Трейдеры хотят зарабатывать деньги на изменении цен на акции. Как индивидуальный трейдер, вы торгуете исключительно от своего имени - вы не торгуете и не инвестируете для других. Зарабатывать деньги - это конечная цель, и некоторые краткосрочные шаги могут помочь ей в этом. К ним относятся понимание одного или нескольких рынков, разработка торговой стратегии, определение уровня риска и умение управлять капиталом.
Трейдеры могут выбирать из множества типов рынков, включая рынки акций, облигаций, фьючерсов, опционов, товаров и валют. Вы можете торговать любым из них, но получить полное представление о том, как работает каждый рынок и тип торговли, - это цель, необходимая для стабильного получения прибыли. Это потому, что торговля - это «игра с нулевой суммой», то есть в каждой сделке есть победитель и проигравший. Более информированный трейдер с большей вероятностью окажется в выигрыше. Хотя удача иногда играет роль, вы не можете полагаться на нее в получении стабильной прибыли. Опытный трейдер понимает механизм работы рынка, что движет ценами на рынке и с какими рисками будет сталкиваться торговля ценными бумагами, товарами или контрактами на рынке.
Торговая стратегия - это набор правил, которым вы следуете при покупке и продаже. Два основных класса стратегий - это фундаментальный и технический анализ. Трейдеры, применяющие фундаментальный анализ, покупают и продают на основе финансовых и экономических характеристик конкретной компании или рынка, таких как прогноз прибыли компании или спрос и предложение определенного товара. Напротив, технические аналитики полагаются на прошлые цены и объемы торгов, чтобы предсказать будущие цены. Трейдер может объединить два подхода, используя фундаментальный анализ для выбора ценных бумаг, а также рассчитывая время покупки и продажи на основе технического анализа.
Важная цель трейдера - понять риск потери денег в сделке. Каждый рынок имеет свой собственный набор общих рисков, и каждый актив на рынке добавляет уникальные риски. Некоторые риски связаны с внезапными экономическими или политическими событиями, которые перемещают целые рынки. Другие риски относятся к конкретной компании, например, объявление об отзыве продукта. Трейдеры должны подвергать себя риску, чтобы получить прибыль, что является конечной целью. Вы можете использовать различные методы, такие как хеджирование, чтобы контролировать размер принимаемого на себя риска. Хеджирование означает заключение двух или более связанных сделок с рисками, которые частично компенсируют друг друга. Диверсификация ваших сделок по многим активам и типам активов помогает снизить риски, потому что цены на одни активы могут расти, когда другие падают.
Управление капиталом включает в себя установление дисциплинированного подхода к каждой сделке, который описывает цену покупки, цену продажи, размер сделки и используемую маржу. Маржа - это деньги, которые вы занимаете у своего брокера для оплаты своих сделок. Это увеличивает как риск, так и потенциальную прибыль, поскольку увеличивает размер или количество ваших сделок. Устанавливая свои правила управления капиталом до того, как вы входите в сделку, вы устраняете эмоциональный аспект торговых решений и сокращаете свои потери на заранее определенном уровне. Другими словами, вы контролируете свои риски, чтобы ваши убытки не превысили вашу прибыль - важная цель.