Во второй половине отчетного года давайте посмотрим на паевые инвестиционные фонды, которые превзошли показатели своих категорий в 2019 году. В первой части мы рассмотрели 48 паевых инвестиционных фондов, которые превзошли Nifty в 2019 году! Также см .:Мой личный финансовый аудит за 2019 год:вы сделали свой?

Из 290 паевых инвестиционных фондов в 13 категориях только 103 фонда смогли превзойти контрольные показатели, то есть получить большую абсолютную доходность в период с 1 января по 23 декабря 2019 года.

примечание :Этот список предназначен только для информации и не должен рассматриваться как инвестиционный совет. Состав этого списка может измениться в оставшиеся торговые дни 2019 года.

Агрессивные гибридные фонды В этой категории 34 фонда. Типовой эталонный тест категории CRISIL Hybrid 35 + 65 - Aggressive Index поднялся на 10,95%. Только следующие 12 фондов добились большего успеха.

---

Название схемы YTDAxis Equity Hybrid Fund-Reg (G) 14.7508BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund-Reg (G) 16.4248Canara Rob Equity Hybrid Fund-Reg (G) 11.7948DSP Equity &Bond Fund-Reg (G) 14.2341Essel Equity Hybrid Fund- Reg (G) 11,4559Indiabulls Equity Hybrid Fund-Reg (G) 11,8236Kotak Equity Hybrid Fund (D) 13,3718LIC MF Equity Hybrid Fund (G) 13,8655Mirae Asset Hybrid Equity Fund-Reg (G) 11,8541Motilal Oswal Equity Hybrid Fund-Reg (G) 16.5894SBI Equity Hybrid Fund-Reg (D) 13.3803Sundaram Equity Hybrid Fund (G) 11.6280

Balanced Advantage Funds Трем из девяти фондов удалось превзойти CRISIL Hybrid 35 + 65 - Aggressive Index, который вырос на 10,95%

Название схемы YTDICI Pru Balanced Advantage Fund (G) 10.7330 Kotak Balanced Advantage Fund-Reg (G) 12.1744 Union Balanced Advantage Fund-Reg (G) 10.5675

Фонды дивидендной доходности Акции NIFTY DIV OPPS 50 - TRI выросли всего на 0,59%. Пяти из шести фондов удалось добиться большего.

Название схемы YTDIDBI Dividend Yield Fund-Reg (G) 7.5848Principal Dividend Yield Fund (G) 4.6893Templeton India Equity Income Fund (G) 3.7932UTI Dividend Yield Fund-Reg (G) 2.7115Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (G) 1.8385ICI Pru Дивидендная доходность фонда капитала (G) -3,5366

Фонды динамического размещения активов Только одному из тринадцати фондов удалось превзойти CRISIL Hybrid 35 + 65 - Aggressive Index, который вырос на 10,95%

Название схемыYTD Motilal Oswal Dynamic Fund-Reg (G) 11.5329 Baroda Dynamic Equity Fund-Reg (G) 10.8696BNP Paribas Dynamic Equity Fund-Reg (G) 10.4586Invesco India Dynamic Equity Fund (G) 9.8153DSP Dynamic Asset Allocation Fund-Reg (G) 8.9837IDFC Dynamic Equity Fund-Reg (G) 8.7191Edelweiss Balanced Advantage Fund-Reg (G) 7.6519SBI Dynamic Asset Allocation Fund-Reg (G) 6.9460Axis Dynamic Equity Fund-Reg (G) 6.2617Shriram Balanced Advantage Fund-Reg (G) 4.3200Principal Balanced Advantage Fund (G) 1.2714 UTI ULIP (G) 0,0375BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund-Reg (G) -3,4539

Схема сбережений, связанных с акционерным капиталом Из 43 фондов ELSS (!) Только 9 фондам удалось превзойти типичный эталонный показатель категории:S&P BSE 200 - 10,88% TRI.

