В последние годы в мировой автомобильной промышленности наблюдается снижение мировых продаж:несмотря на COVID-19, мировые продажи автомобилей оцениваются в 59,5 млн автомобилей в 2020 году, что на 20 % меньше, чем в прошлом году.
Мировые продажи автомобилей:2010–2020 годы
Примечание. За период 2010–2018 года указаны среднегодовые значения.
По оценкам, в 2019 году продажи автомобилей достигнут 80 миллионов, но в итоге они снизились по сравнению с прошлым годом; Ожидается, что в 2020 году этот спад ускорится, поскольку карантин из-за COVID-19 и его более широкое экономическое недомогание вызывают откат потребительских покупок. Ограниченная мобильность снижает спрос на общественный транспорт и авиаперелеты, но люди не обязательно двигаются меньше. Увлечение велосипедами и скутерами (особенно в густонаселенных городских районах) показывает, что ищутся альтернативные виды транспорта.
В течение нескольких недель появляются новые тенденции, такие как OEM-производители микромобильности (например, электронные скутеры, электронные велосипеды и т. д.), которые переходят к продажам напрямую потребителю, а не через B2B. Повсеместно распространенные платформы обмена мобильными устройствами (например, Lime) также адаптируют модели получения дохода с учетом новых потребностей потребителей, предлагая планы аренды на день, месяц или даже год.
Помимо экономических кризисов, есть и другие глубинные причины, способствующие сокращению объемов продаж автомобилей. Во-первых, набирают силу игроки из разных регионов и отраслей, как правило, за пределами традиционного автомобильного набора. Автомобильная промышленность стала привлекательной для более широкого круга инвесторов:технологических компаний, венчурных фондов и участников прямых инвестиций. Новые заинтересованные стороны доминируют в объемах инвестиций в автомобильные и мобильные стартапы.
<цитата>С 2010 по 2018 год в стартапы в области мобильных технологий было инвестировано более 115 млрд долларов США, 94 % из которых были созданы за пределами автомобильной отрасли.
Кроме того, все большее значение для автомобильного производства приобретают новые регионы, особенно в Азии.
Растущая волна технологических мегатенденций меняет представление о мобильности. Автомобильный продукт меняется, электроника и программное обеспечение становятся все более заметными с точки зрения их ценности в автомобиле. Такие функции требуют навыков, выходящих за рамки традиционных основных компетенций автомобильной инженерии. По прогнозам, содержание программного обеспечения для автомобилей будет расти в среднем на 11 % в год и к 2030 году будет составлять до 30 % стоимости автомобиля.
В следующем десятилетии ряд инновационных встречных ветров сдвинет измерения мобильности к новым горизонтам. Ключевым моментом является изменение потребностей потребителей, поскольку отрасль постепенно переходит от модели владения к модели доступа «Мобильность как услуга» (MaaS), особенно для молодого поколения. Это изменение обусловлено тремя столпами:
Социальные явления влияют на рост MaaS - растущая урбанизация, рост населения и забота об окружающей среде создают благоприятные условия. Для удовлетворения таких потребностей необходимы новые формы мобильности, что позволяет предположить, что наша современная система мобильности, ориентированная на транспортные средства, работающая на ископаемом топливе, будет постепенно заменена ориентированной на потребителя системой, работающей на электричестве.
В сфере мобильности наблюдается выраженный рост инвестиций в новые технологии, которые влияют на трансформацию отрасли. Электронный вызов (фактически заказ транспортных услуг), полупроводники и датчики являются основными областями внимания, и все они способствуют развитию систем помощи водителю и автономного вождения.
Инвестиции в автомобильную промышленность по развивающимся секторам:2010–2019 годы
В целом автомобильная промышленность всегда была двигателем инноваций, потому что автомобили сочетают в себе несколько технологий:химические, механические, электрические и (все чаще) цифровые. Автомобили являются продуктивными центрами обработки данных — и все чаще — частью более крупных сетей мобильности из-за скачков вычислительной мощности, генерации данных с помощью датчиков и камер и дешевого хранения данных. Например, если мы посмотрим на услуги электронной связи и системы навигации по данным в режиме реального времени (например, Waze), они предлагают как эффективные, так и дополнительные услуги по сравнению с существующими решениями для городской мобильности.
Прогресс в области подключения, платежных технологий и идентификации по голосу и жестам дает автопроизводителям возможность разрабатывать инновационные кабины, которые могут предоставлять новые виды контента и обеспечивать возможность торговли в автомобиле:например, автомобильные цифровые кошельки, которые позволяют покупать товары прямо из автомобиля. . Кроме того, технология Vehicle-to-Everything (V2X) получает все большее распространение, предоставляя более широкую картину окружения автомобиля, чем традиционные датчики прямой видимости (например, камеры, радары и лидары), что позволяет обнаруживать подключенные объекты поблизости.
