Инвестирование в рынки фьючерсов и опционов означает, что инвесторы должны быть готовы брать на себя больший риск и становиться активными трейдерами по сравнению с покупкой акций, паевых инвестиционных фондов или ETF.
Оба рынка более сложны, чем фондовый рынок, и часто подвержены большей волатильности.
Фьючерсный контракт - это форвардный контракт на покупку актива, такого как акция или товар, в будущем по фиксированной цене.
Опционный контракт позволяет инвестору продать или купить актив, такой как акции, ETF или фондовые индексы, по заранее определенной цене в течение определенного периода времени.
Инвесторы могут покупать и продавать фьючерсные контракты через Чикагскую торговую площадку и Торговую биржу.
Существуют различные типы фьючерсных контрактов, в том числе:энергия, зерно, металлы, лес, животноводство, софт, процентные ставки, валюта и фондовый индекс.
Многие розничные инвесторы избегают торговли фьючерсами, потому что это более сложный рынок. Но контракты на фьючерсном рынке позволяют физическим лицам хеджировать текущие активы в своем портфеле.
Небольшой размер капитала позволяет инвестору получить высокий уровень кредитного плеча на акции или товар.
Некоторые люди вкладывают средства в популярные индексы широкого фондового рынка, такие как индекс S&P 500, потому что это малорисковые и недорогие инвестиции. При вложении 10 000 долларов в E-Mini S&P 500 ( NQ ) Фьючерсный контракт также будет подвержен влиянию того же индекса, что и инвестирование $ 10 000 в паевой фонд S&P 500 или ETF, риск в пять-десять раз выше для той же суммы инвестиций в долларах.
Хотя инвестор может получить большую прибыль, если рынок пойдет в его пользу, также существует вероятность того, что он или она могут потерять все свои вложения, если рынок пойдет в другом направлении.
Фьючерсный рынок дает инвесторам доступ к таким товарам, как кофе, какао, природный газ или сырая нефть, а также диверсифицирует их портфели.
Еще одно преимущество фьючерсного рынка - то, что он открыт почти 24 часа. Это также означает, что существует больший риск в случае сильного цунами, землетрясения, пожара или развития экономической или политической ситуации.
Для инвесторов, которые хотят выразить свое мнение о том, что они согласны или не согласны с общими рыночными настроениями, есть такие продукты, как фьючерс на E-mini Nasdaq (QCN).
Фьючерсный рынок демонстрирует эффективность капитала - один фьючерсный контракт позволяет людям тратить меньше денег, чтобы занять аналогичную позицию в зависимости от настроений рынка.
Хеджирование фьючерсов позволяет опытным инвесторам или институциональным игрокам снизить свой риск по сравнению с другими активами в их портфеле акций или облигаций.
Хотя инвестирование во фьючерсный рынок дает розничным инвесторам дополнительный доступ к сырьевым товарам и энергии, которые не могут генерировать акции и ETF, осторожность - лучшая стратегия. Многие эксперты, например финансовые консультанты, рекомендуют, чтобы только от 5% до 15% индивидуального портфеля состояли из фьючерсов.