Акции снова набирают обороты и отыграли большую часть своих потерь на медвежьем рынке. Но инвесторы, опасающиеся, что все возможности высокого роста упущены, могут вздохнуть спокойно. Если вы знаете, где искать, есть еще много акций роста, которые можно купить.
Это странная среда для растущих инвесторов. С одной стороны, ВВП США упал на 5% в первом квартале 2020 года, и во втором квартале ожидается спад экономики. Безработица выросла до «всего» 13,3% в мае, и хотя COVID-19 был вытеснен из поля зрения, эта опасность не исчезла просто так.
С другой стороны, акции резко отскочили от мартовских минимумов. Nasdaq Composite на самом деле является положительным с начала года, а индекс S&P 500 и Dow Jones Industrial Average восстановились до однозначных потерь.
По мнению аналитиков Уолл-Стрит, несмотря на этот запутанный экономический климат, на доске объявлений все еще есть много привлекательных акций роста. Недавно мы изучили базу данных TipRanks, чтобы выявить семь таких вариантов - от установленных мега-кэпов до малых капиталовложений с высоким риском и высокой наградой, - которые нравятся большинству профессионалов, которые изо дня в день исследуют эти акции.
Результат? Семь акций роста для покупки, которые, по общему мнению аналитиков, принесут доход от 17% до 63% в течение следующих 12 месяцев.
Прикладные материалы (AMAT, 58,13 долл. США) предоставляет своим клиентам в полупроводниковой промышленности, производстве плоских дисплеев и солнечной фотоэлектрической (PV) отрасли передовые решения. В течение всего периода экономического спада компания показывала примерно такие же результаты, как и на более широком рынке, но Уолл-стрит рассматривает AMAT как одну из нескольких компаний роста, которые стоит покупать для достижения наилучших результатов в будущем.
«AMAT представил обнадеживающие прогнозы по сегментам, выгодно отличаясь от большинства своих аналогов», - написал Мехди Хоссейни (Buy) из Susquehanna после того, как компания представила результаты за апрельский квартал, которые включали в себя лучшие, чем ожидалось, результаты Applied Global Services и Display сегменты.
Хоссейни пишет, что «AMAT прогнозирует двузначный рост выручки в 2020 году», отмечая при этом, что в этом году ожидается двузначный рост компании Silicon Systems Group. Он также пишет, что у китайского оборудования для производства вафель будет «хороший год», который приблизится к отметке в 9,5 миллиардов долларов.
Между тем, аналитик KeyBanc Уэстон Твигг недавно подтвердил рейтинг избыточного веса, заявив, что Applied Materials не уделяется должного внимания. «Мы считаем группу полупроводникового оборудования относительно привлекательной в условиях пандемии… Мы ожидаем, что AMAT продолжит увеличивать долю и расширять свой (обслуживаемый адресный рынок), демонстрируя при этом убедительную прибыль».
Общий консенсус аналитиков, разбитый на 14 покупок и 5 удержаний, предполагает потенциал роста примерно на 17% в течение следующих 12 месяцев. Тем не менее, целевые показатели цен от Hosseini и Twigg более оптимистичны, указывая на потенциал роста от 27% до 30% по сравнению с текущими ценами. Вы можете узнать больше о взглядах аналитического сообщества на AMAT через анализ консенсуса TipRanks.
Технический гигант Alibaba (BABA, 218,04 доллара) застало Street врасплох своим последним квартальным отчетом.
Выручка этой ведущей китайской компании в марте выросла на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 16,1 млрд долларов, что превзошло ожидания в 15,2 млрд долларов. Скорректированная прибыль на акцию в размере 1,30 доллара на акцию почти на 50% лучше консенсус-прогноза.
Аналитик SunTrust Robinson Юсеф Скуали сказал, что результаты продемонстрировали «начало восстановления в марте и существенное улучшение потребительского спроса в Китае за квартал».
Alibaba прогнозирует, что выручка в текущем финансовом году вырастет на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Хотя руководство не дало четких указаний по рентабельности, мы полагаем, что комментарий предполагает, что компания продолжит активно инвестировать в долгосрочные инициативы, и что рост прибыли, вероятно, будет отставать от роста выручки в 21 финансовом году», - пишет Скуали.
«Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе сохраняется неопределенность относительно продолжающегося воздействия COVID в Китае и за его пределами, мы считаем, что этот кризис вызывает большие структурные изменения и ускоряет изменение потребительских привычек в Интернете, особенно в городах более низкого уровня и сегментах с более низким проникновением в Интернете, таких как еда / бакалея ", - продолжает Сквали, у которого есть рекомендация" Покупать "и целевая цена $ 240 по акциям BABA. «Это должно и дальше приносить большую финансовую выгоду BABA как доминирующей платформе».
Марк Махани из RBC Capital (Лучшая динамика, $ 235 PT) немного прямолинейнее, называя Alibaba «возможно, лучшим способом повлиять на рост Интернета в Китае».
