Dividend Kings - это уникальный класс акций, который предлагает инвесторам феноменальный опыт ежегодного увеличения дивидендов.
У этих элитных членов Dividend Aristocrats, входящих в фондовый индекс Standard &Poor's 500, которые увеличивают выплаты раз в год в течение 25 лет подряд, гораздо более обширный послужной список. В частности, Dividend Kings должен иметь как минимум 50 лет непрерывного ежегодного повышения дивидендов.
Привлекательность Dividend Kings должна стать очевидной после вспышки COVID-19 в 2020 году. Многие дивидендные акции сократили или даже приостановили выплаты из-за неопределенности и сбоев, в том числе мегабанк Wells Fargo (WFC) и автопроизводителей Ford (F) и General Motors (GM). Доходные инвесторы, которые надеялись, что эти компании будут иметь меньший риск просто потому, что они платят дивиденды, получили резкое пробуждение, поскольку сокращение выплат часто сопровождалось резким падением цен на акции.
Однако за полвека увеличивающегося распределения Dividend Kings имеет отличный послужной список, который добавляет уровень стабильности в нестабильной рыночной среде. На Уолл-стрит нет ничего определенного, но послужной список этих 15 акций может сделать их более надежными в 2021 году, чем ваши типичные вложения в доход.
Illinois Tool Works (ITW, 202,18 долл. США), промышленная компания, основанная более 100 лет назад, может не иметь такого признания, как акции быстрорастущих компаний в сфере высоких технологий или даже некоторых популярных потребительских брендов где-либо еще в этом списке.
Фактически, даже если вы знакомы с некоторыми из того, что делает ITW, вы можете не знать всего спектра ее операций, которые охватывают автомобильную промышленность, строительство, общественное питание и многое другое.
Однако главный вывод заключается в том, что этот промышленный центр стоимостью 63 миллиарда долларов диверсифицировал потоки доходов по многим специализированным предприятиям, где немногие другие компании могут конкурировать с его масштабом. Это делает Illinois Tool Works очень надежным долгосрочным вложением.
Фактически, с точки зрения общей доходности (цена плюс дивиденды) за последние пять лет акции превзошли S&P 500 на 24 процентных пункта, не говоря уже о стабильном потоке дивидендов для акционеров.
Sysco (SYY, 79,63 долл. США) - известная компания, предлагающая услуги общественного питания, которая обслуживает такие учреждения, как школы и больницы, а также рестораны. Излишне говорить, что пандемия коронавируса не понравилась SYY, хотя акции примерно вдвое превысили свои минимумы в прошлом году и вернулись к тому месту, где они были до пандемии.
Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ Еженедельное письмо по инвестициям от Киплингера, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.
Действительно, большая часть, если не весь негатив, была учтена в цене. Акции на самом деле выросли примерно на 9% с начала февраля, когда компания сообщила о ошеломляющем падении прибыли на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором финансовом квартале.
Серия приобретений, совершенных в последние годы в сочетании с уже и без того крупномасштабными сделками, гарантирует, что когда общественное питание вернется в норму, SYY вернется к господству.
Но есть один важный красный флаг, который следует отметить в отношении дивидендов:Sysco не повышала квартальные дивиденды с ноября 2019 года, когда она объявила о повышении своей выплаты на 15,4% до 45 центов на акцию. Если Sysco не увеличит выплаты в течение 2021 года, она будет исключена из Dividend Aristocrats и, следовательно, Dividend Kings.
Федеральный инвестиционный фонд недвижимости (FRT, 101,17 доллара США) - это особый класс публично торгуемых акций, известный как инвестиционный фонд недвижимости (REIT). Это обозначение используется для предоставления определенных преимуществ капиталоемким фирмам, покупающим недвижимость.
Взамен эти компании должны предоставлять акционерам 90% налогооблагаемой прибыли. Это требование больших дивидендов, и в результате большинство инвесторов, ориентированных на доход, являются большими поклонниками REIT.
Но хотя вы можете найти в этом пространстве акции, которые предлагают более высокие дивиденды или имеют большую рыночную капитализацию, вы не найдете лучшего примера стабильности в этом секторе, чем этот игрок в сфере коммерческой недвижимости.
Здесь есть риск, поскольку FRT управляет сайтами смешанного использования и розничной торговли, которые во время пандемии пострадали от сокращения личных покупок. Но долгосрочная аренда, обеспечивающая стабильный доход, также обеспечила прочную базу денежных средств, на которую может рассчитывать этот Король дивидендов, даже если некоторые из его арендаторов, по общему признанию, пережили лучшие времена.
