В этом независимом обзоре Moneyfarm я рассмотрю, как Moneyfarm инвестирует деньги, сборы и сборы Moneyfarm, а также производительность Moneyfarm и доходность портфеля. Как один из наиболее цитируемых в национальной прессе экспертов по инвестициям, я поэтапно расскажу вам о Moneyfarm. Я предлагаю вам прочитать весь обзор, так как он включает в себя ключевые наблюдения и анализ предложения Moneyfarm, особенно в отношении сборов и производительности. Если вы хотите перейти к определенным частям этого обзора, вы можете сделать это, нажав на ссылки ниже.
Поскольку инвестиции в Moneyfarm могут подойти некоторым читателям (полный обзор читайте ниже), я подготовил два эксклюзивных предложения для читателей MoneytotheMasses.com.
Moneyfarm будет управлять вашими деньгами БЕСПЛАТНО в течение года*, если вы откроете счет Stocks and Shares ISA или общий инвестиционный счет с минимальной суммой в 500 фунтов стерлингов и не будете обязаны устанавливать ежемесячный прямой дебет. Это предложение действительно только до 30 апреля 2022 г.
В качестве альтернативы, если вы инвестируете в пенсионный фонд Moneyfarm, вы можете получить до 1000 фунтов стерлингов в качестве денежного бонуса*.
В интересах прозрачности MoneytotheMasses.com получает небольшую комиссию от Moneyfarm, если вы используете предложения. Однако редакционная независимость имеет первостепенное значение для MoneytotheMasses.com, и третьи лица никоим образом не влияют на этот обзор или мои взгляды. Я включил ссылку на Moneyfarm в конце этой статьи, которую вы можете использовать, и MoneytotheMasses.com не получит никакой оплаты от вашего реферала.
Moneyfarm — это интересное предложение для тех, кто пытается найти лучшую инвестиционную ISA или пенсионную систему для инвестирования. После успешной работы с деньгами для инвесторов в Италии с 2011 года Moneyfarm запустилась в Великобритании еще в 2016 году после роста спроса на инвестиционные ISA, роботизированные системы. советы, дешевые акции и акции МСА и пенсии для начинающих. Это потому, что исторически инвестирование было прерогативой богатых, но появление платформ инвестиционных фондов изменило это. С тех пор британский рынок искал экономически эффективную инвестиционную платформу для начинающих (и опытных инвесторов), которая могла бы обеспечить хорошую инвестиционную эффективность при минимальном участии инвестора.
Основываясь на своей деятельности в Италии, откуда возникла фирма, Moneyfarm, безусловно, имеет хорошую репутацию для успешного инвестирования денег клиентов в Интернете. В декабре 2021 года Moneyfarm приобрела бизнес-книгу Wealthsimple, приняв 16000 клиентов, поскольку ее активы перешли в управление на 2 миллиарда фунтов стерлингов. Это делает его одним из крупнейших управляющих цифровым капиталом в Европе. Moneyfarm регулируется Управлением финансового надзора Великобритании.
Минимальная инвестиция Moneyfarm составляет 500 фунтов стерлингов. Если вы решите инвестировать 500 фунтов стерлингов или более в Moneyfarm, вы можете сделать это с помощью нашего бесплатного предложения *, что означает, что Moneyfarm откажется от платы за управление в течение первого года. Это предложение доступно только до конца 30 марта 2022 г.
Если у вас есть не менее 500 фунтов стерлингов для инвестиций, вы можете рассмотреть мускатный орех в качестве альтернативы. Он также откажется от платы за управление в течение первых 12 месяцев (полную информацию см. В нашем обзоре мускатного ореха). Если вы хотите инвестировать менее 500 фунтов стерлингов, ознакомьтесь с нашим обзором Wealthify, который позволяет вам инвестировать всего от 1 фунта стерлингов в ISA, Junior ISA, общий инвестиционный счет или пенсионный счет.
Ниже приводится краткое описание того, как работает Moneyfarm. Moneyfarm будет
Вы можете начать инвестировать с помощью Moneyfarm* через ISA, общий инвестиционный счет или пенсионный счет в течение 10 минут благодаря удобному онлайн-интерфейсу и/или приложению Moneyfarm. Это большое достижение по сравнению с другими инвестиционными платформами, где пользовательский интерфейс гораздо более громоздкий. Сказав это, вместо того, чтобы поверить Moneyfarm на слово, я на самом деле проверил это 10-минутное утверждение, и, честно говоря, оно действительно соответствует действительности. На самом деле, вы можете просто создать фиктивный портфель Moneyfarm без принуждения к инвестированию примерно за 3 минуты.
