циклические акции

Начните с того, что научитесь определять циклические сектора. Вы можете поиграть с инструментом GICS для изучения секторов и отраслей. Конечно, некоторые циклические акции легко заметить:дизайнерские бренды, производители яхт и компании, торгующие предметами роскоши.

Шаг 2. Сосредоточьтесь на конкретных акциях

Когда вы знаете, что искать, вы можете исследовать отдельные акции, которые вас интересуют. Другим вариантом являются взаимные фонды или биржевые фонды (ETF), которые инвестируют в циклические акции; поскольку фонды инвестируют во многие акции, вы можете получить некоторую встроенную диверсификацию, инвестируя в фонды.

Шаг 3. Обдумайте распределение активов

Примите во внимание свою терпимость к риску, когда решаете, какой процент вашего портфеля вы хотите инвестировать в различные типы акций. Вы можете посвятить часть своих инвестиций в циклические акции и сбалансировать потенциальный риск, инвестируя также в защитные акции.

Шаг 4. Откройте брокерский счет

Если у вас еще нет брокерского счета, вам необходимо открыть его, чтобы начать инвестировать. Вы можете выбрать традиционного брокера или онлайн брокера. Если есть определенные акции или фонды, в которые вы хотите инвестировать, вы можете проверить, предлагают ли их брокерские компании, которые вы рассматриваете.

Шаг 5. Инвестируйте

Вы можете инвестировать в акции или фонды через брокерскую компанию. По мере того, как вы обдумываете свой выбор, ваша брокерская компания может предлагать инвестиционные советы через консультанта-человека, робота-консультанта или их комбинацию, чтобы помочь вам решить, как сбалансировать свой портфель.

Шаг 6. Проверьте свой прогресс

Как инвестор, вы, вероятно, захотите регулярно отслеживать эффективность своего портфеля; один раз в месяц - это правильно для многих людей. Помните, циклические акции могут показаться ухабистой дорогой. Вы, вероятно, увидите некоторые холмы и долины, поскольку экономика циклически проходит через хорошие времена и более скудные. Stash Way, инвестиционная философия Stash, рекомендует инвестировать в долгосрочной перспективе, что может стать одним из способов помочь вашему портфелю пережить неизбежные взлеты и падения фондового рынка.

Готовы инвестировать в циклические акции?

Благодаря тщательным исследованиям и диверсифицированному портфелю циклические акции могут стать ценной частью вашей инвестиционной стратегии. А понимание того, как они вписываются в инвестиционный ландшафт, может помочь вам управлять инвестиционным риском для более надежной прибыли в целом. В конце концов, многие инвесторы обнаруживают, что баланс между циклическими и защитными акциями может помочь им пожинать плоды процветающей экономики и переносить спады с меньшим риском.


вкладывать деньги
  1. Бухгалтерский учет
  2. Бизнес стратегия
  3. Бизнес
  4. Управление взаимоотношениями с клиентами
  5. финансы
  6. Управление запасами
  7. Личные финансы
  8. вкладывать деньги
  9. Корпоративное финансирование
  10. бюджет
  11. Экономия
  12. страхование
  13. долг
  14. выходить на пенсию