Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

Раскрытие информации: Этот пост может получать вознаграждение от партнеров, перечисленных через партнерские партнерства, без каких-либо затрат с вашей стороны. Это не влияет на наши рейтинги, и мнения являются нашими собственными. Узнайте больше здесь.

В этом посте я собираюсь показать вам, как создать портфель акций с нуля.

На самом деле:

Это те же стратегии, которые я использовал, чтобы увеличить свой инвестиционный портфель до более чем 497 578 долларов США… менее чем за 5 лет.

Давайте приступим к делу.

В этой статье

Что такое портфель акций?

Портфель акций (он же инвестиционный портфель) — это совокупность ваших инвестиций. Обычно портфель акций представляет собой совокупность портфельных акций. , облигации, денежные средства, реальные активы и т. д.

Ключом к созданию устойчивого портфеля акций является диверсификация.

Другими словами, вы распределите свои деньги между несколькими:

  • Акции
  • Отрасли
  • Типы объектов
  • Географические отрасли.

Диверсификация также помогает создать несколько источников дохода. .

Думайте о портфеле как о крыше, и все ваши активы (например, акции, недвижимость и т. д.) хранятся под этой крышей.

Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

Полезно представить свой инвестиционный портфель таким, потому что при создании портфеля акций вам нужно рассматривать все в совокупности .

Если вы посмотрите на все в совокупности, вы сможете лучше решить, как инвестировать свои активы для достижения своих целей.

В конечном итоге вам нужно найти правильное сочетание инвестиций, соответствующее вашим конкретным целям.

Создание портфеля акций, соответствующего вашей толерантности к риску

Если вы хотите создать портфель акций, первое, что вам нужно учитывать, — это ваша толерантность к риску.

Толерантность к риску основана на том, какую волатильность рынка вы можете принять, не обналичивая свои инвестиции, потому что вы беспокоитесь о потере денег.

Другими словами, риск, на который вы пойдете, не заставит вас спать по ночам, беспокоясь о своих инвестиционных потерях.

Толерантность к риску обычно зависит от нескольких факторов, таких как: 

  • Ваша психика
  • Ваши сроки
  • Ваше понимание того, как работает рынок.

Ключом к созданию успешного портфолио является ваш временной горизонт.

Например, если вам сейчас 25 лет и вы планируете инвестировать до выхода на пенсию в 65 лет, то ваш временной горизонт инвестирования составляет 40 лет.

Вот небольшой совет: 

  • Чем дольше ваш срок – Чем выше вероятность, что вы заработаете больше денег.
  • Чем короче срок – Чем ниже вероятность того, что вы заработаете больше денег.

Если у вас долгосрочный горизонт, вам, вероятно, не придется беспокоиться о краткосрочных колебаниях.

Узнайте, как кратковременные колебания могут вызвать у вас небольшое беспокойство:

Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

Теперь взгляните на долгосрочную перспективу:

Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

Если вы посмотрите на более широкую и долгосрочную картину, у вас, вероятно, будет гораздо меньше беспокойства, поскольку общая тенденция рынка восходящая.

Итак, когда вы:

  • Чувствовать себя комфортно при колебаниях рынка  – рассмотрите возможность инвестирования в дополнительные акции.
  • Чувствую тошноту при колебаниях рынка  – рассмотрите возможность инвестирования в акции и облигации.

Потратьте некоторое время, чтобы по-настоящему понять свою толерантность к риску, чтобы не обналичивать деньги из-за страха потерять деньги, когда рынки падают.

Создать инвестиционный портфель с нуля легко, если следовать пошаговому процессу.

И это именно то, что я собираюсь вам показать.

1. Получите совет эксперта

Существует множество способов создания и управления своим инвестиционным портфелем. Поэтому первый шаг — получить совет от экспертов.

Давайте рассмотрим несколько способов сделать это.

А. Инвестирование своими руками

Если вы хотите создать портфель акций самостоятельно, я настоятельно рекомендую использовать такие замечательные ресурсы, как Seeking Alpha. .

Seeking Alpha помогает обычному инвестору понять, как создать инвестиционный портфель, отвечающий его конкретным потребностям, с помощью краудсорсинговых экспертных статей.

