Волатильность была основным правилом игры для акций в 2018 году. Рынок упал до серьезных минимумов в феврале и декабре, но до рекордных максимумов в сентябре. Фондовый индекс Standard &Poor’s 500 и промышленный индекс Dow Jones в конце года находились на грани медвежьего рынка. Тем не менее, 26 декабря мы наслаждались неожиданным ралли «Санта-Клауса», в ходе которого индекс Доу-Джонса поднялся более чем на 1000 пунктов - это самый крупный однодневный прирост за всю историю.
Когда вы оцениваете рост акций на 2019 год, ожидайте большего от неожиданностей.
Продолжающаяся волатильность кажется неизбежной, учитывая нерешенные торговые противоречия и повышенное беспокойство по поводу Федеральной резервной системы и повышения процентных ставок. Обратная сторона? «Несмотря на волатильность, свидетелями которой мы стали на мировых рынках, на 2019 год наши аналитики сохраняют ориентацию на рост и процикличность», - пишет RBC Capital в своем прогнозе на 2019 год. Фактически, многие аналитики Уолл-стрит предсказывают потенциал роста в 2019 году. Это включает Deutsche Bank, чей целевой показатель S&P 500 в следующем году составляет 3250 единиц, что предполагает потенциал роста более чем на 30% для рынка!
С учетом этого прогноза, вот некоторые из лучших акций, выбранных сообществом аналитиков на 2019 год. Это акции, крупные и мелкие, которые могут похвастаться консенсусом аналитиков «уверенно покупать» и значительным потенциалом роста. Мы использовали рейтинг TipRanks, чтобы гарантировать, что эти выборы также получат поддержку самых эффективных аналитиков с хорошей репутацией.
«Вот почему мы называем Alphabet основным продуктом Интернета».
Alphabet в большинстве своем занимается рекламой (по оценкам РБК, примерно 85% выручки компании в 2018 году будет приходиться на рекламу), но она пытается выйти на другие ключевые направления бизнеса. Инвестиции в оборудование, облачные технологии, дома с подключением к Интернету и автономные транспортные средства дают GOOGL потенциал еще на несколько лет для роста выручки и прибыли.
Как и в случае с большинством акций в 2019 году, Alphabet не является стопроцентным данком. «Существует нормативный риск, - пишет Махани, - хотя нам еще предстоит найти доказательства того, что нормативные акты будут отрицательно влиять на полезность Google для потребителей или рекламодателей».
Оценка GOOGL «очень разумна», - добавил он, когда повторил свой призыв «Покупать» с бычьей целевой ценой в 1400 долларов, что указывает на потенциал роста на 33% по сравнению с текущими уровнями. Он всего лишь один из 32 «быков» по акциям из 35 аналитиков, освещающих Alphabet прямо сейчас. Если вас интересует дополнительная информация об акциях Alphabet, получите бесплатный отчет об исследованиях GOOGL на сайте TipRanks.
«Мы подтверждаем нашу рекомендацию« Покупать »для AMZN, поскольку недавнее снижение создало серьезные возможности для покупок, и мы добавляем их в наш список основных направлений исследований и портфель основных возможностей», - написал инвесторам аналитик Tigress Research Иван Фейнсет.>
Файнсет с оптимизмом смотрит на долгосрочные перспективы роста компании. «Мы считаем, что инновационные возможности и растущая доля AMZN на рынке будут и дальше способствовать увеличению доходов и значительному денежному потоку», - пишет он. В частности, повышение эффективности бизнеса начинает приносить прибыль, особенно облачное подразделение Amazon Web Services, которое продолжает приносить значительные выгоды клиентам. По оценкам исследовательской компании Gartner, к 2021 году выручка AWS может достичь почти 84 миллиардов долларов; В 2017 году объем продаж подразделения составил 17,5 млрд долларов.
Файнсет заключает, что у AMZN есть «значительный» потенциал роста по сравнению с текущими уровнями. Большинство аналитиков сохраняют оптимизм, несмотря на проигрыш Amazon; 36 из 38 аналитиков Amazon за последние три месяца высказали позитивную позицию. Узнайте больше об их взглядах на эту акцию в исследовательском отчете AMZN от TipRanks.
