Все более волатильный рынок побуждает некоторых инвесторов делать более оборонительный выбор акций. Боязливые редко ищут технологические акции для покупки, когда им нужна безопасная гавань - особенно на фоне продолжающейся напряженности в торговых войнах - но это не значит, что вам нужно полностью избегать технологического сектора.
В конце концов, технологические акции - один из лучших источников высокого потенциала. Каким бы нестабильным ни был 2019 год, рынок по-прежнему выглядит лучше, чем в среднем, и технологии лидируют с приростом 28,3%. Если бычий рынок продолжит расти, преодолевая встречный ветер, технологии также могут продолжать расти.
Но какие технологии вам следует изучить в этой среде? Мы оценили рейтинги TipRanks, составленные более чем 5200 аналитиками, чтобы определить 10 многообещающих акций с консенсусом по покупке за последние три месяца.
Итак, вот 10 акций технологических компаний, которые можно купить, исходя из чрезвычайно сильных недавних настроений. Мы изучим потенциал роста каждого из них, а также выясним, почему эти 10 компаний генерируют столько оптимистичных мнений.
Брайан Шварц из Oppenheimer значительно повысил свою целевую цену со 130 до 155 долларов после результатов компании за второй квартал, которые показали усиление динамики. Хотя текущая целевая цена предполагает потенциал роста лишь на 10%, за последние три месяца 12 аналитиков высказали свое мнение по поводу ГСЧ, и все они дали рейтинг «Покупать». Исходя из этого, RingCentral - одна из любимых акций технологических компаний Уолл-стрит, которую стоит покупать прямо сейчас.
«Мы считаем, что RingCentral является основным бенефициаром смены платформы для UCaaS и обслуживания клиентов на рынке бизнес-коммуникаций, и мы все больше уверены в способности компании развивать свой бизнес по подписке со скоростью уровня 1 (30% +), одновременно улучшая операционные поля с масштабом », - пишет Шварц.
Шварц считает, что впечатляющий отчет за второй квартал подтверждает идею о том, что RingCentral может поддерживать устойчивый рост. Это потому, что такие тенденции, как облачные вычисления, мобильные технологии и другие, подталкивают компании любого размера к поставщикам инфраструктуры связи. Узнайте, что говорят другие ведущие аналитики о ГСЧ на сайте TipRanks.
«Мы по-прежнему рассматриваем WIX как один из лучших фундаментальных активов в нашей галактике покрытия средней и малой капитализации, сила компании основана на очень устойчивом и высоком уровне инноваций в продуктах и ценовой политике среди ее основных клиентов», - написал Захари Шварцман из RBC Capital. 24 июля, когда он повысил свою целевую цену со 150 долларов за акцию до 166 долларов (потенциал роста 18%).
В частности, сейчас компания фокусируется на новых возможностях для расширения своего общего адресного рынка, включая привлечение тех самых людей, которых она когда-то стремилась вытеснить. Например, его новая платформа открытой разработки Corvid (ранее Wix Code) нацелена на более прибыльные рынки профессиональных дизайнеров веб-сайтов и разработчиков.
«В то время как DIY остается основным, WIX все больше ориентируется на получение большей ценности за счет обслуживания более ценных клиентов», - пишет высокопоставленный аналитик SunTrust Robinson Навед Хан, у которого целевая цена составляет 168 долларов, что предполагает 20% -ный потенциал роста.
Хан считает, что ориентация на более дорогих клиентов, начатая в мае, уже начинает давать эффект. Недавние доходы компании Wix.com показали, что средняя сумма сборов на новую подписку в США увеличилась на 29% по сравнению с прошлым годом и составила 228 долларов. Что говорят о WIX другие финансовые эксперты? Узнайте на TipRanks.
Google родительский алфавит (GOOGL, $ 1 190,53) - одна из крупнейших технологических акций на рынке, но, по мнению самых ярких умов Уолл-стрит, у нее все еще есть значительный потенциал роста. Только за последний квартал 28 аналитиков опубликовали рейтинги "Покупать" по акциям GOOGL, в то время как только четверо сказали, что остаются в стороне.
Некоторые из этих призывов «Покупать» были вызваны сильными результатами за второй квартал, которые помогли ослабить опасения по поводу разочаровывающих результатов первого квартала. Например, Alphabet сообщил об увеличении количества платных кликов на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и о снижении затрат на привлечение трафика на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также вознаградила акционеров, объявив о недавно санкционированном обратном выкупе акций на сумму 25 миллиардов долларов.