Модульная конструкция будет играть важную роль в мобильности будущего из-за меняющихся функций автомобиля. Многие автопроизводители представляют многоцелевые концепт-кары, которые можно использовать для перевозки людей, но при этом предоставляя больше возможностей для других целей, таких как доставка товаров.
Учитывая тенденции, меняющие отрасль, наиболее интересными из них, которые будут стимулировать инновации в следующем десятилетии, будут, вероятно, следующие:
По мере развития автомобильных технологий для них будут возникать новые варианты использования электромобилей (EV). В настоящее время электромобили составляют небольшую долю от общего объема мировых продаж автомобилей.
Электромобили как доля мировых продаж автомобилей
Ожидается, что глобальная доля электромобилей будет увеличиваться, поскольку государственное регулирование усиливает стимулы для поощрения внедрения. Ожидается, что более строгие цели по выбросам и экономии топлива на национальном уровне, уровне штатов и городов сохранятся, особенно в Европе и Китае. Кроме того, стоимость производства литий-ионных аккумуляторов, наиболее часто используемого формата, снижается, что предполагает будущий прогресс в производстве и масштабном производстве электромобилей. Постепенные шаги по снижению стоимости электромобиля неизбежно будут способствовать его массовому внедрению потребителем.
Кроме того, появляется интеграция индустрии мобильности с электрическими сетями. Существует более широкий доступ к зарядной инфраструктуре, даже если зарядка электромобилей может создавать локальные ограничения и проблемы со стабильностью в энергосетях, в то время как в других случаях электрические компании пытаются использовать аккумуляторы электромобилей для стабилизации сетей, что является признаком того, что возобновляемые источники энергии становятся все более распространенными. действующие сети.
В краткосрочной перспективе автопроизводители столкнутся с проблемами продажи достаточного количества электромобилей, чтобы соответствовать жестким нормам выбросов автопарка и целям экономии топлива при сохранении прибыльности. Актуальность этого заключается в поощрении быстрых преобразований:автопроизводители инвестируют в стартапы, чтобы расширять знания и опыт и извлекать выгоду из изменений.
Прогнозируемая цена продажи аккумуляторов для электромобилей по компонентам:2015–2030 годы
В 2019 году в электромобили были вложены самые большие за всю историю объемы инвестиций:автопроизводители выделили 225 миллиардов долларов на разработку новых моделей электромобилей в течение следующих нескольких лет. В частности, Volkswagen (VW) лидировал с инвестициями в размере 44 миллиардов долларов с целью отказаться от разработки автомобилей, работающих на ископаемом топливе, к 2026 году и продавать 40% электромобилей к 2030 году. Еще одна значительная инвестиция была сделана Ford, который вложил 500 долларов. миллионов в стартап электрических грузовиков Rivian.
В настоящее время стартапы сосредоточены на совершенствовании аккумуляторных технологий и создании инфраструктуры зарядки для общественного и бытового использования. BMW и Daimler направили инвестиции в стартап инфраструктуры зарядки ChargePoint, чтобы помочь построить сети зарядки, предназначенные для поддержки их электромобилей. Volvo также инвестировала в FreeWire, стартап, который предлагает бесшумную мобильную энергию и быструю зарядку.
Пионером в области электромобилей является Tesla, которая в июле 2020 года стала самым дорогим автопроизводителем в мире с рыночной капитализацией в 290 миллиардов долларов. Основанная в 2003 году, компания Tesla достигла технологического лидерства, производя полный спектр все более доступных электромобилей. Его вертикальная и горизонтальная интеграция с солнечными крышами, домашними батареями и оптовыми солнечными электростанциями с накопителями энергии увеличила его базу знаний, масштабы усилий и влияние в обществе.
Рост рыночной капитализации Tesla (TSLA)
Другие перспективные компании и стартапы, занимающиеся разработкой электромобилей:
Прогрессивное развитие автомобильных технологий обещает большие преимущества в плане безопасности благодаря автоматизированным системам вождения (ADS), которые в будущем мобильности могут сделать беспилотные автомобили реальностью.
В ближайшие годы беспилотные автомобили будут постепенно интегрировать шесть уровней технологических достижений помощи водителю. Шесть уровней варьируются от уровня 0, который требует, чтобы люди-водители выполняли все задачи по вождению, до уровня 5, где ADS автомобиля работает в любой ситуации. Промежуточные уровни (NHTSA) по-прежнему требуют, чтобы люди-водители следили за окружающей средой и выполняли некоторые задачи.
Автономное вождение предлагает значительные преимущества, такие как повышенная безопасность, экономия времени, мобильность для неводителей, снижение вреда для окружающей среды и снижение транспортных расходов. Что касается личной безопасности, то в ряде современных автомобилей уже используется комбинация аппаратного обеспечения (датчики, камеры и радар) и программного обеспечения, помогающего автомобилям выявлять определенные риски и предотвращать аварии.