На улице говорят, что American Eagle Outfitters (AEO, $ 19,37), известный розничный торговец, ориентированный на подростков, сейчас недооценен. Даже с учетом недавнего быстрого митинга Санта-Клауса, акции AEO упали более чем на 20% за последние три месяца. Отчасти это связано с тем, что несколько месяцев назад компания представила слабый прогноз прибыли на четвертый квартал (от 40 до 42 центов на акцию). Но Брайан Туник из RBC Capital не слишком обеспокоен.
«Хотя оценки за 4 квартал снижаются из-за сдвигов в сроках и инвестиционного давления, мы по-прежнему впечатлены качеством продаж AEO», - сказал аналитик инвесторам в недавней заметке.
Туник отмечает впечатляющие успехи бренда нижнего белья Aerie American Eagle и говорит, что на 2019 год запланировано открытие от 60 до 70 новых магазинов бренда. Он также считает, что Aerie неуклонно движется к достижению цели продаж в 1 миллиард долларов.
Акции не имеют недавних рейтингов «держать» или «продавать», но вместо этого имеют восемь рейтингов «покупать» за последние три месяца. В их число входит аналитик UBS Джей Соул, который видит «привлекательную возможность купить акции роста по мультипликатору стоимости». Целевая цена его акций составляет 31 доллар, что предполагает потенциал роста в 60%. Ознакомьтесь с другими целями аналитиков в отчете об исследовании AEO TipRanks.
Акции полупроводников Broadcom (AVGO, $ 250,85) находится в центре внимания прямо сейчас после того, как Харлан Сур из JPMorgan назвал AVGO своим лучшим выбором акций полупроводников в 2019 году. Сур также добавил AVGO в список аналитиков фирмы, сославшись на «несколько сильных попутных ветров роста», включая увеличение количества контента на iPhone и предстоящий цикл обновления сети центра обработки данных.
Sur также положительно смотрит на полупроводниковую промышленность в целом. «Мы считаем, что дальнейший спад ограничен и аналогичен прошлым циклам», - пишет он. «Хотя мы моделируем субсезонные тенденции спроса до (третьего квартала 2019 года), мы считаем, что акции должны начать дисконтировать улучшающиеся фундаментальные показатели в (первая половина 2019 года, после первых двух раундов сокращения числа)».
За последние три месяца AVGO получила рейтинги покупателя от 18 из 22 аналитиков. Марк Липасис из Jefferies - один из них. Его отчет в начале декабря рекламировал «убедительную» доходность свободного денежного потока 10% и дивидендную доходность 4,3%. Действительно, в этом месяце Broadcom увеличила дивиденды на 51%. Вы можете получить более подробный анализ в отчете TipRanks об исследованиях AVGO.
Тракторостроитель Дир (DE, $ 145,96) сейчас переживает что-то вроде возрождения с улицей. Аналитик BMO Capital Джоэл Тисс доходит до того, что говорит, что акции - одна из его «любимых долгосрочных идей». Трудно предсказать цикл замены в сельском хозяйстве, но он по-прежнему видит «впереди годы роста и увеличения прибыли», потому что фермерам необходимо заменять стареющее оборудование, чтобы оставаться на плаву.
Точно так же Мирча Добре из Baird повысил уровень акций до статуса «Свежий выбор» с целевой ценой в 165 долларов (потенциал роста 13%). Он следит за несколькими попутными ветрами компании в 2019 году, в том числе 1) . продолжающийся рост спроса, 2) лучшая динамика цена / стоимость, 3) сильный сезонный попутный ветер и 4) значительный потенциал размещения / обратного выкупа капитала.
Чтобы узнать больше об акциях, обратитесь к отчету об исследованиях компании TipRanks.
«Мы оцениваем эффективность GBT лучше, исходя из нашего оптимизма в отношении того, что актив компании на этапе 3, GBT440 (также известный как voxelotor), может найти нормативный и коммерческий успех в лечении серповидно-клеточной анемии (SCD) и может существенно улучшить стандарты лечения при этом показании», - сказал он. пишет.
