Жизнь без общего номера счета
Недавно Рохит написал мне с просьбой дать совет по поводу его портфеля паевых инвестиционных фондов. Он поделился со мной таблицей Excel, которую использовал для отслеживания своих инвестиций. На нем были названия фондов, номера фолио, от имени которого находится холдинг, брокер, который содействовал транзакции, сумма инвестиций и паи.
Я предложил Rohit проверить все инвестиционные активы на основании отчетов AMC или Регистратора. Я поделился с ним ссылкой для загрузки консолидированной отчетности по всем паевым инвестиционным фондам.
Однако предварительным условием для этого является то, что у вас есть общий идентификатор электронной почты, зарегистрированный для всех ваших инвестиций. Сводный отчет будет отражать только те ваши инвестиции, которые имеют тот же электронный идентификатор.
Если у вас несколько идентификаторов электронной почты, вам необходимо сгенерировать несколько операторов, используя один идентификатор электронной почты за раз.
Рохит проделал некоторую работу только для того, чтобы понять, что он НЕ смог получить отчеты обо всех своих активах. Сначала он понял, что использовал 2 идентификатора электронной почты. Таким образом, он сделал два заявления. Но это еще не все его вложения.
Затем он понял, что, вероятно, для некоторых из его инвестиций даже не зарегистрирован адрес электронной почты.
Что делать сейчас? Он использовал известные ему номера листов для загрузки отдельных утверждений. Он связался со своими агентами / брокерами / банками за необходимыми обновлениями, но это тоже потребует времени.
Прошло больше недели, а мы еще не получили всех отчетов для подтверждения транзакций.
Еще одна история. Недавно я прочитал на форуме, что этот джентльмен хотел изменить данные своего банковского счета во всех своих инвестициях в паевые инвестиционные фонды. Его вопрос был в том, сможет ли он сделать это, используя только одну форму?
Что вы думаете? Может он?
Он получил ответы, что нужно связаться с каждой из AMC или паевых инвестиционных фондов отдельно, чтобы связаться с регистраторами, такими как CAMS и Karvy, для выполнения работы.
Хм.
Еще один случай. Если вы являетесь действующим инвестором паевых инвестиционных фондов, вы, должно быть, получали электронные письма от паевых инвестиционных фондов или звонки от вашего дистрибьютора с просьбой предоставить дополнительные сведения о KYC или выполнить требования FATCA.
Это было настоящей проблемой для инвесторов, которые постоянно получали сообщения от разных паевых инвестиционных фондов. Самая большая проблема заключается в том, что если вы не соблюдаете требования, ваши инвестиции в паевые инвестиционные фонды могут прекратиться.
Какие у вас были варианты соблюдения требований и предоставления требуемых сведений?
Если у вас есть инвестиции в схемы паевых инвестиционных фондов HDFC, Quantum Mutual Fund, Sundaram Mutual Fund и Franklin Templeton Mutual Fund, вам необходимо посетить веб-сайты каждой из этих КУА и предоставить свои данные. Другой вариант - посетить веб-сайты регистраторов, таких как CAMS, Karvy, Franklin и Sundaram BNP, и предоставить там свои данные.
Ах! Усилие, усилие и еще раз.
Теперь, что, если бы я сказал вам, что вы можете решить каждую из вышеперечисленных проблем и решить их одним действием?
Только если у вас есть общий номер счета или CAN, выданный MF Utilities.
Я недавно подписался на общий номер счета. Как только он был создан, все мои данные обо всех моих инвестиционных запасах паевого инвестиционного фонда были обновлены одним выстрелом.
Я уверен, что к настоящему времени ваш разум вызвал волну вопросов. Например:
Давайте получим ответы один за другим и посмотрим, как будет выглядеть жизнь с общим номером счета.
Общий номер счета - это единый ссылочный номер, выданный MF Utilities (MFU) для уникальной комбинации
Общий номер счета или CAN - это ваш универсальный номер фолио для индустрии паевых инвестиционных фондов. CAN будет хранить централизованно для отрасли такую информацию, как:
С CAN вы можете:
# 1 Обновите любую или все свои данные в одном месте, всего один раз, и это отразится на всех ваших инвестициях ( и не столкнитесь с неприятностями, как вы читали ранее в сообщении ).
# 2 Совершайте транзакции в паевых инвестиционных фондах, используя только одну форму и один чек. Абсолютно не нужно заполнять несколько форм или давать несколько чеков. Скоро это тоже будет в сети.
