Рынки сейчас выглядят опасными, поскольку растущая напряженность в торговле и неопределенность Федеральной резервной системы вызывают большие продажи. Хотя в целом наблюдается бегство акций - фондовый индекс Standard &Poor’s 500 за последние пять дней упал почти на 6%, - дивидендные акции становятся все более привлекательными.
Инвесторы были застигнуты врасплох после того, как Федеральная резервная система снизила базовую процентную ставку на четверть пункта. Некоторые ожидали снижения на половину пункта, а другие ожидали, что председатель ФРС Джером Пауэлл подаст сигнал о новом сокращении на четверть пункта позже в этом году (он этого не сделал). Затем торговая война Америки с Китаем разгорелась после того, как президент Дональд Трамп пригрозил ввести новый раунд тарифов, на что китайцы ответили прекращением импорта американской сельскохозяйственной продукции и на мгновение позволили своей валюте юаню упасть выше ключевого уровня.
Дивидендные акции могут помочь сгладить доходность в такие нестабильные периоды, как этот. Советник Morgan Stanley по частному благосостоянию Кристофер Поч твердо верит в дивидендное инвестирование. Он пишет:«За более чем 33 года работы в сфере управления капиталом я увидел, что работает для долгосрочного инвестора, платящего налоги. Нельзя упускать из виду важность дивидендов и их вклад в общую прибыль как для новых, так и для опытных инвесторов ».
«Мало того, что дивидендные акции как группа менее волатильны из года в год, они также превосходят акции с выплатой дивидендов с течением времени», - пишет Поч. «За последние 90 с лишним лет дивиденды составили более 40% от общей доходности».
Вот пять дивидендных акций, которые TipRanks определила как получившие оценку аналитического сообщества Уолл-стрит «Сильная покупка». Каждая из этих акций может похвастаться относительно высокой доходностью от 3% до 5%, что намного больше, чем текущие 1,9% на более широком рынке, и, по прогнозам, вырастет от 17% до 65% в течение следующих 12 месяцев.
Производитель микросхем Broadcom (AVGO, $ 267,66) может похвастаться щедрой дивидендной доходностью в 4%. Для сравнения:это более чем в три раза превышает доходность фонда Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). AVGO также демонстрирует рост дивидендов девять лет подряд. В июне 2014 года она выплатила 29 центов за акцию. В июне было выдано 2,65 доллара.
Уолл-стрит также рассматривает Broadcom как привлекательную дивидендную акцию с учетом ее потенциала прироста капитала. Из 28 аналитиков, освещающих акции, 22 оценили AVGO как Покупать. Сюда входит Митч Стивс из RBC Capital, который всего две недели назад инициировал покрытие акций с рейтингом "лучше рынка" (эквивалентно "покупать") и целевой ценой в 320 долларов, что предполагает 20% потенциал роста по сравнению с текущими уровнями.
Пятизвездочный аналитик пишет:«Мы рассматриваем Broadcom как привлекательный актив, обладающий:1) потенциалом для многократного расширения; 2) долгосрочный рост EPS выражается двузначными цифрами; и 3) разумная политика распределения капитала, если правильные сделки не заключаются ».
Более того, Стивс считает, что компания выиграет от приобретения CA Technologies за 19 миллиардов долларов, назвав сделку прочной как с технологической, так и с финансовой точки зрения, «даже если бы сообщение об истории могло быть улучшено». Обладая «стеком мэйнфреймов», Broadcom может повысить цены, предложить лучшие решения и он пишет, что создать более широкую конкурентную среду. Узнайте, почему другие ведущие аналитики оптимистично относятся к Broadcom.
Аналитическое сообщество в целом оптимистично оценивает акции MS. Wall Street Journal отслеживает 25 аналитиков, освещающих акции, и 20 из них считают, что Morgan Stanley стоит покупать. Только четыре аналитика выступили с комментариями по поводу рассеянного склероза за последние три месяца, но все четверо находятся в лагере быков.
«Мы считаем, что сильные фундаментальные показатели (Morgan Stanley) могут с комфортом компенсировать неопределенность по ставкам». Пятизвездочный аналитик Oppenheimer Крис Котовски написал 19 июля вслед за падением прибылей компании. MS сообщила о прибыли в размере 2,2 миллиарда долларов, или 1,23 доллара на акцию, что легко превзошло консенсус-прогноз в 1,14 доллара.
Аналитик Citigroup Кейт Хоровиц недавно повысил рейтинг MS с "Держать" до "Покупать". «Мы ожидаем роста чистой прибыли Morgan Stanley на 2-3% в течение следующих двух лет за счет продолжения увеличения доли рынка как в институциональных, так и в розничных франшизах, что более выгодно по сравнению с неизменным показателем с небольшим снижением роста чистой прибыли среди остальных компаний. банковская вселенная », - пишет он.