Действительно, GBT объявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США согласилось на ускоренную процедуру утверждения вокселотора в SCD. Теперь Брейденбах ожидает, что во втором квартале 2019 года будет подана заявка на новое лекарство, что станет потенциальным катализатором роста акций.
Аналитик оценивает дату запуска в 2020 году, и его целевая цена в 82 доллара указывает на то, что, по его мнению, акции могут увеличиться более чем вдвое. Узнайте больше о TipRanks в его исследовательском отчете GBT.
Акции компаний сектора медицинских технологий в 2018 году показали относительно хорошие результаты, и перспективы на 2019 год остаются оптимистичными.
Майкл Мэтсон из Needham называет акции компаний-производителей медтехнологий Inogen (INGN, $ 122,81) - его лучший выбор для компаний со средней капитализацией на 2019 год, выделяя компанию как одну из двух своих любимых акций в новом году. Он считает, что цены на акции вырастут на 120% по сравнению с текущими уровнями.
«(Inogen) предлагает прорывную технологию (портативные концентраторы кислорода, или POC) через разрушительную бизнес-модель (прямой доступ к потребителю или DTC)», - пишет он. Цель компании:улучшить жизнь пациентов, которым необходим дополнительный кислород.
Мэтсон видит несколько катализаторов роста INGN в 2019 году, включая предложения новых продуктов и значительный потенциал роста по сравнению с консенсус-оценками. Кроме того, есть возможность для значительного международного роста:«Мы не рассматриваем INGN как« пони с одним трюком », ориентированный просто на рынок POC США. Международные регионы, особенно развивающиеся рынки, представляют очень большие возможности для INGN, учитывая высокий уровень курения и загрязнения окружающей среды ».
Аналитики Уолл-стрит в течение последних трех месяцев были исключительно оптимистичными в отношении INGN. Узнайте больше об этой малоизвестной акции в исследовательском отчете INGN от TipRanks.
Парк телекоммуникационного оборудования Lumentum (LITE, 40,67 долларов) недавно купил оптическую компанию Oclaro за 1,8 миллиарда долларов. Аналитики приветствуют сделку, которая увеличивает масштаб и глубину LITE.
«Мы отмечаем, что даже до сделки с Oclaro компания LITE могла похвастаться сильным портфелем телекоммуникационных продуктов», - пишет Дэйв Канг из B. Riley FBR. «После сделки продукты Oclaro, которые состоят в основном из ACO (аналоговая когерентная оптика) и PIC (фотонные интегральные схемы), должны еще больше укрепить и расширить лидерство компании по сравнению с конкурентами». Его целевая цена в 62 доллара указывает на потенциал роста в 52%.
Между тем, Блейн Кертис из Barclays пишет:«Мы положительно оцениваем сделку, несмотря на некоторые краткосрочные препятствия (торговля, более слабый AAPL), такие как ценностное предложение объединенной компании».
Действительно, эти акции «с большой долей уверенности» в последнее время получали только рейтинги «покупать» у ведущих аналитиков. Вы можете узнать больше о мнении аналитиков об этой акции в отчете LITE Research Report от TipRanks.
Это возвращает Малика в один ряд с остальной частью Уолл-стрит. Акции полупроводников получили 16 оценок покупки и только одну оценку удержания за последние три месяца.
Малик назвал две основные причины бычьего движения:увеличение диверсификации продаж и увеличение валовой прибыли. Хотя его целевая цена в 19 долларов намного ниже средней целевой цены Street, он все же указывает на потенциал роста более чем на 20%.
Рик Шафер из Оппенгеймера настроен еще более оптимистично, написав:«Установленные менеджментом показатели исполнения и растущие показатели роста / маржи / свободного денежного потока MRVL продолжают поддерживать наш длинный тезис. Наша главная история самопомощи, мы остаемся здесь долгосрочными покупателями с целью в 30 долларов ». Эта цель предполагает, что акции могут почти удвоиться по сравнению с текущими уровнями. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с отчетом об исследовании TipRanks MRVL.
