Если вы ищете привлекательные возможности для инвестирования, обратите внимание на одну из часто упускаемых из виду область рынка:промышленные акции.
Промышленность часто попадала в заголовки газет, потому что на ее компоненты давили тарифные залпы между США и Китаем. Но, несмотря на это, промышленный сектор индекса Standard &Poor’s 500 с доходностью 12,6% является третьим по эффективности сектором рынка после технологий и недвижимости. А рост прибыли может привести к тому, что акции промышленных предприятий продолжат превосходить рынок в целом.
«Мы живем в мире, где рост замедляется», - сказал CNBC Джон Дэви, главный инвестиционный директор Astoria Portfolio Advisors в марте. «Прибыль S&P 500 замедляется, поэтому, если вы можете получить акции, которые имеют рост выше среднего, по сравнению с S&P, то это действительно привлекательно». И хотя с тех пор консенсус-оценки были снижены, отчет FactSet о доходах по-прежнему показывает, что в этом календарном году ожидается рост прибыли промышленных предприятий на 5,2% - лучше, чем прогнозируемые 3,2% для S&P 500.
Сектор по-прежнему сталкивается с риском заголовков, поэтому вы хотите покупать только лучшее из лучших. Чтобы помочь в этом, мы определили 10 промышленных предприятий с самым высоким рейтингом на улице с помощью скринера акций TipRanks, который позволяет сканировать только компании промышленного сектора с консенсусом аналитиков «решительно покупать». Результат:эта группа из 10 промышленных акций для покупки.
Аналитик RBC Capital Дин Дрей подтвердил свой рейтинг «лучше рынка» (эквивалент «покупать») по акциям с высоким доходом после посещения встречи с аналитиками компании в 2019 году. Дрей пишет, что это событие подчеркнуло «идею о том, что преобразование Honeywell в« индустриальное программное обеспечение »может происходить в значительной степени органически, а не через какое-то грандиозное приобретение».
«Мы были особенно впечатлены всеми комментариями и экспонатами подключенного предприятия и всего цифрового», - написал Дрей инвесторам. «Нам по-прежнему нравится сильный баланс компании и пенсионный план без риска на данном этапе цикла. Нам также нравятся перспективы возможной дальнейшей позитивной переоценки ».
Аналитик Credit Suisse Джон Уолш в прошлом месяце повысил целевую цену акций со 170 долларов за акцию до 185 долларов, сославшись на «сильный» органический рост продаж на 8% и широкую динамику в нескольких бизнес-сегментах. Узнайте, что говорят другие ведущие аналитики о HON на сайте TipRanks.
Американская глобальная аэрокосмическая и оборонная компания Lockheed Martin (LMT, $ 344,56) сейчас пользуется значительной поддержкой Уолл-стрит. Пятеро из шести аналитиков, обращавшихся к LMT в прошлом месяце, высказались «за покупку».
В недавнем отчете аналитик Cowen &Co. Кай Румор, получивший пять звезд в рейтинге TipRanks за свою точность, похвалил Lockheed, написав, что «LMT остается нашим лучшим выбором в защите с большой капитализацией».
Поводом для такого оптимистичного анализа послужили «прорывные» финансовые результаты компании за первый квартал. Lockheed сообщил о четырехкратном росте:объем продаж, операционная маржа, денежный поток и бухгалтерский счет превысили прогнозы. Прибыль в размере 5,99 доллара на акцию легко превзошла ожидания Уолл-стрит (4,32 доллара).
Заглядывая вперед, Румор пишет:«Увеличенный прогноз на 2019 год по-прежнему имеет потенциал роста; и мы видим дальнейший рост в 2020-2021 годах ». Действительно, заказы, полученные во втором квартале, уже составляют 15,4 миллиарда долларов, что на 7% превышает ожидаемый объем продаж. «Кроме того, у Lockheed есть несколько новых зарубежных потенциалов (Марокко F-16, India Blackhawk), которые могут быть задействованы во втором полугодии; и конкурирует с Raytheon за LTAMDS. Это преемник радара Patriot, и решение по потенциально многомиллиардному контракту ожидается к октябрю ».
