С 2000 года европейское управление активами столкнулось с постоянным снижением прибыльности, при этом норма прибыли упала на 40 процентов, несмотря на значительный рост объема рынка более чем на 60 процентов за тот же период. Это показывает, что управляющие активами все чаще не могут успешно обслуживать клиентов с помощью традиционной бизнес-модели.
Тем не менее, инновационные амбиции в области управления активами вращаются вокруг существующих бизнес-задач и редко используют возможности для создания стоимости новыми способами. Анализ показывает, что отрасль сталкивается с инновационным разрывом, который требует изменения ключевых представлений о лидерстве и принятия новых реалий, чтобы его заполнить. Чтобы успешно изменить традиционную бизнес-модель, инновации должны быть официально внедрены в организацию по управлению активами.
Управление капиталом сейчас достигло точки, когда изменение мышления стало необходимым. Рентабельность европейских управляющих активами в последние годы постоянно снижалась, при этом норма прибыли упала на 40 % в период с 2000 по 2015 год.
За тот же период объем рынка частного банковского обслуживания, измеряемый кредитоспособными активами домохозяйств европейских миллионеров, вырос более чем на 60 процентов. Этот растущий разрыв между прибыльностью и размером рынка показывает, что управляющие активами все чаще не могут успешно обслуживать клиентов с помощью своих существующих бизнес-моделей интегрированной цепочки создания стоимости (средний уровень интеграции по отрасли превышает 80 процентов). Это говорит о том, что отрасль сталкивается с дефицитом инноваций, поскольку индустриализация и слияния и поглощения — два других основных рычага стратегического роста — уже используются в течение многих лет.
Как правило, инновации являются результатом сознательного, целенаправленного поиска инновационных возможностей, которые обнаруживаются лишь в нескольких ситуациях, таких как изменения в структуре отрасли или демографии, изменения в восприятии отрасли, экономические несоответствия или появление новых. знания.
Все это можно найти сегодня в индустрии управления капиталом. Растущее число финтех-компаний, активно занимающихся управлением активами (+300% за последние три года), разрушает традиционные отраслевые структуры; к 2020 году миллениалы составят 50 процентов мировой рабочей силы, что приведет к демографическим изменениям; а глобальная программа регулирования привела к перераспределению активов, что отрицательно сказалось на перспективах трансграничного управления активами.
Основываясь на всестороннем представлении об отрасли управления капиталом, мы определили 28 уникальных инноваций от управляющих капиталом и 11 от финтех-компаний и сопоставили их в соответствии с их «типом инноваций» и «инновационными амбициями», чтобы создать четкую картину того, где и как внедряются инновации. имеет место в управлении капиталом.
Инновационные амбиции в области управления активами, объединенные со стороны управляющих активами и финтех-компаний, вращаются в основном вокруг существующего основного бизнеса:(82 процента) с лишь ограниченными смежными, (12 процентами) и трансформационными (6 процентов) усилиями по инновациям. Основные типы инноваций, рассматриваемые сегодня, сгруппированы. вокруг процесса (18%), структуры (14%) и взаимодействия с клиентом (15%).
Инновации, о которых идет речь сегодня, в основном связаны с конфигурацией и опытом и вращаются вокруг основного бизнеса, а идеи трансформации касаются лишь отдельных элементов. Финтех-технологии ускоряют изменение традиционной бизнес-модели в сфере управления активами, хотя они и не являются трансформационными, как принято считать.
Инновации в области взаимодействия с клиентами в основном продвигаются финтех-компаниями и сосредоточены на совершенствовании существующих процессов, по-прежнему в основном на клиентском опыте, который зависит от личного взаимодействия. Поняв, что управляющие активами могут быть более привлекательным клиентским сегментом, чем частные клиенты, которые остро нуждаются в цифровых решениях, финтех-компании все больше специализируются на предложении гибких, инновационных решений B2B для управляющих активами, чтобы помочь им сократить разрыв в цифровой трансформации и, таким образом, получить сильный акцент на процессе инновационного типа.
В заключение можно сказать, что инновации в управлении капиталом по-прежнему играют второстепенную роль, при этом большинство инноваций представляют собой ответы на существующие бизнес-задачи, а не инновации, основанные на выявлении возможностей для создания ценности новым способом.
Скоро мы выпустим вторую часть этого блога. Если вы хотите узнать больше об этой теме прямо сейчас, посетите наш веб-сайт, где вы можете найти отчет «Делойта» об инновациях в частном банковском обслуживании и управлении активами.