Мэшап одних из крупнейших производителей электроинструментов на планете Stanley Black &Decker (SWK, 174,84 доллара) продает товары не только под своим одноименным брендом, но также под DeWalt, Craftsman, Mac и другими брендами, которые вы можете узнать в хозяйственном магазине.
также предлагает множество инструментов и продуктов для приложений профессионального уровня. Фактически, согласно литературным данным компании, 90% новых легковых и легких грузовиков в Северной Америке и Европе производятся с использованием каких-либо креплений, разработанных SWK.
Это делает Stanley невероятно надежным источником дохода для людей, учитывая, что без этих продуктов и инструментов многие предприятия просто не могли бы работать.
Несмотря на то, что слияния и поглощения имеют интересную историю, прослеживая историю компании до ее истоков как Stanley's Bolt Manufactory, вы получите обширный послужной список дивидендов, свидетельствующих о приверженности акционерам. А именно, 144 года непрерывных дивидендов и 53 года увеличения зарплаты подряд делают его одним из самых легендарных королей дивидендов.
Гигант по упаковке продуктов питания Hormel (HRL, $ 46,37) - популярный потребительский бренд, который предлагает все, от фирменного чили и пепперони до тушеного мяса Динти Мур, соусов House of Tsang, арахисового масла Skippy и многих других продуктов, которые, вероятно, есть в вашей домашней кладовой. Фактически, согласно литературным данным компании, более 40 брендов материнской компании занимают первое или второе место в своих товарных категориях.
Эта надежность в продажах означает большую надежность в выплате дивидендов, о чем свидетельствует 5% -ное увеличение дивидендов Dividend King, объявленное в ноябре - это ее 55-й год подряд увеличения дивидендов. Hormel в той или иной форме выплачивал дивиденды на протяжении почти столетия, начиная с того момента, когда он начал свою деятельность в качестве публично торгуемых акций еще в 1928 году.
А благодаря недавнему приобретению компании Planters, производящей орехи, за 3,4 миллиарда долларов, вы можете быть уверены, что Hormel будет оставаться основным продуктом в американских шкафах - и в портфеле дивидендов - в течение многих лет.
Колгейт-Палмолив (CL, $ 75,20), одна из наиболее популярных потребительских бумаг, долгое время была стандартом портфелей с низким уровнем риска благодаря своей стабильной работе. В конце концов, люди будут покупать зубную пасту и чистящие средства независимо от того, растет или падает экономика, и независимо от того, застряли они дома из-за карантина или нет.
Как и многие другие короли дивидендов, Colgate является доминирующим мировым брендом. Учтите, что, по данным компании, на начало этого года ее доля на мировом рынке ручных зубных щеток составляет 31%, а на мировом рынке зубных паст - около 40%.
Компания по-прежнему ожидает, что пандемия вызовет незначительные сбои, в том числе встречный ветер с обменом валют и более жесткие сравнения из года в год, если сравнивать их с тенденциями «загрузки кладовых» 2020 года. Но инвесторам все же следует ожидать умеренного роста.
А вслед за приобретением в 2019 году европейской компании по уходу за кожей Filorga за 1,7 миллиарда долларов и выкупом в 2020 году быстрорастущего бренда средств ухода за полостью рта Hello, у CL также есть хорошие шансы на дальнейший долгосрочный успех.
Магазин товаров для дома Lowe's (LOW, $ 159,75) можно рассматривать как меньшую альтернативу конкурирующему Home Depot (HD). В конце концов, последняя компания более чем в два раза превышает рыночную стоимость и предлагает более высокую дивидендную доходность в настоящее время.
Но за последние 12 месяцев акции Lowe более чем вдвое превысили показатели своего конкурента, обеспечив общую доходность 52% по сравнению с 21% у Home Depot.
Кроме того, Lowe's имеет гораздо более глубокую приверженность долгосрочному росту дивидендов, обеспечивая повышение выплат почти шесть десятилетий подряд. Последний показатель увеличился на 9%, с 55 центов на акцию ежеквартально до 60 центов, начиная с октябрьского распределения. Это произошло после значительного роста на 15% в предыдущем году.
Хотя многие инвесторы могут быть очарованы его более крупным конкурентом, Lowe's приводит убедительные аргументы в пользу того, почему он должен быть частью портфеля, ориентированного на доход прямо сейчас. А учитывая, что бум реконструкции домов, начавшийся в 2020 году, как ожидается, продлится как минимум в первой половине 2021 года, сейчас самое подходящее время, чтобы взглянуть на этого Короля дивидендов.