Внедрение технологии автономных транспортных средств (AV) будет эволюционным. На данный момент это ожидается для уровня 4. автономия станет доступной в период с 2020 по 2023 год, а полное внедрение произойдет позже. Улучшения в сенсорных технологиях и программном обеспечении для машинного зрения позволяют полуавтономное вождение. Усовершенствованная система помощи водителю (ADAS) включает в себя новые возможности, такие как адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и предупреждения о пробках и выходе из полосы движения, которые расширяют возможности водителя и помогают в случае отвлечения внимания или усталости. Совершенствование технологий безопасности водителей — единственный способ борьбы с автомобильными авариями, поскольку 3/4 из них вызваны неспособностью водителя оценить условия вождения.
Что касается аппаратного обеспечения, то в автомобильные датчики были внесены улучшения, которые помогают транспортным средствам обнаруживать окружающую среду и управлять ею, что является важной функцией для технологии помощи водителю. Каждый датчик обладает разными преимуществами:камеры распознают цвета и шрифты, радары определяют расстояние и скорость, а лидар создает высокоточные трехмерные изображения окружающей среды. Однако эти датчики также имеют некоторые ограничения и не могут использоваться изолированно, учитывая точность обнаружения, необходимую для полуавтономных и полностью автономных транспортных средств.
Согласно отчету об исследовании рынка, проведенному Inkwood Research, в 2017 году объем мирового рынка усовершенствованных систем помощи водителю составил 4,6 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста, по прогнозам, составит 19,01 %.
Размер мирового рынка усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS):2017–2026 годы
Европейские автомобильные гиганты лидируют в разработках ADAS, чему способствуют передовые производственные ресурсы и государственная помощь, например, стандарты безопасности Euro NCAP, которые поощряют интеграцию технологии.
Некоторые автопроизводители отдают предпочтение расширенной помощи водителю, а не полной автономности. Например, цель Toyota — разработать автомобиль, который «не способен вызвать аварию», что предполагает будущее, которое не обязательно будет без водителя. Тем не менее, другие автопроизводители по-прежнему хотят добиться полной автономии, и, по прогнозам, рыночная стоимость к 2025 году достигнет примерно 80 миллиардов долларов. Еще одна интересная тенденция — более быстрое бизнес-приложение автономного вождения для доставки товаров, как признает Waymo Alphabet Inc. разделение. Другие игроки отрасли также участвуют в гонке за автономию, в первую очередь производитель процессоров NVIDIA, которая коммерциализирует свои технологии в сфере вождения.
Инвесторы по-прежнему уверены в компаниях, разрабатывающих стек полностью автономного вождения. Значительные инвестиции продемонстрировали Honda (750 миллионов долларов) и SoftBank (900 миллионов долларов), которые поддерживают подразделение беспилотных автомобилей Cruise. Наиболее интересные стартапы и компании, занимающиеся беспилотным вождением:
«Автомобиль-все» (V2X) относится к связи «автомобиль-автомобиль» (V2V) и «автомобиль-инфраструктура» (V2I):беспроводная технология, которая обеспечивает обмен данными между транспортными средствами и их окружением. В частности, технология V2X может решить проблему датчиков, которые не могут обнаруживать объекты за пределами прямой видимости, позволяя автомобилям связываться по беспроводной сети с подключенными устройствами на других автомобилях, пешеходах и дорожной инфраструктуре. Когда устройства подключены к одной и той же беспроводной сети, V2X позволяет автомобилям обнаруживать движение объектов за пределами поля зрения, обеспечивая безопасность за пределами традиционных датчиков прямой видимости. Передавая данные, такие как положение и скорость, окружающим транспортным средствам и инфраструктуре, системы связи V2X повышают осведомленность водителей о потенциальных рисках.
Технология V2X может повысить эффективность дорожного движения, предоставляя предупреждения о предстоящих пробках, альтернативных маршрутах и снижении выбросов CO2 с помощью адаптивного круиз-контроля. Такая технология поможет уменьшить трафик и минимизировать затраты на топливо для отдельных транспортных средств. Ожидается, что сегмент связи V2V с его акцентом на меры безопасности займет наибольшую долю автомобильного рынка V2X. Cadillac CTS и Mercedes Benz E-класса транспортные средства уже находятся в пути с оборудованной технологией V2V.
Внедрение V2X все еще находится на ранней стадии; немногие корпорации и стартапы работают над этой технологией, и еще меньше тестируют ее. Тем не менее, прогнозируется, что автомобильный V2X будет расти со среднегодовым темпом роста 17,61 % с 2017 по 2024 год и к 2024 году достигнет 84,62 млрд долларов США по сравнению с 27,19 млрд долларов США в 2017 году.