Что финансовые эксперты говорят о перспективах Morgan Stanley? Узнайте на TipRanks.
Роскошные модные бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman подпадают под действие Tapestry (TPR, $ 27,84) зонт. Компания действительно имеет огромные дивиденды, близкие к 5%, что выгодно отличается от средней доходности акций потребительских товаров около 2%. Но TPR вырос, что уступает болезненному пути - за счет снижения цены. За последний год акции потеряли примерно 40%.
Однако аналитики Уолл-стрит яростно поддерживают акции. За последние три месяца 10 аналитиков подтвердили или инициировали рейтинг «Покупать». Марк Альтшвагер из Роберта Бэрда подтвердил свою рекомендацию «Покупать» пару месяцев назад, поставив целевую цену в $ 43 (потенциал роста 54%) после того, как компания назначила Джоанн Кревуазера новым финансовым директором с 1 августа.
Кревуазера работает в компании Abercrombie &Fitch (ANF), где она более двух лет работала исполнительным вице-президентом и операционным директором. «Мы считаем, что опыт г-жи Кревуазера окажется ценным активом для Tapestry, поскольку она развивается как мультибрендовая организация - ее послужной список в области финансовой дисциплины, опыта трансформационного лидерства и понимания потребителей следующего поколения вселяет в нас повышенное доверие к Tapestry. долгосрочная перспектива », - пишет Альтшвагер.
Следующий отчет Tapestry - 15 августа, что даст аналитикам еще один шанс оценить компанию. Вы можете узнать текущее мнение профессионалов о TPR на сайте TipRanks.
У Valero не самая чистая история дивидендов, поскольку в 2010 году энергетическая компания была вынуждена сократить свои дивиденды на две трети. Но с тех пор выплаты восстановились и находятся в разгаре девятилетней полосы роста. В целом Валеро щедро вознаградил акционеров, вернув акционерам 11,7 млрд долларов в виде дивидендов и выкупа акций в период с 2015 по 2018 год.
Восемь аналитиков недавно опубликовали мнения по акциям, и все они включили рейтинги, эквивалентные покупкам. Брэд Хефферн из РБК Капитал - один из них.
Он не особо обрадовался результатам второго квартала, которые он считал «очень стандартным достижением VLO». «Однако мы думаем, что негативная реакция отражает мнение инвесторов о том, что планка на 2К19 была относительно низкой и ее следовало бы более легко очистить», - пишет он.
Но в то время как Хефферн снизил свою целевую цену до 98 долларов за акцию (потенциал роста 29%), он сохранил свой рейтинг лучше рынка. Его обоснование:«Нам нравится Valero Energy за ее положение в нижней части кривой затрат на переработку и значительный рычаг влияния на рынок нефтепереработки на побережье Мексиканского залива в США». Получите полную информацию о консенсусе аналитиков VLO на сайте TipRanks.
Акции биотехнологий известны своим головокружительным ростом, а не их потенциальным доходом. Благодаря этому международная биофармацевтическая компания Amgen (AMGN, $ 181,50) и его доходность плюс 3%.
Несмотря на то, что с начала года цена акций находится в минусе на 7%, в последнее время AMGN переживает волну бычьих настроений после того, как сообщил о стабильной выручке и рекордных показателях прибыли. Тринадцать аналитиков высказались по поводу акций компании за последние три месяца, из них 10 оценили AMGN как «Покупать».
Высокопоставленный аналитик Jefferies Майкл Йи имеет рейтинг «Покупать» и целевую цену в 230 долларов на AMGN, написав, что он должен достичь этого уровня, если новые наркотики-блокбастеры вступят в сговор с положительным решением суда против звездного препарата Enbrel. Он также отметил дальнейший потенциал роста, если AMG 150 - его ингибитор гена KRAS, который изучается в качестве средства лечения опухолей - продолжит демонстрировать прогресс.
Действительно, даже Кори Касимов из JPMorgan, который имеет рейтинг «Держать» для Amgen, признал потенциал AMG 510 и рекомендовал инвесторам следить за следующей официальной презентацией данных на Всемирной конференции по раку легких в начале сентября. «Сюрпризом второго квартала стало обнадеживающее открытие, что AMG 510 теперь демонстрирует активность в отношении других типов опухолей (немелкоклеточный рак легкого)», - пишет он.
Узнайте, как нарушается плановая средняя цена на AMGN на улице.
Харриет Лефтон - руководитель отдела контента TipRanks, комплексного инвестиционного инструмента, который отслеживает более 5000 аналитиков с Уолл-стрит, а также хедж-фонды и инсайдеров. Вы можете найти подробнее об их акциях.