Годовые данные за год до текущей даты (YTD) позволяют сравнивать текущие показатели за разные периоды времени. Например, если ваш портфель вырос на 4 процента за первые пять месяцев года, трудно сказать, приближается ли он к 10-процентной доходности, полученной вами в предыдущем году. Преобразование показателей эффективности в годовые проценты позволяет сделать более значимое общее сравнение.
Чтобы преобразовать данные в год, разделите текущую стоимость на первоначальную инвестиционную стоимость. Затем увеличьте результат до 12, разделив на количество прошедших месяцев. В-третьих, вычтите 1. В-четвертых, умножьте на 100. Например, предположим, что ваш портфель стоил 1000 долларов в начале года, а через пять месяцев в конце мая - 1040 долларов. Разделите 1040 долларов на 1000, чтобы получить 1,04. Затем поднимите 1,04 до 12/5 или 2,4 степени, чтобы получить 1,0987. В-третьих, вычтите 1 из 1,0987, чтобы получить 0,0987. В-четвертых, умножьте на 100, и вы получите 9,87% годовых.