Благодаря краудсорсинговым статьям вы будете получать информацию от таких людей, как: 

  • Отраслевые эксперты.
  • Менеджеры хедж-фондов
  • CFA (дипломированные финансовые аналитики)
  • CPA (сертифицированные бухгалтеры)
  • Эксперты по инвестициям со всего мира.

Чтение такого количества точек зрения также поможет вам построить модели портфеля акций.

Когда вы начнете выбирать акции или индексные фонды, обязательно учтите следующее: 

  • Отраслевая направленность.
  • Размер компании
  • Дивидендная доходность
  • Потенциал роста.
  • Географическое положение

Вам также следует ознакомиться с рейтингами акций Seeking Alpha для получения дополнительной информации об акциях.

Например, посмотрите рейтинги акций Tesla:

Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

Под сводной диаграммой рейтинга вы увидите консолидированную информацию из:

  • Эксперты с Уолл-стрит
  • Ищем авторов-экспертов по альфа-версии
  • В поисках знаменитого квантового алгоритма Alpha

Фактически, за последние 12 лет квантовый алгоритм Seeking Alpha (см. скриншот сводки рейтингов) каждый раз превосходил индекс S&P 500.

Хотя создание портфеля не всегда может быть легким делом, особенно если вы используете подход «сделай сам», вы всегда можете использовать такие инструменты, как Seeking Alpha, которые помогут вам самостоятельно принимать инвестиционные решения.

Рекомендуемая литература: Ищу альфа-проверку

Б. Финансовые консультанты

Создание портфолио – это скорее искусство, чем наука.

Вот почему имеет смысл нанять опытного профессионала, например финансового консультанта, который поможет вам ориентироваться на рынках.

Финансовые консультанты проходят строгие курсы и сдают такие экзамены, как:

  • CFP (сертифицированный специалист по финансовому планированию)
  • CFA (дипломированный финансовый аналитик)

Если вы ищете комплексного консультанта, рассмотрите возможность поиска человека со статусом CFP(r).

Цель консультантов — построить комплексный финансовый план вокруг ваших уникальных целей. 

Финансовые консультанты дадут вам советы по следующим вопросам: 

  • Планирование недвижимости
  • Управление рисками
  • Планирование выхода на пенсию
  • Стратегии налогового планирования
  • Управление инвестициями
  • Создание портфеля акций

Однако зачастую консультанты действуют скорее как психологи, чем как профессионалы в области инвестиций!

Это потому, что ваш портфель акций должен не только приносить вам деньги, но и решать ваши психологические проблемы, когда дело касается фондового рынка. 

Финансовые консультанты принимают оплату двумя способами:

  1. Только комиссия.
  2. На основе комиссии
  3. Мои любимые советники, работающие только за комиссию.

    Это связано с тем, что структура, предусматривающая только комиссию, позволяет избежать потенциальных конфликтов интересов.

    Продукты, за которые консультанты получают комиссию, могут включать в себя: 

    • Аннуитеты
    • Страховые продукты
    • Кредитные линии под залог жилья
    • Некоторые инвестиционные продукты.

    Если консультанты получают комиссию за каждый проданный ими продукт, они, возможно, не продадут вам продукт, который «наиболее подходит» для вашей ситуации.

    Вместо этого они могут продать вам только «подходящий» продукт.

    Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

    Выбирайте консультанта, ориентированного на клиента, а не консультанта, ориентированного на продукт.

    Вы можете найти всю эту информацию, просто запланировав вводную встречу с консультантом (и вводные встречи обычно бесплатны).

    На первой встрече вы можете задать консультанту такие вопросы, как: 

    • Их опыт
    • Как им платят
    • Их инвестиционная философия.
    • Их учетные данные (CFP, CFA или другие)

    С. Робо-советники

    Робо-советники с помощью алгоритмов создают инвестиционные портфели, адаптированные к вашим потребностям. 

    Если вы хотите автоматизировать свои инвестиции, вам могут подойти роботы-советники. 

    Создание стратегического портфолио с помощью роботов-консультантов сводится к следующему: 

    • Ваши данные и исходные данные
    • Алгоритмы робота-советника 

    Однако принятие решений по портфелю акций с помощью роботов-консультантов может иметь как плюсы, так и минусы.

    Плюсы робота-советника:

    • Снижение комиссий.
    • Налоговая эффективность 
    • Автоматически корректирует ваше портфолио.
    • Вы остаетесь не выходя из собственного дома.

