<под> В NewRetirement мы представляем себе мир, в котором всесторонние финансовые консультации доступны каждому.

Традиционно финансовые консультации стоят дорого, и не всегда понятно, подходят ли они вам. Наша миссия — использовать технологии, чтобы сделать высококачественные и непредвзятые рекомендации доступными, доступными и понятными для всех.

Проблемы с традиционными советниками

Традиционные финансовые советы — советы финансовых консультантов — иногда могут быть проблематичными. Это может быть:

Дорого: Большинство консультантов используют модель управления активами (AUM), которая может стоить дорого и не всегда соответствует финансовым целям клиента.

Предвзятость: Очень часто консультанты, связанные с брокерской конторой, больше заинтересованы в продаже вам конкретных финансовых продуктов, чем в достижении ваших конкретных целей.

Эксклюзивно: Многие консультанты не будут брать клиентов, у которых не так много сбережений.

Несовместимо: У каждого консультанта есть своя собственная стратегия, и трудно найти совпадение в философии, темпераменте и опыте. Кроме того,

Недоступно: На самом деле не так много отличных советников, которые могли бы обслуживать даже тех, у кого достаточно денег, чтобы требовать советника.

Не заслуживает доверия: Люди не знают, с чего начать и кому доверять.

Разрозненные: Люди нередко получают помощь со своими инвестициями на своем рабочем месте или в банке. И вы можете получить рекомендации по страхованию от агента. Консультация по налогам исходит от бухгалтера. И вы сами определяете бюджет, цели, снятие средств, долги, альтернативные инвестиции и другие важные финансовые темы. Однако все эти финансовые бункеры влияют друг на друга. В то время как интегрированное или целостное планирование улучшает результаты.

Решение? Гибридный (цифровой и человеческий) подход к финансовому планированию

NewRetirement наиболее известен благодаря NewRetirement Planner, цифровой платформе, которая позволяет вам взять финансовое благополучие в свои руки. Эта система планирования 360 позволяет вам выйти за рамки сбережений и инвестиций, чтобы создать и поддерживать целостный финансовый план. Мы хотим помочь вам лучше распоряжаться своим временем, налогами, доходом, страхованием, долгами, недвижимостью, льготами, здоровьем, сбережениями, инвестициями и многим другим.

Дополните цифровое планирование человеческими отношениями

Хотя мы очень гордимся нашими инструментами, мы знаем, что иногда людям просто необходимо поговорить с кем-нибудь, особенно о таких важных вещах, как ваши деньги.

Знаете ли вы, что мы дополняем наши инструменты цифрового планирования человеческими отношениями?

У нас есть видение совместного планирования, при котором лучшие элементы цифрового опыта объединяются как с коллегами, так и с профессиональным человеческим опытом.

Сотрудничество дает лучшие финансовые результаты.

Совместное планирование:ознакомьтесь с технической поддержкой и услугами NewRetirement

Планировщик NewRetirement помещает ваш интегрированный финансовый план на кончиках ваших пальцев. И, для некоторых людей, этого достаточно. Другие ищут дополнительную поддержку.

Вот несколько способов, которыми NewRetirement может помочь вам советом, руководством и поддержкой реальных людей:

Новые пенсионные консультанты:платные сертифицированные специалисты по финансовому планированию (CFP®)

NewRetirement Advisors может сотрудничать с вами и предлагать стратегии, которые помогут вам достичь ваших целей. Наши сертифицированные специалисты по финансовому планированию (CFP®) — это профессиональные фидуциары, предлагающие услуги только за фиксированную плату в зависимости от ваших потребностей.

Мы держим расходы на низком уровне благодаря совместной работе над NewRetirement Planner и консультациям по телефону и в масштабе. Укрепите свою уверенность профессиональными заверениями и напоминаниями. Организуйте взаимодействие с любой необходимой поддержкой — от ежегодных встреч до вопросов по требованию и телефонных звонков, касающихся любых аспектов ваших денег.

• Забронируйте бесплатный сеанс знакомства с NewRetirement CFP®

Что происходит в сеансе обнаружения? Мы поговорим о ваших целях и о том, чего вы пытаетесь достичь в процессе финансового планирования. Мы поговорим о том, подходят ли NewRetirement Advisors для вас и ваших нужд.

Индивидуальное обучение

Нужна небольшая помощь, чтобы понять, как настроить NewRetirement Planner и максимально эффективно использовать его?

Организуйте тренировку 1:1. Мы познакомим вас с вашим планом, поможем убедиться, что введенные данные точны, и ответим на вопросы о том, как лучше всего использовать инструмент для достижения ваших финансовых целей.

• Запишитесь на индивидуальную тренировку…

Новый класс для пенсионеров

NewRetirement Classroom получает восторженные отзывы. Учитесь вместе со сверстниками через Zoom.

У нас есть два сеанса на выбор:

Введение в разработку плана: Этот 8-недельный курс разработан, чтобы направлять и поддерживать вас в процессе создания персонального финансового плана с использованием платформы. На еженедельных уроках наши специалисты по планированию помогут вам настроить план, продемонстрируют, как лучше всего использовать Планировщик, расскажут вам о процессе финансового планирования и ответят на ваши вопросы и проблемы.

Углубить свое понимание финансового планирования: Подробно изучите основные понятия в этом годовом курсе.

Поднимите свой план на новый уровень, узнав о таких важных концепциях, как налоговое планирование, стратегии портфеля и распределения активов, составление плана доходов и достижение ваших целей в отношении расходов, управления, наследия и передачи активов. Убедитесь, что ваш план основан на разумных финансовых принципах, а ваши близкие защищены, проинформированы и могут выполнять план.

• Узнайте больше в NewRetirement Classroom

Обмен сообщениями в приложении

В любое время, когда у вас есть вопрос о том, как использовать Планировщик, отправьте нам сообщение (найдите кружок в правом нижнем углу экрана). Мы отвечаем с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени (а иногда и по вечерам и в выходные дни).

Группы обсуждения

В настоящее время мы модерируем две активные дискуссионные группы. Это места, где вы можете обсудить все, что касается планирования выхода на пенсию. Люди также получают полезные ответы от коллег и модераторов.

• Закрытая дискуссионная группа NewRetirement в Facebook
• НОВИНКА:дискуссионная группа Reddit

Демонстрации и вебинары

Мы регулярно проводим онлайн-часы работы с быстрыми демонстрациями продуктов и вебинарами.

• Посетите страницу прямых трансляций и запишитесь на один из наших предстоящих сеансов.

Позвольте нам помочь!

Мы хотим, чтобы у вас всегда под рукой был живой интегрированный финансовый план. Вы должны чувствовать себя уверенно, делая разумный выбор в отношении своих 401k, инвестиций, сбережений, кредитов, кредитных карт, ипотеки и страхования.