Гигант быстрого питания McDonald’s (MCD, $ 175,71) - многообещающий выбор акций на 2019 год. Отчасти это произошло благодаря усилиям по модернизации, которые впечатляют ведущих аналитиков Street.
Джеймс Гласс из Morgan Stanley недавно повысил свой рейтинг MCD с «Держать» до «Покупать», увеличив при этом свою целевую цену до 210 долларов с 173 долларов ранее. Это означает, что акции могут вырасти на 20% по сравнению с текущими уровнями.
Гласс говорит, что рынок недооценивает значительные возможности McDonald’s. «Мы поддерживаем идею о том, что масштабные усилия McDonald's по модернизации магазинов, сначала развернутые на избранных международных рынках, а теперь и в США (их единственный крупнейший рынок), начнут окупаться в 1919 году и должны дать лучшие в своем классе результаты продаж для большего долгие годы », - пишет Гласс.
McDonald’s также представляет собой хитрый «защитный» выбор акций «в периоды экономического спада», пишет он, отчасти благодаря своей приличной доходности в 2,6%. Только за последний месяц MCD получил восемь рейтингов покупателя от аналитического сообщества. Получите отчет об исследовании MCD от TipRanks.
Аналитик говорит, что, хотя сравнения будут более жесткими во второй половине 2019 финансового года компании, особенно в отношении валовой прибыли, «мы по-прежнему видим множество факторов устойчивого роста».
Макмиллан, имеющий рейтинг «Покупать» акции с целевой ценой в 124 доллара (потенциал роста 23%), продолжает:«Механизмы многолетнего роста (Office 365) и Azure продолжают демонстрировать фундаментальную силу и рост маржи в коммерческих Облако продолжает расти и развиваться ».
К счастью, очень большой общий адресный рынок для Azure - быстро расширяющейся облачной службы Microsoft - означает, что выручка и рост валовой прибыли должны продолжать ускоряться. «Мы думаем, что Azure может масштабироваться до нескольких раз по сравнению с текущим размером по мере роста рабочих нагрузок на гипермасштабируемых облачных платформах», - пишет МакМиллан.
На данный момент 19 из 20 аналитиков, освещающих MSFT, в настоящее время с оптимизмом смотрят на перспективы акций. Посмотрите, что они говорят, в исследовательском отчете MSFT.
Два аналитика только что приступили к освещению NTNX, оба с рейтингом покупателя.
«Мы рассматриваем Nutanix как революционную компанию, лидера гиперконвергентного рынка и идейного лидера в области управления гибридным облаком», - пишет аналитик Baird Джонатан Рейхавер. «Компания быстро переходит на модель, основанную только на программном обеспечении, и продолжает демонстрировать успехи в крупных сделках».
Он начинает акции с целевой цены в 58 долларов (потенциал роста 45%), утверждая, что цены сейчас слишком низкие. Его коэффициент отношения стоимости предприятия к продажам, равный примерно пятикратной выручке за 20 финансовый год, выглядит недорого, особенно для «лидера рынка с возможностью роста более чем на 25% в течение следующих нескольких лет», - пишет он.
Этот «активный выбор» акций привлек более 10 из 12 аналитиков. Вы можете узнать больше о взглядах аналитического сообщества на Nutanix из этого исследовательского отчета TipRanks NTNX.
Американский производитель энергии Pioneer Natural Resources (PXD, $ 130,08) недавно получил двойной удар поддержки, с двумя обновлениями, которые сигнализируют о сдвиге настроений в правильном направлении. Обновления предоставлены Майком Келли из Seaport Global и Габриэле Сорбара из William Capital.
«При текущей оценке мы полагаем, что инвесторы вернутся к PXD, учитывая его ~ 660 000 чистых акров в бассейне Мидленд с самым сильным балансом в секторе», - пишет Сорбара, чья целевая цена на акции составляет 209 долларов (потенциал роста 61%). .
В частности, Sorbara моделирует стабильную производственную траекторию и получение значительного свободного денежного потока в 2020 году и в последующий период. Имейте в виду, что PXD также находится в процессе продажи своих активов Eagle Ford Shale, которые Sorbara оценивает в 200–250 млн долларов. Это превратит PXD в чистую компанию Midland Basin.
