Большинство американцев знают Черную пятницу как день после Дня Благодарения, который открывает сезон праздничных покупок с всплеском потребительского доверия. Однако первая Черная пятница произошла 24 сентября 1869 года, когда паника на рынке золота привела к резкому падению цен, что потрясло финансовые рынки на долгие годы.
Все началось с двух руководителей Erie Railroad и спекулянтов золотом, Джея Гулда и Джима Фиска, которые считались признанными игроками на Уолл-Стрит.
Гулд был особенно известен своей способностью накапливать богатство с помощью творческих планов «победить систему». В то время, когда в обращении находилось менее 20 миллионов долларов золота, Гулд разработал теорию о том, что если трейдер или группа трейдеров смогут купить достаточное количество драгоценного металла, они смогут эффективно манипулировать ценой.
Фотография Джея Гулда
В начале сентября 1869 года Гулд и Фиск начали накапливать золотые слитки в Нью-Йоркской золотой комнате, что вызвало рост цен, что побудило других инвесторов последовать их примеру. Их план работал, однако оставалось одно серьезное препятствие.
Политика президента Улисса С. Гранта в отношении золота заключалась в том, что если Казначейство США продаст часть своего предложения, цена упадет, и наоборот. Это было задумано, чтобы предотвратить именно тот трюк, который пытались проделать Гулд и Фиск. Гулд понял, что такая политика подорвет его план, и обратился к своему другу Абелю Корбину, который также оказался зятем президента Гранта.
С помощью Корбина Гулд и Фиск смогли очаровать президента Гранта на нескольких светских мероприятиях, в то же время стратегически внедрив свое мнение, противоречащее политике правительства в отношении золота. Хотя изначально Грант был восприимчив, он с подозрением отнесся к внезапному интересу своего зятя к рынку золота. Позже Грант обнаружил письмо между своей женой и ее сестрой, которое еще больше разоблачило уловку.
Последней каплей стало письмо Корбина Гранту с просьбой гарантировать, что президент ограничит продажу любого государственного золота. В ярости Грант распорядился продать золото на 4 000 000 долларов.
Тем временем Гулд, Фиск и их соратники инициировали ралли покупок на рынке золота. 24 сентября 1869 года цена достигла 160 долларов за унцию, что более чем на 20% больше, чем в начале месяца. Когда появились новости о государственной продаже, цена упала до 130 долларов за считанные минуты, поскольку инвесторы пытались продать. Рынок золота рухнул за один день, задолго до появления электронной торговли и мгновенного исполнения.
Фотография доски объявлений из Gold Room в Нью-Йорке в Черную пятницу
В последующие недели цены на акции упали на 20 %, а цены на зерно и другие сельскохозяйственные продукты упали более чем на 50 %, что на долгие годы подорвало экономику США.
По иронии судьбы, благодаря своим политическим связям и опытной команде юристов ни Гулд, ни Фиск не провели в тюрьме ни одной ночи.
Сегодня рынок фьючерсов на золото (GC) здоровее, чем когда-либо, привлекая спекулянтов со всего мира. Чтобы получать свежие рыночные комментарии, новости и многое другое, посетите блог NinjaTrader и добавьте его в закладки!