В результате, Румор считает возможным, что отставание, которое, по словам LMT, может быть меньше, чем в 2018 году, в конечном итоге увеличится за год. Что говорят другие финансовые эксперты об этой крупной компании в аэрокосмической и оборонной промышленности? Узнайте на TipRanks.
Акции AME выросли на 21% с начала года. И сейчас это одна из самых популярных промышленных акций на Уолл-стрит, получившая восемь оценок «покупать» подряд за последние три месяца.
Дрей из RBC Capital пишет, что проницательность Ametek в сфере слияний и поглощений и управленческая репутация помогают сделать ее одним из лучших промышленных предприятий в секторе. «(Ametek) входит в число наиболее качественных мультиотраслевых праймов в нашем Основном анализе трех- и 10-летних операционных результатов… Мы полагаем, что AME получит более высокую оценку даже при отсутствии сделок, создающих ценность».
Кристофер Глинн из Оппенгеймера передает аналогичное сообщение. Глинн отмечает, что Кевин Коулман, вице-президент по связям с инвесторами, «подчеркнул рекорд AME по стабильной доходности для акционеров благодаря своей весьма успешной модели роста с постоянным акцентом на лидерство на нишевых рынках».
«Мы ожидаем положительных настроений инвесторов в отношении Ametek», - пишет Глинн, ссылаясь на сильную позицию по свободному денежному потоку, а также «сильное отставание для подтверждения прогнозов, при этом внимание сосредоточено на устойчивых тенденциях в области заказов». Узнайте, почему другие ведущие аналитики также оптимистично относятся к Ametek.
«С учетом того, что экономика США находится на девятом году своего развития, а ФРС начинает цикл ужесточения, мы ожидаем, что промышленные инвесторы будут постепенно подниматься по кривой качества в сторону более защищенных имен, которые имеют привлекательность« безопасной гавани »и являются устойчивыми катализаторами долгосрочных мегатенденций, Дин Дрей из «РБК Капитал» пишет о перспективах промышленных акций.
Это хорошие новости для Xylem (XYL, 75,67 долл. США), которая работает более чем в 150 странах и является крупнейшей игрой в сфере водных технологий. Компания стремится создавать интеллектуальные технологические решения для «удовлетворения мировых потребностей в воде, сточных водах и энергии», что делает ее звездной инвестицией-убежищем в глазах многих профессионалов с Уолл-стрит.
Компания действительно наткнулась на камень преткновения в своем последнем отчете о прибылях и убытках. Прибыль в первом квартале не оправдала ожиданий, и Xylem даже снизила прогноз на 2019 год. Дрей обвинил нехарактерные сбои в «редких ошибках выполнения», включая задержки в крупном аналитическом проекте. Однако руководство заявляет, что эти проблемы были решены, а Дрей говорит, что все снова в полной мере.
«Мы считаем, что ни одно из этих двух разочарований не мешает долгосрочному бычьему прогнозу», - написал он в прошлом месяце, повторив, что XYL находится на уровне «лучше рынка» с целевой ценой в $ 84. Большинство его коллег согласны с этим, семь из восьми аналитиков дали акциям рейтинг «Покупать» за последние три месяца. Чтобы узнать больше об акциях Xylem, посетите страницу аналитиков на сайте TipRanks.
Промышленные акции ITT Inc. (ITT, $ 58,04) в настоящее время набирает обороты. Компания, в которой работают 10 000 сотрудников по всему миру, производит специальные компоненты для авиакосмической, транспортной, энергетической и промышленной отраслей. Акции выросли примерно на 20% с начала года, отчасти благодаря последнему квартальному отчету компании о прибылях и убытках, в котором седьмой квартал подряд был отмечен «стабильный рост маржи в годовом сегменте (операционная прибыль)».
Брайан Блэр из Оппенгеймера недавно пригласил финансового директора Тома Скалеру на конференцию компании по промышленному развитию. Дискуссия укрепила его уверенность в «тезисе о росте нашей доли + выполнении и устойчивости роста прибыли на акцию ITT (двузначные цифры) в среднесрочной перспективе».
