Хотите знать, почему люди ищут финансовых консультантов? Сами профессионалы могут вам сказать — и одна причина перевешивает все остальные.
Согласно исследованию SmartAsset, в котором приняли участие около 160 финансовых консультантов, более 72 % финансовых консультантов считают, что планирование выхода на пенсию является главной причиной, по которой новые клиенты обращаются к ним за услугами.
Повышение доходности инвестиций — вторая по распространенности причина, которую 30 % финансовых консультантов назвали либо главной, либо второй приоритетной задачей.
По мнению финансовых консультантов, основными причинами, по которым новые и потенциальные клиенты ищут их, являются:
Хотя консультанты, без сомнения, благодарны новым клиентам, есть намеки на то, что эти профессионалы несколько разочарованы ожиданиями тех, кто обращается к ним за услугами.
Около 55% финансовых консультантов говорят, что потенциальные и новые клиенты имеют нереалистичные ожидания в отношении доходов от инвестиций. На самом деле, большинство консультантов не верят, что получение дохода от инвестиций является основной ценностью, которую они предлагают клиентам.
Вместо этого более 80% консультантов говорят, что разработка целостного личного финансового плана является самым большим преимуществом, которое они предлагают клиентам. Напротив, всего 3 % консультантов говорят, что улучшение эффективности инвестиций — это лучшее, что они предлагают.
Это несоответствие между тем, что клиенты ожидают от консультантов, и тем, что, по словам консультантов, они могут предоставить, подчеркивает важность найма финансового специалиста, который соответствует вашим желаниям и потребностям.
Как мы предлагаем в рассказе «Как найти правильного финансового консультанта»:
<цитата>«Вы захотите поговорить с несколькими, прежде чем примете решение; так вы найдете того, кто действительно выделяется».
Для получения дополнительной помощи зайдите в Центр решений Money Talks News. Там вы можете найти подходящего финансового консультанта.