    Минусы робота-советника:

    • Нет человеческого элемента.
    • Не подходит для дневных трейдеров.
    • Нет комплексного финансового планирования.
    • Нет индивидуальных рекомендаций по инвестициям.

    Я бы сказал, что самым большим преимуществом роботов-консультантов является то, что они взимают более низкую комиссию, чем средний консультант по благосостоянию.

    Вот разница между комиссиями:

    • Комиссия робота-консультанта:~0,25 %
    • Комиссия реального консультанта:~1,00 %.

    Разница в 0,75% может иметь БОЛЬШОЕ значение (мы говорим о 100 000 долларов США) за несколько десятилетий инвестирования.

    С помощью роботов-советников вы также можете создавать трекеры портфеля акций, которые будут отправлять вам уведомления, когда: 

    • Акции достигли определенной нижней точки.
    • Акции достигли определенной высшей точки.

    Так какие же роботы-советники самые лучшие?

    Если вы начинающий инвестор, я бы посоветовал вам попробовать Acorns 👇

    Acorns – это приложение-робот-консультант для начинающих инвесторов. Открыть счет можно всего за 5 долларов США.

    После инвестиций в размере 5 долларов США минимальных инвестиций не существует (поэтому вы можете инвестировать по 0,25 доллара США за раз!).

    Если вы более опытный инвестор (и у вас есть немного больше денег, чтобы начать инвестировать), обратите внимание на M1 Finance 👇

    M1 Finance — это приложение-робот-консультант для инвесторов среднего и продвинутого уровня, предлагающее более 6000 различных акций и ETF. Чтобы открыть индивидуальный счет, вам понадобится 100 долларов США.

    2. Определите свой стиль инвестирования

    Обычно существует два стиля инвестирования:

    1. Пассивное инвестирование
    2. Активное инвестирование
    3. Пассивное инвестирование

      Пассивное инвестирование – это когда вы покупаете актив и планируете удерживать его в течение длительного времени, независимо от колебаний рынка.

      Как пассивный инвестор, вы установили это и забыли.

      лучшие пассивные инвестиции для роста включают:

      • Акции
      • Недвижимость
      • Индексные фонды

      Пассивные инвесторы не будут пытаться рассчитать время на рынке.

      Они покупают и держат.

      Активное инвестирование

      Активный инвестор — это тот, кто ежедневно следит за рынком, очень часто покупая и продавая активы.

      Активные инвесторы похожи на дневных трейдеров:они не отдыхают.

      Обычно активные инвесторы используют сторонние инструменты, такие как Seeking Alpha. чтобы помочь им принимать более обоснованные инвестиционные решения.

      Хотя я сам являюсь пассивным инвестором, я также использую Seeking Alpha, чтобы быть в курсе ключевых тенденций рынка и последних инвестиционных идей.

      Однако я не всегда руководствуюсь последними инвестиционными данными.

      И это беспокоит активных инвесторов:

      Они могут покупать на эмоциях.

      Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

      В этом опасность стать активным инвестором.

      Вы можете позволить средствам массовой информации (которые часто любят публиковать плохие новости) контролировать ваши инвестиционные решения.

      Однако если вы опытный инвестор и знаете, во что ввязываетесь, вы можете заработать много денег при активном инвестировании.

      3. Учитывайте расположение активов (важно)

      Создание портфеля акций – один из самых ценных активов. вы можете владеть.

      Но чтобы лучше понять, как создать портфель акций, вам также необходимо учитывать местоположение ваших активов.

      В частности, существует 3 типа инвестиционных счетов:

      1. Облагается налогом 
      2. Отложенный налог
      3. Налоговые льготы
      4. Вот разбивка каждого типа инвестиционного счета.

        Налогооблагаемый инвестиционный счет

        Налогооблагаемый инвестиционный счет – это счет, на котором вы облагаетесь налогом на свои взносы И рост инвестиций, дивиденды и т. д.

        Другими словами, налогооблагаемый счет не дает вам налоговых льгот. 

        С другой стороны, счета с льготным налогообложением дают вам налоговые льготы по некоторым из следующих пунктов:

        • Вывод средств
        • Вклад
        • Рост инвестиций

        Тип налоговых льгот, которые вы получаете, зависит от инвестиционного счета. 

