Краткое свидетельство, называемое «кратким», потому что оно обычно печатается на половине листа бумаги, выдается лицу, назначенному для управления имуществом умершего. Это юридический документ, который часто требуется для получения контроля над финансовыми делами умершего после того, как наследство было завещано.
Из-за краткости документа краткая справка содержит только основную информацию об умершем, такую как его полное имя и дата смерти. Он также устанавливает физическое или юридическое лицо - исполнителя завещания или управляющего имуществом, если умерший умер без завещания, назначенного для решения финансовых вопросов наследства. Однако, в отличие от завещания, оно не содержит конкретных сведений о том, кто унаследует определенные активы. Лицо может ходатайствовать о выдаче краткой справки, если умерший не назначил исполнителя или если не было завещания.
Чтобы получить контроль над определенными учетными записями умершего, необходимо предъявить краткий сертификат. Некоторые брокеры или банки запрашивают краткие справки для документирования статуса исполнителя, прежде чем предоставить полномочия действовать в интересах имущества и переводить счета, закладные или другие активы на имя представителя. Однако краткое свидетельство не заменяет завещание, и только те активы, за которые несут ответственность только умерший, могут считаться передаваемыми.
Краткая справка не требуется в отношении совместных счетов умершего наследодателя, совместной собственности или совместно подписанных ссуд. В таких случаях необходимо только свидетельство о смерти, чтобы передать эти счета в единоличный контроль совладельца. Кроме того, не для всех операций по передаче активов требуется краткая справка, даже если актив или ссуда были выданы исключительно на имя умершего, поскольку требования к документам варьируются от компании к компании.
Человек может подать заявление на получение короткого сертификата в окружном суррогатном офисе (или в Регистре завещаний в Пенсильвании) за небольшую плату. Эти офицеры несут ответственность за назначение законных представителей людей, умерших по завещанию или без такового. После получения заявления офицер принимает меры, необходимые для определения того, обладает ли заявитель квалификацией для решения финансовых вопросов умершего. Заявитель не имеет юридических прав на недвижимость до завершения этого процесса.