Примечания аналитиков за последние три месяца предполагают потенциал роста на 17%, что соответствует нижней границе этих семи акций роста, которые стоит покупать. Но это огромный потенциал для мега-капитализации в 585 миллиардов долларов. Между тем, позитивные настроения Уолл-стрит почти единодушны:16 покупок против всего одного держания за последний квартал. Ознакомьтесь с целевыми ценами других аналитиков на BABA на сайте TipRanks.
Подключите питание (PLUG, 5 долларов США) - это предприятие, занимающееся альтернативной энергией, которое производит системы водородных топливных элементов, предназначенные для замены свинцово-кислотных аккумуляторов в электрических транспортных средствах для транспортировки материалов и промышленных грузовиках. В то время как акции PLUG исторически представляли собой американские горки, Уолл-стрит считает, что на данный момент акции продолжат подниматься в гору.
Наряду с последним отчетом о прибылях и убытках, PLUG сообщила о намерении приобрести United Hydrogen Group вместе с компанией, производящей технологические платформы для электролизеров. Аналитик Oppenheimer Колин Руш (Colin Rusch) высказался по этому поводу, написав, что «приобретения укрепят возможности PLUG по производству и распределению водорода, а также предоставят план по снижению затрат на водород и расширению (общего адресного рынка)».
«Мы полагаем, что PLUG продолжает работать с клиентами над сокращением ограниченного остатка денежных средств, учитывая устойчивую деятельность и улучшенную позицию ликвидности», - добавляет Руш, который имеет рейтинг лучше рынка и целевую цену в $ 6 для акций PLUG. «Мы считаем, что компания может высвободить эти денежные средства или использовать ограниченные денежные средства для ускорения роста».
Базовый случай? «На наш взгляд, PLUG является одним из лидеров отрасли в разработке и внедрении систем топливных элементов для рынка двигателей. Мы рассматриваем вилочные погрузчики как возможность многолетнего роста, которая поддерживает рост стоимости, и полагаем, что PLUG может расшириться до внедорожных транспортных средств. его лидерство в интеграции топливных элементов в двигательные приложения ".
Он не одинок в своем бычьем настроении. За последний квартал шесть аналитиков написали "Покупать" вместо одного "Держать", что хорошо для консенсуса в отношении уверенной покупки акций в отношении роста. Консенсус-прогнозная цена также выше, чем у Раша, и составляет 6,26 доллара за акцию. Инвесторы, заинтересованные в получении дополнительной информации, могут ознакомиться с анализом PLUG на сайте TipRanks.
H.C. Роберт Бернс из Уэйнрайта говорит: Революционные лекарства (RVMD, 33,03 доллара США) «находится на переднем крае точной медицины в онкологии».
Бернс пишет, что компания фокусируется на «пограничных мишенях» - ключевых белках передачи сигналов, для которых либо:(1) нет доступных прямых ингибиторов; либо (2) единственные агенты, непосредственно ингибирующие эти мишени, работают по механизму действия, который может не подавлять полный спектр способов, которыми нижестоящая передача сигналов может вызывать рак ".
Самый продвинутый продукт компании - RMC-4630, который она разрабатывает в партнерстве с французской фармацевтической фирмой Sanofi (SNY) - в настоящее время проходит оценку на ранних стадиях испытаний как самостоятельно, так и в сочетании с ингибитором MEK Котеллик (кобиметиниб). / P>
Бернс, у которого есть рейтинг «Покупать» и целевая цена в 55 долларов (потенциал роста 67%), оптимистичен, учитывая «ключевое подтверждающее партнерство с крупной фармацевтической фирмой (Sanofi)». Эта сделка включает авансовый платеж в размере 50 миллионов долларов, сделанный в июне 2018 года, до 520 миллионов долларов в качестве общих будущих промежуточных платежей, равномерное распределение прибыли и 80% покрытия затрат на НИОКР.
Он также отмечает, что RMC-4630 предоставил «обнадеживающие данные по эффективности», и указывает, что дополнительные данные из исследования фазы 1 монотерапии и исследования комбинации фазы 1/2 планируется выпустить в конце этого года.
Revolution Medicines - небольшая компания, у которой нет надежного аналитика. Но из пяти «за», высказавшихся за последние три месяца, четверо говорят «Покупай», а одинокий несогласный - умеренно «Держись». Чтобы получить еще больше информации о RVMD и других биотехнологических акциях, воспользуйтесь рейтингом TipRanks.
Guardant Health (GH, 82,67 долл. США) специализируется на разработке анализов крови для раннего выявления в группах высокого риска и мониторинга рецидивов у выживших после рака. И его впечатляющие результаты за первый квартал демонстрируют, почему акции GH входят в число наиболее популярных акций роста Уолл-стрит прямо сейчас.
Аналитик Canaccord Genuity Макс Масуччи пишет, что «(Guardant Health) является воплощением точной медицины и продолжает радикально переходить от универсального подхода к индивидуальному подходу к лечению рака, несмотря на COVID-19. "
Guardant, как и многие компании, отозвала прогноз по выручке на 2020 год, который предусматривал выручку от 275 до 285 млн долларов, что представляет собой рост от 28% до 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, пишет Масуччи, «мы по-прежнему считаем его руководство достижимым благодаря« отказоустойчивости томов G360 и характеру конечного пользователя Guardant ».