По итогам конференции Блэр подтвердил свой рейтинг «лучше всех» с целевой ценой в 70 долларов. Он цитирует «положительный рост ... военный ящик возможностей самопомощи на разных платформах и значительный объем сухого порошка (для дальнейших приобретений)». Узнайте, как консенсус «Сильная покупка» акций не оправдывает ожиданий в отношении TipRanks.
Многопрофильная производственная компания Ingersroll-Rand (IR, 120,76 долл. США) производит все, от пневмодвигателей до подъемного оборудования, на своем 51 заводе по всему миру. Уолл-стрит убеждена, что промышленные акции могут увеличиться после годовой прибыли на 32%.
Совсем недавно пятизвездочный аналитик Cowen &Co. Гаутам Кханна подтвердил свой рейтинг «лучше всех» по акциям с целевой ценой в $ 131. Аналитик ушел с недавней встречи с руководством, которое оптимистично оценило ситуацию со спросом и позицию Ingersoll, подтвердив свой оптимистичный тезис.
IR объединяет свой промышленный бизнес с Gardner Denver и отделяет этот объединенный бизнес стоимостью 15 миллиардов долларов от своего климатического бизнеса. «Мы по-прежнему отдаем предпочтение IR, учитывая его (сумму частей) потенциал роста, и было ясно, что менеджмент успешно планирует ограничить синергетический эффект, который может возникнуть в результате разделения промышленности», - пишет в ответ Кханна.>
Аналитик BMO Capital Джоэл Тисс, который также оценивает IR как «лучше рынка», в мае повысил свою целевую цену со 112 до 140 долларов. Он пишет:«Акции Ingersoll Rand по-прежнему превосходят большинство других промышленных компаний, поскольку инвесторы ясно видят стратегии создания добавленной стоимости, которые руководство реализует в течение некоторого времени, и с энтузиазмом относятся к объявленной сделке Ingersoll по разделению своего бизнеса, связанного с климатом». Узнайте, что говорят другие ведущие аналитики о рейтингах IR на TipRanks.
Уолл-стрит рассматривает ROP как лучшую в своем классе среди аналогичных промышленных акций, и на данный момент в 2019 году она заслужила свою репутацию. Компания показала качественную прибыль в первом квартале, а ее акции выросли на 30%.
«Были продемонстрированы обычные блага устойчивого органического роста, высоких приростов и здоровой конверсии свободного денежного потока», - написал Дрей из RBC Capital в мае после апрельского отчета о прибылях и убытках компании. Он особо похвалил недавнее приобретение компании Foundry, производящей программное обеспечение для создания визуальных эффектов, и написал:«Недавняя сделка с Foundry - первая сделка с новым генеральным директором - выглядит достойной премии Оскар».
Баланс уже загружен для новых сделок M&A. Ропер дал понять, что может немедленно потратить более 1,5 миллиарда долларов, если представится подходящая возможность. «Мы считаем, что рынок наполнен потенциальным программным обеспечением и сетевыми объектами, и руководство будет по-прежнему дисциплинировано в поиске ниш, недооцененных драгоценных камней для обеспечения прибыли для акционеров», - пишет Дрей.
Целевая цена, установленная аналитиком Street-High в 377 долларов, предполагает, что Roper имеет 35% -ную премию по сравнению с аналогами на основе оценок 2020 года. Что говорят об этом промышленном гиганте из Флориды другие финансовые эксперты? Узнайте на TipRanks.
Маленькая капитализация Kornit Digital (KRNT, 26,31 доллара) делает себе имя, производя высокоскоростные принтеры и пигментированные чернила для текстильных изделий, таких как одежда, шторы и покрывала. Акции этой «активной покупки» с начала года резко выросли на 41%, продолжив трехлетнее ралли на 167%.
Что стоит за успехом? Выручка Kornit резко выросла на 65% в период с 2015 по 2018 год, и она продолжила свое расширение с ростом продаж на 22,6% в годовом исчислении в последнем квартале благодаря самой высокой квартальной выручке от продаж систем. Компания по-прежнему находится на пути к достижению своей цели - к 2023 году - 500 миллионов долларов (расчетная ставка - это годовая оценка более краткосрочного периода; скажем, ежеквартально или ежемесячно).