«С его масштабом бассейна Мидленд, долгосрочной траекторией роста и безупречным балансом мы считаем, что PXD следует награждать премией», - пишет Сорбара. Дополнительную информацию можно найти в отчете PXD Research Report от TipRanks.
Ведущий аналитик Monness Брайан Уайт недавно посетил Salesforce World Tour, ставший ежегодной традицией для любителей облачных вычислений каждый праздничный сезон в Нью-Йорке.
«Настроение на мероприятии в этом году было приподнятым после высоких результатов компании в 2018 году и открытия новых инноваций, которые понравились покупателям», - пишет он. Сюда входят веб-компоненты Lightning - модель программирования, которая упрощает разработчикам JavaScript код на платформе Lightning.
«Мы считаем, что динамика Salesforce может сохраниться и в (2020 финансовый год), и мы рассматриваем компанию как лучший инструмент для инвесторов, который может использовать облачную тенденцию», - заключает Уайт.
Уайт подтвердил свой рейтинг «Покупать» с целевой ценой 172 доллара (потенциал роста 32%). В целом Salesforce получил 20 недавних рейтингов покупок, и только два аналитика остались в стороне. Узнайте, что говорят другие эксперты, в отчете об исследовании CRM от TipRanks.
The Street в целом полагает, что эти акции готовы к значительному росту. «Технология Splunk потенциально применима и разрушительна в нескольких сегментах рынка, включая ИТ-операции, безопасность и соответствие нормативным требованиям, а также бизнес-аналитику», - пишет Кэш Ранган из Merrill Lynch. По его подсчетам, сегодня совокупная стоимость этих сегментов рынка составляет 28 миллиардов долларов.
Ранган считает, что мы могли бы рассмотреть следующий ServiceNow (СЕЙЧАС). «Учитывая сильные стороны ACV (годовой контрактной стоимости), мы можем увидеть более высокие доходы от программного обеспечения в будущем», близкий к 30% -ному расширению ServiceNow в годовом исчислении. Неудивительно, что он видит впереди значительный потенциал роста (43%).
За последние три месяца 16 из 18 аналитиков зафиксировали оптимистичные настроения в отношении акций. Узнайте, что говорят другие эксперты, в отчете SPLK Research Report от компании TipRanks.
Калифорнийская компания SVB Financial (SIVB, 190,05 долл. США) - это высокотехнологичный коммерческий банк, который помог профинансировать более 30 000 стартапов. Компания только что провела свой первый день инвестора за семь лет, и аналитики впечатлены.
«В целом, долгосрочные перспективы остаются неизменными, и мы продолжаем рассматривать уникальное ценностное предложение компании, превосходящее многие ее аналоги», - пишет Джон Арфстром из RBC Capital, один из 20 лучших финансовых аналитиков на сайте TipRanks. Недавно он подтвердил свой рейтинг «Покупать» для акций с целевой ценой в 320 долларов, что указывает на потенциал роста примерно 69%.
Одним из факторов уверенного роста SIVB является наличие у компании значительных международных возможностей. Другой пример - недавнее приобретение Leerink Holdings за 280 миллионов долларов, которое должно завершиться в первом квартале 2019 года.
«Мы по-прежнему очень позитивно смотрим на это приобретение и считаем, что оно в конечном итоге принесет привлекательные дивиденды в долгосрочной перспективе», - пишет Арфстром. Инвесторы, заинтересованные в получении дополнительных отзывов аналитиков об этой «сильной покупке» финансовых акций, могут найти ее в этом бесплатном исследовательском отчете SIVB от TipRanks.
Многопрофильная канадская горнодобывающая компания Teck Resources (TECK, 21,65 долл. США) - мировой лидер в добыче угля. У него также есть портфель из пяти проектов по выращиванию меди, и он только что объявил о выгодной сделке для Quebrada Blanca Phase 2 (QB2), проекта разработки меди в Чили. Эта сделка предполагает продажу 30% доли в Compañia Minera Teck Quebrada Blanca S.A. - дочерней компании Teck, контролирующей проект QB2, - за 1,2 миллиарда долларов.
