Управляющие взаимными фондами используют несколько стратегий, чтобы получить отличные доходы для инвесторов, одна из них — контра-фонды. Взаимные фонды Contra инвестируют против текущей рыночной тенденции и выбирают непопулярные акции. В этой статье рассматриваются контра паевые инвестиционные фонды и некоторые важные факторы, которые вам необходимо знать, прежде чем инвестировать в эти фонды.

Что такое контра-фонды?

Термин «контра» — это краткая форма слова «противник». Он получил свое название от инвестиционной философии, которой следует.

В своей классификации взаимных фондов SEBI объединила стоимостные и контра-фонды вместе, что означает, что компании по управлению фондами могут инвестировать либо в стоимостные фонды, либо в контра-фонды, но не в оба одновременно.

Фонды Contra верят в философию инвестирования против рыночных тенденций в акции и сектора, которые инвесторы упускают из виду. Одним словом, эти фонды инвестируют против текущих рыночных тенденций. Если вам как инвестору нравятся небольшие приключения, вам нужно знать о противоположных фондах.

Хотя риски высоки, этот стиль инвестирования также позволяет инвесторам получать более высокую прибыль. Управляющие фондами придерживаются противоположного взгляда на акции, когда инвесторы отказываются от них. И поэтому они пытаются извлечь выгоду из искаженной стоимости актива. Основное убеждение состоит в том, что любая непомерно высокая цена в долгосрочной перспективе нормализуется, как только исчезнут триггеры.

Управляющие фондами контра-фондов покупают акции компаний по более низкой цене, чем их долгосрочная стоимость. Могут быть времена, когда определенные секторы и предприятия падают из-за преобладающих рыночных условий. Контрафонды инвестируют в такие акции и держат их до тех пор, пока их стоимость не восстановится. Важно отметить, что эти фонды, как правило, хорошо работают в долгосрочной перспективе, поскольку они пытаются преодолевать бизнес-циклы. Инвесторы с краткосрочными инвестиционными целями могут избегать вложений в контра-фонды.

Управляющие фондами внимательно следят за рынком, чтобы выявить неэффективные акции, которые могут вырасти в будущем.

Характеристики контра-фондов

• Фонды Contra инвестируют в недооцененные акции с потенциалом роста в будущем.
• Управляющие фондами выбирают акции компаний, которые в настоящее время неэффективны.
• Фирмы "голубых фишек" едва ли вносят свой вклад в портфель встречных средств.

Кто должен инвестировать?

Если вы не склонны к риску, контра-фонды не подходят для вашего портфеля. Инвесторы этих фондов агрессивны, готовы идти на более высокий уровень риска ради более высокой прибыли. При инвестировании в контра-фонды у вас должен быть длительный инвестиционный горизонт, чтобы вы могли в определенной степени избежать рисков волатильности рынка.

Во-вторых, контра-фонды не вписываются в краткосрочный инвестиционный горизонт, значительно менее пяти лет. Это связано с тем, что фонды contra применяют стратегию стоимостного инвестирования, которая выбирает недооцененные акции, которые принесут доход в долгосрочной перспективе. Следовательно, они не приносят прибыли в короткие сроки. Более того, компаниям нужно время, чтобы выйти из кризиса, вызванного негативными новостями об их бизнесе.

Преимущества контра-фондов

Contrafunds предназначены для долгосрочных инвестиций. Благодаря инвестиционной стратегии, которой придерживаются эти фонды, они приносят превосходную прибыль в течение длительного инвестиционного горизонта. Если вы хотите инвестировать в контра-фонды, вы должны знать о его преимуществах.

– Фонды Contra инвестируют в соответствии с философией стоимостного инвестирования, согласно которой управляющие фондами выявляют недооцененные акции с надежными фундаментальными показателями. Это позволяет инвесторам получать огромную прибыль по мере роста цен на акции в долгосрочной перспективе.

– Во время бычьего рынка акции в портфеле контрафонда могут генерировать более высокую доходность, чем контрольные показатели.

– Инвестирование в эти фонды позволяет инвесторам создать эффективную защиту от коррекции рынка.

Риски инвестирования в контра-фонды

Инвестиции в фонды Contra сопряжены со следующими рисками.

– Средствам Contra обычно требуется больше времени, чтобы обернуться, а иногда они даже могут этого не сделать.

– Если акции никогда не восстановятся, управляющий фондом может решить выйти и принять убытки. В этом случае инвесторы тоже понесут огромные убытки.

На что следует обратить внимание

Фонды Contra отличаются от других взаимных фондов своим стилем инвестирования. Он следует философии стоимостного инвестирования. Мы всегда предлагаем инвесторам посмотреть на прошлые результаты фонда, прежде чем инвестировать. Им также необходимо учитывать следующее, прежде чем инвестировать в паевые инвестиционные фонды.

Инвестиционный горизонт

Запас под контра-фонды занимает много времени, чтобы реализовать прибыль. Следовательно, вы должны планировать инвестирование в течение как минимум пяти лет для получения отличной прибыли.

Рыночная эффективность не имеет значения

Контрафонды инвестируют против рыночных тенденций. Следовательно, рыночная производительность не имеет значения. Доходы от этих фондов зависят от индивидуальных показателей акций в портфеле, а это означает, что вы можете получать доход, когда рынок в целом не идет хорошо, или фиксировать убытки, когда рынок находится на рекордно высоком уровне.