        С другой стороны, счета с отсрочкой налогообложения и налоговыми льготами представляют собой инвестиционные счета, которые предлагают вам налоговые льготы либо при внесении денег, либо при снятии денег.

        Счета с отложенным налогом

        Для счетов с отсрочкой налогообложения (так называемых традиционных счетов) вы обычно получаете вычет из налоговых деклараций за любые внесенные вами взносы.

        Налогооблагаемый вычет экономит ваши деньги в текущем налоговом году.

        Но вам придется платить налоги с роста ваших инвестиций, когда вы выводите свои деньги.

        Счета с налоговыми льготами

        Счета с льготным налогообложением (также известные как счета Рота) обычно не облагают налогом при снятии средств с вашего счета. Таким образом, вы не платите налоги за рост своих инвестиций.

        Однако при использовании счетов с льготным налогообложением вы платите налоги со взносов, внесенных вами в текущем налоговом году.

        Итак, когда вам следует отдать предпочтение Roth вместо традиционного аккаунта?

        Это зависит от вашей текущей и ожидаемой налоговой категории:

        Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

        Причина, по которой вы можете рассмотреть возможность открытия счета Рота сейчас, заключается в том, что налоги находятся на историческом минимуме.

        И есть вероятность, что в будущем налоговые рамки повысятся.

        Лично у меня есть только аккаунты Рота.

        Но решение является личным, поэтому вам действительно нужно рассмотреть свою ситуацию и поговорить со своим бухгалтером.

        Хорошей новостью является то, что инвестиционные онлайн-платформы, такие как Acorns, предлагать различные учетные записи, такие как:

        • IRA Рота
        • Традиционные IRA 
        • Налогооблагаемые счета

        Если вы хотите получить доступ к своим деньгам без штрафов до выхода на пенсию, откройте налогооблагаемый счет.

        Главное — подумать о своих целях и открыть инвестиционный счет, который будет способствовать достижению ваших целей (будь то пенсионные или непенсионные).

        4. Рассмотрите распределение активов

        Распределение активов означает разделение ваших инвестиций между различными классами активов.

        Например:

        • Альтернативные объекты
        • Взаимные фонды
        • Индексные фонды
        • Акции
        • Облигации
        • Наличными
        • ETF

        Вам следует обратить внимание на распределение активов, поскольку оно помогает вам управлять рисками и получать желаемую прибыль.

        Давайте более подробно рассмотрим каждый из этих классов активов.

        А. Альтернативные ресурсы

        Формирование портфеля не должно ограничиваться только акциями и облигациями.

        Вы также можете использовать альтернативные ресурсы.

        Фактически, некоторые финансовые эксперты рекомендуют инвестировать 30 % вашего собственного капитала в альтернативные инвестиции. .

        В число лучших активов входят:

        • Золото
        • Сельхозугодья
        • Изысканное вино
        • Хедж-фонды
        • Редкий виски.
        • Аренда домов
        • Первоклассное искусство
        • Дома для отпуска
        • Спортивные предметы коллекционирования 

        Альтернативные активы также являются одними из лучших инвестиций для защиты от инфляции. .

        Это потому, что они могут превзойти обычный портфель, состоящий только из акций и облигаций.

        Фактически, добавление всего 20 % альтернативных активов в ваш обычный портфель акций может увеличить доходность и одновременно снизить волатильность.

        Так что возьмите лучшее из обоих миров. 

        Вот иллюстрация, которая может показать эту идею более подробно:

        Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

        Благодаря альтернативам ваш портфель может быть менее рискованным (то есть менее волатильным), а ваша доходность все равно может быть выше, чем если бы у вас был обычный портфель облигаций и акций.

        Если вас интересуют альтернативные активы, я настоятельно рекомендую Yieldstreet. которая является одной из ведущих альтернативных инвестиционных платформ.

        Б. Акции

        Чтобы создать портфель акций, вам следует включить несколько акций в общее распределение.

        Конечная цель акций — продать их позже за большую сумму, чем вы заплатили изначально.

        И исторически сложилось так, что фондовый рынок всегда имел тенденцию к росту:

        Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

        Несмотря на то, что на фондовом рынке всегда будет неизбежный спад, исторические данные свидетельствуют о том, что рынки будут расти – даже после спада.

        Если вы готовы создать портфель акций, обратите внимание на M1 Finance. .

