Промышленный индекс Доу-Джонса переживает значительный рост. В 2019 году акции Dow — группы из 30 американских компаний «голубых фишек» — выросли на 13,9% как группа. Теперь мы находимся на расстоянии вытянутой руки от исторического максимума индекса, и, если прибыль сможет превысить планку низких ожиданий, возможен дальнейший рост.
Но не все акции Dow Jones одинаковы. Итак, за какими из них вы должны следить прямо сейчас?
Мы использовали новый инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы точно определить пять компонентов Dow с самыми высокими оценками от аналитиков Уолл-стрит прямо сейчас. Все пять акций придерживаются консенсус-прогноза Уолл-стрит «Решительная покупка», основанного на рейтингах, присвоенных за последние три месяца.
Вот пять акций Dow Jones с самым высоким рейтингом прямо сейчас. Давайте углубимся и посмотрим, почему аналитики настроены так оптимистично.
Кит Вайс из Morgan Stanley выделяет Microsoft как «ведущую фирму в сфере высоких технологий» благодаря дифференцированному предложению общедоступного облака и портфелю решений. Он пишет, что программное обеспечение — самый быстрорастущий сектор ИТ. Ожидается, что в этом году расходы на программное обеспечение вырастут на 5 %.
«Поскольку темы, ориентированные на программное обеспечение (облачные вычисления, цифровая трансформация, искусственный интеллект [и] машинное обучение, бизнес-аналитика и аналитика, а также программное обеспечение для обеспечения безопасности), занимают верхние строчки в списке приоритетов ИТ-директоров, неудивительно, что программное обеспечение продолжает занимать ИТ-бюджета», — пишет Вайс. «Мы думаем, что у Microsoft есть все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из этих ключевых светских тем».
Microsoft не раскрывает доход от своей службы облачных вычислений Azure, но, по оценкам Вайса, в четвертом квартале она принесла более 3 миллиардов долларов. Что мы знаем наверняка, так это то, что в последнем квартале продажи Azure выросли на 76 % по сравнению с прошлым годом.
Аналитик JPMorgan Марк Мерфи говорит, что эта цифра, похоже, вырастет. «Проверки указывают на стабильную и здоровую среду спроса MSFT без ухудшения, особенно для Azure, поскольку мы обнаруживаем больше долгосрочных контрактов Azure и в целом чрезвычайно стабильный коммерческий спрос и исполнение», — написал он 28 марта. Вы можете ознакомиться с дополнительным анализом Microsoft в отчете об исследовании MSFT от TipRanks.
Нефтегазовый гигант Chevron (CVX, $119,86) были одними из самых шумных акций Dow Jones в последнее время после объявления о покупке компании Anadarko Petroleum (APC), занимающейся разведкой и добычей (E&P), за колоссальные $33 млрд, что значительно укрепило позиции Chevron как в сланцевой, так и в природной газ. По состоянию на конец 2018 года доказанные запасы Anadarko составляли 1,47 миллиарда баррелей, что делает ее одной из крупнейших в мире независимых компаний, занимающихся разведкой и добычей.
«Эта сделка укрепляет сильные стороны Chevron, — заявил 12 апреля генеральный директор Майкл Вирт. — Эта сделка откроет значительную ценность для акционеров, создав ожидаемый годовой синергетический эффект примерно в 2 миллиарда долларов и будет способствовать увеличению свободного денежного потока и прибыли. через год после закрытия». После этой новости аналитики поддержали ее. Например:
Узнайте, что остальные представители Уолл-стрит говорят о Chevron, в отчете об исследовании CVX от TipRanks.
Доли в Уолт Дисней (DIS, 132,45 долл. США) выросли на 13 %, и аналитики поспешили подтвердить свою поддержку после дня инвесторов компании 11 апреля.
Компания Disney объявила подробности о своем долгожданном потоковом сервисе прямого доступа к потребителю (DTC) Disney+, который должен запуститься в США 12 ноября. Примечательно, что компания удивила инвесторов более низкой, чем ожидалось, ценой всего в $6,99. в месяц. Это очень выгодно отличается от «Стандартного» плана Netflix за 12,99 долларов в месяц. Disney будет отличаться от конкурентов, сосредоточив внимание на контенте для детей, включая собственную классическую анимацию, всю библиотеку Pixar, почти всю библиотеку «Звездных войн», несколько фильмов Marvel, 250 часов контента National Geographic и всех Симпсонов потокового каталога.
Аналитики BMO Capital и Cowen &Co. повысили рейтинг DIS с «Держать» до «Покупать» после события. Положительные комментарии высказали и другие профессионалы.
«Мы оцениваем высококачественную интеллектуальную собственность компании, расширенную линейку оригинального контента, привлекательный пользовательский интерфейс, конкурентоспособные цены… и выход на рыночную стратегию (используя все активы DIS по всему миру) — все это очень благоприятно, что укрепляет нашу уверенность в дополнительном потенциале создания ценности с помощью DTC», Джессика Коэн из Merrill Lynch написала после мероприятия. Она подтвердила свою рекомендацию «Покупать», указав целевую цену в 144 доллара США.