Пятизвездочный финансовый аналитик Tigress Иван Файнсет считает, что успешный квартал «продолжает свидетельствовать о значении лидирующей позиции GOOGL в сфере светских ИТ». Аналитик пишет, что Alphabet является «сильной покупкой», ссылаясь на ускорение роста доходов благодаря рекламе и мощным облакам.
Файнсет видит «значительный» потенциал роста в GOOGL, который присутствует как в списке основных направлений исследований Tigress, так и в его портфеле основных возможностей. «Мы считаем, что доминирующее положение GOOGL в поисковой сети вместе с его инновационной способностью разрабатывать более совершенную домашнюю автоматизацию и мобильную связь будет по-прежнему способствовать увеличению экономической прибыли и созданию большей акционерной стоимости», - пишет он. Узнайте, почему другие ведущие аналитики также оптимистично относятся к Alphabet.
Платформа облачных коммуникаций Twilio (TWLO, $ 130,47) уже выросла на 46% с начала года. Компания позволяет разработчикам программного обеспечения программно совершать и принимать телефонные звонки и текстовые сообщения, а также выполнять другие функции связи с помощью интерфейсов веб-сервисов.
Ведущие аналитики в основном настроены оптимистично в отношении Twilio, который Киплингер недавно отметил как способ «защитить ваш портфель от Китая»; семь из восьми рейтингов, зарегистрированных за последние три месяца, были «Покупками». Совсем недавно четырехзвездный аналитик Rosenblatt Securities Райан Кунц посетил конференцию пользователей Twilio's Signal в Сан-Франциско. Он покинул мероприятие, «будучи полностью уверенным в стратегии компании, долгосрочном прогнозе рынка и внимании к клиентам».
Несмотря на «чрезмерно раздуваемый интерес инвесторов к Flex», новому продукту «контакт-центр как услуга», Кунц «считает, что основной бизнес Twilio по обмену сообщениями и звонкам через API имеет устойчивый потенциал, поскольку компания продолжает инвестировать в развитие. на рынок, чтобы расширить свой охват на новые рыночные вертикали и географические регионы ». Между тем, новые основные бизнес-функции, такие как «разговоры», могут значительно улучшить отношения B2C.
«Мы рассматриваем Twilio как хорошо зарекомендовавшего себя лидера на рынке облачных коммуникаций», - говорит Кунц. Учитывая блестящие перспективы акций и своевременную интеграцию недавно приобретенной SendGrid, аналитик сохраняет свой рейтинг «покупать» на TWLO «с высокой уверенностью». Это наряду с целевой ценой в 167 долларов, которая предполагает потенциал роста 28%.
Что говорят другие финансовые эксперты об этой интригующей акции в сфере коммуникаций? Узнайте на TipRanks.
«Хотя мы полагаем, что рынок может быть разочарован такой потерей доходов, мы полагаем, что это было частично связано со сроками (т. Е. Воровством в третьем квартале финансового года по сравнению с четвертым кварталом)», - написал вскоре после отчета аналитик Beacon Габриэль Люн. Эти отложенные лицензионные сделки повлияли на выручку, которая снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 747 миллионов долларов, что не оправдало ожиданий в 765 миллионов долларов.
«Мы также продолжаем напоминать инвесторам, что стоимость компании в конечном итоге будет зависеть от роста выручки от облачных вычислений, который не ослабевает, и соответствующего операционного кредитного плеча», - пишет Люнг, который повысил свою целевую цену с 46 до 50 долларов (потенциал роста 28%. ) несмотря на разочарование.
Люнг считает, что OTEX сообщит EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) в размере 1,1 миллиарда долларов при выручке в 2,87 миллиарда долларов в 2019 финансовом году. Он считает, что эти цифры вырастут до 1,16 миллиарда и 2,99 миллиарда долларов соответственно в 2020 финансовом году.
Пол Трейбер из RBC Capital также видит еще один источник потенциального роста:«Комментарий предполагает, что в следующем году вероятны приобретения, которые мы рассматриваем как катализатор для акций», - написал он в отчете от 1 августа. За последние 10 лет OpenText потратил почти 6 миллиардов долларов на 30 слияний и поглощений (M&A). Узнайте, как общая целевая цена OTEX попадает в рейтинг TipRanks здесь.
Электронная почта, социальные сети и мобильные устройства - это современные инструменты торговли ... а для киберпреступников - новые инструменты атаки. К счастью, технологические компании, такие как Proofpoint (PFPT, 113,61 доллара США), чтобы помочь клиентам остановить вредоносное ПО, фишинг и выдачу себя за другое лицо через электронную почту и облако.