        M1 – лучший робот-консультант, который дает вам возможность инвестировать в более чем 6000 индексных фондов, акций и ETF.

        С. Облигации

        Облигация – это когда вы одалживаете деньги заемщику. Взамен ваш заемщик соглашается выплатить вам 100 % суммы кредита плюс проценты.

        Облигации менее рискованны, чем акции, поскольку вам гарантирован 100 % доход от инвестиций ПЛЮС небольшая процентная ставка (обычно около 3 %).

        Поэтому прежде чем покупать облигации, всегда проверяйте фундаментальные исследования.

        Помните, что формирование портфеля часто представляет собой баланс между акциями (например, акциями) и облигациями.

        Д. Биржевые фонды (ETF)

        Биржевые фонды (также известные как ETF) — это фонды, которые обычно отслеживают индекс (например, S&P 500).

        ETF похожи на акции, но вместо покупки только 1 компании (как в случае с акциями), используя 1 ETF, вы можете получить доступ к сотням компаний одновременно (поскольку ETF — это фонд, а не акции).

        ETF часто содержат несколько:

        • Облигации
        • Акции
        • Криптовалюты
        • Товары

        ETF часто являются отличным инвестиционным инструментом для начинающих инвесторов, поскольку вы получаете доступ к множеству различных компаний, купив всего 1 ETF (например).

        Вот почему мне нравятся ETF:

        • Они недорогие.
        • Они эффективны с точки зрения налогообложения.
        • Они предлагают диверсификацию.

        Популярные инвестиционные платформы, такие как M1 Finance. предлагают более 6000 ETF и акций.

        Э. Взаимные фонды

        Взаимные фонды похожи на ETF в том, что они представляют собой совокупность инвестиций, обычно отслеживающих индекс.

        У взаимных фондов есть много плюсов, таких как:

        • Диверсификация
        • Профессиональное управление
        • Автоматическое реинвестирование дохода.

        Поскольку взаимные фонды управляются профессиональными менеджерами, они обычно стоят дороже, чем ETF.

        В среднем коэффициент расходов (то есть стоимость владения конкретным фондом) выше в паевых фондах, чем в ETF, поскольку паевые инвестиционные фонды обычно управляются профессиональной командой.

        И в зависимости от налогового статуса инвестиционного счета, на котором находится ваш взаимный фонд (облагаемый налогом или льготный по налогу/отложенный по налогу), активное управление взаимным фондом может означать, что вам придется платить налоги.

        Ф. Индексные фонды

        Чтобы создать инвестиционный портфель с низким коэффициентом расходов (то есть меньше денег из вашего кармана), вам также следует рассмотреть возможность инвестирования в индексные фонды. .

        Индексный фонд управляется пассивно и может представлять собой либо ETF, либо взаимный фонд, отслеживающий определенный рыночный индекс.

        Самый популярный тип индексных фондов отслеживает S&P 500.

        Другие популярные индексы:

        • Рассел 2000
        • Уилшир 5000
        • Композитный индекс Nasdaq
        • Промышленный индекс Доу-Джонса

        Это потому, что индексный фонд отслеживает индекс.

        Таким образом, эффективность вашего индексного фонда должна отражать эффективность индекса, который он отслеживает.

        Г. Наличные

        И, наконец, если вы хотите создать диверсифицированный портфель акций, не забудьте включить в него денежные средства.

        Рекомендуется держать от 3% до 5% наличных средств в вашем общем портфеле. 

        Деньги будут действовать как «сухой порошок» для инвестиционных возможностей и помогут вам подготовиться к рецессии. .

        Существует множество типов счетов наличных, например:

        • Денежные рынки
        • Высокодоходные сберегательные счета
        • Депозитные сертификаты (также известные как компакт-диски)

        Если вы хотите получить максимальную отдачу от вложенных средств, откройте высокодоходный сберегательный счет CIT Bank. .

        Особенно если ваши инвестиции краткосрочны (примерно на 1 год), тогда подходящим активом будут наличные.

        Распределение активов также помогает защитить портфель от волатильности рынка.

        5. Учитывайте свой возраст и толерантность к риску

        Если вы хотите составить портфель акций, обязательно учитывайте свой возраст и толерантность к риску.

        Когда вам 20, 30 или даже 40 лет, вы достаточно молоды, чтобы брать на себя больший риск, инвестируя в акции и восстанавливаясь после инвестиционных потерь.