С тех пор восемь аналитиков опубликовали рейтинги «Покупать» для TECK, включая одно повышение. Лукас Пайпс из B. Riley FBR рассматривает сделку как «важный позитивный катализатор». Он пишет:«Сумма в 1,2 миллиарда долларов намного превышает рыночные ожидания (которые, по нашему мнению, составили почти половину вклада)». Кроме того, «структура сделки существенно снижает риски развития».
Pipes не публикует целевую цену, но говорит о «постоянном несоответствии с оценкой». Средняя целевая цена для аналитиков указывает на это отсутствие связи, подразумевая, что существует потенциал роста более чем на 40%. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с отчетом об исследовании TECK от TipRanks.
Инновационная биотехнологическая продукция Vertex Pharamceuticals (VRTX, $ 162,37) специализируется на лечении муковисцидоза.
VRTX недавно сообщил о впечатляющих результатах своей тройной схемы терапии для гомозиготных и гетерозиготных пациентов с МВ. В первом квартале 2019 года результаты лечения быстро перейдут к показаниям, а в середине 2019 года планируется подать заявку на новое лекарство.
Хартадж Сингх из Оппенгеймера прогнозирует, что впереди взлетно-посадочная полоса длительного роста.
«Это могло быть только началом позитивных событий», - пишет он. «Компания готова обеспечить значительный рост продаж и прибыли в течение следующих пяти лет, с потенциалом для еще большего роста, если краткосрочные и среднесрочные выпуски продуктов опередят и (операционные расходы) достигнут стабильного состояния», - пишет Сингх.>
Улица, кажется, согласна. VRTX имеет 100% поддержку улиц - это означает, что он получил только рейтинги покупки - за последний год, в том числе 10 оценок покупки только за последние три месяца. Вы можете узнать больше из отчета об исследовании VRTX от TipRanks.
РБК Капитал выделяет гиганта финансовых услуг Visa (V, $132.01) as one of its Top 30 Global Ideas for 2019.
Visa offers “tremendous line of sight” into 2019, writes RBC’s Daniel Perlin. In other words, the company’s growth outlook for 2019 is already pretty much a done deal. That’s thanks to 1) Europe’s multi-pronged growth strategy, 2) new payment flows via Visa Direct and B2B, 3) contactless payments and 4) double-digit net revenue growth, creating a powerful earnings wedge.
Specifically, Perlin dubs Visa Europe “the gift that keeps on giving.” He also believes contactless payments help protect Visa’s competitive moat. Increasingly, contactless payments encourage consumers to use cards instead of cash, even for relatively small payments.
The analyst has a $170 price target on the stock (29% upside potential). Out of 14 analysts covering the stock, an impressive 13 are bullish. Get the TipRanks’ V Research Report.
Analysts are buzzing over the company’s just-launched Ascend offering. This is a new all-in-one suite combining 20 products, including a new inbox feature, chat, workflows, email marketing, SEO and social media.
KeyBanc’s Monika Garg attended the Ascend release event. “While early, Ascend presents interesting growth opportunities, and we will be watching progress closely,” she told investors. She sees Ascend as reflective of Wix’s commitment to helping businesses with their online presence, which presents secular tailwinds.
“We believe Wix is a high-quality company with strong growth opportunities and free cash flow support,” writes Garg, whose $122 price target translates into 36% upside potential.
RBC Capital’s Mahaney, meanwhile, recently upgraded WIX from “Hold” to “Buy” and given it a new $110 price target. He calls the stock “one of the best fundamental assets in our Mid/Small Cap coverage galaxy.” Get the TipRanks’ free WIX Research Report.
Harriet Lefton is head of content at TipRanks, a comprehensive investing tool that tracks more than 5,000 Wall Street analysts as well as hedge funds and insiders. Здесь вы можете найти больше информации об их акциях.
Выбор профессионалов:22 основные акции, в которые стоит инвестировать в 2022 году
12 лучших акций для защиты вашего портфеля
5 лучших фондовых фондов для пенсионных накопителей в 2019 году
Добавленная стоимость:7 ведущих акций 2019 года
10 самых любимых аналитиков по растущим акциям с малой капитализацией