<цитата>Одно из важных отличий Moneyfarm от других роботизированных консультационных фирм заключается в том, что вы назначаетесь консультантом по инвестициям, который может дать рекомендации.
На мой взгляд, Moneyfarm сильно недооценивает это в своем маркетинге. Возможность поговорить с консультантом по инвестициям, который может предоставить руководство (не совет), привлекательна для тех инвесторов, которые хотят получить доступ к недорогому дискреционному управлению, но с возможностью человеческого контакта, если это необходимо.
Moneyfarm предлагает регулируемые консультации потребителям с помощью своего алгоритма, который выбирает для вас портфолио, поэтому его клиенты получают более высокий уровень защиты потребителей, который обеспечивается регулируемыми консультациями, по сравнению с тем, что обеспечивают предложения роботов-консультаций, предназначенные только для выполнения.
Когда дело доходит до инвестирования, Moneyfarm предлагает следующие три продукта:
В течение последних нескольких лет я провел ряд встреч с Moneyfarm, чтобы оценить, как они инвестируют деньги, включая встречу с Ричардом Флаксом, директором по инвестициям, который отвечает за инвестиционную команду. Я также анонимно открыл в нем учетную запись в Интернете.
Moneyfarm изначально оценивает ваш профиль риска, используя собственную внутреннюю оценку рисков, в отличие от сторонних предложений, таких как Finametica. Скриншоты ниже - это краткое изложение анкеты и ответы, которые я давал при регистрации (нажмите, чтобы увеличить).
После того, как вы ответили на вопросы анкеты, вам будет представлен следующий экран, на котором будут представлены рекомендуемые вами портфолио, одно из которых выделено темно-зеленым цветом, а другое — светло-зеленым (темно-зеленый цвет означает благоприятную рекомендацию, основанную на ваших ответах).
На этом этапе Moneyfarm показывал на экране разбивку соответствующих портфелей, но теперь вам предлагается продолжить полную регистрацию, но это не обязательно. Если вы хотите увидеть распределение активов в рекомендуемом портфеле, вы можете вместо этого щелкнуть, чтобы вернуться на панель инструментов. В качестве альтернативы вы просто проверяете портфели на веб-сайте Moneyfarm, так как это легкодоступная информация. Здесь важно подчеркнуть, что это реальная рекомендация, или, другими словами, Moneyfarm предоставляет вам регулируемые рекомендации относительно пригодности рекомендуемого портфеля. Это различие важно, поскольку некоторые роботизированные консультационные фирмы работают только на основе исполнения, что означает, что вы в конечном итоге выбираете портфель для инвестиций, и весь риск лежит на вас. Поскольку Moneyfarm дает официальную рекомендацию, рекомендации должны соответствовать строгим правилам FCA. Это означает, что каждый год Moneyfarm проверяет пригодность вашего портфеля и рекомендует, остается ли он подходящим или вам нужно изменить портфели (т.е. взять на себя больший или меньший инвестиционный риск). Эта рекомендация основана на любых изменениях в вашем профиле.
Ассортимент активов вашего портфеля учитывает ваш профиль риска, сумму, которую вы планируете инвестировать, и срок, на который вы хотите инвестировать. У вас также может быть выбор брать на себя меньший или больший риск, чем рекомендуемая позиция по умолчанию вашего портфеля. Если вы решите пойти на больший или меньший риск, это изменит структуру портфеля активов.
Распределение портфельных активов Moneyfarm основано на таргетировании волатильности для каждого уровня риска. Волатильность — это мера того, насколько быстро рынки или актив движутся вверх и вниз. Это немного отличается от риска. Чтобы понять это, подумайте о волатильности как о волнах в бурном море, а риск — это случай, когда вы утонете. Это две разные вещи. Тем не менее очевидно, что по мере увеличения волатильности риск возрастает.
