В этой статье мы представляем список 10 лучших финансовых акций, которые лучше всего купить прямо сейчас, по мнению Леона Купермана. Нажмите, чтобы пропустить вперед и просмотреть пять лучших акций финансового сектора, которые лучше всего купить прямо сейчас, по мнению Леона Купермана .
<тело>Леон Куперман, председатель и главный исполнительный директор инвестиционно-консалтинговой компании Omega Advisors, является титаном индустрии хедж-фондов. Миллиардер-менеджер по управлению финансами вырос из скромных начинаний в Бронксе и стал руководителем подразделения Goldman Sachs по управлению активами.
Куперман вышел на пенсию в 1991 году после 25 лет работы в компании, чтобы основать собственный хедж-фонд, основной фонд которого с момента создания до середины 2018 года приносил годовую доходность в размере 12,4 % S&P 500 в среднем примерно на 2,9 процентных пункта в год в течение этого периода. Устав от погони за S&P, Куперман преобразовал фонд в семейный офис в конце 2018 года.
77-летний Куперман остается видной и уважаемой фигурой в мире финансов, с ним регулярно консультируются CNBC и другие СМИ, и он не уклоняется от смелых прогнозов. в эпоху коронавируса.
Леон Куперман из Omega Advisors
В майском интервью подкасту The Reopening Куперман заявил, что капитализм, вероятно, изменится навсегда, учитывая широкомасштабное вмешательство государства в экономику во время пандемии, заявив, что если правительство защитить нас от такого рода риска падения, то он также имеет право регулировать потенциал роста. В том же духе он предположил, что налоги будут продолжать расти по мере того, как Америка все больше смещается влево, особенно если Байден выиграет президентское кресло, что в конечном итоге и произошло.
Куперман также предположил, что фондовый рынок сейчас дороже, чем кредит, а позже в отдельном интервью CNBC заявил, что быстрый рост рынка после пандемического минимума, скорее всего, произошел в самый разгар пандемии. за счет будущих прибылей, прогнозируя, что доходы, вероятно, будут «относительно не впечатляющими в течение длительного времени».
Однако не все ценные акции одинаковы, как отметил Куперман в сентябрьском интервью RealVision, технологические гиганты Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL), Amazon.Com Inc (NASDAQ:AMZN), Facebook Inc (NASDAQ:FB) и Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) были недорогими, учитывая процентные ставки.
По состоянию на 30 сентября Куперман владел всеми четырьмя акциями в своем высококонцентрированном портфеле 13F, хотя наибольший вес в этом портфеле составляли акции финансового сектора (около 31 %). Ниже мы рассмотрим десять любимых акций легендарного миллиардера-инвестора.
Репутация хедж-фондов как проницательных инвесторов за последнее десятилетие была запятнана, поскольку их хеджированная доходность не соответствовала нехеджированной доходности рыночных индексов. Это не означает, что на их согласованном выборе акций нельзя заработать. Наше исследование показало, что в период с 1999 по 2016 год акции хедж-фондов с малой капитализацией ежегодно опережали рынок с двузначным числом, но в последние годы маржа опережения снижалась. Тем не менее, мы все же смогли заранее определить группу хедж-фондов, которые превзошли ETF S&P 500 на 66 процентных пунктов с марта 2017 года (подробности см. здесь). ). Мы также смогли заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые отставали от рынка на 10 процентных пунктов ежегодно в период с 2006 по 2017 год. Интересно, что маржа отставания этих акций в последние годы увеличивается. Инвесторы, которые открывают длинные и короткие позиции по этим акциям, в период с 2015 по 2017 году получали бы более 27% годовых. Мы отслеживаем и делимся списком этих акций с февраля 2017 года в нашем ежеквартальном информационном бюллетене.
А теперь давайте посмотрим на 10 лучших финансовых акций, которые можно купить прямо сейчас, по мнению Леона Купермана. Обратите внимание, что все данные о хедж-фондах основаны на эксклюзивной группе из более чем 800 фондов, отслеживаемых Insider Monkey в рамках нашей превосходной инвестиционной стратегии.
Начнем с Associated Capital Group, Inc. (NYSE:AC), в которой Леон Куперман владел 8 600 акциями в конце третьего квартала, 43 из которых были проданы в течение квартала. Это первая из двух акций в этом списке, имеющих прямые связи с хедж-фондами, поскольку Associated Capital была выделена из GAMCO Марио Габелли в 2015 году.
AC – это довольно интересный выбор Cooperman, учитывая, что он стремится использовать свой капитал для получения прямых инвестиций и венчурного капитала на поздних стадиях. В прошлом году Куперман попытался исправить ситуацию, назвав прямые инвестиции «мошенничеством» во время инвестиционного мероприятия в сентябре и предупредив, что прибыль отрасли испарится по мере роста процентных ставок (чего, конечно же, не произошло).
Компания Associated Capital управляла активами на сумму 1,25 млрд долларов США на конец третьего квартала по сравнению с 1,65 млрд долларов США годом ранее. Выручка управляющего инвестициями в третьем квартале также снизилась до 1,95 млн долларов США по сравнению с 2,75 млн долларов США в 2019 году, хотя разводненная чистая прибыль на акцию осталась неизменной на уровне 0,26 доллара США.