Название схемы YTDAxis Long Term Equity Fund-Reg (G) 15.4161JM Tax Gain Fund (G) 15.1217BNP Paribas Long Term Equity Fund (G) 14.8411DSP Tax Saver Fund-Reg (G) 14.7758BOI AXA Tax Advantage Fund-Reg (G) 14.2356 Mirae Asset Tax Saver Fund-Reg (G) 13.8617 Motilal Oswal Long Term Equity Fund-Reg (G) 12.6615 Kotak Tax Saver Fund (G) 12.3028LIC MF Tax Plan (G) 12.1082 Tata India Tax Savings Fund-Reg (DP) 12.0652Shriram Long Term Equity Fund-Reg (G) 11.6370Union Long Term Equity Fund (G) 10.9819

Целевые фонды Только 7 из 22 фондов смогли превзойти Nifty 50 TRI, который вырос на 14,36%

Название схемы:YTDIIFL Focused Equity Fund-Reg (G) 26.6747Motilal Oswal Focused 25 Fund-Reg (G) 18.3695 Mirae Asset Focused Fund-Reg (G) 17.9500DSP Focus Fund-Reg (G) 17.9089SBI Focused Equity Fund-Reg (G) 16.1373Sundaram Select Focus (G) 15.7819Axis Focused 25 Fund-Reg (G) 15.5108

Крупные фонды и фонды MIdcap Индекс Nifty LargeMidcap 250 - TRI поднялся на 5,62%, а индекс S&P BSE 250 LargeMidCap - TRI поднялся на 10,64%. Это связано с тем, что индекс NSE состоит из 50% большой капитализации и 50% средней капитализации, в то время как индекс BSE равномерно взвешен по рыночной капитализации.

Полный список средств представлен здесь. Фонды, которые выросли больше, чем индекс NSE, в 2019 году имели высокую капитализацию.

Название схемы YTDAxis Growth Opp Fund-Reg (G) 16,7812 Mirae Asset Emerging Bluechip-Reg (G) 13,9285Tata Large &Mid Cap Fund (G) 13,7993Kotak Equity Opp Fund (G) 12,6359Edelweiss Large &Mid Cap Fund-Reg (G) 10.9554DSP Equity Opportunities Fund-Reg (G) 10.9115LIC MF Large &Midcap Fund-Reg (G) 10.8628Invesco India Growth Opp Fund (G) 10.6402Sundaram Large and Mid Cap Fund (G) 10.4893BOI AXA Large &Mid Cap Equity Fund -Reg (G) 8.5845Canara Rob Emerg Equities Fund-Reg (G) 8.3006Essel Large &Midcap Fund-Reg (G) 8.2290Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (D) 8.0292HDFC Growth Opp Fund-Reg (G) 6.4427L &T Large и Midcap Fund-Reg (G) 6.2018SBI Large &Midcap Fund-Reg (D) 6.1625Principal Emerging Bluechip Fund (G) 6.0645Motilal Oswal Large &Midcap Fund-Reg (G) 5.5260Nippon India Vision Fund (G) 5.3111ICICI Pru Фонд большой и средней капитализации (G) 4,8696HSBC Фонд акций большой и средней капитализации (G) 4,0640 Фонд крупных и средних капиталовложений (G) 3,1924 IDFC Core Equity Fund-Reg (G) 2,9685 Фонд Franklin India Equity Advantage (G) 1,5908Регистрация фонда для крупных и средних капиталовложений (G) 1,00 00UTI Core Equity Fund-Reg (G) 0,3161

Фонды с большой капитализацией Только 8 из 33 фондов смогли превзойти NIfty 50 (14,36%)

Название схемы YTDAxis Bluechip Fund-Reg (G) 19.5708BNP Paribas Large Cap Fund (G) 18.1556HSBC Large Cap Equity Fund (G) 16.3905Canara Rob Bluechip Equity Fund-Reg (G) 16.1909LIC MF Large Cap Fund (G) 15.9385DSP Вверх 100 Equity Fund-Reg (G) 15.4501PGIM India Large Cap Fund (G) 15.3590Kotak Bluechip Fund (D) 14.9152

Фонды средней капитализации Из 25 фондов 15 управляли Nifty Midcap 150 - TRI, который упал на -0,87%.

Название схемы YTDMirae Asset Midcap Fund-Reg (G) 11.2900 Axis Midcap Fund-Reg (G) 10,6252Motilal Oswal Midcap 30 Fund-Reg (G) 8,2349DSP Midcap Fund-Reg (G) 7,7307Kotak Emerging Equity Fund (G) 7,1192Sahara Midcap Fund (G) 5.9731Tata Mid Cap Growth Fund (G) 5.2995Nippon India Growth Fund (G) 5.0758Mahindra Unnati Emerging Business Yojana-Reg (G) 3.7792Edelweiss Mid Cap Fund-Reg (G) 3.6213BNP Paribas Mid Cap Fund (G) ) 2.9734Franklin India Prima Fund (G) 2.6771Invesco India Midcap Fund (G) 1.9640Taurus Discovery (Midcap) Fund-Reg (G) 0,4666PGIM India Midcap Opp Fund-Reg (G) 0,4530