Существует много споров о том, является ли волатильность хорошей мерой для оценки риска. Тем не менее, я провел обширное исследование в рамках своей инвестиционной службы DIY 80-20 Investor, которая показывает, что это действенный инструмент для управления рисками. Напротив, большинство инвестиционных платформ оценивают риск на основе общих предположений, то есть о том, что все фонды облигаций имеют низкий риск. И все же эта точка зрения ошибочна. Спросите любого, кто потерял значительную сумму денег, когда рынок облигаций распродал в конце 2016 года, относятся ли фонды облигаций к низкому риску или нет. Дело в том, что риск относителен.
Поэтому я считаю положительным моментом то, что волатильность является частью процесса управления рисками Moneyfarm. Для каждого портфеля Moneyfarm нацелен на волатильность, что означает, что если активы станут более волатильными, их место в портфеле будет пересмотрено. Таким образом, теоретически портфель с низким уровнем риска должен оставаться с низким риском, даже если инвестиционные рынки претерпевают фундаментальные изменения, которые изменяют уровень риска актива (как в примере с облигациями выше). Вдобавок к этому Moneyfarm перебалансирует свои портфели (т. е. вносит изменения, чтобы убедиться, что распределение активов не отклоняется от желаемого сочетания в результате изменений на рынке) примерно каждые 3 месяца. Опять же, это разумный период времени, поскольку он достаточно короток, чтобы гарантировать, что нежелательные риски не проникнут в портфели, но достаточно долго, чтобы избежать чрезмерных затрат из-за чрезмерной торговли.
Один из моих самых больших критических замечаний по поводу большинства управляемых акций и фондов ISA и пенсионных фондов заключается в том, что менеджеры не поддерживают свои убеждения. Наиболее эффективными в долгосрочной перспективе являются акции и ISA и пенсии по акциям, которые не просто отслеживают рынок или просто копируют своих аналогов. Чтобы преуспеть, вам нужно время от времени инвестировать в непопулярные активы или избегать других, которые непривлекательны. Moneyfarm инвестирует, используя ETF, которые отслеживают заданный индекс или цену актива. При допросе своих инвестиционных аналитиков стало ясно, что Moneyfarm будет принимать инвестиционные решения на основе своих исследований. Например, Moneyfarm, как правило, избегала вкладывать средства в коммерческую недвижимость (из-за ее неликвидности), которая должна была хорошо себя показать в портфелях компании в 2016 году, когда этот рынок обесценился после голосования по Brexit. Ранее Moneyfarm также избегала инвестиций в сырьевые товары и даже использовала валютные ETF для хеджирования своих валютных рисков (как это было сделано перед голосованием по Brexit).
Moneyfarm решила не гнаться за ростом акций в 2017 году, без необходимости увеличивая инвестиционный риск, на который она шла. Это означало, что его портфели хорошо выдержали последующую коррекцию фондового рынка весной 2018 года. Этот период на фондовом рынке был интересным, поскольку многие консультационные фирмы подверглись повышенному вниманию. Некоторые инвесторы ожидали, что их роботизированные консультационные фирмы отреагируют на распродажу на фондовом рынке, чтобы ограничить свои потери. В течение этого периода инвестиционный комитет Moneyfarm рассмотрел ситуацию и пришел к выводу, что нет необходимости в рефлекторной реакции, что в конечном итоге подтвердило правильность решения. Дело в том, что за кулисами происходит много анализа и принятия решений, но это не доводится до сведения клиентов так хорошо, как могло бы быть. Это критика, которую можно было бы адресовать большинству консультационных фирм. Решение оставить портфель без изменений по-прежнему является решением и должно передаваться как таковое.
Инвестиционный процесс и управление рисками Moneyfarm обновляются и, по крайней мере, дают ему возможность превзойти рынок в будущем. Для меня это важно, и я не уверен, почему Moneyfarm не ссылается на это извне. Многие инвестиционные компании просто конкурируют по цене (т. е. пытаются соблазнить потребителей заявлениями о том, что они самые дешевые) в ущерб попыткам максимизировать отдачу от инвестиций. Это далеко не желательно, и вам лучше просто купить простой фонд отслеживания.