        Это потому, что время будет на вашей стороне.

        Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

        Как видите, чем раньше вы вложите деньги, тем лучше вы выйдете на пенсию.

        С другой стороны, если вы только что вышли на пенсию, то, скорее всего, вы ищете активы, которые несут меньший риск и приносят доход, который может воссоздать вашу зарплату.

        Если это так, то вы можете инвестировать в:

        • Облигации
        • Аренда недвижимости
        • Малый бизнес

        Хотя всегда полезно поговорить с инвестиционным консультантом, который поможет вам настроить свой инвестиционный портфель, существует несколько рекомендаций по распределению портфеля, которые помогут вам составить портфель акций.

        Одно из таких правил известно как Правило 120.

        Итак, если вам 25 лет, то 120 минус 25 равно 95 % ваших денег в акциях.

        Если вам 15 лет, 100 % ваших денег будет вложено в акции.

        Хотя правило 120 — это всего лишь рекомендация, важно также учитывать свой собственный уровень комфорта при принятии риска.

        Вот некоторые распространенные причины, по которым люди инвестируют: 

        • Покупка дома
        • Планирование выхода на пенсию
        • Будущее образование ребенка.
        • Самофинансирование мероприятия по долгосрочному уходу.

        Например, если ваша цель — краткосрочная цель (достижимая в течение следующих 2–3 лет), возможно, вы захотите взять на себя меньший риск.

        Ключом к созданию портфеля акций является поиск правильного баланса между риском, который вы можете (и хотите) принять, и управлением ожиданиями доходности инвестиций.

        6. Выберите подходящие инвестиции для ваших целей

        Вы можете добиться успеха в портфеле акций, если сначала лучше поймете свои цели.

        Вот некоторые всеобъемлющие цели: 

        • Хранение денежных средств
        • Рост портфеля
        • Сохранение вашего капитала
        • Получение дохода

        Ваши цели будут определять типы акций, которые вы включите в свой портфель, и в какой пропорции.

        Например, если вы хотите составить инвестиционный портфель из активов, приносящих доход. , то вам придется провести исследование и выбрать подходящие инвестиции, которые приносят поток дохода, например, сдачу в аренду недвижимости.

        Однако, если ваша цель — накопить наличные, вы можете рассмотреть возможность открытия высокодоходного сберегательного счета. .

        7. Рассмотрите долгосрочные инвестиции

        Создание инвестиционного портфеля на долгосрочную перспективу означает, что вы можете позволить себе немного больше риска.

        Взяв на себя риск, вы можете: 

        • Инвестируйте в акции
        • Инвестируйте в неликвидные активы.
        • Инвестируйте в альтернативные активы.

        По сути, вы можете позволить себе вложить большую часть своих денег в инвестиционные инструменты. это может дать вам более высокий доход после выхода на пенсию.

        Примеры долгосрочных инвестиций

        Вот некоторые примеры долгосрочных инвестиций:

        • Золото
        • Акции
        • Изобразительное искусство
        • Индексные фонды
        • Взаимные фонды
        • Отдельные акции
        • Аренда недвижимости
        • Пенсионные аккаунты

        Помните, что формирование портфеля сводится к диверсификации и правильному управлению рисками.

        Рекомендуемая литература: Лучшие долгосрочные инвестиции

        8. Не концентрируйтесь на краткосрочной выгоде

        Успешная настройка портфеля акций также сводится к сосредоточению внимания на долгосрочных победах, а не на краткосрочных выгодах.

        Создание инвестиционного портфеля на краткосрочную перспективу может заставить вас:

        • Волатильность
        • Продавать во время спада на рынке
        • Начнете беспокоиться, потому что отслеживаете ежедневные изменения цен.

        Если вы инвестируете на короткий срок (от 1 до 3 лет), лучше избегать более рискованных инвестиций.

        Более рискованные инвестиции могут привести к потере денег, и вам понадобится время, чтобы оправиться от этих потерь.

        Примеры краткосрочных инвестиций

        Если вы хотите создать краткосрочный портфель, то портфель из акций — не лучший выбор.

        Вместо этого рассмотрите возможность инвестирования в:

        • Компакт-диски
        • Счета денежного рынка
        • Высокодоходные сберегательные счета
        • Муниципальные или казначейские фонды облигаций.