«Несмотря на распространение COVID-19, лечение рака можно откладывать только на определенное время, и персонализированный подход к ведению пациентов, обеспечиваемый G360, на данный момент почти неоспорим».
Масуччи, у которого есть рейтинг «Покупать» и целевая цена на акции GH в 125 долларов, также ожидает, что Guardant в ближайшее время запустит скрининговый тест на COVID-19 на основе NGS (секвенирование следующего поколения). Он говорит, что руководство ставит перед собой цель проводить не менее 10 000 тестов в день со сроком выполнения от 24 до 36 часов.
У GH есть небольшое количество последователей-аналитиков, но все три профи, участвовавшие в голосовании за последние три месяца, выставили рейтинги, эквивалентные покупкам. Получите полный консенсус аналитиков и целевую разбивку по GH на TipRanks.
Limelight Networks (LLNW, 4,69 долл. США) действует как поставщик услуг сети доставки контента (CDN), предлагая решения, которые помогают организациям доставлять цифровые активы, которые являются быстрыми, надежными и безопасными. В 2020 году акции этой компании с малой капитализацией продемонстрировали неустойчивый рост на 15%, но некоторые аналитики полагают, что, несмотря на слабость в последнее время, у этих акций роста осталось много топлива.
Аналитик Northland Capital Майкл Латимор говорит клиентам:«LLNW - это компания, у которой улучшаются темпы роста, увеличиваются прибыли и покупатели высшего уровня; а также получает небольшую помощь благодаря работе на дому». Более того, «LLNW усовершенствовала свою платформу для (over-the-top) видео и участвует в каждом разговоре между новыми значимыми поставщиками OTT-видео и прямых трансляций».
Тем не менее, Limelight не обязательно должен быть лучшим поставщиком для каждого из своих клиентов. Вместо этого он пытается «достичь баланса, чтобы максимизировать маржу EBITDA и денежный поток. Иногда маржа на первом месте у крупного клиента мала», - пишет Латимор.
Причин для оптимизма бесчисленное множество. LLNW видит больше ежедневного трафика, чем когда-либо прежде. Новый спортивный контент запланирован на вторую половину 2020 года. И хотя другие компании отказываются от рекомендаций, Limelight уже дважды повысил свои годовые ожидания. Таким образом, Латимора вполне устраивает опережающий звонок и целевая цена в 8 долларов, что означает улучшение на 70% к этому времени в следующем году.
Все четыре аналитика LLNW, высказывавшиеся за последние три месяца, согласились с оценкой «Покупать». Потенциал роста в 60%, предполагаемый их средней целевой ценой, ставит Limelight на вершину этих акций роста, чтобы покупать их. Ознакомьтесь с рейтингами других аналитиков и целями на сайте TipRanks.
BridgeBio Pharma (BBIO, 27,77 долл. США) разрабатывает широкий спектр клинических методов лечения генетических заболеваний. Кроме того, после последнего ежеквартального отчета компания получила несколько звонков на покупку.
Аналитик Mizuho Securities Салим Сайед (покупка, $ 51 PT), который объясняет инвесторам, что «финансовые показатели… здесь не важны; сроки и данные находятся в центре внимания», отмечает, что основное обновление примечания было связано с дочерней компанией BBIO, и его исследование фазы 1/2, посвященное оценке BBP-589 при рецессивном дистрофическом буллезном эпидермолизе (RDEB). RDEB вызывается генетической мутацией, у пациентов часто возникают обширные волдыри и эрозии кожи.
BBP-589 не обязательно считается источником огромного дохода; Сайед призывает к максимальному объему продаж конечным пользователям в размере 250 миллионов долларов. Но считывание данных обнадеживает и может повысить вероятность успеха.
Изначально инвесторы ожидали, что в 2020 году будет опубликовано больше данных, но COVID-19 и добавление четвертой когорты отодвинули другие показания до 2021 года. Сайед не учитывает задержку, однако, написав:«Здесь важнее исходные данные. . Хотя у нас пока нет никаких количественных данных, дозозависимое увеличение отложения коллагена 7 на коже является положительным моментом ».
Аналитик Piper Sandler Тайлер Ван Бурен (избыточный вес, без PT) также сказал, что его «воодушевили» данные инфигратиниба дочерней компании QED Therapeutics, который тестируется как на уротелиальную карциному, так и на холангиокарциному.
Небольшая группа из семи аналитиков писала о BBIO за последние три месяца, но каждый из них опубликовал рейтинг, эквивалентный покупательской цене. Между тем, их средняя целевая цена в 45,33 доллара означает, что эти акции роста могут вырасти еще на 63% отсюда. Узнайте, что остальная часть улицы говорит о BridgeBio.
Майя Сассон - автор контента в TipRanks, комплексной инвестиционной платформе, которая отслеживает более 5000 аналитиков с Уолл-стрит, а также хедж-фонды и инсайдеров. Здесь вы можете найти больше информации об их акциях.