Профиль риска

Поскольку контр-фонды инвестируют в недооцененные акции, они несут более высокие рыночные риски. Следовательно, обращайтесь больше к агрессивным инвесторам. Эти фонды подходят для инвесторов, осведомленных о макроэкономических тенденциях и предпочитающих делать выборочные ставки для получения более высокой прибыли. В отличие от других взаимных фондов акций, контрафонды инвестируют в соответствии со стратегией стоимостного инвестирования, и, следовательно, инвесторы этих фондов должны быть готовы к возможности понести убытки от умеренных до высоких, даже когда общие рыночные показатели лучше, поскольку эти фонды инвестируют в акции и отрасли с низкими доходами.

Управляющие фондами и исследования

Эффективность фонда во многом зависит от суждения управляющего фондом. Управляющий фондом отвечает за выбор акций для инвестирования. Следовательно, как инвестор, вы должны изучить эффективность управляющего фондом, прежде чем инвестировать.

Самые эффективные контрафонды в 21–22 финансовых годах

Фонды Contra используют несколько иной подход при инвестировании. Он включает в себя выбор акций, которые в настоящее время неэффективны или переживают спад. Следует отметить, что существует небольшая разница между стоимостным инвестированием и противоположным стилем инвестирования. Управляющие фондами стоимости будут выбирать акции, которые в настоящее время торгуются по цене ниже их внутренней стоимости. Эти акции обычно имеют прочную основу и потенциал роста в будущем.

Вопреки этому, управляющие фондами contra выбирают акции, которые потеряли популярность у инвесторов в текущих рыночных условиях. Подход к инвестированию может привести к значительным вознаграждениям, если управляющий фондом выберет правильные активы. Судя по текущему показателю эффективности, некоторые контра-фонды показали лучшие результаты, чем другие. Мы перечислили их имена ниже. Однако, если вы планируете инвестировать в эти фонды, изучите информацию, прежде чем сделать выбор.

Фонд SBI Contra

В последнее время SBI Contra Fund показал хорошие результаты и принес инвесторам хорошую прибыль. Он был запущен 6 мая 2005 г. и представляет собой фонд с умеренным уровнем риска.

SBI Contra Fund с момента основания приносил 16,4% прибыли в годовом исчислении CAGR. В течение 2020, 2019 и 2018 годов доходность фонда составила соответственно 30,6%, -1% и -14,3%. Он занимает 48-е место в категории контрафондов с активами под управлением в размере 2973,61 крор рупий.

Фонд Kotak India EQ CONTRA

Kotak India EQ Contra Fund — еще один фонд с умеренным риском, который был запущен 27 июля 2005 года. С момента запуска он приносил доход в годовом исчислении в среднем на 14,1%. По состоянию на сентябрь 2021 года активы под управлением фонда составляли 1 169 крор рупий.

Фонд Invesco India Contra

В предложении фонда упоминается, что целью фонда является прирост капитала для инвесторов за счет инвестиций в акции и инструменты, связанные с акциями, с использованием противоположного подхода. С момента запуска 11 апреля 2007 г. среднегодовой темп роста этого фонда с умеренным уровнем риска составил 15,3 %.

Налогообложение контра-фондов

Доходы, полученные от контра-фондов, облагаются налогом, как и другие фонды акций, в зависимости от периода владения. При сроке инвестирования менее одного года налог на краткосрочный прирост капитала применяется по ставке 15%, независимо от налоговой ставки инвестора. В случае долгосрочного налога на прирост капитала до 1 лакха не облагается налогом. Любой прирост капитала, превышающий 1 миллион рупий, облагается долгосрочным налогом на прирост капитала по ставке 15 % без каких-либо преимуществ индексации.

В двух словах

Контра-фонды — это особые типы взаимных фондов, связанных с акциями, предназначенные для получения более высокой прибыли от инвестиций в акции. Эти фонды не гонятся за рыночным трендом. Из-за своей инвестиционной политики эти фонды подходят для агрессивных инвесторов с обширным знанием тенденций макрорынка. Следует иметь в виду, что эти средства могут не работать в краткосрочной перспективе. Следовательно, необходимо терпение, и инвесторы с долгосрочными инвестиционными целями должны вкладывать средства только в эти фонды.

Фонды Contra позволяют инвесторам диверсифицировать свои портфели, и в эти фонды можно инвестировать 10, 25 или 35% своего инвестиционного корпуса в зависимости от их инвестиционных перспектив. Однако эти средства не должны доминировать в вашем портфеле. По сравнению с контра-фондами, фонды роста приносят инвесторам больше прибыли. Если вам необходимо инвестировать в контра-фонды, проведите исследование и выберите фонды, которые соответствуют вашим общим финансовым целям.

Изучите рынок, ознакомьтесь с дополнительными информационными статьями на веб-сайте Angel One.

Теперь инвестируйте в самые разные инвестиционные инструменты с одного счета. Откройте учетную запись Angel One Demat сегодня!

Часто задаваемые вопросы

Что такое контра-фонды?

Фонды Contra инвестируют в соответствии с противоположной инвестиционной стратегией, которая выбирает неэффективные акции и сектора в соответствии с деловым циклом. Эти фонды являются высокорисковыми во время коротких периодов. Следовательно, инвесторы должны иметь долгосрочное инвестиционное представление при инвестировании в контра-фонды.

Хороши ли контра-фонды?

Контра-фонды могут генерировать прибыль, превосходящую рыночную, но также несут высокие инвестиционные риски. Инвесторы должны знать, что они могут понести значительные убытки от инвестирования в контра-фонды. Следовательно, эти фонды подходят для агрессивных и опытных инвесторов с долгосрочным инвестиционным горизонтом.

Какой контра-фонд лучше?

Мы рекомендуем вам изучить рынок, прежде чем сделать выбор. Прежде чем выбрать фонд, подумайте о его прошлой деятельности и послужном списке управляющего фондом.