Дедушка компаний с низким уровнем дохода, Johnson &Johnson (JNJ, 158,46 долл. США) проверяет все флажки для многих портфелей дивидендов.
J&J является огромной компанией с рыночной капитализацией более 400 миллиардов долларов, что ставит ее в двадцатку крупнейших акций США по этому показателю, а ее годовой доход составляет более 90 миллиардов долларов. Он также входит в топ списка плательщиков дивидендов, его доходность 2,6% значительно выше, чем в среднем около 1,6% для типичных акций S&P 500 в настоящее время.
И, конечно же, он также может похвастаться почти 60-летним непрерывным увеличением дивидендов, что позволяет легко претендовать на членство в Dividend Kings.
Добавьте еще один слой привлекательности к этой акции - вакцина COVID-19 оказалась в центре внимания на фоне ожиданий одобрения FDA на экстренное использование, которое она только что получила - и неудивительно, что акции JNJ недавно установили новые рекордные максимумы.
Икона инвестирования Уоррен Баффет начал наращивать свою долю в Coca-Cola (KO, 48,99 доллара) еще в 1988 году, сразу после краха «Черного понедельника». Сейчас Berkshire Hathaway (BRK.B) принадлежит ошеломляющая доля компании в размере 22 миллиардов долларов - и отчасти причина, по которой она построила эту долю, заключается в том, что Buffett &Co. без ума от дивидендов, а немногие из них работают лучше, чем Coke.
Coca-Cola выплачивает дивиденды своим акционерам более века. И за последние 59 лет компания увеличивала выплаты не реже одного раза в год. О самом последнем повышении - на 2,4% до 41 цента на акцию - было объявлено в феврале.
Благодаря мощным брендам напитков, включая одноименный безалкогольный напиток, а также соки Minute Maid и спортивные напитки Powerade, легко увидеть, как Coca-Cola увеличивает стабильные продажи. Но компания также развивается, чтобы адаптироваться к меняющимся вкусам потребителей, включая приобретение в 2019 году популярного бренда Costa Coffee, запуск в 2020 году энергетических напитков под брендом Coke и недавние объявления о том, что при розливе в бутылки в США будут использоваться 100% переработанные материалы, чтобы привлечь внимание потребителей. экологически сознательные покупатели.
Учитывая довольно прискорбный факт, что акции финансовых компаний США пережили множество взлетов и падений за последние несколько десятилетий, это не значит, что Cincinnati Financia l (CINF, 97,87 долл. США) удалось не только избежать сокращения дивидендов за последние шесть десятилетий, но и найти способ продолжать их увеличивать.
Конечно, Cincinnati Financial - это в основном страховая компания, специализирующаяся на личном страховании жизни и аннуитетах. Но если учесть, что мега-страховая компания Allstate (ALL) сократила свои выплаты вдвое после финансового кризиса 2008 года, было бы несправедливо просто сказать, что CINF просто повезло, потому что он не был связан с ипотечными кредитами.
Дело в том, что, хотя страхование в целом является надежным бизнесом благодаря регулярным выплатам страховых взносов от клиентов, CINF - особенно хорошо управляемая компания.
Акции по-прежнему примерно на 10% ниже максимумов начала 2020 года, до того как волатильность, связанная с пандемией, поразила Уолл-стрит. Но в 2021 году акции вырастут двузначными числами, отчасти за счет квартальных прибылей и выручки, опубликованных в январе.
Наряду с этими результатами CINF также объявил об увеличении дивидендов на 5% до 63 центов на акцию с момента выплаты в марте. Это продолжает свое членство в Dividend Kings с увеличением выплат 61-й год подряд.
Химический гигант 3M (MMM, 175,06 долл. США) - это мозг, стоящий за множеством продуктов, включая клеи, пленку, фильтры и лабораторные принадлежности, и это лишь некоторые из многих продуктов.
В то время как его фирменные маски N95 привлекли к себе большое внимание в первые дни пандемии, инвесторам, работающим с доходами, важно вместо этого сосредоточиться на широте своего бизнеса, а не на одном громком продукте - будь то эти N95, отмечает издание Post-It. , его губки Scotch-Brite или его клеи и застежки Command.
Реальность такова, что целое - это гораздо больше, чем сумма этих частей, благодаря размеру компании 3M в размере 100 миллиардов долларов и тесным отношениям с множеством отраслей. Такой диверсифицированный поток доходов помогает поддерживать устойчивые и растущие дивиденды.
