Инвесторы ищут безопасные акции для покупки.
Мы погрузились в коррекцию фондового рынка, которая приближается к зоне медвежьего рынка на фоне растущих опасений по поводу коронавируса и потенциальной войны цен на нефть. Некоторые цифры в заголовках были сногсшибательными. Индекс S&P 500 упал примерно на 18% в течение двух недель - на это потребовалось почти два месяца во время почти медвежьего рынка в четвертом квартале 2018 года. И ох, волатильность. С 20 февраля 2020 года индекс претерпел восемь движений на 3% или более (в любом направлении). Последнее перед этим произошло 4 января ... 2019 года.
Аналитики Goldman Sachs призывают к завершению текущего бычьего рынка:«Мы считаем, что бычий рынок S&P 500 скоро закончится», - пишут они, прогнозируя отсюда еще 15% -ное падение акций. Однако стратеги Merrill Lynch во главе с Савитой Субраманиан считают, что инвесторам не следует паниковать и продавать все свои активы, утверждая, что, хотя акции почувствуют последствия, медвежий рынок не неизбежен. «Негативные заголовки и панические продажи - не веские причины для продажи, но вспышка коронавируса теперь существенно влияет на фундаментальные показатели», - пишет компания.
В этой жесткой рыночной среде инвесторы ищут «безопасное убежище» - инвестиции, которые будут относительно более изолированными в случае ухудшения экономических условий. Многие безопасные акции могут похвастаться продуктами, которые нужны людям независимо от экономического положения (например, здравоохранение, коммунальные услуги и товары первой необходимости). Однако по мере того, как более широкий рынок все больше погружается в спад, определить тикеры, которые могут удерживать высокие позиции в долгосрочной перспективе, непросто. Вот где на помощь приходит TipRanks.
Вот пять акций-убежищ, которые стоит покупать при текущей слабости. Используя инструмент Stock Screener от TipRanks, мы смогли сосредоточить внимание на пяти акциях, которые, по общему мнению аналитического сообщества, могут сохранить свои позиции в условиях повышенного уровня волатильности. Нет в наличии идеально безопасно, но ожидается, что эти компании окажутся на другой стороне лучше, чем их коллеги.
Для Mondelez International (MDLZ, $ 54,91), главное - сладости. Компания - это сила, превосходящая культовые бренды снеков, такие как Oreo, Cadbury, Sour Patch Kids и Toblerone. А компании, производящие расфасованные товары, которые можно употреблять в домашних условиях, сейчас являются одними из самых желанных безопасных запасов.
Mondelez, одна из самых дивидендных акций аналитиков на период до 2020 года, с начала года потеряла менее 1%. Звучит плохо ... пока вы не решите, что акции компании опережают S&P 500 более чем на 10 процентных пунктов.
МДЛЗ, конечно, не совсем из мертвых. Инвесторы выразили обеспокоенность тем, что, учитывая присутствие компании в Китае, ее результаты за первый квартал могут сильно пострадать. Роберт Дикерсон из Jefferies признает, что четыре предприятия Mondelez в стране не работают на нормальную загрузку, что, в свою очередь, привело к тому, что полки магазинов были заполнены меньше, чем обычно. Однако он отмечает, что его команда в Китае считает, что в отношении операционной среды ситуация выправляется.
В целом Дикерсон оптимистично оценивает долгосрочные перспективы роста MDLZ, оценивая компанию как «Покупать» и целевую цену в 68 долларов, что предполагает потенциал роста на 24% в следующие 12 месяцев.
Брайан Спиллейн из Bank of America (покупать, целевая цена 65 долларов) видит еще одну возможность для роста:возможность использовать свои акции в Keurig Dr. Pepper (KDP) для получения средств, которые он мог бы использовать для совершения слияний и поглощений (M&A). P>
Консенсус-прогноз «Сильная покупка» делится на 15 покупок и 3 удержания, что свидетельствует о том, что большинство профессионалов Уолл-стрит рассматривают MDLZ среди акций, которые стоит покупать прямо сейчас. Узнайте, что говорят другие аналитики о Mondelez.
Обращаясь к аналитическому сообществу, Джоан Венш из Citigroup говорит, что разнообразный продуктовый ряд J&J делает акции несколько безопаснее, чем рынок в целом. «Johnson &Johnson - это глобальный гигант с доходом в 82 миллиарда долларов, который медленно воссоздает себя за счет слияний и поглощений, продажи активов, внутренних НИОКР и партнерских отношений», - пишет аналитик.
Хотя Вуэнш допускает, что до того, как Johnson &Johnson сможет в полной мере насладиться плодами некоторых из этих усилий, может пройти некоторое время, она считает, что JNJ предприняла шаги в правильном направлении. «Хотя результаты могут быть не мгновенными, произошли значительные изменения. Например, пять лет назад основными движущими силами были управление диабетом, Remicade, Zytiga и Invokana, но сегодня их заменили хирургическая и ортопедическая робототехника, электрофизиология, Tremfya. , Darzalex и Erleada ", - пишет она.
Статус Johnson &Johnson как давнего дивидендного аристократа и приличные 2,8% - это еще одна причина, по которой акции компании нравятся во время спада.
Аналитик Citigroup с оптимизмом смотрит на долгосрочные перспективы роста JNJ и называет его среди своих акций, которые стоит покупать. У нее есть целевая цена на акции в $ 163, что предполагает потенциал роста еще на 15% в течение следующего года или около того. И ее взгляд в значительной степени соответствует мнению остального аналитического сообщества; восемь из восьми «за», высказавшихся в пользу акций, называют это покупкой. Узнайте, кто еще стоит за рейтингом «Сильные покупки» Johnson &Johnson на сайте TipRanks.