Уолл-стрит сильно склоняется к этой компании, занимающейся кибербезопасностью. Мэтью Хедберг из РБК Капитал - один из оптимистичных аналитиков, недавно подтвердивший свой рейтинг "Покупать" после сильного квартального отчета Proofpoint и обновленных прогнозов на 2019 год - прогнозы, по мнению Хедберга, все еще могут быть слишком консервативными.
Хедберг, который входит в топ-15 среди более чем 5200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks, также повысил свою целевую цену со 141 доллара за акцию до 150 долларов, что предполагает потенциал роста на 32%.
«Учитывая разумную оценку и несколько долгосрочных факторов, нам по-прежнему нравится соотношение риска и прибыли с учетом роста и маржи (свободного денежного потока)», - пишет аналитик. «В целом мы оценили настрой руководства как положительный, так как оно считает, что у него есть структура продаж и продукты, позволяющие обеспечить 20% + органический рост в течение нескольких лет».
Хедберг говорит, что эти долгосрочные драйверы роста включают в себя здоровый фон расходов на электронную почту и общий адресный рынок, который вырос на 6 миллиардов долларов до 13 миллиардов долларов, а также рекордные результаты от конверсии Office 365, возможностей перекрестных продаж и сильных партнерских сделок. . Узнайте, как консенсусное мнение о целесообразности покупки акций не влияет на рейтинг TipRanks.
Medallia из Сан-Франциско. (MDLA, 35,62 доллара США) является пионером нового типа клиентской аналитики. Собирая данные об опыте клиентов, включая прямые и косвенные отзывы, Medallia может анализировать уровни удовлетворенности клиентов, предоставлять полезные сведения и выявлять подверженных риску клиентов, чтобы снизить уровень оттока.
Medallia сообщает, что общий доступный рынок управления клиентским опытом (XM) составляет почти 70 миллиардов долларов.
«Рынок XM находится на ранней стадии своего жизненного цикла внедрения, поскольку предприятия только начинают ценить важность… объединения данных об опыте (« X-данные ») с оперативными данными (« Odata ») для улучшения своего бизнеса», - сказал Филип Уинслоу из Wells Fargo. пишет. Он инициировал покрытие акций с рейтингом "Покупать" и целевой ценой в 45 долларов (потенциал роста 26%) после того, как Medallia стала публичной в июле. Акции сейчас торгуются выше 35 долларов, что намного выше цены первоначального публичного предложения (IPO) в 21 доллар.
«Мы считаем, что Medallia имеет все возможности для того, чтобы привлечь растущий интерес к XM с помощью своего целостного решения корпоративного уровня, которое охватывает широкий набор составляющих», - пишет он.
Аналогичное сообщение исходит от пятизвездочного аналитика SunTrust Терри Тиллмана:«Понимание пульса клиентов, почему они покупают и какие действия могут привести к увеличению доходов, представляют собой ключевые катализаторы роста», - написал аналитик 13 августа в своей записке. Узнайте, как нарушается плановая средняя цена MDLA на улице.
Отчет о прибылях и убытках компании за второй квартал стал толчком к последнему раунду рейтингов. Sea Ltd. показала динамичный квартал, в том числе общая скорректированная выручка выросла более чем в три раза и составила 665,4 миллиона долларов. Однако этого было недостаточно, чтобы привлечь инвесторов. Скорректированная прибыль компании увеличилась на 8% до 49 центов на акцию, хотя это все же лучше, чем ожидали аналитики по убыткам в 51 цент.
Тем не менее, акции упали на 12% за первые два торговых дня после публикации отчета, но сообщество Уолл-стрит не так легко поколебать. Пятизвездочный аналитик Stifel Nicolaus Скотт Девитт (Scott Devitt) подчеркнул в конечном итоге положительный характер комментария о доходах 20 августа.
«Мы были бы покупателями акций SE из-за слабости (из-за завышенных ожиданий) в очень сильном квартале как в электронной коммерции, так и в играх, и рассматриваем прогнозы как вероятный статус-кво с предыдущими кварталами с точки зрения консерватизма», - пишет он. «(Вторая половина) прогнозы по выставлению счетов за игры выглядят консервативными, в то время как монетизация рынка электронной коммерции опережает наши ожидания».
Самое главное, Девитт видит четкий путь к прибыльности. Он утверждает, что устойчивые тенденции прибыльности цифровой развлекательной платформы Sea Ltd. Garena в сочетании с меньшими убытками для платформы электронной коммерции Shopee могут привести к тому, что Sea достигнет точки безубыточности по EBITDA уже к 2020 году. Аналитик подтвердил свою рекомендацию "Покупать", при этом немного повысив свою целевую цену с 44 до 45 долларов (потенциал роста 40%). Узнайте, что говорят другие ведущие аналитики о SE на сайте TipRanks.