Объем автомобильного рынка универсальных транспортных средств:2017–2024 годы
Основными факторами роста рынка V2X являются растущая озабоченность по поводу загрязнения окружающей среды транспортом и растущая тенденция к использованию безопасных транспортных средств с подключением к Интернету.
Наиболее интересными игроками в области V2X являются:
Мобильность как услуга (MaaS) в основном основана на альтернативных силовых агрегатах, электромобилях и бизнес-моделях по требованию. Изменения приводят к замене нынешней системы мобильности, ориентированной на транспортное средство, на более эффективную, ориентированную на потребителя. Первоначально фокусируясь на райдшеринге, а затем на каршеринге, MaaS недавно расширилась до велосипедов и скутеров, областей, которые часто называют микромобильностью из-за всплеска интереса инвесторов и быстрого принятия потребителями. Легкие транспортные средства, используемые в микромобильности, позволяют городским жителям передвигаться на короткие расстояния.
MaaS позволяет пользователям бронировать различные транспортные услуги из приложений, выбирая электронные велосипеды, электронные скутеры, такси или услуги общественного транспорта в различных комбинациях на протяжении всего путешествия. MaaS стал жизнеспособной альтернативой личному транспортному средству, и во многих случаях он облегчает мобильность в городах с некачественным общественным транспортом.
Платформы MaaS, возможно, являются более эффективным способом использования транспорта, учитывая, что личный транспорт не используется 95% дня. Совместная мобильность также позволяет пользователям избежать затрат, связанных с владением, таких как страхование, налоги, техническое обслуживание и парковка, и в то же время доставлять пассажиров из пункта А в пункт Б. Как правило, область применения MaaS широка и затрагивает четыре макротемы:
Переход к интеллектуальной мобильности уже начался, но для эффективного достижения социального сдвига требуется принятие нового образа мышления и широкомасштабная интеграция платформы MaaS. Пользователи должны иметь возможность планировать и оплачивать поездки на поезде, автобусе, такси и т. д. с помощью одного приложения или оплачивать комплексную подписку по фиксированной цене. Приложения должны стремиться управлять всеми транспортными потребностями клиентов.
Интерфейсы MaaS движутся к более глубокой интеграции с инструментами транспортной сети и планировщиками поездок, чтобы помочь с планированием в режиме реального времени и услугами в приложении, такими как оплата, бронирование и продажа билетов. Стартапы и автопроизводители также начали предлагать услуги по подписке в качестве альтернативы покупке или аренде автомобилей. Несмотря на то, что у договоров аренды нет владельцев на срок до нескольких лет, такие подписки позволяют пользователям менять автомобили в течение всего срока.
Одним из внешних эффектов социального дистанцирования является замедление работы сервисов индустрии мобильности, которые сосредоточены на совместном использовании транспортных средств и собственности. Как следствие, потребители переключаются на варианты микромобильности, особенно в густонаселенных городских районах. Различные стартапы, которые предлагали платформы для совместного использования, адаптируют свои бизнес-модели, предлагая планы аренды, чтобы эффективно «оградить» общий автомобиль на период от месяца до года.
Чтобы с выгодой для себя преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются платформы совместного использования, появляются новые платформы управления автопарком, ориентированные на эффективность. Пандемия выявила трудности, связанные с операциями и управлением автопарком, что привело к повышенному вниманию к снижению затрат за счет повышения эффективности. Superpedestrian в США является одним из таких примеров того, как это делается на практике.
Одними из наиболее значимых игроков, занимающихся совместной мобильностью и услугами MaaS, являются вездесущие Uber, Lyft, Bird, Car2Go и Cabify. Кроме того, недавно появилось несколько интересных стартапов:
Компании и организации должны подумать о том, как правильно расти на нескольких рынках и в разных сегментах, а также о том, как структурированы поддерживающие их операционные модели. Для создания надежных решений для перемещения людей и товаров требуется новое сочетание межотраслевых возможностей. Расширение сотрудничества между игроками, действующими в разных секторах, станет важным фактором для стимулирования инноваций.
С точки зрения частного сектора, изменения не будут осуществляться одной компанией или сектором. Вместо этого потребуется беспрецедентное сотрудничество для разработки точных и интегрированных мобильных решений, особенно с технологическими гигантами, у которых есть финансовые возможности для поддержки исследований и инноваций в этих секторах.
С точки зрения государственного сектора, необходимо максимально поощрять сотрудничество между государством и частным сектором, представленным крупными высокотехнологичными компаниями. В частности, правительствам следует поддерживать развитие четырех новых тенденций, описанных в этой статье, с учетом того, как направлять инвестиции в те области, которые можно использовать в интересах страны.
Сбой, вероятно, будет огромным, и он принесет как большие возможности, так и риски.