Однако Dividend Kings не являются пуленепробиваемыми, и МММ не исключение. В 2018 году стоимость акций упала примерно на 20% из-за проблем с прибылями. При этом рост дивидендов замедлился до тонких струй - его квартальные выплаты в 2021 году выросли менее чем на 1% до 1,48 доллара на акцию.
Но в долгосрочной перспективе 3M зарекомендовала себя как надежный источник дивидендов и стабильные промышленные акции, которые легко вписываются в большинство портфелей доходов.
Как и множество акций в этом списке, Emerson Electric (EMR, 85,90 долл. США) отчасти привлекательна тем, что это компания, которая приложила руку ко многим пирогам.
Фирма разрабатывает технологические и инженерные продукты для широкого спектра применений, включая приборы для нефтегазовых компаний, программируемые термостаты, системы зажигания для печей, клапаны и датчики для использования в пищевой промышленности и производстве напитков и многое другое.
Особо следует отметить сегмент медико-биологических наук, которому в последнее время уделяется много внимания, поскольку EMR является частью «фармацевтической холодовой цепи», которая помогает поддерживать нужную температуру чувствительных лекарств, таких как вакцина COVID-19, для сохранения их эффективности.
Эта компания имеет глубокие корни, уходящие корнями в 1890 год, как производитель некоторых из первых электродвигателей. Он выплачивал дивиденды с 1947 года, а благодаря росту на полцента в конце 2020 года теперь он ежегодно увеличивает эти выплаты на 64 раза в год.
Гигант в сфере личной гигиены Procter &Gamble (PG, 123,53 доллара) - это электростанция стоимостью 300 миллиардов долларов, которую долгое время считали акцией "вдов и сирот" - то есть такими инвестициями, которые вы сохраняете навсегда, потому что ожидаете, что они будут рядом и обеспечивать вашу семью, даже если что-то с вами случается.
Несмотря на то, что компания в значительной степени защищена от рецессии благодаря таким мощным брендам, как бритвы Gillett, подгузники Pampers, туалетная бумага Charmin и моющие средства Tide, стоит отметить, что P&G не обошлось без некоторых краткосрочных препятствий. Пандемия вынудила некоторых людей сократить расходы на уход, поскольку они бездельничают по дому в спортивных штанах.
Однако вряд ли это повод убегать от этого проверенного временем Dividend King, который выплачивал денежные выплаты в течение 130 лет подряд и увеличивал выплаты каждый из последних 64 лет. Особенно с учетом того, что вакцинация начинает набирать обороты, а мир постепенно начинает чувствовать себя немного более нормальным.
Оригинальные запчасти (GPC, 105,35 долл. США) - поставщик автозапчастей, возможно, наиболее известный своим брендом NAPA в США. Однако он предлагает запасные части по всему миру, включая рынки Канады, Европы и Австралии.
Он также делает гораздо больше, чем просто автомобильные запчасти, предлагая компоненты для автобусов, мотоциклов, сельскохозяйственного оборудования, лодок и даже промышленного оборудования, используемого в лесном хозяйстве, горнодобывающей промышленности и других областях.
Компания GPC была основана в 1928 году после покупки скромного магазина автомобильных запчастей в Атланте и с тех пор выросла до 3600 площадок в 14 странах.
Помимо своей богатой истории как компания, Genuine Parts также имеет глубокие корни в качестве плательщика дивидендов. Он предлагал акционерам регулярные чеки каждый год с момента выхода на биржу в 1948 году и увеличивал выплаты в течение 65 лет подряд, что сделало его самым продолжительным среди дивидендных королей.
Последним улучшением GPC стало повышение на 3,2% дивидендов, которые будут распределены в апреле.
Без обид на Дувр (DOV, $ 123,26), эта дивидендная акция - именно та скучная промышленная компания, которую многие инвесторы не замечают. И это позор, учитывая, что за последние пять лет его акции на самом деле превзошли более широкий S&P 500 на несколько процентных пунктов.
Этот промышленный конгломерат, основанный в 1955 году, производит все:от гидравлических насосов до холодильного оборудования и продукции для предприятий, связанных с нефтью и бензином. Рост прибыли и выручки в этих сегментах невелик, но бизнес действительно надежен и помог 65 лет подряд увеличивать выплаты от этого Короля дивидендов.
Годовой прирост в прошлом году составил всего полцента, или примерно 1%, отчасти благодаря сбоям из-за коронавируса, влияющим на бизнес. Однако недавно акции превзошли свои максимумы начала 2020 года, что указывает на стабилизацию бизнеса и, возможно, на более крупный рост в 2021 году.