Федеральная резервная система на своем последнем заседании Федерального комитета по открытым рынкам взяла несколько более агрессивный тон, чем ожидалось, но в среду это было встречено скорее аплодисментами, чем насмешками, поскольку основные индексы закрылись.

Как и в целом ожидалось, центральный банк объявил, что он ускорит сокращение покупок облигаций, ожидая завершить сокращение к марту, а не к ранее заявленной финишной черте в июне. Неожиданностью стало то, что ФРС предупредила о предстоящем повышении ставок.

«Точечный прогноз FOMC теперь показывает, что средний участник ожидает трех повышений ставок в 2022 году, затем еще три в 2023 году и еще два в 2024 году», - говорит Джейсон Прайд, директор по инвестициям частного капитала в компании по управлению инвестициями Glenmede. «Эти темпы относительно соответствуют ожиданиям рынка по фьючерсам на ФРС, если не более агрессивным, чем то, что было оценено в предварительном выпуске».

Очевидно, что ФРС признает угрозу роста цен с более длинным хвостом, обновляя свои ожидания в отношении инфляции 2022 года до темпа роста 2,6% с 2,2% ранее. «Дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией и возобновлением экономики, продолжает способствовать повышению уровня инфляции», - говорится в заявлении FOMC.

«В прошлом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл резко изменил инфляцию», - говорит Пол Камхи, вице-президент и старший финансовый советник The Wealth Alliance. «После того, как в течение многих месяцев он называл это временным явлением, он переключил передачи и сказал, что это не временное явление. Он явно сообщил об изменении взглядов на инфляцию».

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ Еженедельное письмо по инвестициям от Киплингера, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.

Лоуренс Гиллум, стратег по фиксированным доходам в LPL Financial, отмечает, что инвесторы не должны рассматривать три повышения ставок как само собой разумеющееся.

«С тремя открытыми местами мы все еще не знаем, как будет выглядеть Комитет в следующем году, поэтому эти прогнозы могут измениться через три месяца», - говорит он.

Тем не менее, сообщения ФРС вызвали сильную реакцию основных индексов с красного на зеленый. Nasdaq Composite лидировал с улучшением на 2,2% до 15 565, в то время как S&P 500 (+ 1,6% до 4709) и Промышленный индекс Доу-Джонса (+ 1,1% до 35 927) также закрылись на положительной территории.

Технологии (+ 2,6%) и оборонные секторы, такие как здравоохранение (+ 2,1%) и ЖКХ (+ 1,6%) больше всего выросли, в то время как более циклические области, такие как энергия (-0,5%) и материалы (+ 0,2%) замыкают позиции .

Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance, сказал, что реакция сектора «указывает на некоторую озабоченность по поводу будущего развития экономики».

Другие новости фондового рынка сегодня:

• Компания с малой капитализацией Russell 2000 подскочил на 1,7% до 2195.
• США фьючерсы на сырую нефть также выросла после заявления ФРС, прибавив 0,2% до 70,87 доллара за баррель.
• Фьючерсы на золото уступила 0,4% и составила 1764,50 доллара за унцию.
• Биткойн выросли вместе с акциями, прибавив 3,0% до 49 232,89 доллара. (Биткойн торгуется 24 часа в сутки; цены здесь указаны по состоянию на 16:00)
• Року (ROKU) сегодня заметно снизилась, упав на 8,0% после того, как Комиссия по международной торговле США проиграла дело о нарушении патентных прав, возбужденное производителем пультов дистанционного управления Universal Electronics (УЭИК, + 8,3%). Согласно постановлению, Roku больше не разрешается импортировать телевизоры, телеприставки, потоковые устройства, пульты дистанционного управления и звуковые панели, нарушающие патенты UEIC. Приказ станет окончательным 9 января, хотя президент Джо Байден может его пересмотреть - и, возможно, отменить - до этой даты.
• Эли Лилли (LLY) подскочила на 10,4% после того, как производитель лекарств повысил прогноз по выручке на 2021 финансовый год. Согласно LLY, теперь ожидается, что объем продаж составит от 28 до 28,3 млрд долларов США по сравнению с его предыдущей оценкой в ​​27,2–27,6 млрд долларов США благодаря дополнительной выручке от его терапия антителами COVID-19. Компания также ожидает, что к 2022 финансовому году выручка составит от 27,8 до 28,3 млрд долларов за счет устойчивого роста объемов нескольких видов лечения, в том числе лекарств от диабета Trulicity и Jardiance, лечения рака груди Verzenio и лечения рака желудка Cyramza.

Может ли 2022 год быть более благоприятным для акций коммуникаций?

Сектор услуг связи в этом году отстал от таких компаний, как Verizon . (VZ) и Дисней (DIS) задерживает группу с нестандартными годами.

Но некоторые стратеги считают, что год для коммерческих компаний будет благоприятным:

«В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что замедление роста и пиковая инфляция поддержат умеренное превосходство оборонительных секторов с качественными характеристиками и более высокой дюрацией», - говорят стратеги Invesco в своем прогнозе инвестирования на 2022 год. Это включает в себя медицинские и потребительские товары, а также услуги связи, которые Invesco положительно оценивают в новом году.

Итак, какие акции, по-видимому, готовы захватить чрезмерно большую долю возможностей в следующем году? Мы продолжаем наш прогноз на 2022 год, исследуя сектор услуг связи, включая 12 вариантов, которые выше остальных.