Фонды распределения нескольких активов Полный список из семи фондов этой категории приведен ниже. Фонд Axis превзошел CRISIL Hybrid 35 + 65 - Aggressive Index (10,94%) и Nifty 50 TRI (14,36%)

Название схемы YTDAxis Triple Advantage Fund-Reg (G) 15.1017Quant Multi-Asset Fund (G) 10.8807SBI Multi-Asset Allocation Fund-Reg (G) 10.2753Essel 3 in 1 Fund (G) 8.8533HDFC Multi-Asset Fund (G) 8.7238ICI Pru Multi-Asset Fund (G) 6,4576UTI Multi-Asset Fund-Reg (G) 3,7357

Фонды с несколькими кэпами Из 36 фондов 16 фондов превзошли NIFTY 500 - TRI, увеличившись на 9,25%.

Название схемы YTDAxis Multicap Fund-Reg (G) 18.0147JM Multicap Fund (G) 17.3758DSP Equity Fund-Reg (D) 15.6532LIC MF Multi-Cap Fund (G) 14.1919Parag Parikh Long Term Equity Fund-Reg (G) 14.0586Mahindra MF Badhat Yojana-Reg (G) 13,6873Essel Multi-Cap Fund-Reg (G) 13,4596BNP Paribas Multi-Cap Fund (G) 13,1536Kotak Standard Multicap Fund (G) 12,7133ITI Multi-Cap Fund-Reg (G) 12,6140Canara Rob Equity Diver Fund-Reg (G) 12.5347 Union Multi-Cap Fund-Reg (G) 12.2570 Tata Multicap Fund-Reg (G) 11.0435 SBI Magnum Multicap Fund-Reg (G) 10.8022UTI Equity Fund-Reg (D) 10.8010PGIM India Diversified Фонд акционерного капитала-Reg (G) 9.2563

Фонды с малой капитализацией Из 21 фонда с малой капитализацией (полный список ниже) 16 фонду показали лучшие результаты, чем S&P BSE Small-Cap - TRI упал на -8,05%

Название схемы YTDAxis Small Cap Fund-Reg (G) 17.2555Edelweiss Small Cap Fund-Reg (G) 8.2700ICI Pru Small Cap Fund (G) 8.0357SBI Small Cap Fund-Reg (G) 5.6992Kotak Small Cap Fund (G) 2.8830BOI AXA Small Cap Fund-Reg (G) 2,5896Invesco India Smallcap Fund-Reg (G) 1,8304Tata Small Cap Fund-Reg (G) 1,5808Principal Small Cap Fund-Reg (G) 1,4000 Union Small Cap Fund-Reg (G) 1,1687DSP Small Cap Fund-Reg (G) -2,2792 Nippon India Small Cap Fund (G) -4,6376Canara Rob Small Cap Fund-Reg (G) -6.3000Franklin India Small Cap Fund (G) -6,5257IDBI Small Cap Fund (G) -6,5332 Фонд Sundaram Small Cap (G) -7,8519L&T Фонд для развивающихся предприятий-Reg (G) -9,8196HDFC Фонд малых капиталовложений-Reg (G) -10,5863 HSBC Small Cap Equity Fund (G) -12,8288 -13,1927Количественный фонд малой капитализации (G) -25,4063

Ценные фонды В этой категории 14 фондов (полный список ниже). Индекс расширенной стоимости S&P BSE упал на -10,81%, а индекс S&P BSE 500 - TRI вырос на 9,25%. Только два фонда показали лучшие результаты, чем этот.

Название схемы YTDJM Value Fund (G) 12.3201UTI Value Opp Fund-Reg (G) 9.8908 Tata Equity P / E Fund (G) 5.8219Nippon India Value Fund (G) 5.2297Union Value Discovery Fund-Reg (G) 4.7619L &T India Value Fund -Reg (G) 4,2744IDBI Long Term Value Fund-Reg (G) 1,1788ICI Pru Value Discovery Fund (G) 0,4460Indiabulls Value Fund-Reg (G) -0,4470HDFC Capital Builder Value Fund (G) -0,5050Quantum Long Term Equity Value Fund (G) -Direct Plan-1.0699Templeton India Value Fund (D) -2.0433IDFC Sterling Value Fund-Reg (G) -7.7848Aditya Birla SL Pure Value Fund (G) -11.5949

Как поступили ваши фонды? В следующей части мы сравним сами разные тесты.