        Если вы ищете краткосрочные инвестиции, обязательно найдите те, которые предлагают высокую норму прибыли.

        Вот почему я настоятельно рекомендую SaveBetter. , который сочетает в себе лучшие предложения и самые высокие процентные ставки.

        9. Диверсифицируйте свои инвестиции

        Если вы формируете инвестиционный портфель, вам необходимо диверсифицировать свои инвестиции.

        Под диверсификацией я подразумеваю не только различные классы активов (как мы говорили ранее).

        Диверсификация – это то, как разные инвестиции играют разную роль в вашем портфеле.

        Ваши активы должны быть диверсифицированы по: 

        • Секторы
        • Отрасли
        • География

        Фактически, портфель акций эффективно диверсифицирован всего за счет 30 акций.

        Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

        Количество акций в вашем портфеле акций зависит от:

        • Ваш уровень риска
        • Ваше общее богатство
        • Ваш временной горизонт инвестирования.

        Распределив свои деньги по различным инвестициям, вы минимизируете ущерб от потенциальных убытков, которые могут повлиять на весь ваш портфель.

        А диверсификация инвестиций означает, что вы повышаете устойчивость портфеля.

        10. Периодически меняйте баланс своего портфеля акций

        Построение моделей инвестиционного портфеля также означает, что вам придется периодически перебалансировать свой портфель акций.

        Ребалансировка вашего портфеля подразумевает покупку и продажу акций в вашем портфеле для сохранения первоначального распределения инвестиций.

        Например, если вы начинаете с портфеля, который на 80 % состоит из акций и на 20 % из облигаций, колебания цен могут привести к тому, что ваш первоначальный вес (то есть 80/20) со временем изменится.

        Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

        Если вы хотите сбалансировать свой портфель, вам нужно будет определить, какие акции:

        • Избыточный вес
        • Недостаточный вес

        Акции будут иметь избыточный вес, если изначально они занимали только 5 % вашего портфеля, но со временем из-за роста цен стали стоить 7 % вашего портфеля.

        Ребалансировка вашего портфеля – это не шутка и может занять некоторое время, особенно если вы новичок.

        Если вы не готовы тратить это время и силы, попробуйте M1 Finance. .

        С M1 вы инвестируете самостоятельно, а не самостоятельно.

        M1 предлагает автоматическую ребалансировку портфеля, поэтому вам не придется тратить на это время.

        Особенно, если у вас были определенные акции менее 1 года и вы решили их продать, вы можете задолжать налоги.

        Продолжайте читать, потому что на следующем этапе я более подробно расскажу о снижении налогов.

        11. Не забывайте о налогах

        При формировании портфеля акций также важно учитывать налоги.

        Вспомните шаг 3 этого процесса (расположение актива).

        Местоположение активов относится к налоговому статусу ваших инвестиционных счетов.

        Итак, у вас могут быть следующие типы учетных записей:

        • Облагается налогом
        • Отложенный налог
        • Налоговые льготы

        При работе с налогооблагаемыми счетами необходимо учитывать налоговые последствия при совершении сделки.

        К двум наиболее распространенным типам налогов относятся:

        • Краткосрочный прирост капитала – Продажа капитального актива после владения им в течение одного года или менее приводит к краткосрочному приросту капитала. Облагается налогом как обычный доход.
        • Долгосрочный прирост капитала – Продажа капитального актива после владения им более одного года приводит к долгосрочному приросту капитала. Облагается налогом в размере 0 %, 15 % или 20 % (в зависимости от вашего дохода).

        Итак, если вы стремитесь к налоговой «альфе» (т.е. платите меньше налогов), «лучший» вид налога — это налоги на прирост капитала.

        С ETF у вас не возникнет такой проблемы.

        Вы также можете компенсировать прибыль потерями и наоборот.

        Таким образом, если вы возьмете прирост капитала в размере 10 000 долларов США и возьмете убыток капитала в размере 9 000 долларов США, вы фактически заплатите только 1000 долларов прироста капитала.

        Более того, если вы понесете убыток в текущем году, вы можете компенсировать свой обычный доход (например, зарплату) на сумму до 3000 долларов США за любой налоговый год (на момент написания этой статьи).

        Эти стратегии обычно относятся к тактике, которая называется сбор налоговых потерь. .