Компания Kornit оказалась в центре внимания в 2016 году, когда она начала продавать принтеры Avalanche 1000 Amazon, и этот шум вырос, когда Amazon получила возможность инвестировать в компанию в 2017 году. Пятилетний вариант имеет потенциальную стоимость в 38 миллионов долларов. Kornit также недавно объявил об амбициозных планах потратить 17,4 миллиона долларов на строительство нового завода к 2020 году.
Уолл-стрит считает, что впереди еще больше возможностей для роста. Например, Джеймс Риккиути из Needham подтвердил свой рейтинг «Покупать», повысив целевую цену на KRNT с 30 до 32 долларов по итогам первого квартала. Он также увеличил свою оценку выручки во втором квартале с 46 миллионов долларов до 46,3 миллиона долларов. Узнайте, почему другие ведущие аналитики также оптимистично относятся к Корниту.
Компания сообщила о неутешительных предварительных результатах за первый квартал в мае, которые включают сокращение полного прогноза компании. Хотя TPIC уже предупреждал о потенциальных проблемах еще в марте, инвесторы все же были застигнуты врасплох и упали на 16% за один день. Особо выделялись забастовки на новом заводе в Матамаросе, Мексика, в результате которых был нанесен ущерб примерно в 25 миллионов долларов. Компания также ожидает, что в этом году будет доставлено только 60% наборов лезвий из Матаморос.
TPIC по-прежнему планирует достичь своих долгосрочных целей, однако ожидается, что в следующем году Матаморос вернется на полную мощность. Компания рассчитывает удвоить выручку до более чем 2 миллиардов долларов к 2021 году и захватить от 20% до 25% мирового рынка ветроэнергетики.
Джозеф Оша из JMP Securities повысил TPIC с «Market Perform» (эквивалент «Hold») до «Outperform» 1 марта. Он действительно снизил свою целевую цену с 41 до 35 долларов в мае, но все же подтвердил свой рейтинг «Покупать». «Конкурентоспособное позиционирование и надежное исполнение TPIC остаются неоспоримыми, но мы считаем, что ожидания риска, возможно, придется немного скорректировать, поскольку компания справляется со своими трудностями», - пояснил аналитик.
Чтобы получить более подробную информацию об акциях TPIC, посетите его страницу для аналитиков в TipRanks здесь.
И последнее, но не менее важное:компания Construction Partners из Алабамы (ДОРОГА, 13,19 $). Как следует из тикера, ROAD специализируется на строительстве дорог и подготовке площадок для нового строительства. К счастью для Construction Partners, благоприятный отраслевой ветер, в том числе ухудшение транспортной инфраструктуры США и увеличение государственных и частных расходов, создает большие возможности для роста.
Аналитик Raymond James Джошуа Уилсон еще в конце марта назвал ROAD своим любимым товаром среди строительных материалов. Аналитик незначительно поднял свою целевую цену с 14 до 15 долларов (потенциал роста 14%) и повысил операционные оценки. Он привел два приобретения:терминал для жидкого асфальта и компанию по производству и укладке асфальта во Флориде за 19 миллионов долларов.
Возможности слияний и поглощений по-прежнему являются источником возможного роста, пишет Уилсон. Кроме того, новый налог на газ в Алабаме «ожидается, что после его полной реализации ожидается около 320 миллионов долларов дополнительного ежегодного финансирования инвестиций в дороги и мосты Алабамы», - говорится в мартовском сообщении Construction Partners. Это может открыть дополнительные возможности для компании.
Акции уже выросли на 50% с начала года, отчасти благодаря его последней прибыли, которая включала рост выручки на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 164,3 млн долларов. Двое других аналитиков повысили свои целевые цены на ROAD после этого объявления. Узнайте, как эта целевая цена снижается в рейтинге TipRanks здесь.
Харриет Лефтон - руководитель отдела информационного обеспечения TipRanks, комплексного инвестиционного инструмента, который отслеживает более 5000 аналитиков с Уолл-стрит, а также хедж-фонды и инсайдеров. Здесь вы можете найти больше информации об их акциях.