Софтверная компания SVMK Inc. (SVMK, 16,74 долл. США) - материнская компания SurveyMonkey, которая позволяет пользователям создавать свои собственные онлайн-опросы. Его миссия - дать любопытным людям и организациям возможность измерять мнения других и действовать в соответствии с ними. На практике это полезный способ для компаний получить полезные отзывы от клиентов.
По данным SVMK, 98% компаний из списка Fortune 500 полагаются на SurveyMonkey для получения «данных, основанных на людях». Действительно, результаты компании за второй квартал продемонстрировали уверенный рост бизнеса за счет новых клиентов, таких как Wells Fargo (WFC), и более тесного партнерства с Salesforce.com (CRM). Выручка от продаж предприятий выросла на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20% от общей выручки за второй квартал по сравнению с 11% годом ранее.
Пятизвездочный аналитик SunTrust Юсеф Скуали процитировал это в своем призыве к покупке после получения прибыли. «Мы подтверждаем нашу позитивную позицию в отношении СВМК после сильного 2К19… с лучшими, чем ожидалось, показателями прибыли и прибыли, а также положительной динамикой в ключевых инициативах роста, а именно в Enterprise и Teams», - пишет аналитик. По прогнозам Squali, в течение следующих 12 месяцев акции вырастут на 43% до целевой отметки в 24 доллара.
Аналитик UBS Эрик Шеридан разделяет точку зрения Скуали. Аналитик обновил СВМК и повысил целевую цену с 18 до 24 долларов 2 августа, сославшись на еще один положительный отчет о прибылях и убытках и надежные комментарии руководства. «Бизнес-модель СВМК по-прежнему демонстрирует ценовую политику, увеличение расходов клиентов и более высокий уровень удержания клиентов - на наш взгляд, инвесторы должны найти эту динамику очень привлекательной», - пишет Шеридан. Чтобы узнать больше об этой акции, посетите страницу аналитиков СВМК на сайте TipRanks.
Наконец, у нас есть облачный поставщик услуг доставки контента Fastly (FSLY, 31,60 доллара США), что является самым необычным в этом списке.
Аналитики придерживаются консенсуса "Активная покупка" акций, но их текущая консенсусная целевая цена предполагает более 20% снижения . . Видите ли, в последнее время FSLY очень быстро достигла целевых значений цены. Поэтому инвесторам необходимо следить за аналитиками, чтобы увидеть, как они отреагируют. Они могут повысить свои целевые цены, чтобы не отставать, но не исключено, что они предложат инвесторам подождать, пока акции не остынут.
Итак, что такое Fastly? Что ж, пользователи возлагают большие надежды на веб-сайты и приложения; если они не являются быстрыми, безопасными и персонализированными, пользователи уходят в другое место. Быстро удовлетворяет эту потребность, позволяя компаниям предоставлять современный онлайн-сервис с высокой скоростью, безопасностью и масштабируемостью.
«В ночь выборов у нас было 100 000 запросов в секунду, и Fastly выполняла безупречно - у нас вообще не было проблем», New York Times Технический директор Ник Роквелл рассказывает об услугах Fastly.
Компания совсем недавно стала публичной, проведя IPO в мае. В последнее время он также был нестабильным, сильно колеблясь в августе после неоднозначных результатов первого отчета о прибылях и убытках. Увеличение числа корпоративных клиентов (+ 39% по сравнению с прошлым годом) привело к росту выручки, но инвесторам также пришлось пережить высокие капитальные затраты и значительное снижение валовой прибыли.
Аналитик Credit Suisse Брэд Зельник видит в недавней слабости хорошие стороны. «Мы рассматриваем это как возможность покупки акций, которые торгуются в сети CDN (сети доставки контента), которая со временем должна измениться в сторону конкурентов, ориентированных на разработчиков», - пишет он. Зелник также отметил, что валовая прибыль увеличилась на полный процентный пункт по сравнению с прошлым годом.
«По мере того, как варианты использования становятся все более распространенными, мы полагаем, что терпеливые инвесторы будут вознаграждены в виде совокупности фундаментальных показателей и переоценки акций», - пишет он. Узнайте, почему другие ведущие аналитики так оптимистично относятся к Fastly.
Харриет Лефтон - руководитель отдела контента TipRanks, комплексного инвестиционного инструмента, который отслеживает более 5000 аналитиков с Уолл-стрит, а также хедж-фонды и инсайдеров. Здесь вы можете найти больше информации об их акциях.