Если вы хотите инвестировать с чистой совестью, не смотрите дальше. «РБК Капитал» только что опубликовал отчет, в котором раскрываются его акции, которые больше всего подходят для устойчивого инвестирования. Согласно традиционному фундаментальному финансовому анализу, это акции, по которым компания оценивает лучше, чем «покупать» (эквивалент «Покупать»), и которые имеют высокие оценки по ключевым экологическим, социальным и корпоративным факторам (ESG).
ESG охватывает широкий спектр факторов:от экологической устойчивости и защиты потребителей до демонстрации гендерного разнообразия в совете директоров и обеспечения равной оплаты труда сотрудников и многое другое.
«Считается, что факторы ESG могут быть сильными сигналами для будущих возможностей, а также потенциальных рисков, включая волатильность курса акций, стабильность прибыли и управление проблемами», - пишут аналитики RBC Capital, добавляя, «включая экологические, социальные и управленческие факторы наряду с традиционным финансовым анализом. могут быть аддитивными показателями корпоративной деятельности ».
Действительно, проведенное Morningstar исследование индексов ESG, опубликованное ранее в этом году, показало, что устойчивое инвестирование окупается. «Мы обнаружили, что 41 из 56 индексов ESG Morningstar превзошли свои эквиваленты, не относящиеся к ESG (73%), с самого начала», - говорится в сообщении. «… Индексы Morningstar ESG, как правило, выбирают компании, которые менее волатильны, обладают более сильными конкурентными преимуществами и более здоровыми балансами, чем их эквиваленты, не относящиеся к ESG».
Вот пять лучших акций ESG в «Глобальном списке лучших идей ESG» от RBC Capital. Каждая из акций не только получает печать одобрения РБК, но и имеет консенсус-рейтинг умеренной покупки или сильной покупки от аналитиков, отслеживаемых TipRanks.
По данным RBC Capital, Salesforce включает устойчивое развитие в свою цепочку поставок, работая с поставщиками над установлением целей по сокращению выбросов и сотрудничая с малыми предприятиями и различными поставщиками.
Salesforce тоже не сутулится. CRM выросла на 168% за последние пять лет, что более чем в три раза превышает доходность 48% индекса Standard &Poor’s 500. Уолл-стрит считает, что впереди еще больше. За последние три месяца 23 из 24 аналитиков, отслеживаемых TipRanks, опубликовали «бычий» призыв к акциям. Их целевая цена предполагает, что в ближайшие 12 месяцев акции могут вырасти на 27%.
«Мы считаем, что Salesforce продолжает увеличивать счета более чем на 20% и что есть много возможностей для поддержания роста, включая услуги и маркетинг, платформу, а также международные и будущие инициативы», - пишет Мэтью Хедберг из RBC Capital.
Пятизвездочный аналитик называет замедление темпов роста «неизбежным», но все же считает, что CRM «может продолжать стимулировать рост премий» благодаря сильной ценовой политике и своей популярной новой платформе искусственного интеллекта Einstein. Что говорят другие финансовые эксперты о перспективах этой акции ESG? Узнайте прямо сейчас на сайте TipRanks.
Производитель графических чипов Nvidia (NVDA, $ 159,56) - еще одна акция, отмеченная РБК Капитал за свою первоклассную практику. Аналитики РБК отмечают, что Nvidia прилагает все усилия, чтобы действовать ответственно как внутри организации, так и за ее пределами. Например, «Политика в отношении социальных стандартов для поставщиков согласована с ... Альянсом ответственного бизнеса, а комплексная проверка для выявления конфликтных минералов использует внешние сторонние аудиты в рамках инициатив по бесконфликтному поиску».
По данным сторонней фирмы, которая анализирует ее методы оплаты труда, у Nvidia нет статистически значимых различий в оплате труда мужчин и женщин. NVDA также входит в число лидеров отрасли в области развития человеческого капитала, предлагая опционы на акции и курсы развития карьеры, чтобы помочь обучать и удерживать сотрудников.
Но в конечном итоге инвесторы ищут отдачи. Уолл-стрит думает, что производитель микросхем тоже будет там поставлять.
Митч Стивс из РБК Капитал недавно подтвердил свой рейтинг лучше рынка Nvidia с целевой ценой в 190 долларов (потенциал роста 20%). Этот аналитик с самым высоким рейтингом видит рост за счет игр, центров обработки данных и все более сложных автомобильных технологий. Например, Стив говорит, что, по его мнению, бизнес центров обработки данных может примерно удвоиться в краткосрочной перспективе и продолжать расти двузначными числами в долгосрочной перспективе.
Что касается игр, крупнейшего сегмента Nvidia, аналитик говорит инвесторам:«Мы настроены оптимистично в долгосрочной перспективе, учитывая множество попутных ветров, включая 1) сложность видеоигр; 2) виртуальная реальность; и 3) потенциал для большего числа клиентов перейти на продукты Nvidia по сравнению с игровыми продуктами AMD с графическими процессорами », имея в виду конкурирующую компанию Advanced Micro Devices (AMD). Узнайте больше о NVDA с улицы на сайте TipRanks.
Цифры говорят сами за себя. «NextEra снизила уровень выбросов углекислого газа на 52 процента с 2001 года и нацелена на сокращение более чем на 65 процентов к 2021 году по сравнению с базовым уровнем 2001 года», - пишет RBC Capital. Он также инвестирует в США колоссальные 40 миллиардов долларов в разработку проектов, которые создадут рабочие места, одновременно продвигая свою стратегию чистой энергии. NEE «стремится к инновациям и использует технологии, искусственный интеллект и большие данные для более эффективного, надежного и экономичного развития ветровой и солнечной энергии», - пишут аналитики РБК.