# 3 Запустите несколько SIP в паевых инвестиционных фондах, используя всего один мандат банка, используя одну общую форму транзакции.
№4. Получите консолидированное представление о ваших инвестициях по отрасли.
№5 Централизованная система управления жалобами и отслеживания жалоб по всей отрасли.
Проще говоря, вам не нужно будет заполнять новые формы каждый раз, когда вам нужно будет выбрать паевой инвестиционный фонд для инвестирования. Одно число, одна форма, один чек, одно место - вот и все.
Чтобы получить общий номер счета, вам необходимо заполнить регистрационную форму CAN. Вы можете скачать форму здесь. Заполните необходимую информацию и предоставьте необходимые документы, как указано. Форму можно отправить в один из пунктов обслуживания, указанных по этой ссылке.
После того, как вы отправите форму, вы получите SMS и электронное письмо или зарегистрированный мобильный телефон и адрес электронной почты, подтверждающие выделенный вам CAN. Это займет до недели.
Если вы являетесь действующим инвестором, все ваши фолио паевых инвестиционных фондов будут обновлены с учетом последней информации, которую вы предоставите в форме CAN, за исключением вашего адреса, который по-прежнему будет отражать адрес KYC.
Теперь вы можете создать свой CAN онлайн без использования бумаги. Нажмите здесь, чтобы узнать, как это сделать.
Обратите внимание: Соответствие KYC является обязательным для создания CAN. Если вы не соответствуете требованиям KYC, вы можете предоставить свое приложение KYC вместе с приложением CAN.
Завершите процедуру Central KYC онлайн без бумажных документов . Нажмите здесь, чтобы узнать, как это сделать.
MF Utilities - это инициатива индустрии паевых инвестиционных фондов, призванная упростить и удобство проведения операций с паевыми фондами. Благодаря созданию CAN стало очень легко инвестировать в паевые инвестиционные фонды, используя всего один чек, одну форму или один логин. Вы также можете инвестировать в прямые планы через MF Utilities.
Нет, MF Utilities не является дистрибьютором. Это организация, созданная отраслью паевых инвестиционных фондов для построения системы в интересах инвесторов, дистрибьюторов и компаний паевых инвестиционных фондов. Думаю, это само по себе делает его надежным.
Нет, MF Utilities вообще не дает советов. Это отраслевая система, не зависящая от каких-либо паевых инвестиционных фондов, и она работает на благо всех. Основная цель организации - предоставить технологии, систему и поддержку инвесторам, дистрибьюторам и компаниям паевых инвестиционных фондов.
Если вы хотите получить совет, вам следует связаться с консультантом по инвестициям или дистрибьютором паевых инвестиционных фондов.
Абсолютно НИКАКИХ комиссий или каких-либо комиссий, уплачиваемых инвестором за получение CAN или выполнение транзакций.
Да, вы можете держать несколько CAN для разных комбинаций держателей. Например, в случае Рохита он может иметь CAN на свое личное имя, CAN на имя его жены и еще один CAN на их совместные имена.
Для получения дополнительных ответов на часто задаваемые вопросы о CAN, MF Utility перейдите по этой ссылке.
<час />Как вы теперь знаете, операции с паевыми фондами теперь стали настолько удобными и беспроблемными.
Я настоятельно рекомендую вам получить свой общий номер счета или CAN сегодня. Это будет для вас хорошим началом 2016 года.
Да, вы МОЖЕТЕ сделать это с паевыми инвестиционными фондами.
Скачать регистрационную форму CAN для физических лиц
Скачать регистрационную форму CAN для физических лиц
Теперь вы можете использовать свою бесплатную учетную запись на Unovest для входа в систему и заполнения формы заявки CAN. Просто заполните его, распечатайте и отправьте. Как можно проще.
У вас нет учетной записи, создайте ее здесь.
Теперь вы можете подать заявку и получить CAN онлайн, без бумажных документов. Нажмите здесь, чтобы узнать, как это сделать.
Если у вас есть вопросы, напишите в комментариях или отправьте нам письмо по электронной почте.
Взаимные фонды на отслеживании за рекордный год
Паевые инвестиционные фонды для начинающих - 21 факт, который вы должны знать
Следует ли регистрировать прибыль в своих паевых инвестиционных фондах?
Следует ли использовать разные портфели для разных целей?
Здравый смысл и инвестирование в паевые инвестиционные фонды