Есть несколько способов рассчитать веса в портфеле; однако наиболее распространенный и широко применяемый метод основан на общей стоимости портфеля. Другой популярный метод - использовать количество удерживаемых единиц по сравнению с общим количеством единиц. Вес актива в портфеле обычно не является последним шагом в анализе портфеля, но используется как строительный блок для завершения других методов анализа портфеля.
Добавьте стоимость каждой инвестиции в свой портфель, чтобы рассчитать общую стоимость портфеля. Вы можете найти эту информацию в своей брокерской выписке. Например, вы владеете акциями компании A, компании B и компании C. У вас есть акции на 700, 200 и 800 долларов соответственно. Тогда общая стоимость вашего портфеля составит 700 долларов США плюс 200 долларов США плюс 800 долларов США, что равняется 1700 долларам США.
Найдите стоимость актива, для которого вы хотите определить вес. В нашем примере, если вы хотите рассчитать вес акций вашей компании C в своем портфеле, значение будет 800 долларов.
Разделите стоимость актива на стоимость портфеля, чтобы определить вес на основе стоимости. В нашем примере 800 долларов, разделенные на 1700 долларов, равняются весу акций компании C, равному 0,47 или 47 процентам.
Определите общее количество единиц активов в вашем портфеле. В этом примере вам принадлежат акции компании E, компании F и компании G. Вам принадлежит 20 акций, 40 акций и 50 акций соответственно. Общее количество единиц активов составляет 20 плюс 40 плюс 50, что равняется 110 акциям.
Определите общее количество принадлежащих единицам, для которых вы хотите узнать вес. В нашем примере, если вы хотите найти вес по единицам запасов компании G, у вас есть 50 единиц.
Разделите количество единиц актива на общее количество единиц. В нашем примере 50, разделенное на 110, равняется весу акций компании G на 0,455 или 45,5 процента в портфеле инвестора.