Кроме того, я предлагаю всем, кто инвестирует с помощью ETF, постараться придерживаться физических ETF, если это возможно, а не синтетических или выборочных ETF. Физические ETF фактически покупают активы, которые они отслеживают, а не используют финансовые инструменты для воспроизведения движений цены целевого актива. Выборочные ETF отслеживают выбранный индексный актив менее точно, чем тот, который физически содержит рассматриваемый актив. Например, если вы покупаете акции только выборки компаний, входящих в FTSE 100, ваши инвестиционные результаты будут отличаться от показателей индекса. Синтетические ETF также вводят так называемый риск контрагента, что означает, что существует вероятность того, что доход от инвестиций не материализуется. Короче говоря, если вы ищете недорогую ISA для акций и акций, которая инвестирует в ETF, выберите ту, которая отдает предпочтение физическим ETF. Moneyfarm является одним из таких поставщиков. Однако с декабря 2017 года Moneyfarm начал использовать нефизические ETF там, где это необходимо, но это остается скорее исключением, чем правилом. Он, конечно, не использует ETF с кредитным плечом (это ETF, которые увеличивают прибыль и убытки за счет использования заемных денег). Он управляет валютными рисками, покупая ETF с хеджированием валюты там, где считает это целесообразным.
Как упоминалось выше, хорошая новость заключается в том, что вы можете бесплатно создать портфолио на заказ, используя инструмент портфолио Moneyfarm, не привязываясь к услуге. Регистрация бесплатна и не требует никаких денежных вложений. Инструмент предлагает портфель с набором активов, зависящим от того, как долго вы хотите инвестировать, а также от вашего профиля риска (согласно опроснику риска Moneyfarm). На изображении ниже показано, что вы можете ожидать увидеть. Такой уровень прозрачности может быть только на пользу.
Ниже я резюмировал, как в настоящее время инвестируется типичный портфель со средним риском, исходя из пятилетнего срока инвестирования. Как я упоминал выше, вы можете увидеть более персонализированное портфолио менее чем за пять минут, зарегистрировавшись на сайте Moneyfarm. Цифры в скобках — это позиции портфеля на начало 2017 года, чтобы дать вам представление о том, как Moneyfarm меняла распределение активов с течением времени.
| Актив | Портфель Moneyfarm со средним уровнем риска 4 (инвестировано более 50 000 фунтов стерлингов) |
| Денежные средства и краткосрочные государственные облигации | 14,00% (16,97%) |
| Государственные облигации развитых рынков | 9,00% (5,64%) |
| Корпоративные облигации инвестиционного уровня | 15,00% |
| Облигации с привязкой к инфляции | 3,00% |
| Высокодоходные облигации и облигации развивающихся рынков | 8,00% (21,29%) |
| Акции развитых рынков | 40,00% (51,84%) |
| Акции развивающихся рынков | 6,00% |
| Наличные | 2,00% (3,75%) |
| Товары и недвижимость | 3,00% |
Интересно отметить, что Moneyfarm теперь инвестирует в товары и недвижимость, классы активов, которых она раньше избегала. Однако единственный способ оценить, насколько успешно фирма инвестировала деньги, — это посмотреть на прошлые результаты. Далее в этой статье я проанализирую доходность Moneyfarm.
Moneyfarm изменила свои сборы в феврале 2020 года, и они изложены ниже. Это эксклюзивное предложение Moneyfarm* позволяет отказаться от этих комиссий в течение первого года.
| Сумма инвестиций | Плата за управление |
| 0–10 000 £ | 0,75% |
| 10 001–50 000 фунтов стерлингов | 0,60% |
| 50 001–100 000 фунтов стерлингов | 0,50% |
| более 100 000 фунтов стерлингов | 0,35% |
Кроме того, в настоящее время вы будете оплачивать расходы на базовые фонды в среднем в размере 0,20% (0,21% при этичном инвестировании), поскольку Moneyfarm использует пассивные инвестиции, известные как биржевые фонды (ETF). Это самый дешевый способ инвестирования, так как большинство фондов, управляемых управляющими фондами (известными как активные фонды), продаваемых через основные фондовые платформы, имеют комиссию за фонд в размере 1,5-2,5%, что превышает комиссию, взимаемую инвестиционной платформой. Собственное исследование Moneyfarm (которое я не проверял) предполагает, что это почти на 1,2% дешевле, чем инвестирование через Hargreaves Lansdown, почти на 3% дешевле, чем с помощью управляющего капиталом, и на 4,8% дешевле, чем инвестирование с финансовым консультантом. Лично я бы не стал преувеличивать эти цифры, но они показательны. Главный вывод заключается в том, что Moneyfarm, безусловно, является дешевым способом инвестирования.