Сеть аптек CVS Health (CVS, $ 62,60) также относится к числу безопасных акций, которые можно купить сейчас, просто с учетом его диверсифицированного и взаимосвязанного набора медицинских активов:планы медицинского страхования, льготы в аптеке, розничные и специализированные аптеки, розничные клиники, телемедицина и уход на дому. Аналитик Deutsche Bank Джордж Хилл говорит, что это снижает риски CVS, если он столкнется с препятствиями, с которыми сталкивается остальная отрасль.
Когда дело доходит до вертикальной интеграции, CVS лидирует. Организации управляемого медицинского обслуживания принадлежат не только самоуправляемые аптеки, но и PBM (менеджеры по предоставлению льгот аптек). Хилл считает, что такая комплексная медицинская помощь не только сократит расходы, но и расширит доступ для бенефициаров. «Дизайн льгот и управление бенефициарами должны помочь изменить кривую затрат», - пишет он.
Хилл также ссылается на привлекательный профиль риска и прибыли и «очень убедительную» оценку по сравнению с аналогами. Он оценивает покупку акций с целевой ценой в 109 долларов, что на 74% больше, чем на текущих уровнях.
Остальная часть Стрит немного более консервативна в отношении своих целевых цен, но все еще сильно придерживается «бычьего» лагеря. Из 11 аналитиков, прозвучавших в последние месяцы, девять говорят "Покупать", а двое других - "Держать". Это ставит CVS в ряд компаний-убежищ с консенсус-прогнозом «Сильная покупка». Вы можете узнать больше о взглядах аналитического сообщества на CVS через анализ консенсуса TipRanks.
Относительно небольшой размер Avadel означает, что он по-прежнему будет сильно продвигаться в заголовках, связанных с его клиническими испытаниями. Однако, учитывая эту природу, торговля AVDL практически не связана с более широким рынком - неплохая черта, которую можно иметь прямо сейчас. Действительно, с начала года акции выросли на 14%, и их будущее выглядит радужным на фоне исследования фазы 3 "REST-ON", посвященного изучению FT218, который лечит чрезмерную дневную сонливость (EDS), а также катаплексию у пациентов с нарколепсией.>
«Мы полагаем, что большую часть стоимости AVDL составляет программа FT218, регистрация которой завершена и ожидается, что она будет оглашена во 2К20», - пишет аналитик Ladenburg Thalmann Мэтью Каплан, который имеет рейтинг «Покупать» и повысил свою целевую цену с 8 долларов за акцию. до 14 долларов. «Повышение нашей целевой цены обусловлено прогрессом в программе FT-218 с завершением набора на исследование REST-ON в декабре 2019 года».
«Учитывая фармакокинетический профиль FT218… в сочетании с известным профилем эффективности оксибата натрия, мы полагаем, что существует высокая вероятность успеха основного исследования REST-ON», - продолжает он.
Эту акцию охватывает лишь небольшая группа аналитиков, чего и следовало ожидать от небольшой капитализации. Но за последний месяц три профессионала написали мнения об акциях, и у каждого из них есть акции Avadel, которые они могут купить. Узнайте, как другие аналитики оценили AVDL.
Скорее всего, вы не слышали о iClick Interactive Asia Group (ICLK, 4,96 долл. США), платформа маркетинговых технологий из Гонконга. Но он быстро превращается в одну из лучших акций 2020 года.
ICLK помогает маркетологам со всего мира охватить аудиторию в Китае, предлагая свою инновационную платформу для получения аналитической информации на основе данных. И, в отличие от более широкого рынка, его перспективы назрели только с начала 2020 года, и с начала года акции выросли на 59%.
iClick стал одним из ведущих брендов интернет-маркетинга благодаря превосходному искусственному интеллекту и технологиям на основе машинного обучения. Он собрал множество данных о потребителях, которые охватывают более 800 миллионов пользователей с активными профилями.
Не повредит, что iClick удалось привлечь в качестве партнеров некоторых тяжеловесов. Например, это платиновый партнер интернет-гиганта Tencent (TCEHY) в области социальной рекламы и один из ведущих партнеров Tencent в области эффективности и рекламы брендов. В то время как iClick предлагает свои решения примерно 2500 другим рекламодателям, Tencent вносит от 60% до 70% валовых счетов iClick. Такой уровень зависимости от одного клиента представляет собой реальный риск, если отношения столкнутся с турбулентностью, но Томас Чонг из Jefferies утверждает, что на данный момент партнерство создало ICLK для гораздо большего роста.
«По нашим оценкам, выручка от маркетинговых решений вырастет на 20% в годовом исчислении и на 18% в годовом исчислении в 2019 и 2020 годах благодаря вековой тенденции социальной рекламы Tencent», - пишет Чонг, чья целевая цена составляет 7,96 доллара США. акций (потенциал роста 60%). «Мы рассматриваем iClick как независимого игрока в области маркетинговых технологий, извлекающего выгоду из уникальной маркетинговой среды Китая».
Как и Avadel, iClick не так уж много аналитиков. Но за последние шесть месяцев он получил четыре покупки от четырех аналитиков, пишущих об акциях, и его полностью онлайн-присутствие делает ICLK одной из лучших потенциальных безопасных акций для покупки в условиях вспышки коронавируса. Инвесторы, желающие узнать больше, могут увидеть дополнительный анализ ICLK на сайте TipRanks.
Майя Сассон - автор контента в TipRanks, комплексной инвестиционной платформе, которая отслеживает более 5000 аналитиков с Уолл-стрит, а также хедж-фонды и инсайдеров. Здесь вы можете найти больше информации об их акциях.