Марк Згутович из Rosenblatt Securities дал такой же оптимистичный анализ перспектив потокового сервиса:«Мы выходим из дня инвесторов более оптимистично в отношении Disney + и по-прежнему считаем, что акции отражают мало доверия к перспективам DTC как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — написал он. «Подробный прогноз Disney+ представляет собой важную, и мы считаем, консервативную основу для стабильной доходности в течение следующих нескольких лет».
У Згутовича целевая цена на эти акции Dow составляет 150 долларов, что предполагает, что он видит потенциал роста еще на 13%. Узнайте, что другие аналитики думают о Disney, в исследовательском отчете TipRanks DIS.
Гигант здравоохранения UnitedHealth Group (UNH, $221,75) до недавнего времени была одной из двух акций Dow Jones со всеми рекомендациями «покупать» за последние три месяца. Тем не менее, несмотря на то, что компания недавно сообщила о стабильных результатах первого квартала и повысила прогноз на текущий квартал, один аналитик повторил свой призыв «Держать». Хорошие новости? Все остальные 10 недавних звонков были «покупками», а среди аналитиков TipRanks с самым высоким рейтингом у компании нет ни «удержаний», ни «продаж».
Действительно, UNH — одна из наиболее подготовленных компаний, способных выдержать правительственную проверку цен на лекарства. Компания активно использует технологии и теперь пожинает плоды, инвестируя в данные и аналитику, чтобы улучшить свои предложения по плану медицинского обслуживания.
«В рамках нашего страхового покрытия управляемого медицинского обслуживания UNH фактически установила планку для других в отношении того, как она направила капитал для повышения эффективности плана медицинского обслуживания», — пишет Стивен Халпер из Cantor Fitzgerald. «Мы ожидаем, что высокие показатели сохранятся со временем. Мы подтверждаем наше мнение о том, что UNH должен быть основным холдингом во всех портфелях роста с большой капитализацией». Этот пятизвездочный аналитик прогнозирует рост цен на 40 % до 310 долларов США.
Что отличает UNH от других, так это ее очень успешный бизнес по предоставлению ИТ-услуг в сфере здравоохранения Optum. Объем продаж этого быстрорастущего подразделения в последнем квартале составил 26,4 млрд долларов, что почти на 12% больше, чем в предыдущем году. В 2018 году на этот сегмент пришлось 47 % консолидированной операционной прибыли, – пишет Халпер.
Халпер имеет большой опыт выбора акций. В частности, на UNH он обеспечивает 72% успеха и 20% среднего дохода на рекомендацию. Чтобы получить дополнительную информацию о UnitedHealth, получите бесплатный исследовательский отчет UNH от TipRanks.
Среди всех 30 акций Dow, Visa (V, 160,16 долл. США) – это "голубая фишка" с самым высоким рейтингом, получившая 16 последовательных отзывов о покупках за последние три месяца.
Восторженные отзывы включают в себя неоднократную рекомендацию «Покупать» от пятизвездочного аналитика Nomura Билла Каркеша, который называет акции V своим лучшим выбором в сфере платежей.
Хотя замедление роста электронной коммерции и сокращение объемов трансграничных операций являются сдерживающими факторами, Каркаш считает, что акции платежных компаний остаются относительно привлекательными в то время, когда макроэкономические данные продолжают удивлять в худшую сторону.
«Природа V, MasterCard и PYPL-убежища, которые предлагают потенциальный совокупный годовой рост примерно на 15-20% в течение цикла, подтверждается тем фактом, что они продолжают торговаться с историческими премиальными оценками, несмотря на опасения замедления». аналитик написал 11 апреля.
Каркаш полагает, что из этих акций Visa должна показать наибольшую альфу в течение первого квартала, написав:«Сказать, что V умерил ожидания инвесторов в своем последнем объявлении о доходах, — это преуменьшение. Мы, безусловно, настроены оптимистично в отношении MA, но мы не верим, что V заслуживает торговли с дисконтом в 2,5 оборота, когда он обеспечивает рост выручки на уровне номинала».
Аналитик Wells Fargo с самым высоким рейтингом Дональд Фандетти только что существенно повысил свою целевую цену со 161 до 181 доллара (потенциал роста составляет 13%). Как и Каркаш, он настроен оптимистично в отношении доходов Visa, ссылаясь на улучшение потребительских тенденций для карточных компаний. Узнайте больше от TipRanks в отчете V Research.
Гарриет Лефтон – руководитель отдела контента TipRanks – комплексного инвестиционного инструмента, который отслеживает более 5 000 аналитиков Уолл-стрит, а также хедж-фондов и инсайдеров. Подробнее об их акциях можно узнать здесь.