NextEra также является сильной инвестицией в глазах РБК Капитал. Аналитик Шелби Такер описывает компанию как «ключевой холдинг не только в фонде коммунальных услуг, но и в более широком портфеле». Он считает, что акции компании заслуживают многократной надбавки, «учитывая ее сильную команду менеджеров, доступ к быстрорастущим направлениям развития возобновляемых источников энергии, а также рост доходов и дивидендов выше среднего». В частности, Такер ожидает от 8% до 10% годового роста прибыли на акцию как минимум до 2021 года, что обеспечит рост дивидендов как минимум на 12% за это время.
«Мы видим потенциал роста в виде еще одного крупного регулируемого приобретения или в виде большей, чем ожидалось, синергии от приобретения Gulf Power», - добавляет Такер. Вы можете узнать текущее мнение профессионалов о NEE на сайте TipRanks.
Крупнейшая в мире компания Microsoft (MSFT, $ 136,13), также является ключевым устойчивым инвестиционным холдингом. И это не должно вызывать особого удивления. Соучредитель Билл Гейтс - один из самых известных филантропов мира. Гейтс, который до сих пор входит в совет директоров компании, и его жена Мелинда Гейтс пожертвовали через свой благотворительный фонд ошеломляющие 45,5 миллиарда долларов.
Примечательно, что Microsoft обязалась инвестировать не менее 1% прибыли в проекты развития сообщества. С 2012 года он также достиг 100% углеродной нейтральности благодаря добровольному налогу на выбросы углерода. Более того, компания стремится улучшить возможности экологически чистых технологий путем инвестирования в энергоэффективную ИТ-инфраструктуру и услуги.
Он также имеет относительно хороший послужной список по более спорной теме пользовательских данных. «Входит в число лидеров отрасли с точки зрения прозрачности защиты личных данных пользователей; Microsoft раскрывает процедуры обработки запросов государственных данных, в том числе приказ о национальной безопасности », - пишут аналитики« РБК Капитал ».
Акционеры тоже не жалуются. С начала года до настоящего времени акции MSFT выросли на 34%, подняв трехлетнюю доходность до 139%. Это сбивает более широкие индексы.
«Механизмы многолетнего роста Office 365 и Azure продолжают демонстрировать фундаментальную мощь, а увеличение прибыли в коммерческом облаке продолжается с увеличением масштабов и исполнения», - пишет пятизвездочный аналитик Мэтью Хедберг, который повысил свою целевую цену на акции Microsoft со 136 долларов до 153 доллара (потенциал роста 12%) после выдающегося отчета о квартальной прибыли компании.
«Мы думаем, что Azure может масштабироваться в несколько раз по сравнению с текущим размером, поскольку рабочие нагрузки на гипермасштабируемых облачных платформах растут, а MSFT занимает второе место после лидера (Amazon Web Services) в западных странах», - пишет Хедберг инвесторам. Узнайте, почему другие ведущие аналитики оптимистично относятся к Microsoft.
И последнее, но не менее важное:у нас есть биофармацевтический гигант Gilead Sciences . (GILD, 63,14 доллара). По данным RBC Capital, Gilead входит в число лидеров отрасли по расширению доступа к медицинскому обслуживанию во всем мире. Как пишет компания, «Gilead расширилась на развивающиеся рынки и использует многоуровневые модели ценообразования, основанные на доступности».
Gilead также может похвастаться впечатляющими статистическими данными о гендерном разнообразии. В настоящее время 40% высшего руководства и 30% членов совета директоров - женщины, отмечает РБК Капитал. Компания Gilead также поднимает вопрос экологической ответственности, ставя цель сократить выбросы некоторых парниковых газов на четверть к 2025 году (по сравнению с уровнями 2016 года) за счет использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий.
По словам высокопоставленного аналитика Брайана Абрахамса, GILD также может показать лучшие результаты. «Мы ожидаем улучшения настроений, продолжения успешной коммерческой реализации и успешной диверсификации трубопроводов в области клеточной терапии и воспалений, которые помогут стимулировать рост стоимости акций», - пишет он. В частности, аналитик называет филготиниб для лечения ревматоидного артрита и болезни Крона «потенциальным блокбастером в разработке».
Абрахамс заверяет инвесторов, что франшиза Gilead по борьбе с ВИЧ может продолжать процветать в следующие несколько лет. «Мы считаем, что сильная репутация и надежный запуск Biktarvy, наряду с благоприятной демографической и ценовой динамикой, будут поддерживать хорошую устойчивость франшизы по борьбе с ВИЧ до 2025 года, с преувеличением ближайших угроз конкуренции; мы надеемся, что это поддержит прочную основу для оценки GILD », - говорит он.
Ранее в этом месяце Абрахамс подтвердил свой рейтинг «Покупать», установив целевую цену в $ 91, что предполагает потенциал роста на 44% по сравнению с текущими уровнями. Получите полную информацию о консенсусе аналитиков Gilead на сайте TipRanks.
Харриет Лефтон - руководитель отдела информационного обеспечения TipRanks, комплексного инвестиционного инструмента, который отслеживает более 5000 аналитиков с Уолл-стрит, а также хедж-фонды и инсайдеров. Вы можете найти подробнее об их акциях.