Moneyfarm* недавно запустил в общей сложности 7 портфелей социально ответственного инвестирования (SRI), в которых приоритет отдается экологическим, социальным факторам и факторам корпоративного управления, часто называемым ESG. Портфели строятся так же, как и обычные портфели, при этом Moneyfarm выбирает лучшие в своем классе ETF, однако они дополнительно оптимизированы для таких вещей, как экологический риск, интенсивность выбросов CO2, предотвращение споров и многие другие подобные показатели. Кроме того, существует уровень негативной проверки, означающий, что компании, занимающиеся сжиганием ископаемого топлива или занимающиеся производством или распространением оружия, автоматически исключаются.
Что касается сборов, вы будете платить одинаковую комиссию за управление независимо от того, инвестируете ли вы в обычный или этический портфель, однако текущая стоимость фонда немного выше, в среднем 0,21%, по сравнению с 0,20% для его обычных портфелей. При этом текущая комиссия фонда в размере 0,21% для этического портфеля невероятно дешева, особенно если сравнивать ее с другими управляющими цифровыми активами, такими как Nutmeg (0,27%).
| Сумма инвестиций | Плата за управление |
| 0–10 000 £ | 0,75% |
| 10 001–50 000 фунтов стерлингов | 0,60% |
| 50 001–100 000 фунтов стерлингов | 0,50% |
| более 100 000 фунтов стерлингов | 0,35% |
Текущая комиссия фонда за этические портфели в среднем составляет 0,21%
Ниже приведен пример того, как инвестируется типичный портфель социально ответственных инвестиций со средним уровнем риска.
| Актив | Портфель Moneyfarm со средним уровнем риска 4 (инвестировано более 50 000 фунтов стерлингов) |
| Денежные средства и краткосрочные государственные облигации | 7% |
| Государственные облигации развитых рынков | 0% |
| Корпоративные облигации инвестиционного уровня | 26% |
| Облигации, привязанные к инфляции | 5% |
| Высокодоходные облигации и облигации развивающихся рынков | 7% |
| Акции развитых рынков | 46% |
| Акции развивающихся рынков | 7% |
| Наличные | 2% |
| Товары и недвижимость | 0% |
Moneyfarm инвестирует деньги по всей Европе в течение ряда лет и имеет пятилетний опыт работы в Великобритании. Если вы зарегистрируетесь в Moneyfarm (что не означает, что вы должны инвестировать, поскольку вы можете просто играть с ним бесплатно), вы можете получить доступ к его последним данным о производительности в Великобритании, начиная с января 2016 года, а также к его собственным прогнозируемым будущим доходам. . В таблице ниже представлены результаты деятельности Moneyfarm с 1 января 2016 года по 31 августа 2021 года при условии, что вы инвестировали менее 50 000 фунтов стерлингов.
| Портфолио | Портфель Moneyfarm 4 (средний риск) |
| Фактическая прибыль Moneyfarm с момента запуска с 1 января 2016 года по 31 августа 2021 года | 42,10% |
Чтобы дать этому некоторый контекст, типичный пенсионный или инвестиционный фонд, доступный на других инвестиционных платформах, с аналогичным набором инвестиций со средним уровнем риска (также известный как активный фонд), принес 34,20% за тот же период. Если вы сравните инвестиционную эффективность Moneyfarm с другими пассивными инвестиционными решениями, она показала хорошие результаты. Но если вы считаете результаты Moneyfarm по сравнению с эквивалентным фондом Vanguard Lifestrategy Equity, то портфель среднего риска Moneyfarm отстает примерно на 2%. Конечно, имейте в виду, что Moneyfarm предоставляет человеческое наложение для управления рисками, в то время как предложение Vanguard является чисто пассивным и отслеживает рынок.
Однако следует добавить несколько предостережений:во-первых, временные рамки, проанализированные в приведенной выше таблице, составляют всего 68 месяцев, поэтому они не являются исчерпывающими. Также инвестиционные рынки в начале 2016 года резко упали, но первые несколько дней работы Moneyfarm показывают, что он не потерял деньги. Это может быть связано исключительно с его управлением инвестициями, но, скорее всего, это свидетельствует о том, что он не полностью инвестировал в рынок после запуска портфеля, что, следовательно, незначительно повышает его показатели эффективности. Сказав, что нельзя отрицать, что результаты чрезвычайно хороши, и они показали хорошие результаты во время голосования по Брекситу, а рынок акций и облигаций колеблется после выборов в США в ноябре 2016 года. как у Vanguard), был менее впечатляющим, составив 6,68%, немного отставая от активно управляемых фондов. Это отражает его более осторожный подход в 2017 году после такого сильного роста акций, поэтому он не захватил весь потенциал роста, как показано в нашей сравнительной таблице Moneyfarm и Nutmeg ниже. Однако в конце 2018 года Moneyfarm показала хорошие результаты, несмотря на рыночную распродажу, что является большим преимуществом.