        Сбор налоговых убытков может оказаться утомительным занятием, особенно если вы делаете все самостоятельно.

        Просто имейте в виду, что ваши убытки не будут засчитаны, если вы продадите акции и замените их очень похожими инвестициями в течение 30 дней до или после этой продажи.

        Это называется «правилом распродажи». ».

        12. Разработайте стратегию выхода

        Портфельные акции могут быть очень волатильными, поэтому вы не можете просто позволить своим эмоциям контролировать их, когда покупаете и продаете.

        Именно здесь в игру вступает ваша стратегия выхода из акций.

        Обычно эти критерии уже существуют до того, как инвестор покупает акции.

        Некоторые общие критерии для запуска выхода включают в себя: 

        • Новое руководство компании
        • Компания не соответствует оценкам прибыли
        • Акции достигают целевой цены (высокой или низкой)

        Стратегия выхода из акций поможет вам избежать продажи (или покупки) из-за эмоций, таких как страх.

        Эмоциональные инвесторы часто терпят неудачу в долгосрочной перспективе.

        Вот почему создание успешных моделей портфеля означает, что вам также понадобится стратегия выхода.

        Примеры портфеля акций

        Повышение устойчивости портфеля начинается с диверсификации ваших инвестиций.

        Вот несколько примеров портфелей акций и их внешний вид в зависимости от распределения рисков.

        Агрессивное портфолио

        Агрессивный портфель часто идеален для:

        • Кто-то помоложе.
        • Люди с высокой толерантностью к риску.
        • Кто-то с долгосрочным горизонтом (15+ лет)

        Вот пример агрессивного инвестиционного портфеля:

        Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

        Умеренное портфолио

        С другой стороны, умеренное портфолио может быть идеальным для:

        • Кто-то, приближающийся к пенсии.
        • Люди с более низкой толерантностью к риску.
        • Кто-то, у кого средний временной горизонт (от 5 до 10 лет).

        Вот взгляд на типичное умеренное построение портфолио:

        Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

        Консервативный портфель

        И, наконец, консервативный портфель идеально подойдет для:

        • Пенсионер
        • Кто-то, кто хочет получать доход.
        • Тот, кто не хочет терять свои деньги.

        Вот пример консервативного портфеля:

        Создайте прибыльный портфель акций:пошаговое руководство

        Лучший тип распределения портфеля акций зависит от вас и вашей личной ситуации.

        Вот почему может быть полезно поговорить с финансовым консультантом, который поможет вести разговор.

        Часто задаваемые вопросы

        Сколько денег вам нужно для портфеля акций?

        Вы можете начать создавать портфель акций всего за 5 долларов. Однако вы начнете видеть большую разницу, чем больше денег вы вложите. The key is making regular contributions to your stock portfolio and staying invested for the long term.

        What is a good stock portfolio?

        A good stock portfolio depends on how well-diversified it is. This means you are invested across multiple sectors, industries, and companies for example. A diversified portfolio lowers volatility and mitigates the impact of a loss in one particular stock.

        What is the best way to build a portfolio?

        First, understand your risk tolerance and your goals. Second, determine whether you want to invest in taxable or tax-advantaged accounts. Third, diversify your portfolio. Fourth, monitor your investments.

        What is the ideal portfolio mix?

        The ideal portfolio mix takes into account your own goals, situation, and what you want to accomplish with your invested money. For many who are in their 20’s, a portfolio with 90% stocks and 10% bonds might work. For those nearing retirement, a portfolio with 60% stocks and 40% bonds may do the trick.

        The Bottom Line:Anyone can Build a Stock Portfolio

        Building a stock portfolio might sound like A LOT of work, but if you follow this step-by-step guide, you’ll find it a lot easier.

        Regardless of whether you’re looking to invest your first $100 or your first $1,000, building a stock portfolio now can pay you in dividends (no pun intended!) in the future.

        Now it’s your turn:

        What elements of building a stock portfolio did I miss?

        Let me know in the comments section below.


Личные финансы
  1. Бухгалтерский учет
  2. Бизнес стратегия
  3. Бизнес
  4. Управление взаимоотношениями с клиентами
  5. финансы
  6. Управление запасами
  7. Личные финансы
  8. вкладывать деньги
  9. Корпоративное финансирование
  10. бюджет
  11. Экономия
  12. страхование
  13. долг
  14. выходить на пенсию