Каждый месяц мы просматриваем и комментируем инвестиции в частный капитал . тенденции. Я подумал, сможем ли мы найти отраслевые темы в выходах из портфеля прямых инвестиций. за последние несколько месяцев. Я запросил нашу базу данных по исследованиям слияний и поглощений, чтобы выяснить это.

Выход из частного капитала

В этих шести секторах наблюдалось наибольшее количество уходов за последние несколько месяцев.

Промышленность (# выходов)

1. Программное обеспечение (14)
2. Производство (13)
3. Химические вещества (8)
4. Деловые услуги (5)
5. Управление данными (5)
6. Информационные технологии (4) - Ранее я писал о резком росте количества компаний, оказывающих ИТ-услуги, на рынке (со стороны продаж). Итак, это соответствует этой тенденции.

Эти секторы промышленности составляют значительную часть общего портфеля компаний, принадлежащих частным инвестиционным компаниям. То есть эти выходы составляют небольшой процент от общего числа портфельных компаний PE в этих секторах и, следовательно, не предполагают тенденции или чего-то необычного, на мой взгляд.

Ниже я добавил дополнительную информацию и комментарии для транзакций в Управлении данными . и химикаты секторов.

Выход прямых инвестиций из компаний по управлению данными… в основном в другие частные компании

Интересно, что 4 из 5 выходов Data Management были транзакциями прямых инвестиций в частные (когда одна фирма PE продает другую фирму PE).

1. Управление данными для больниц
2. Рыночные данные и управление запасами (для финансовых услуг)
3. Сравнительные данные для фармацевтической промышленности.
4. Спортивные данные и интеллект
5. Управление артериальным движением

Управление данными - детали отдельных транзакций

Ноябрь 2018 г. - ( Портсмут, Нью-Гэмпшир )

TPG Growth приобрела Q-Centrix у Sterling Partners.

Q-Centrix - поставщик аутсорсинговых решений для управления данными о качестве для больниц и поставщиков медицинских услуг.

Ноябрь 2018 г. - ( Нью-Йорк, Нью-Йорк )

Pamlico Capital инвестировала в The Roberts Group (TRG). В рамках сделки уходящий инвестор Polaris Partners отказался от своей доли в бизнесе.

The Roberts Group предоставляет решения по управлению рыночными данными и затратами для мировой индустрии финансовых услуг.

Ноябрь 2018 г. - ( Восточный Норритон, Пенсильвания )

TGaS была приобретена Trinity Partners, портфельной компанией Parthenon Capital Partners.

TGaS Advisors - поставщик услуг сравнительного анализа и консультационных услуг для фармацевтической отрасли.

Октябрь 2018 г. - ( Санкт-Галлен, Швейцария )

EQT VI продала свою 35% долю в Sportradar консорциуму CPPIB (Управление по инвестициям в пенсионный план Канады) и Technology Crossover Ventures (TCV) в рамках сделки, оценивающей Sportradar в 2,1 млрд евро. EQT VI реинвестирует часть выручки от продажи в Sportradar вместе с Карстеном Кёрлом, CPPIB, TCV и другими миноритарными акционерами. Среди дополнительных акционеров - Revolution Growth, Тед Леонсис, Майкл Джордан и Марк Кьюбан.

Sportradar - глобальный поставщик аналитических данных о спорте.

Октябрь 2018 г. - ( Шугар Лэнд, Техас )

KRG Capital Partners продала Trafficware компании Cubic Corporation.

Trafficware - поставщик инновационных аппаратных и программных решений для управления артериальным движением.

Выход из портфельных компаний химической промышленности из прямых инвестиций

• Медный порошок
• Металлический порошок
• Производство ванадия
• Специальная химия (3 компании)
• Покрытия
• Дозаторы

Самый большой вопрос здесь… «Что такое ванадий?»

Это химический элемент (атомный номер 23, что делает его металлом). В основном он используется в качестве добавки к металлическим сплавам для повышения прочности стали. Вот фотография. Визуально вроде как олово:

Посмотрите наши видеоруководства по эффективному поиску в базе данных исследований слияний и поглощений.