Подводя итог, можно сказать, что у Moneyfarm новый подход к управлению своим портфелем, а его инвестиционная эффективность стабильна и сравнима (но, возможно, более осторожна) с Nutmeg, его крупнейшим конкурентом.
Nutmeg — самый известный менеджер онлайн-инвестиций со значительной узнаваемостью бренда среди населения. Во всех смыслах и целях он является прямым конкурентом Moneyfarm, поскольку они оба предоставляют недорогие управляемые портфели ETF с упором на простоту использования потребителями. Поэтому в качестве альтернативы Moneyfarm я сравниваю их ниже:
В таблице ниже сравниваются комиссии, взимаемые Moneyfarm и Nutmeg за управляемые ими портфели.
| Сумма инвестиций | Комиссия за управляемый портфель Moneyfarm | Плата за портфель, управляемый мускатным орехом |
| 0–10 000 фунтов стерлингов | 0,75% | 0,75% |
| 10 001–50 000 фунтов стерлингов | 0,60% | 0,75% |
| 50 001–100 000 фунтов стерлингов | 0,50% | 0,75% |
| более 100 000 фунтов стерлингов | 0,35% | 0,35% |
Интересно, что в 2018 году Nutmeg снизил свои комиссии за управление до указанных выше, чтобы их можно было сравнить с Moneyfarm, однако впоследствии Moneyfarm изменила структуру своих комиссий в феврале 2020 года. Обязательно ознакомьтесь со списком сборов Moneyfarm здесь* (прокрутите вниз, чтобы просмотреть).
Moneyfarm был запущен в начале 2016 года, когда инвестиционные рынки стремительно падали. Показатели эффективности Moneyfarm в начале 2016 года показывают, что она не потеряла деньги, и, как объяснялось ранее, это, вероятно, было результатом того, что она не полностью инвестировала в рынок. Поэтому при сравнении правильнее смотреть на показатели за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы.
Как видите, более осторожный подход Moneyfarm означал, что он отставал от Nutmeg в 2017 году (когда фондовые рынки росли), но затем превзошел Nutmeg в 2018 году, когда фондовые рынки испытывали трудности. В том году, который был сильным для обоих, Moneyfarm снова немного опередил Nutmeg в 2019 году, но отстал в 2020 году, когда рынки акций восстановились после распродажи, вызванной пандемией. Прочтите наш полный обзор Nutmeg, чтобы узнать о производительности и расходах, а также о том, как вы можете бесплатно управлять своими первыми 20 000 фунтов стерлингов с помощью Nutmeg.
| Инвестиции | Эффективность за 2017 год | Эффективность за 2018 год | 2019 Performance | 2020 Performance |
| Moneyfarm (medium risk profile 4) | 6.20% | -4.50% | 11.60% | 2.50% |
| Nutmeg (portfolio 5) | 7.10% | -5.90% | 11.10% | 6.20% |
Having grilled Moneyfarm over how it runs money and assessing its online tools and data then Moneyfarm is well suited for:
Obviously I have gone to great lengths to formulate a thorough and balanced review of Moneyfarm. Yet it is also interesting to consider consumers' own experiences. A number of MoneytotheMasses.com readers have spontaneously sent me positive views on the service. In addition Moneyfarm has an 'excellent' Trustpilot score of 4.6 out of 5.0 which is rated as Excellent. Below is a sample of some of the trustpilot reviews:
Если рядом со ссылкой стоит *, это означает, что это партнерская ссылка. Если вы перейдете по ссылке «Деньги в массы», вы можете получить небольшую плату, которая поможет сохранить «Деньги в массы» бесплатным для использования. Но, как вы можете ясно видеть, это никоим образом не повлияло на этот независимый и взвешенный обзор продукта. The following link can be used if you do not wish to help Money to the Masses - Moneyfarm