FLMN занимает 9-е место в нашем списке 10 лучших финансовых акций для покупки сейчас. Леон Куперман владеет долей в Falcon Minerals Corporation (NASDAQ:FLMN) с середины 2019 года и увеличил эту долю на 245 648 акций в третьем квартале. 30 сентября 20 хедж-фондов открыли длинные позиции FLMN.
В марте Куперман заявил на канале CNBC, что он настроен оптимистично в отношении компаний, связанных с энергетикой, ожидая восстановления цен на нефть. Falcon Minerals обычно считается энергетической компанией, поскольку все ее активы связаны с нефтью и газом, но она также похожа на финансовую компанию, поскольку она не участвует в производственной части своих активов (и, следовательно, не имеет требований к капитальным затратам) и что ее основная деятельность стратегия заключается в том, чтобы возвращать инвесторам большую часть высокодоходного денежного потока в виде дивидендов.
Falcon Minerals владеет 256 000 акров брутто-акров с более чем 3 000 потенциальными точками бурения в сланцах Игл-Форд, а также активами роялти, покрывающими 68 000 акров брутто-акров в сланцах Марселлус. Предварительный свободный денежный поток Falcon в третьем квартале составил 0,07 доллара США на акцию, а квартальные дивиденды увеличились на 117 % до 0,065 доллара США на акцию, вернув инвесторам 93 % этого денежного потока.
FCRD занимает 8-е место в нашем списке 10 лучших акций финансовых компаний, которые можно купить прямо сейчас. Куперман сделал крупные инвестиции в First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (NASDAQ:FCRD) в течение третьего квартала, купив 2,68 млн акций, чтобы получить 9,5% акций компании по развитию бизнеса, которая является отдельным публичным подразделением First Eagle. Управление инвестициями.
У FCRD есть портфель активов, в основном состоящий из обеспеченных долговых обязательств первой очереди в компаниях среднего бизнеса в самых разных отраслях. В третьем квартале компания получила чистый инвестиционный доход в размере 3,2 млн долларов США по сравнению с 6,9 млн долларов США годом ранее. Снижение было связано с сокращением портфеля и увеличением неначисленных (невыплаченных) статусных кредитов.
BDC был вынужден сократить свои квартальные дивиденды с 0,21 до 0,10 доллара США в начале этого года, хотя, поскольку акции упали на 43% в 2020 году, акции по-прежнему приносят огромные 11,08%.
MVC занимает 7-е место в нашем списке 10 лучших финансовых акций, которые можно купить прямо сейчас. MVC Capital, Inc. (NYSE:MVC) представляет собой один из старейших холдингов в портфеле Леона Купермана, созданный в начале 2015 года. 30 сентября ему принадлежало 1,70 млн акций компании по развитию бизнеса, и в течение третьего квартала они не менялись.
В августе MVC Capital заключила соглашение о слиянии с Barings BDC в рамках сделки на сумму около 177,5 млн долларов наличными и акциями для акционеров MVC. Куперман выразил удовлетворение сделкой и заключил соглашение о голосовании, по которому он проголосует своими акциями в пользу сделки.
Объединенная компания будет инвестировать более 1,2 млрд долларов США и, по оценкам, получит чистый инвестиционный доход в размере 0,20 доллара США на акцию в первом полном квартале после завершения сделки. , что, как ожидается, произойдет в текущем квартале.
Citigroup Inc. (NYSE:C) завершает первую половину списка лучших финансовых акций Леона Купермана, при этом миллиардер сохраняет свою позицию в компании с 370 000 акций. который считается одним из 10 лучших банковских акций для покупки прямо сейчас.
Купер вновь открыл долю в Citigroup в конце 2017 года после того, как в 2016 году продал свою предыдущую позицию в акции. В то время (в конце 2017 года) он выражал уверенность в финансовом секторе как в в целом, учитывая его ожидания, что процентные ставки будут продолжать расти и увеличивать прибыль банков. Так было на протяжении всего 2018 года, и Citi действительно увеличила свою прибыль в течение этого года, достигнув 10-летнего максимума с разводненной прибылью на акцию в размере 6,68 доллара США, что еще больше улучшилось по сравнению с прошлым годом.
Однако в конце 2019 года процентные ставки снова начали падать, а затем упали до 0,25% после пандемии, и чистая прибыль Citigroup по понятным причинам снова пострадала в результате. Тем не менее Куперман сохранил свою позицию в Citi на протяжении 2020 года. В настоящее время акции торгуются со значительным дисконтом к балансовой стоимости, предлагают хорошую дивидендную доходность в размере 3,44% и могут быть готовы к хорошему росту после пандемии.
Нажмите, чтобы продолжить чтение и увидеть 5 лучших акций финансового сектора, которые лучше всего купить прямо сейчас, по мнению Леона Купермана .
Предлагаемые статьи:
Раскрытие информации:нет. 10 лучших финансовых акций для покупки прямо сейчас по мнению Леона Купермана первоначально опубликованы на Insider Monkey.